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证券时报网,盘后点评:沪指收涨近1%重返2600点 北上资金逆势净流入12.59亿元


    美股三大股市再度收跌,外围市场不容乐观,A股今日开盘后继续下探,沪指盘中一度跌至2536.67点,刷新近4年来新低。随后,科技股触底反弹,银行等权重股拉升,酿酒、医药等白马股走强,沪深股指纷纷反弹。沪指、创业板指午后涨逾1%,深证成指涨近1%。值得注意的是,由于权重股和白马股今日表现活跃,上证50指数午后大涨逾2%,沪深300指数涨近2%。
    截至收盘,沪指涨0.91%,报2606.91点,成交1428.03亿元;深证成指涨0.45%,报7558.28点,成交1660.94亿元;创业板指涨0.52%,报1268.41点,成交471.94亿元。
    个股层面,跌多涨少,上涨个股主要以大盘蓝筹股为主。华业资本等逾30股跌停,园城黄金等42股涨停。
    盘面上,受黄金期货价格走高提振,黄金股今日全天维持强势,园城黄金长时间封涨停板。银行、保险等权重股表现活跃,长沙银行盘中大涨8%。钢铁、煤炭等资源股午后持续拉升,板块内个股普遍飘红。民航、酿酒、医药等消费股回暖,软件、电子等科技股反弹。
    概念股方面,超级品牌、社保重仓、基金重仓等以权重股和白马股为主的题材涨幅明显,草甘膦等涨价概念股表现强势,国产软件等科技股反弹走高。ST板块、超导概念、触摸屏、氟化工等题材跌幅居前。
    北上资金今日逆势净流入12.59亿元,其中,沪股通净流入6.19亿元,深股通净流入6.40亿元。
    机构看市
    中信证券:当前或是较好的左侧配置时点
    A股已成为国际资金的重要配置方向。A股市场总市值在全球第三,未来以100%纳入因子计算,A股在MSCI的预期权重为17%。长期而言,配置A股有利于拓展海外投资者的资产配置有效前沿。A股与主要发达国家和新兴国家/地区指数相关性均较低;根据MSCI的研究数据,在投资组合波动率一定的情况下,A股以5%的纳入因子将提升预期收益20bps、以100%的纳入因子将提升预期收益率80-100bps。国际指数巨头携手纳入A股本质上是海外机构投资者配置观点的体现。MSCI此次纳入决定,是国际主流机构投资者投票的结果,体现其对A股市场长期配置价值的认可;对海外资金而言,当前或是较好的左侧配置时点。
    国元证券:A股投资价值已经逐步显现
    近日A股的大幅下挫则是内部和外部因素共同作用的结果。由于A股一向容易放大情绪面的影响,外围市场恐慌情绪的蔓延是市场急跌的一个触发因素。但回归本源,仍然是市场本身缺乏信心的表现。这源于在中美贸易战不断恶化的背景下,经济下行压力加大,而微观企业生存环境以及融资难问题均未出现改善迹象。
    对于近期的市场,长期来看,当前的A股指数已经处于2016年熔断以来的新低,无论从估值水平还是破净、跌停个股的数量来看,投资价值已经逐步显现。而美股正位于十年长牛的顶部,资金价格对估值的抑制作用刚有所体现,外围市场面临的下调压力让A股也难以快速摆脱颓势。从短期来看,当前悲观情绪尚未充分释放,在情绪惯性的影响下弱势的修复仍需时间,投资者在当下应当保持谨慎,尽量选择安全边际高、防御属性强的投资标的来降低风险。

