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国盛证券:建筑装饰行业:基建预期有望持续修复 继续看好建筑板块


    政策转向具有连续性,基建预期面临持续修正,继续看好建筑行情。本轮政策调整我们第一时间明确看多,建筑板块迎来快速上涨,站在当前时点我们认为行业仍处政策调整初期,未来基本面逐步印证还将对板块形成持续动力,目前估值仍有空间,当前仍具有较好机会:1)基本面变化:随着政策转向、财政发力、融资改善(信用修复、贷款投放、资管新规松动),预计建筑业未来数月将迎来持续而明显的基本面改善过程;2)估值修复动力:信用风险下降+地方债务风险下降,前期下跌幅度深、潜在修复空间大;3)政策趋势:目前刚刚转向,预计具有惯性,后续仍有政策空间;4)三条主线挑选标的:1、低估值建筑央企(整体受益于基建预期改善,估值低,风险小):中国铁建、葛洲坝、中国化学、中国交建、中国建筑。2、地方路桥国企(受益于地方平台放松,前期跌幅大、估值低、弹性大):四川路桥、山东路桥、安徽水利。3、PPP园林设计景观民企(受益于信用预期修复,增长快、前期跌幅大、弹性大):龙元建设、岭南股份、苏交科、中设集团、东珠生态、文科园林、利亚德、名家汇、精工钢构。
    国常会要求积极财政政策要更加积极,建筑行业基本面将向上修正。本周国常会要求稳健货币政策松紧适度以保持合理融资规模及合理充裕流动性,同时要求疏通货币政策传导机制,引导金融机构利用降准资金支持小微企业等。此次会议尤其强调积极财政政策要更加积极,引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求,并要求推动加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行,叠加近期资管新规放松(尤其是允许公募投资非标促到期接续问题得到部分缓解)利好诸多建筑大型项目,信贷环境改善将促建筑企业融资便利、项目贷款加快,有望显著推动基建投资力度加大,基建产业链迎实质性重大利好。而近期央行及银保监会出手加大对低等级信用债投资、加大对民企及小微贷款投放力度表明信用风险开始得到明显管控;而国常会要求金融机构保障融资平台公司合理融资需求,预计融资平台债务紧张状态有望得到明显缓解,地方债务风险将得到明显管控。建筑行业两大风险明显管控,板块估值有望得到显著修复。
    地方重点基建项目有望不断出台,下半年财政发力促基建投资增速触底回升。近期广东省印发《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》,该投资计划共包括交通网络工程、水利工程、地下管网工程、环境污染治理工程等9大类18个项目计划,总投资额超过1.9万亿元,其中纳入2018省重点项目计划部分的项目总投资达1.4万亿元,有望显著提升后期广东省基建投资增速。随着国常会财政发力及信贷投放加大要求的明确与落实,未来地方政府有望陆续推出重点项目计划,或加快重点项目实施。而从基建项目落地的财政扩张潜力来看,2018上半年地方政府债券共发行1.42万亿,其中置换债券1.03万亿,新增债券仅0.39万亿,远低于今年人大预算批准的2.18万亿新增限额。其中地方政府债券与基建相关度较大的专项债券上半年仅发行663亿元,下半年仍有12837亿额度可发,考虑以往年度未使用额度1.1万亿,总额度上限为2.38万亿。新增专项债发行6月已经明显增长,预计下半年将加大发行力度,同时叠加后续信贷发力有望促合规PPP落地加快,预计下半年基建投资增速有望触底企稳反弹。
    李克强视察川藏铁路施工现场要求加快中西部基建,相关龙头有望受益。根据中国政府网,本周李克强总理考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场时强调:“川藏铁路投资建设将会带动巨大的经济和社会效益,是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距”。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,规划新建铁路1800千米,总投资2700亿元,目前已具备全线开工条件。未来随着中西部基建的力度不断加大,相关龙头公司有望持续受益。重点标的包括:中国铁建(川藏铁路的主要承建方之一)、四川路桥(四川铁投集团旗下核心基建平台,有望充分受益西南建设大潮)。
    建筑央企估值仍处历史底部,基建预期修正有望促估值提升。目前建筑央企估值仍处于超低水平:(1)建筑板块PE(TTM)12.0倍,仅高于银行、煤炭、钢铁及房地产;建筑央企整体PE仅10.9倍,只高于银行、煤炭及钢铁板块,PB仅1.12倍,只高于银行板块。(2)从PB-ROE角度看,建筑板块也属于显著低估板块之一,相对估值仍具有较大优势。在下半年基建预期改善背景下,基建股估值有望提升。重点标的包括:中国铁建(18/19年PE仅7.4/6.7倍,PB0.88倍已显著破净)、葛洲坝(18/19年PE仅7.4/6.3倍)、中国交建(18/19年PE仅9.4/8.5倍)、中国建筑(18/19年PE仅6.5/5.8倍)、中国化学(顺化学盈利周期且显著受益于人民币对美元贬值,18/19年PE仅12.0/10.6倍)。
    风险提示:紧信用环境下的债务风险、房地产调控风险、PPP政策风险、项目执行风险、海外经营及汇率波动风险、大股东质押平仓风险等。

