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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,商业贸易行业:零售边界拓展 关注多产业链协同布局的龙头企业


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌1.19%,跑赢沪深300指数0.52个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌23.72%,跑输沪深300指数5.03个百分点。子板块方面,超市指数下跌0.70%,连锁指数上涨0.09%,百货指数下跌1.95%,贸易指数下跌1.79%。相对于本周沪深300跌幅1.71%,中小板指跌幅2.23%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南京新百、广博股份、三江购物、东百集团、新华锦,个股分别上涨6.36%、5.88%、5.45%、5.32%、5.30%;跌幅排名前五名为冠福股份、天音控股、传化智联、南宁百货、中成股份,分别下跌12.58%、8.76%、6.52%、5.39%、4.92%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:零售边界拓展,关注多产业链协同布局的龙头企业。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好、围绕智慧零售核心形成多产业协同发展布局的龙头企业苏宁易购。O2O综合服务电商龙头美团点评B类股份9月7日起正式公开发售,将于9月20日正式在港挂牌上市。美团从团购网站逐步延展外卖、到店、酒店、票务、生鲜等业务,IPO估值460-553亿美元,建议关注其多产业链协同发展布局的成效。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

证券时报网,西藏旅游(600749)获联想控股下属公司二次举牌 拟继续增持不低于5000万元




    西藏旅游(600749)11月14日晚公告,公司股东西藏纳铭11月14日增持26万股,本次增持后,西藏纳铭持有公司股票1891万股,占公司总股本的10%。西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持,增持金额不低于5000万元。注:西藏旅游9月8日晚曾公告,西藏纳铭持有公司945.69万股,占总股本5%,构成举牌。资料显示,考拉科技持有西藏纳铭100%的股份,而联想控股股份有限公司为考拉科技的控股股东。

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证券时报网,东旭光电(000413)复牌预期二度搁浅 "三座大山"有待逐一跨越




    从11月19日开始步入“停牌模式”的东旭光电,复牌预期再度搁浅。
    12月2日晚间,东旭光电发布公告,本次资产重组交易标的涉及专利较多,截止到目前对交易标的资产审计、评估等工作尚未完成,重组事项独立财务顾问的聘请工作亦在推进中。因该事项尚存在不确定性,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(东旭光电、东旭B)自12月3日上午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
    同日晚间,东旭光电还发布公告,公司2016年度第二期中期票据回售付息未能如期兑付。这表明,东旭光电此前20亿元左右规模的违约债务正在出现扩容。
    三座大山
    目前摆在东旭光电面前的,至少包括“三座大山“。
    首先是债务违约。上海清算所此前曾连发两份公告,称未收到“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”中期票据的付息兑付资金和付息资金。两只债券均于2016年发行,规模合计30亿元,两只债券当次应付本息合计约20亿元。
    12月2日晚间,东旭光电再度明确,“2016年度第二期中期票据”(16东旭光电MTN002)应于2019年12月02日完成回售付息。本债券应付本息合计15.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.87%。
    东旭光电方面表示,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项。公司正在积极筹措资金,并积极与债权人协商,将尽快支付相关本金和利息,最大程度保证债券持有人的利益。
    东旭光电需要跨过的“第二座大山”是在此前在公告违约同日火速祭出的控股权可能性变更。
    11月18日晚间,东旭光电曾发布公告,收到公司控股股东东旭集团有限公司通知,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权,该股权转让事项尚需上级有权单位审批,本事项可能会导致公司控制权发生变更。
    “第三座大山”则是资产重组。就在公司债务违约的关口,东旭光电开始筹划向控股股东东旭集团发行股份购买其资产的资产重组事项。
    东旭光电方面此前表示,公司的主营业务为 TFT-LCD 玻璃基板的生产,东旭集团为东旭光电控股股东,在东旭集团控制东旭光电期间,东旭集团与东旭光电及其子公司芜湖光电、芜湖装备和石家庄装备等分别签署了《专利实施许可合同》,此系列专利为公司主营业务液晶玻璃基板及其装备专用专利,为公司主营业务持续发展所必须的专利,是实现公司主营业务收入的技术保障。为充分保障公司主营业务的独立性和可持续发展,公司拟以向东旭集团非公开发行股份的方式收购东旭集团合法持有的该系列专利资产。
    复牌二度搁浅
    在前述三大事项中,债务违约事关流动性事关稳定大局,实控权转让牵涉地方国资,资产重组更是需要多方参与、长周期推进。对于任何一家A股公司而言,要想迈过“三座大山“中的任何一座,都堪称棘手。不过,东旭光电却将三个最难解决的问题揉在了一起。
    整体来看,对于东旭系而言,目前首当其冲的棘手问题乃是如何化解债务违约。多只债券应付本息的偿付已经成为公司当前急需解决的“牛鼻子”,而东旭集团股权转让至国资则可以视为这一风险的衍生品和对冲品。
    在此期间所贯穿的一大疑问是,既然公司实控权可能旁落,为何公司又火速祭出向东旭集团发行股份购买资产进行重组,使公司解决债务违约之路百上加斤呢?
    “以时间换空间”或许可以成为一种可能性的解释。从2018年起,深交所持续推进停复牌制度改革,A股随意停牌、任意停牌、长期停牌的现象得到遏制。尤其《关于发布<上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务>的通知》中规定,上市公司筹划控制权变更,要约收购事项的,原则上应当分阶段披露筹划进展,确有需要申请停牌的,停牌时间不超过5个交易日。基于此,相关公司试图通过停牌躲避股价下杀、换取问题解决时间的成本出现大幅提高。