招商证券,餐饮旅游行业周报:国旅中报预增48% 张家界武陵源景区门票降价


    本周大盘大幅反弹,餐饮旅游板块继续小幅调整。经过近几周的回调,餐饮旅游板块的估值有所降低,随着板块公司进入半年报披露季,建议从中报业绩和估值超调角度择股。宋城中报业绩预增20%~35%,略超市场预期,下半年桂林项目开业,叠加轻资产模式结算,业绩有望提速,未来三年复合增长超过30%,继续推荐:宋城演艺;国旅Q2业绩低于市场预期,主要由于香港机场店开业初期亏损,同时北京机场店在新扣点下利润率较低,其他免税渠道增长符合预期,未来仍有望受益渠道扩张、毛利率提升与市内店政策放开,继续推荐:中国国旅;5-6月酒店经营数据趋于平淡,RevPAR增速将回归常态,需要验证企业自身的经营实力和业绩成色,中报和三季报后可能有上行机会,建议关注:首旅酒店、锦江股份。
    大盘大幅反弹,计算机板块领涨两市,餐饮旅游板块继续调整。本周餐饮旅游板块指数下跌0.50%,表现弱于沪深300指数(上涨2.71%),涨幅居于行业下游。个股方面,西安旅游、曲江文旅等超跌股反弹。
    国旅中报低于预期,受香港机场店亏损拖累。中国国旅发布2018年半年度业绩快报,预计公司2018上半年实现营收210.8亿元/增长67.8%,归属净利润19.2亿元/增长47.6%。其中,Q2实现营收122.4亿元/增长80.3%,归属净利润7.6亿元/增长30.4%。此前市场预期国旅中报增长60%左右,实际增长48%,主要是由于新增的香港机场烟酒免税店刚开业,租金成本高,导致亏损,拖累整体业绩。此外,首都机场免税店于今年2月11日交接并执行新扣点,利润也有所减少。国旅Q2收入增长80.3%,主要来自上海机场免税店3-6月并表,同时三亚免税店Q2销售额也有30%左右的增长。
    行业复苏众信业绩稳增,投资收益增厚盈利。众信旅游公告2018年上半年公司实现营收57.8亿元/增长14.6%,归属净利润1.38亿元/增长45.2%,扣非后归属净利润1.16亿元/增长24.1%。上半年国内出境游人数约7400万人次/增长13.8%,受益行业回暖,众信收入增长14.6%,归属净利润增长45.2%,由于处置地中海俱乐部获投资收益2273万元,扣非后归属净利润增长24.1%。子公司竹园国旅净利润增长24.4%,剔除竹园国旅贡献,众信内生业绩增长59.1%,主要因业务扩张以及2017Q3股权激励费用拖累利润导致基数较低,公司预计今年前三季度归属净利润增长15%~65%。
    张家界核心景区门票降价,促其发展多元化业务。湖南省发改委公布武陵源核心景区门票政策:1、旺季门票降为225元/每人次(原为245元),淡季门票降为115元/每人次(原为136元),门票连续四日有效。2、景区年票(包含环保车车票)价格为每人次298元,游客购票后一年内可不限次数进入景区。3、景区对旅行社团购、网络提前购票的游客实行价格优惠:旺季门票182元,淡季门票91元。新标准从2018年9月22日起执行,有效期5年。此次国有景区门票降价主要是两大方向,一是门票价格降低10%左右,二是减少重复购票,增加入园人次,未来有利景区进行多元化业务转型。
    风险因素:宏观经济增速下滑;旅游行业系统性风险。
    