中泰证券:家电行业2017年报&18一季报总结:18Q1利润高于收入增长 盈利能力将持续提升


    行业总结:18第一季度家电行业收入表现符合预期,利润表现略超预期。白电板块稳健增长,厨电调整重回快速增长通道,体现增速韧性,小家电短期受汇率波动干扰,在内销消费升级叠加海外销售稳定后,我们看好其高成长性。Q1收入表现良好,原材料成本高位震荡对毛利率产生负面影响,产品结构优化部分提振下,毛利率略有下滑,其中厨电毛利率回落较为明显。成本端承压下,费用管控成为对冲成本上行的主要手段,费用率下滑。综合作用下,利润同比增长快于收入端,盈利能力提升。展望18年Q2-Q4,我们认为原材料价格端仍有压力,公司积极控本增效成效显著,叠加产品结构升级加速下,利润增速优于收入增速长期趋势将继续保持。
    行业前瞻:短期压制因素缓解,盈利能力提升有望持续。短期行业利润压制因素包括:1)人民币兑美元继续升值,部分出口型企业面临较大的业绩压力;2)原材料价格高位震荡,对整体家电行业的盈利构成威胁。站在目前这个时点上,这两大因素呈现不同程度的演化,首先18Q1人民币相对美元汇率升值4%,压力没有进一步扩大的趋势,汇兑损益同比影响逐季下降,且公司已加强应对汇率风险,18Q1业绩仍然受影响的公司在18H2可以关注盈利能力的改善;第二原材料价格在经过17年全年上涨后也于近期增幅呈现回落趋势,现价格高位震荡。成本压力依旧存在,同比来看逐季呈现缓解趋势。18Q1整体家电行业在毛利率承压下,业绩增长仍然快于收入端,我们认为随着短期压制因素消散,盈利能力提升的趋势将会持续。
    投资建议:我们继续看好家电板块,建议“增持”。短期看,成本压力和竞争愈发强烈的背景下,上市公司作为行业龙头其制造端和消费品端综合竞争力有望进一步强化,技术、规模优势凸显,体现盈利能力提升,新品产品力强,叠加渠道和品牌综合竞争力提升,体现市占率稳步提高。中长期来看,消费升级仍是行业未来的主要驱动力,产品结构持续优化,提升市场空间和加速市场整合。n白电从17Q3起利润增速开始高于收入增速,彰显成熟市场的龙头寡头地位稳固,对终端价格话语权高,关注业务多元化布局良好,未来业绩有望多点开花的美的集团,产品结构升级业绩增速有望持续超预期的小天鹅A。
    小家电板块弹性较大,在人民币汇率波动干扰下,Q1盈利能力快速修复,我们认为随着海外市场稳定,叠加国内消费升级和产品结构优化加速,小家电18年业绩修复有望延续。小家电行业尚处于成长阶段,边际竞争优势提升最为明显,关注受益于行业快速发展且整合加速的照明龙头欧普照明,主品提价叠加多品类扩张的飞科电器,底部改善明显,价格安全边际凸显的九阳股份。
    厨电利润收入增速差收窄,控本增效力度较大,看好厨电行业中长期市场集中度提升和新品推升市场空间逻辑不改,发展前景依旧明朗。关注中长期收入和业绩增长依旧明朗的龙头老板电器,和差异化竞争的浙江美大。
    风险提示:原材料价格上涨风险;人民币汇率风险;行业竞争加剧风险。