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天风证券,有色金属行业:贸易战不打了 周期谁最好?


    大宗商品整体看多,周期板块依次推荐配置排序为钢铁、煤炭、建材、石化、化工、有色。
    1、年初以来大盘主要板块轮流表现,去杠杆大局下的存量市场总是你唱罢我登场。而估值便宜的周期板块却迟迟不见起色,以钢铁、煤炭、建材、化工为代表。主因还在于宏观形势极度不确定和去杠杆、加息的大环境。
    2、中美贸易战停打意味着最大不确定性消除,在经济复苏大局不变、巩固供给侧改革和环保不放松,都给周期股业绩增强了确定性,PE的回升有望带动周期板块的整体行情。
    3、用电量大幅好转,经济下行勿忧:5月第一周,发电耗煤同比增速升至近12周新高,第二周仍然维持在10.7%的高位,高炉开工率则升至2017年11月以来最高;水泥4月产量同比增速由负转正至3.2%,销量回升幅度更大,价格指数上涨3.9%,5月以来继续上涨3.6%;钢铁库存在产量回升的情况下较今年3月时的高点已经下滑35.4%;挖掘机销量增速连升两月至84.5%,已经是除2017年之外近7年的单月最高增速,开机时间也稳定维持高位。所以整体上量与价都有上升,反映出当前生产端偏强,需求端也不弱。
    (以上数据来自wind)4、油价进一步上行,利好能源板块:石油是大宗商品之母,其上行整体提高通胀率、推升大宗品。油价上行利多原油开采、油服、涤纶、PTA、煤化工等板块。
    钢铁:1)贸易战结束,钢材出口降低风险消退;2)钢材库存持续高速下降,下游需求强劲,中厚板库存5年新低,建材受北方赶工影响,大概率淡季不淡;3)钢铁专项大检查时间临近,供给端或将出现收缩;4)板块估值处于2年以来低位,边际安全,性价比高。首推华菱钢铁、南钢股份,其次柳钢股份、三钢闽光、韶钢松山。
    煤炭:1).贸易战停打,利好经济预期,煤炭股PE有望进一步修复;2)用电量大幅好转,证明下游需求强劲,煤炭需求端无忧,价格有保障;3)油价大幅上涨,输入性通胀预期增强,利好上游原材料,利好煤炭。首推:陕西煤业,山西焦化。
    建材:中美贸易战缓和叠加市场对经济悲观预期的修复,看好建材板块前期被低估的相关龙头公司中国巨石、海螺水泥、华新水泥。1)前期由于市场担忧中美贸易战影响,玻纤巨头中国巨石股价被错杀。目前整体行业景气延续尤其是高端需求旺盛。2)水泥基本面年初以来总体非常坚挺,全年将保持良好态势。由于年初以来市场对宏观经济存在悲观预期,近期大概率将修复,水泥龙头海螺水泥和华新水泥将受益。
    石化:1)能源是中美关键合作点,推荐在天然气NGL及相关基础设施建设相关的海油工程等。2)油价上行主线,继续推荐中国石化、中国石油股份(H)、中国海洋石油(H)。
    基础化工:布油盘中突破80美元,利好下游化工品价格。投资数据企稳,环保持续趋紧,化工板块悲观预期有望修复。重点推荐:1)油价上涨受益的煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)和聚酯板块(桐昆股份、双星新材)。2)环保受益的农药龙头扬农化工和利尔化学,染料龙头浙江龙盛和闰土股份。
    有色:1)风险偏好回升利多,首选铜,其次是锌铝。铜的排序为紫金矿业、江西铜业。锌的排序为中金岭南、西藏珠峰。铝的排序为中国铝业、云铝股份。2)油价上行利多新能源汽车锂钴,钴的排序盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。锂的排序天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、西藏珠峰、江特电机。
    建筑:油价上行拉动煤化工复苏预期,化工工程公司有望受益,推荐中国化学、东华科技。
    风险提示:贸易战有所反复的风险;国内及全球宏观经济下滑的风险;大宗商品价格大跌的风险;加息周期流动性收紧的风险。