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东吴证券,房地产行业跟踪周报:一二手成交同比高增


    一手房成交情况:从单周数据看,本周东吴证券跟踪全国35城市一手房成交443.4万平米,2017年同期成交371.2万平米,同比增长19.4%,相比2017年周均成交同比增长13.4%;上周成交486.8万平米,环比下降8.9%。
    (1)一线4城市本周成交58.7万平米,2017年同期成交49.6万平米,同比增长18.3%,上周成交74.7万平米,环比下降21.4%;
    (2)二线13城市本周成交219.8万平米,2017年同期成交177万平米,同比增长24.2%,上周成交233万平米,环比下降5.7%;
    (3)三线18城市本周成交164.8万平米,2017年同期成交144.5万平米,同比增长14.1%,上周成交179.1万平米,环比下降8%。 从累计数据看,2018年至今东吴证券跟踪全国35城市一手房累计成交12005.1万平米,2017年同期累计成交12420.8万平米,同比下降3.3%。
    二手房成交情况:从单周数据看,本周东吴证券跟踪全国9城市二手房成交113.5万平米,2017年同期成交90.5万平米,同比增长25.4%,相比2017年周均成交同比增长15.7%;上周成交108.1万平米,环比增长5%。从累计数据看,2018年至今东吴证券跟踪全国9城市二手房累计成交3246.4万平米,2017年同期累计成交3310.3万平米,同比下降1.9%。
    重点新闻:8月7日,住房和城乡建设部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会,在会上,住房城乡建设部对参会各城市未来房地产调控工作提出了进一步要求:(一)加快制定住房发展规划。各地要加快制定实施住房发展规划,抓紧调整住房和用地供应结构,大力发展住房租赁市场,完善和落实差别化住房信贷、税收政策,支持合理住房消费,坚决遏制投机炒房,加强舆论引导和预期管理。(二)对楼市调控不力的城市坚决问责。各地切实做好房地产市场调控工作,系统分析当地房地产市场存在的突出问题和主要风险点,因地制宜,精准施策、综合施策,把地方政府稳地价、稳房价、稳预期的主体责任落到实处,确保市场稳定。住房和城乡建设部将建立房地产市场监测体系,完善对地方房地产调控工作的评价考核机制。要严格督查,对工作不力、市场波动大、未能实现调控目标的地方坚决问责。
    投资建议:预计2018年房地产行业销售规模将保持稳态,龙头房企竞争优势进一步凸显,强者恒强,龙头房企市占率和规模提升仍将延续。8月房地产行业持续推荐绿地控股、中南建设、新城控股、万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口、蓝光发展、旭辉控股集团、金地商置、合景泰富、龙光地产。
    风险提示:行业销售波动;政策调整导致经营风险(棚改、调控、税收政策等);融资环境变动(按揭、开发贷、利率调整等);企业运营风险(人员变动、施工、拿地等);汇率波动风险。

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金融投资报,5G板块两极分化 关注六细分领域


    虽然大盘持续走低,但有部分板块及个股已率先出现反弹,5G板块就是其中之一。《金融投资报》记者注意到,虽然经过周二普涨后,周三有所分化,但仍有个股连续涨停,板块热度有所升高。有行业人士表示,5G是中长期通信行业最重要的投资机会,站在当前时点,既要关注行业中报业绩与估值相匹配的个股,更要关注如果5G政策走向积极带来的核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司。
    高斯贝尔涨势最为抢眼
    周二大盘创调整新低,不少板块跟风调整,但5G板块表现抢眼,逆势反弹并且涨幅居前。周三大盘继续回落,5G板块经过普涨后也开始出现分化,但板块内仍有近半数个股逆势走高,并且有连续涨停个股出现,显示场内资金对5G板块关注度依旧较高。
    就5G板块来看,高斯贝尔(002848)近期表现最为抢眼。9月5日-7日,该股连续拉出3个涨停板,紧接着出现明显获利回吐,10日该股收出跌停板。11日该股早盘快速探底,股价在下档均线附近获得支撑后强劲回升,11日、12日连续收出涨停板。高斯贝尔自启动以来,短短6个交易日涨幅便超过五成。
    此外,通光线缆(300265)亦有亮眼表现。该股上周二、周三连续涨停后股价出现剧烈波动,短线快速杀跌至10日均线附近企稳后再起升势。9月11日低开高走,开盘仅半个多小时股价便封死涨停板。12日该股继续高举高打,开盘仅10余分钟便再次封死涨停板。
    作为中长期重要投资主题,5G板块对事件的敏感性较强。可以看到,9月“频谱发放+PT展”成为5G主题窗口期,5G板块获得短线资金炒作并不难理解。长城证券就表示,5G行业即将进入商用的关键冲刺阶段,预计今年9月将发布频谱资源最终许可方案,运营商的实验网和规模商用建设启动,板块的业绩和整体投资情绪有望逐步恢复。
    锁定盈利估值匹配标的
    2018上半年受中美贸易摩擦和中兴受制裁事件影响,通信板块整体实现营业收入5376.58亿元,同比增长12.67%,剔除中联通(600050)和中兴通讯(000063)后同比增长9.68%,较去年同期减少9.13%。安信证券表示,5G商用前夕,板块业绩增速有所下降,上次板块增速下滑是在4G商用的前一年。未来随着5G频谱及运营商牌照落地,运营商资本支出有望进入上升拐点,通信板块曙光将现。
    消息面上,在近期召开的中国国际智能产业博览会上,中国信通院副院长王志勤表示,2018年国内5G测试进入第三阶段的关键时期,预计年底将完成5G试验独立组网测试工作。今年7月底,工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。
    5G作为十年一遇的产业升级大机遇,安信证券判断国内5G频谱划分有望在年内落地,随后运营商5G网络规划甚至投资规模有望进一步明确,我国通信产业链在技术和产品上已准备到位。安信证券认为,5G确定性的投资机会主要包括5G主设备、射频线路板、覆铜板、天线振子、陶瓷介质滤波器和功放。
    川财证券也表示,我国正处于5G规模试验阶段,建议关注主题性投资机会以及中报盈利和估值相匹配的个股。根据规划,5G将于2020年商用,2019年预商用。预计2019年二季度进入业绩兑现期,在此之前是偏主题性的投资机会。由于5G兼具科技和基建的双重属性,而这两点都是目前政策重点支持的方向,在国家政策的推动下,5G产业有望持续加速推进。
    工业和信息化部副部长:中国积极参与全球5G标准制定
    本报讯据工业和信息化部网站9月12日消息,9月10日,2018年世界电信展在南非德班举办,工业和信息化部副部长陈肇雄带队出席开幕式及相关活动。陈肇雄在中国展馆接待了前来参观的南非总统拉马福萨,出席了国际电联举办的频谱技术研讨会和中国移动南非公司揭牌仪式。
    陈肇雄强调,当前,5G作为新一代信息通信技术的主要发展方向,将为万物互联构筑新的网络基础。中国高度重视5G发展,支持企业、产业组织深入开展国际交流合作,积极参与全球5G标准制定,协同开展研发试验,研究制定频谱规划,深化5G融合应用,取得了重要进展。全球5G发展已进入商用部署的关键时期,迫切需要全球业界携手合作,共同推进5G频谱资源高效利用、产业协同发展、技术普及应用,让广大用户早日分享5G发展成果。
    陈肇雄表示,南非是中国重要合作伙伴之一,近年来,两国务实合作不断取得新的进展,在信息通信领域,双方合作范围不断拓展、合作层次不断提升、合作规模不断扩大,为进一步合作打下了良好基础。工业和信息化部将进一步加强与南非通信主管部门的合作,共同推动中南两国信息通信领域合作不断迈上新的台阶。