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国海证券:九洲电气(300040)继续推进收购彰显信心 BT总承包大单带动业绩增长


    事件:
    1、2017年3月22日,公司发布公告,公司与项目方股东协商决定继续推进购买万龙风电100%股权和佳兴风电100%股权事项。
    2、公司与安达市亿晶新能源发电有限公司签署了关于《青肯泡乡20MWP光伏地面电站A项目BT总承包合同》及《青肯泡乡20MWP光伏地面电站B 项目BT总承包合同》,两个BT项目容量共计40MW,合同总价30,000万,约占2016年度营业收入的21.04%。
    投资要点:
    继续推进购买风电项目资产,新能源EPC新模式重新上路。
    签订BT总承包大单,保障装机量持续稳定增长。
    传统电力设备商转型新能源EPC 和服务商,昊诚电气并表,公司重新焕发生机。
    引进哈工大铅炭电池技术,储能业务有望成为公司业绩新的增长点。
    盈利预测和投资评级:维持买入评级。我们看好公司在业务模式理顺之后规模和利润的迅速成长,在不考虑本次定增对股本及业绩影响的前提下,我们预计2016、2017、2018 年公司EPS 分别为0.38元、0.67 元、1.04 元,对应目前PE 分别为35倍、20倍、13倍。维持"买入"评级。
    风险提示:传统业务开拓低于预期;EPC 工程开拓低于预期;储能推进低于预期;公司收购推进的不确定性。

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天风证券:汽车行业周报:上汽半年报喜人 潍柴动力拟投资巴拉德


    投资要点本周重要新闻:
    (1)传统汽车:上汽集团半年报发布,净利润增长近19%;
    一汽-大众华北基地建成投产;下半年我国汽车产销增速承压;江淮汽车上半年营收237亿,同比下降6%。
    (2)新能源汽车:日本提出2050年禁售传统燃油车。深圳发布2018年新能源汽车地补政策,补贴标准分三阶段。
    潍柴动力拟投资巴拉德19.9%股份,全面进军氢燃料电池领域。通用推迟在华电动车生产计划。
    (3)智能汽车:百度与神州优车达成战略合作,打造百万辆级智能网联车队。现代汽车子公司Autron合作美国风河,为智能汽车研发软件平台。大众投入40亿美元打造网联汽车平台。雷诺三星获准在韩国测试自动驾驶汽车。
    市场回顾:本周汽车板块下跌1.14%,沪深300上涨1.29%,汽车板块低于大盘0.18个百分点。其中,整车下跌0.56%,乘用车下跌0.53%,商用载货车上涨0.39%,商用载客车下跌1.59%,汽车零部件下跌1.22%,汽车服务下跌1.83%,其他交运设备下跌0.78%。个股方面,表现较好的公司有钱江摩托(+28.74%)、正通汽车(+17.97%)、天成自控(+17.94%)等;表现较弱的公司有中国中期(-7.67%)、天铁股份(-8.46%)、新坐标(-12.79%)等。
    本周投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。中美贸易摩擦短期多空参半,汽车及零部件行业格局逐渐清晰,中长期看产业竞争力。建议重点关注:
    【汽车】我们对乘用车全年维持小年判断,3季度数据仍有压力,但龙头份额仍保持扩张,在市场预期过度悲观时,选择价值龙头配置,且金九银十的旺季即将来到,投资机会浮现。维持推荐强者恒强的龙头【上汽集团、吉利汽车】,以及估值有足够安全边际的零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。
    【电动化】新能源汽车投资进入高端化新周期,当前为量、价、预期的三低点,建议紧扣乘用车高端化、客车寡头化趋势积极布局。推荐整合有望加速的客车寡头【金龙汽车】,建议关注新能源乘用车【比亚迪】,供应全球的高端核心部件【旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、中鼎股份、银轮股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。
    将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