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证券时报网,常熟银行(601128):前三季度净利13.71亿元 同比增22%




    证券时报e公司讯,常熟银行(601128)10月25日晚间披露三季报,公司2019年前三季度实现营业收入47.87亿元,同比增长11.86%;净利润13.71亿元,同比增长22.39%。基本每股收益0.54元。

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光大证券,医药生物行业:坚守好赛道 关注预期差


医药生物行业:坚守好赛道,关注预期差
类别:行业研究 机构:中信建投证券股份有限公司 研究员:贺菊颖 日期:2018-06-13
创新的需求:消费升级与支付能力提升。
    消费升级的背景下,国内存在众多尚未被满足的医疗需求。随着国内人均收入水平的提高,健康管理、疾病预防等新兴医疗服务的需求正逐步提升。但是国内医药行业发展整体上与欧美国家尚有差距,创新药械及优质医疗服务的可及性仍有待改善、主要瘤种的生存率指标偏低等,催生了跨境医疗及海外代购等现象。
    创新的供给:加速新药审批和医保覆盖,医院购买行为明显改变中国医药市场加大开放力度,开始融入全球。2015年起,进口及创新药品及器械审评速度明显加快;2017年开始,国家医保目录开始执行动态调整机制;2018年开始,国内明显降低肿瘤药进口关税及增值税,同时积极酝酿一系列包括数据保护期及专利链接制度在内的加强IP保护的政策。中国医药市场的国际化大幕已然拉开。同时,随着公立医院改革的加速推进,取消药品加成、控制药占比等措施使得创新药和器械成为医院更为欢迎的方向。
    下半年展望:坚守好赛道,关注预期差。
    创新药产业链催化剂不断:①拥有丰富管线资源和扎实技术平台的创新药公司:恒瑞医药、复星医药、丽珠集团、长春高新等;管线重估的天士力;②中国可能弯道超车的细胞治疗相关公司:金斯瑞生物科技、安科生物、复星医药等,细胞治疗服务及生产提供商昭衍新药、药明康德;③创新药服务提供商:药明系(药明康德、药明生物)、泰格医药、凯莱英、昭衍新药等。可能存在预期差的医药分销行业:上海医药、国药股份、嘉事堂、国药一致、九州通等。可能存在预期差的国企改革标的:同仁堂;云南白药;中新药业继续战略性看好:中高端器械:
    继续看好手握核心技术、专注研发投入的细分行业龙头,看好乐普医疗、开立医疗、安图生物,积极关注微创医疗、鱼跃医疗、健帆生物、万东医疗。连锁药店:终端的战略性资产,看好益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、国药一致医疗服务:爱尔眼科、美年健康等。

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华金证券,医药行业周度报告:紧跟两会新动态 关注业绩优质股