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新浪财经,盘后点评:沪指涨0.74%创业板指涨超2% 科技股掀涨停潮


  新浪财经讯 6月5日消息,两市开盘涨跌不一,沪指低开后在平盘线下方窄幅震荡,10:30过后,钢铁、港口股展开反弹,带动沪指翻红,午后涨幅逐渐扩大;深市今日表现较强,科技股持续活跃,深成指大涨逾1%,创业板指涨逾2%。今日涨停股近50只,科技股居多。截止收盘,沪指报3114.21点,涨幅0.74%,深成指报10385.61点,涨幅1.78%;创指报1746.11点,涨幅2.54%。
  从盘面上看,苹果、小米、富士康、次新股、医疗器械服务等板块涨幅居前,银行、西安自贸区板块表现较弱。
  热点板块:
  1、苹果概念股午后持续上行,截至发稿,水晶光电、科森科技、宇环数控、安洁科技涨停,广东骏亚涨超9%,蓝思科技、欣旺达涨超8%。
  2、次新股表现活跃,智能自控、澄天伟业、欣锐科技、科创信息、文灿股份、京泉华等近20股涨停。
  消息面:
  1、从公安部获悉,将继续会同有关部门持续深化打击整治工作,依法严厉打击各类污染环境违法犯罪活动。
  2、天津市政府发布进一步做好房地产市场调控工作的通知,要求严格落实房地产市场调控政策,加强购房人购房资格审查,对不符合调控政策规定的,不予办理相关购房手续。
  3、全国防盲技术指导组组长王宁利:在近视防控中得到一些新的研究结果,可以使用低浓度阿托品滴眼液来缓解近视,中国药监局正在评审,很快中国内地也会有这个药。
  4、韩联社援引中国航空业消息人士报道称,中国国航将恢复去年11月暂停的北京与平壤之间的定期航班。
  5、据路透,根据测算,国有银行承诺向房屋租赁市场提供超过3万亿元人民币的融资,面向房地产开发商、房屋租赁公司和租房客。
  后市前瞻:
  巨丰投顾认为大盘连续调整后迎来整理,目前仍处于相对弱势区间。但是,短期经历快速杀跌后,随着部分题材股的止跌回升,小市值个股的超跌反弹机会值得关注。此外,市场存量资金博弈下,受益于A股加入MSCI正式生效,其标的股中具有估值优势的白马股仍可重点跟踪。最后,需要注意市场的跷跷板效应,把握节奏下适当进行博弈。