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兴业证券:休闲服务行业周报:个税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)发布


    本周表现:本周(10.15-10.21)申万休闲服务指数相对于沪深300下跌6.52%。申万休闲服务指数(801210)下跌7.65%,沪深300指数下跌1.13%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第28位。个股方面,本周跌幅较大的个股为:中国国旅(-15.76%)、新华联(-13.88%)、云南旅游(-11.15)。截至10月19日,从餐饮旅游(16家)历史PE水平看,旅游行业PE估值(TTM)为30.7X,而04~18年的均值为40.7X,现估值水平较历史均值约溢价-24.5%。景区类PE(TTM,整体法)为32.0X(历史均值为42.9),非景区类PE(TTM,整体法)为28.0X(历史均值为38.3X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:中国9月社会零售总额同比增长9.2%,连续两月加速。1-9月,桐乡市共接待游客1,711.56万人次/+11.86%;实现旅游收入211.53亿元/+15.14%;乌镇景区共接待游客633.14万人次/-7.26%。9月份,共有216万外国游客访问日本/-5.3%,占日本外籍游客数量最多的中国大陆游客数量为65.2万人/-3.8%。行业动态:财政部、国家税务总局会同有关部门起草的《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》正式开始为期两周的全社会公开征求意见。国家发展改革委、文化和旅游部等13个部门联合发布《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年-2020年)》。日本拟明年上调消费税税率至10%,赴日旅游消费或将变贵。在线旅游:超过Trivago和TripAdvisor,Google酒店广告平台占65%的元搜索预订。酒店:希尔顿高速扩张中国市场,今年增长或达50%。雅高酒店完成收购sbe50%的股份。雅高酒店集团将利用此次合作开拓奢华时尚生活酒店领域,并将业务范围扩大至北美及更多新的目的地-包括大中华区。上市公司:希努尔拟8亿再收两家丽江旅游公司,完善文旅战略布局。上海机场9月国内、国际、地区旅客吞吐量分布同比增长2.84%、4.35%和4.97%。旅游交通:Uber和Lyft或明年双双IPO,前者估值1200亿美元。
    上市公司重点公告跟踪:(1)腾邦国际(300178.SZ):公司公告与深圳市福田投资控股有限公司签署了《战略入股意向协议》,福田投控拟通过适当方式持有腾邦国际股份,成为其重要战略股东,并探讨成为第一大股东的可能性。(2)九华旅游(603199.SH):公司公告2018年前三季度实现营收3.63亿元/+4.90%,归母净利润8,025万元/+4.31%,扣非后归母净利7,863万元/+2.90%。(3)新智认知(603869.SH):公司公告2018年前三季度实现营收19.99亿元/+22.26%,归母净利润2.87亿元/+50.25%,扣非后归母净利2.48亿元/+29.55%。(4)黄山旅游(600054.SH):公司公告:1)董事会同意公司控股子公司花山谜窟公司(持有75%股权)投资建设花山谜窟景区提升工程(一期)项目,预计投资总额为38,310万元;2)投资约2,800万元建设狮林精舍改造项目。(5)风语筑(603466.SH):本次限售股上市流通数量为1600万股,占总股本5.48%;其中,上海鼎晖达焱创业投资中心、上海宏鹰股权投资基金合伙企业和姚明分别解禁8万股、6.7万股和1.3万股。
    未来两周上市公司大事提醒:10.22:风语筑限售股份上市流通;10.24:众信旅游并购重组发审委审核会议,三特索道三季报预计披露;10.26:中青旅/祥源文化/曲江文旅/荣康健康/长白山/西安饮食/峨眉山A三季报预计披露;10.27:北京文化/丽江旅游/大东海A/华天酒店/西安旅游/宋城演艺/黄山旅游/*ST藏旅三季报预计披露;10.28:众信旅游/新华联/跨境通三季报预计披露;10.30:首旅酒店/腾邦国际/三湘印象/三夫户外/国旅联合/天目湖/凯撒旅游/桂林旅游三季报预计披露;10.31:锦江股份/张家界/平潭发展/豫园股份/中国国旅三季报预计披露。
    本周专题:自从2014年国务院颁布46号文之后,国家多部委相继出台多项政策促进体育产业快速发展,2030年人均体育场地面积将达到2.30平方米。体育场地建设必然会增加对于体育器材的需求。目前国内大多数企业仍处于体育器材产业链"品牌-设计-生产-销售"的下游,附加值较低。总结全球知名品牌YONEX、SPALDING、STAR的发展经验可知,重视技术研发、构建完善的营销宣传网络、多元化经营拓展至关重要。金陵体育作为国内竞技性篮球架市场、田径市场中的龙头,未来在横向和纵向上同时发力,具有发展成国际顶尖篮球架巨头的潜质,建议投资者重点关注。
    本周观点:本周统计局公布18Q3GDP增速回落至6.5%,经济增长放缓叠加中美贸易战背景下,减税降费政策不断落地,《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》发布,增加了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金,以及赡养老人等专项附加扣除,个人可支配收入提升有望推动消费回暖,另外,9月社会零售总额同比增长9.2%,连续两月加速,消费总体表现稳健,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(业绩延续快速增长,免税行业延续高增长,毛利率持续改善,上海和澳门和市内免税店取得进展,行业整合以及政策红利值得期待)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)、锦江股份(8月数据回暖,中长期成长性和品牌优势显着,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升)、首旅酒店(ADR延续增长趋势,中高端扩张提速,直营门店升级)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(线下演艺表现优异,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进,六间房出表稳步推进中)、中青旅(门票降价落地,中报控费超预期,优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。