    行业新闻:(1)3月5日上午9时,十三届全国人大一次会议开幕,李克强总理做2018年政府工作报告,对2018年政府工作作出了建议,涉及医药行业的主要内容如下。①“国家科技投入要向民生领域倾斜,加强雾霾治理、癌症等重大疾病防治攻关,使科技更好造福人民”。癌症作为高致死率的疾病,是近年来的研究重点,未来癌症的早期筛查、新型药物的研发将是一大重点方向,建议积极关注肿瘤标志物筛查企业艾德生物(300685.SZ)、凯普生物(300639.SZ)等,以及癌症治疗领域研发领先的恒瑞医药(600276.SH)、贝达药业(300558.SZ)。②“支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。”总理再一次提出支持社会力量增加医疗服务供给,再一次表明国家对社会资本进入医疗机构的鼓励,而不被公立医院重视的部分专科领域(如体检、医学检验、病理诊断、医学影像、血液净化等)更受民营资本青睐,建议积极关注体检龙头企业美年健康(002044.SZ)、眼科龙头企业爱尔眼科(300015.SZ)、牙科龙头企业通策医疗(600763.SH)、独立医检所龙头企业金域医学(603882.SH)。③“加强全科医生队伍建设,推进分级诊疗”。去年,李克强总理在《2017年政府工作报告》指出分级诊疗试点和家庭签约服务扩大到85%以上地市,今年总理再提分级诊疗,可见在政策上给予了充分的支持,我们认为,基层医疗市场未来发展空间较大,国产IVD行业确定受益,建议积极关注产品与渠道优势并存的IVD企业安图生物(603658.SH)、迈克生物(300463.SZ)、迪安诊断(300244.SZ)。(2)新康界发布2017年全球药物销售额排行榜。
    根据榜单,修美乐仍然位居榜首,销售额是第二名的两倍多。结合往年的数据,近年来修美乐的销售始终排名第一,且销售额稳定增长,2017年的销售额已达到2012年的2倍。销售额排名前10的药品中,有7个品种是生物药,化药仅3个。受到药物属性的影响,生物药整体的发展速度要明显快于化药,而化药的研发模式相对单一,已经进入瓶颈期。由于具有一些独特的优势,如口服性好等,长期来看化药不会被生物药所替代,二者始终会处于并存的状态。在这几款生物药中,单抗类药物占据了绝对优势,一方面是适应症的因素,主要适应症是自身免疫病和肿瘤,同时单抗类药物上市已久,产品疗效和安全性都得到了较好的验证,已处于成熟期。这几款重磅的单抗药物近年都将专利到期,迎来专利悬崖,因此目前国内大批的企业涌入单抗领域,单抗药物即将迎来爆发期。单抗生物类似物的研发难点主要在于生产工艺,同时充足的资金也是重要保障。此外,由于参与者众多,产品率先上市的公司将具有先发优势。在适应症选择方面,目前国际上单抗主要其中在肿瘤和自身免疫病两大领域。肿瘤自然是单抗和生物类似物研发的最佳选择,然而国内自身免疫病单抗药物的竞争要远大于肿瘤。①目前治疗自身免疫病的单抗药物靶点单一,多为TNFα,虽然单抗药物有所不同,如阿达木单抗和依那西普,但实际上已形成严重的竞争;②三生国健的益赛普国内上市多年,已牢牢占领自身免疫病市场,这也是修美乐在国内销售始终不起色的重要原因。虽然未来两三年上市的单抗品种会影响益赛普的市场份额,但仍难以撼动其龙头地位。综合来看,布局肿瘤单抗、研发能力强、体量大、资金充裕的企业,如复星医药、恒瑞医药等,有望在激烈的单抗竞争市场中胜出。
    重点公告点评:(1)长生生物:收入利润快速增长,期待四价流感疫苗上市贡献业绩:公司发布2017年年报,公司2017年全年实现营业收入15.53亿元,同比上升52.60%,实现归母净利润5.66亿元,同比上升33.28%。其中一类苗销售收入1.15亿元,同比下降5.89%,二类苗销售14.24亿元,同比上升59.57%。
    2016年山东疫苗时间影响逐渐消除,公司疫苗销售恢复正常,同时,随着疫苗流通改革的顺利推进,疫苗出厂价由“低开”转为“高开”,量价齐升的作用下拉动公司整体业绩的高增长。2017年,公司加大研发力度,公司研发投入1.22亿元,同比上升182.01%,多个重磅产品进展顺利。其中带状疱疹疫苗进入临床Ⅲ期,流感病毒裂解疫苗(四价)成人型、儿童型已经申报生产,预计今年能获批上市。我们认为,公司抓住水痘疫苗“一针变两针”政策逐步扩大范围的契机,以及流感病毒裂解疫苗(四价)的即将上市,扩大公司销售规模和盈利水平。
    重点公司点评:(1)智飞生物:自产代理齐放量,疫苗龙头打开高成长空间;(2)美年健康:体检龙头价值稳固,大健康平台入口价值值得期待;(3)爱尔眼科:眼科专科龙头企业,国际化布局持续推进;(4)益丰药房:自建与收购并举,内生外延双轮驱动。
    医疗板块一周行情回顾:从行业指数上看,本周上证综指、深证成指、沪深300、创业板、中小板分别涨跌1.62%、3.12%、2.30%、4.77%和2.80%。医药生物板块涨6.08%,其中子板块化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械及医疗服务板块分别涨跌6.52%、6.92%、5.27%、5.41%、5.89%、5.81%和8.14%。
    风险提示:政策风险,市场竞争加剧,研发风险。

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