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兴业证券,片仔癀(600436)2018年半年报点评:片仔癀表现靓丽 两翼产品增厚业绩


    近日,片仔癀公告其2018年中报,实现营业收入24.04亿元(+37.14%);实现归母净利润6.18亿元(+42.55%);实现扣非后归母净利润6.05亿元(+45.15%)。报告期实现EPS1.02
    盈利预测与估值:公司核心产品片仔癀近年在品牌和渠道建设卓有成效的情况下,通过提价有望进入量价齐升的上升通道,业绩持续较快增长;同时公司在“一核两翼”的发展战略之下,将着力打造“传统中医药+现代健康生活+现代流通方式”的发展模式,在衍生品、员工激励、对外合作等方面的进展也值得期待。暂不考虑未来并购的影响,我们调整了公司盈利预测,预计公司2018-2020年EPS分别为1.88、2.50、3.33元,对应2018年8月24日股价的PE分别为54X、41X、31X倍,我们中长期坚定看好公司内生外延驱动下的快速增长,维持“审慎增持”评级。
    风险提示:提价后销量增速下降,衍生品放量低于预期,外延并购低于预期等

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中国证券报,苹果熟了 概念股红了


    昨日,苹果概念股走势活跃,板块内环旭电子涨停,多股涨幅超过3%。分析人士认为,随着苹果新品的发布,苹果概念未来市场空间广阔,行业内个股将受益于iPhone新产品带来的销量回升及手机产业链的回暖。
    苹果发新品概念股活跃
    昨日凌晨,苹果举行新品发布会。此次共发布了三款新品,即iPhoneXS,iPhoneXSMAX和iPhoneXR,以及第四代苹果手表。据介绍,国际版iPhoneXs、iPhoneXsMax以及iPhoneXr均有双卡双待功能,支持eSIM(虚拟卡)和一个nano-SIM实体卡;中国版iPhoneXs将不支持双卡双待功能,中国版iPhoneXsMax和iPhoneXR拥有双卡双待功能,支持两张nano-SIM实体卡。定价方面,iphoneXR售价749美元起(国行版售价6499元起);iPhoneXS售价999美元起(国行版售价分别为8699元、10099元和11899元);iPhoneXSMax售价1099美元起(国行版售价分别为9599元、10999元和12799元),9月21日开售。
    广发证券分析师许兴军表示,从iPhone的定价方式上看,苹果有进一步推升iPhone的ASP向上升级的趋势,同时也意味着创新的持续加码和硬件成本的持续提升。对于上游硬件产业链而言,则意味着蛋糕仍在持续的做大过程中。从目前终端厂的竞争格局来看,苹果仍旧定义着最高端的智能手机,掌握着行业的领导权和定价权,iPhone的持续升级有望向产业链传递更大的利润空间,从而推动行业持续成长。
    苹果发布新品后,昨日一开盘,苹果概念便有所表现,板块内个股活跃。截至收盘,板块内环旭电子涨停,巨星科技上涨4.04%,飞荣达上涨3.70%,云海金属、新纶科技涨幅超过3%。苹果三星概念指数上涨1.13%。
    从资金面上来看,choice数据显示,昨日苹果概念板块资金净流出3.52亿元。分析人士表示,iPhone产品线的丰富以及光学创新等方面的突破,将利好OLED全面屏、光学创新多摄、3D感应、无线充电等领域的公司。
    关注个股机会
    对于苹果的新品发布,多家机构提示了关注个股机会。
    光大证券表示,苹果在本次发布会推出了6.1英寸LCD版iPhoneXR,售价为749美元且具备全面屏设计,这标志着苹果产品策略的转变,苹果不再一味追求产品的完美,而是开始注重用户基数,并由此为服务业务带来更大的潜力。预计iPhoneXR将成为三款机型中销量占比最大的一款,将在2018年下半年及2019年上半年带来较强的换机需求。
    平安证券表示,目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段,从二季度国内智能手机的出货量可以看到,华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场。下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商向龙头集中,具有优质客户的零部件厂商更具有竞争力。随着苹果新品的发布及消费电子传统旺季的来临,重点关注相关个股。
    中信证券表示,预计2018年苹果新机出货量在6000万部-7000万部区间,其中LCD款备货将超5成甚至更多,国内欣旺达、欧菲科技等产业链公司将受益。公司同时发布了iWatch4,装配光学、电子感应器以支持实时健康监测功能。智能机行业销量企稳回升,关注产业链龙头及细分创新。