新浪财经:盘面追踪:获政策利好乙醇汽油概念股活跃 兴化股份秒板


  新浪财经讯 8月23日消息,乙醇汽油概念股早盘走高,截至发稿,*ST龙力(维权)涨停、兴化股份涨停,中粮生化、溢多利、久吾高科涨超2%。
  消息面上,国务院常务会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局。会议决定有序扩大车用乙醇汽油推广使用,除黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份外,今年进一步在北京、天津、河北等15个省份推广。
  机构分析,发改委、能源局、财政部等十五部门此前联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》提出,规划京津冀及周边、长三角、珠三角等大气污染防治重点区域2018年开始推广燃料乙醇,2019年实现全覆盖;2020年实现燃料乙醇全国覆盖。目前国内燃料乙醇年产量260万吨,去年全国汽油产量约1.3亿吨,假设添加比例为10%,则到2020年对应燃料乙醇需求将超过1300万吨,缺口将超过80%,市场空间巨大。

东北证券:东方财富(300059)流量为王 打造互联网综合金融服务平台


    互联网基因深厚,流量优势助推业务转型。公司由互联网财经门户起家,已形成"门户网站+垂直财经频道+互动社区"三大流量入口,奠定自身流量龙头地位。基于长期积累的流量优势和客户粘性,公司积极向综合金融服务平台转型,实现流量的多层次变现,目前公司已形成以证券业务和金融电子商务服务为双支柱的业务结构,未来将在保险代理、期货代理和小额信贷等领域进行布局。
    基金代销虽竞争激烈,但难掩空间蓝海。公司2018H1基金销售金额和交易笔数均增长91%,实现基金销售收入5.84亿元,同比增长63.7%。公司作为互联网基金代销龙头,凭借自身的高粘性流量,在日益激烈的市场竞争和低迷的市场行情下,依然实现基金代销业务的稳健增长。随着居民理财需求不断旺盛,基金销售市场未来增长可期,其中第三方基金代销具有产品种类丰富,费率低,操作便捷等优势,未来行业空间巨大,公司作为基金代销龙头将首先享受行业空间成长带来的红利。
    证券业务营收逆势增长,流量与成本优势显现。公司上半年实现证券业务收入为9.23亿元,同比增长50.1%,其中经纪业务收入为5.47亿元,同比增长55.11%;利息净收入为3.26亿元,同比增长65.71%。东方财富互联网销售渠道的流量优势主要体现在经纪业务上,未来经纪业务收入仍将是公司营业总收入的主要来源。公司作为互联网券商成本优势显着,低运营成本支撑公司实施低佣金率策略,超低佣金率将持续稳定地吸引前期积累的高粘性且有交易需求的海量用户转化至证券业务,未来经纪业务有较大的成长空间和业绩弹性。另外东方财富下调融资利率和增厚资本金,在提升两融业务的市占率方面持续发力。
    盈利预测与投资建议:预计公司2018-2020年归母净利润为11.70、14.94和18.12亿元,2018-2020年EPS分别为0.23、0.29、0.35元,给予"增持"评级。
    风险提示:基金代销竞争激烈;资本市场景气度不及预期

中信建投证券:房地产开发行业:7月成交保持平稳 棚改没有一刀切


    商品房市场:【成交】本周一手房整体成交面积环比减少8.5%,同比减少6.7%;二手房整体成交面积环比减少6.3%,其中,一线减少14.1%,二线降幅收窄至-2.7%,三线反弹10.7%。【土地】本周百城土地供应面积环比减少14.7%,同比减少51.2%;百城土地挂牌均价同环比均上涨,环比上涨40.6%,同比上涨153.0%。【推盘】根据我们统计的28城动态数据,截止7月第二周,推盘总量为311个,环比下滑65.1%。【库存】库存整体走高,去化速度趋稳。
    政策面:住建部:因地制宜推进棚改货币化安置,不搞一刀切;福州:五城区实施商品房摇号销售,首套刚需优先;深圳:继续加大调控力度,拟出台新的整治方案;浙江:首次开展以房地产开发企业专项检查为切入点的“双随机”抽查;福建宁德:新房3年限售,价格每年涨幅最高6%,今年下半年涨幅控制在3%以内;山东烟台:正式试点共有产权住房销售,今年供应总数1284套;陕西:发布通知规范商品住房销售摇号公证全过程。
    公司动态信息上市公司:【招商蛇口】:1-6月累计实现签约销售金额750.96亿元,同比增加39.9%;预计上半年归母净利润约68-70亿,同比增长89%-94%;【保利地产】:1-6月累计实现签约金额2153.1亿元,同比增长46.9%;【阳光城】:拟授予3.45亿份股权期权,占公司总股本8.52%;预计上半年度归母净利润9.5-11亿元,同比增长189.5%-235.2%;【中南建设】:预计上半年归母净利润同比增长160%-180%;【华夏幸福】:平安资管137.7亿元接手华夏幸福19.70%股份晋身二股东;【首开股份】:预计上半年实现归母净利润12.16亿元,同比增加290%左右;上半年公司实现签约金额307.76亿元,同比减少19.70%。
    本周观点:2016年以来由于预售证监管等政策,项目入市节奏有所放缓但真实影响并不大,大约每年有25-30%的项目可能入市时间长于1年,仅仅略高于之前。展望下半年,如果预售证保持一定程度节奏加快,我们认为过去积累库存的去化是有益的。剩余少量高价地房企与其他项目有序对冲,有望平滑风险。此外对于近期调整后的板块,我们仍然坚定地认为地产股估值已经处于历史极低水平,融资集中度逻辑持续,我们并不用担心龙头房企的基本面压力,建议关注行业调整带来的机会!建议优选:1、具备强融资能力和ROE突破潜力的龙头房企(招商蛇口、保利地产、万科、华侨城);2、享受成长弹性和边际催化的国企民企(首开股份、阳光城、荣盛发展、滨江集团);3、优质港股企业(旭辉控股、龙光地产、合景泰富);4、享受存量红利的企业(建发股份、光大嘉宝、新湖中宝)。

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