安信证券,电力设备行业:新能源车短期或将迎抢装 分布式光伏迎利好


    受新能源车补贴大幅退坡预期影响,短期或将引发抢装,中期承压,长期利好。上周新能源汽车板块大幅下跌。此次补贴退坡预期,源于新能源汽车发展速度超过主管部门预期,造成补贴金额超出预算,因此主管部门有加大退坡比例的想法。若预期属实,虽然补贴下调对行业影响总体是负面的,或将带来四季度新能源汽车抢装潮,同时,由于需求旺盛,原材料价格有望持续攀升,产业链公司下半年业绩有保障。若补贴大幅退坡40%,未采取一刀切方式,可能根据车辆性能,分档下调标准,由于目前政策发展重心已由商用车切换至乘用车,其中,商用车补贴绝对额和占比高,我们认为,未来随着商用车补贴标准的下调,动力电池磷酸铁锂将受影响,三元电池影响不大,建议关注钴资源的全球配置价值,同时,乘用车将成政策重点鼓励方向。虽然新能源车补贴退坡还有一定的不确定性,但长期看对于产业发展仍是利好。
    投资建议:主线一:乘用车性价比。“性”:提高续航里程,高能量密度和轻量化是关键,重点推荐杉杉股份(三元正极+硅炭负极)、当升科技(三元正极)、诺德股份(铜箔紧缺+6μ轻量化);“价”:电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐国轩高科和亿纬锂能;主线二:中国主战场明确,外资厂商国内建厂有望提速,建议关注热门产业链。特斯拉产业链:重点推荐宏发股份、科达利、旭升股份;北汽新能源产业链:麦格米特(乘用车电控);主线三:物流车“承上启下”的投资机会,重点推荐蓝海华腾、方正电机。
    近期新能源板块支持政策密集发布,分布式光伏迎利好。近日,国家发改委、能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,通知提出为加快推进分布式能源发展,实现市场化交易,决定组织分布式发电市场化交易试点,并于2018年2月1日起正式启动。11月13日,国家能源局、国家发改委正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确按年度实施可再生能源电力配额制,并在2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。
    2017年光伏全年并网预计50GW,,装机37GW,明年预计40-45GW,行业需求维持平稳增长,其中,户用光伏累计装机占比预计不到2%,市场空间巨大。
    在户用光伏发展初期,具备产品优势和渠道优势的企业将构建领先优势。我们重点推荐具备技术优势和品牌优势且正在积极拓展渠道的阳光电源以及通过低压电器建立了渠道优势的正泰电器。从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小(明年仅下半年新增4.5万吨产能),重点推荐通威股份。
    从行业景气度来看,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    分散式风电迎利好,风电装机拐点已现复苏趋势明确。市场化交易将促进分散式风电的发展,就近消纳对解决弃风限电至关重要,分散式风电有望率先实现平价上网。结合此前中电联发布2017年1-9月电力工业运行简况,1-9月全国风电设备平均利用小时1386小时,比上年同期增加135小时,其中9月发电141小时,同比上升34小时,西北六省改善尤为明显。我们认为,随着弃风限电的进一步改善、南方施工周期拉长和环保督查的问题得到缓解以及核准节点的临近,风电开工将迎来复苏,国内风电装机将重回增长。重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技;建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。
    工控行业政策与需求加持,持续向好。近日,工信部发《高端智能再制造行动计划(2018~2020年)》,到2020年,我国再制造产业规模达到2000亿元。10月份,制造业PMI为51.6%,环比回落0.8pct,同比增长0.4pct,达到今年均值水平,制造业持续保持扩张的发展态势,已经连续15个月处于50以上的扩张区间,制造业总体保持稳中向好的发展态势。随《中国制造2025》的推进,同时制造业的持续复苏转暖,以及人工成本的上升增加制造业自动化的需求,有望带动工控行业持续景气。自今年年初,我们持续提示工控向好趋势。重点推荐:鸣志电器、汇川技术、信捷电气;建议关注:英威腾、新时达等。
    柔直输电建设占比将提高,配网迎投资机会。近日,国家能源局、发改委下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题,此次政策明确提出充分利用柔直技术解决消纳问题。观察之前规划的线路统计,预计今年四季度或是明年招标的项目中,柔直技术占比有望提高。据此前国家发改委消息,就首批增量配网试点公布的业主优选结果来看,国网系参与增量配电的积极性很高,因此可以预见,在第二批增量配网试点中,国网资本的股权比例势必有所增加。我们认为,配网放开进一步松绑了国网下产业单位的业务范围,势必利好国网旗下相关产业公司。
    同时,近日据发改委消息,将取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”,加强事中事后监管措施,此次的电价改革有望降低跨区以及增量配网的价格,或将促进跨区电力交易,利好用电企业。此外,国网17年第一批配网招标清单中,共招标配电终端设备约6.4万套,远超2016年全年招标量(4万套)。按照国网招标计划,下半年还将有一批配电设备招标。我们预计,我国配电网投资及配电自动化的投资建设将在2017年全面提速。重点推荐:正泰电器、海兴电力、良信电器、国电南瑞、许继电气、金智科技;建议关注:四方股份。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期;配网投资低于预期;制造业复苏低于预期;风电光伏装机低于预期

证券时报网,信邦制药(002390):董事长继续增持股份




    信邦制药(002390)6月6日晚间公告,公司董事长安怀略当日增持公司股票15.16万股,增持均价9.04元。近三个交易日,安怀略已持续增持公司股份。今年2月7日至今,安怀略已累计增持884.58万股,占总股本的0.53%。安怀略根据二级市场情况,可能继续增持公司股票。

国信证券,建筑行业10月投资策略:政策强化估值修复 重点推荐补短板受益央企及设计咨询龙头


    大盘企稳回升,行业估值仍在低位2018年9月,上证综指上涨3.53%,建筑行业上涨0.56%,跑输上证指数2.97pct;
    子板块涨跌参半,其中铁路建设涨势亮眼。年初至今,建筑行业下跌23.54%,跑输上证指数8.85pct;子板块中表现较好的是铁路建设,跌幅较大的是园林工程和装修装饰。截至9月底,建筑行业PE估值约11.06倍,估值仍处于历史中低位,未来存在估值修复机会。由于房地产周期调整装饰板块受到拖累,我们9月份的投资组合实现收益-0.24%,跑输行业指数0.8pct。
    政策持续强化,基建投资有望企稳回升2018年1-8月,固定资产投资增速为5.3%,同比回落2.5pct,其中基建投资增速为4.2%,同比下滑15.6pct。近期多项财税体制改革措施加速落地,地方专项债发行速度明显加快,央行着力疏通货币传导机制支持实体经济,基建补短板依然是重点。9月份建筑业PMI为63.4%,环比提升4.4pct,自今年2月份后重回60%以上。在专项债加速落地、乡村振兴战略、交通投资回暖等刺激下,基建投资增速边际改善,未来有望企稳回升。
    重点推荐补短板受益央企和区域基建龙头、设计咨询龙头政策主要聚焦在基础设施领域补短板上,我们认为补短板主要体现在区域性和结构性上。区域上中西部基建提升空间较大,结构性上交通、水利和生态环保领域仍是补短板重点。央企国企受益于集中度的提升,近几年新签订单和业绩均保持较快增速,在手订单充沛,业绩确定性强,目前整体估值远低于行业和上市公司平均水平,部分个股跌破净资产,安全边际高,未来有望迎来估值修复。重点推荐中国铁建、中国交建、中国建筑、中国中铁、四川路桥等。
    设计咨询处于产业链前端最先收益,属于轻资产行业,负债低,现金流好,目前行业并购整合趋势加快,随着集中度提升龙头将直接受益,当前估值与历史估值中枢还存在较大上涨空间。重点推荐中设集团、苏交科、勘设股份等。
    风险提示:固定资产投资下滑;项目落地不及预期;应收账款坏账风险等。

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