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太平洋证券,化工行业周报:天然气市场化加速 环保趋严 推荐天然气及染料龙头


    近期推荐公司及主要观点
    近期在OPEC放宽要求的催化下,全球油价有所回落,但是中长期来看,原油价格进入“中油价”时代的格局明确,利好相关炼化油服等行业。5月25日,发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》(发改价格规〔2018〕794号),决定自6月10日起理顺居民用气门站价格、完善价格机制,利好天然气资源型企业。国内环保风云再起,连云港及盐城境内多家上市公司发布停产公告,环保高压常态化。2018年化工行业首选优质龙头,业绩支撑,有增量投产,有发展空间,环保过硬。此外,受益于国家在先进显示、半导体领域的持续投入,下游突破带来相关电子化学品及新材料公司业绩持续向好,值得长期关注。
    (1)炼油聚酯产业链:“炼油-PX-PTA-涤纶”。我们维持全球布伦特原油价格震荡上行进入“中油价”时代的判断,此区间炼油处于舒适区。强烈看好一体化发展的民营化纤巨头,各环节产品价格价差由于季节因素会有波动,但是更多是产业链利润的再分配,行业龙头公司全产业链布局,盈利中枢和稳定性持续提升。继续推荐四大金刚(桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份)和中国石化。
    (2)煤化工龙头(鲁西化工、华鲁恒升):华鲁恒升受益于环保趋严、产品种类不断扩张、山东省新旧动能转换;鲁西化工形成了煤化工、氯碱、氟硅化工、化工新材料的循环产业链,构建了极高的园区及环保壁垒,业绩有望持续增长。
    (3)农化板块:两会重点推进乡村振兴,农化板块有望受益。农药板块供给收缩逻辑长期存在,环保风云再起利好龙头,行业集中度提高(扬农化工、利尔化学),化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长(金正大、新洋丰)。
    (4)染料板块:行业经过三年的供给侧洗牌以后小产能陆续出清,环保高压下进一步收缩行业供给,需求端稳中有升,重点推荐环保过硬的龙头浙江龙盛。
    (5)半导体材料板块:经历中兴事件,中国半导体行业发展迫在眉睫,国家发布一系列政策支持半导体行业的发展,相关掌握核心技术和客户的材料公司有望率先受益。全球2017–2020年间预计投产62座半导体晶圆厂,其中26座设于中国大陆,占全球总数的42%。下游半导体制造厂商发展有望超预期,长江存储已经进入量产准备阶段并且获得第一笔订单,中芯国际在28nmHKMG良率提升和14nm研发上进步明显。国家大基金积极促进行业整合,协同发展。看好电子特气、湿化学品、CMP材料、大硅片等领域陆续放量。推荐具备核心材料技术、切入核心客户、大基金助推导入加成的相关标的,重点推荐雅克科技、飞凯材料。
    (6)中国化学和齐翔腾达:中国化学受益于新一轮投资周期、预计新签订单将创历史新高、业绩拐点向上、资产质量显着改善。齐翔腾达为C4产业链龙头,以山东新旧动能转换为契机,内生外延齐发展,提出再造个齐翔腾达。
    本周金股组合
    中国石化(20%),浙江龙盛(20%),金正大(20%),齐翔腾达(20%),雅克科技(20%)重点推荐公司:炼油聚酯产业链(中国石化、桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、农药(扬农化工、利尔化学)、煤化工(鲁西化工、华鲁恒升)、复合肥(金正大、新洋丰)、电子化学品及新材料(国瓷材料、飞凯材料、雅克科技、天赐材料)、环氧丙烷(滨化股份)、C3/C4龙头(卫星石化、齐翔腾达)、中国化学、通源石油
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

广发证券,新经典(603096)税收政策获批 经典图书运营能力持续验证


    事件:
    2018年6月8日,财政部发出通知,《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》。通知中涉及了宣传文化产品(主要为报纸、杂志、书刊)的相关增值税优惠政策。
    公司再度获得增值税免征政策
    此次公司在图书批发、零售环节再次获得增值税免征的优惠条件。政策优惠期由上一次的5年长度整体修改为3年。我们认为此次公司顺利获得增值税免征优惠,有利于下半年公司利润释放。同时,预计公司在下半年将加大力度进行新、老图书上市和推广。
    精装版《活着》巧妙营销,助推公司5月图书表现
    从零售端的销售结果来看,新经典版本《活着》在定价、出版社不占优势的情况下,从2018年1月份虚构类销量排行榜的第25位,上升至2018年5月的第8位。
    投资建议
    我们看好公司作为文学/少儿图书行业龙头的未来增长。我们预计公司18-19年的EPS为2.37、2.97元,6月13日收盘价对应18-19年每股收益的市盈率分别为37.71x、30.12x,维持买入评级。
    风险提示
    大众图书市场后续增长乏力;互联网等新媒体娱乐形式对阅读时间的挤占;公司精品图书销量下滑。

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国海证券,电子行业周报:被动元件持续吃紧 2018全年供需仍难平衡


    本周核心观点:本周电子行业指数周涨4.77%,全行业224只标的中,扣除停牌标的,全周上涨标的有201只,周涨幅在3个点以上的155只。本周市场的反弹仍然在强势延续,TMT 毫无疑问是这波市场反弹的主力,并且随着创业板指数坚挺,市场对于成长标的的预期亦在由苛刻转为乐观。
    从刚结束的MWC 2018大会上我们看到,虽然模仿跟风iphone X“小留海”全面屏设计的安卓品牌不少,但是真正使用3D 感测的机型则是少之又少,如此看来,2018年安卓系真正跟进苹果使用3D感测的品牌可能只有华为和小米等品牌的少数机种,而且也更多的偏向低门槛的TOF 方案。受限于产业链基础的薄弱以及与表现无法匹及的低性价比,非苹果手机阵营原本拥抱3D 感测的热情逐渐被浇熄,只能期待3D 感测模块加速降价。从一个侧面来看,这一现实佐证了智能终端微创新欠缺的无奈现实,好在去年末至一季度初产业链的强去库存已经告一段落,整体市场的估值虽然经过这几周的反弹略有回升,但总体并无泡沫,行业标的估值修复未来一段时间仍将平稳且缓慢的得到继续。另一方面,我们看到的是,不仅仅被动元件,2017-2018至今,分立器件的价格亦开始出现上涨,市场对于被动、分立器件的需求强度,不仅会维持整个2018年,甚至可能在2019年都会延续,因此,电子行业短期的利基并没有发生改变,这是估值修复的基础。
    一季度至过年前的市场调整,令相当多的行业标的2018年估值已经进入20-25倍区间,经过年后的快速反弹估值修复后,部分投资者可能对于短期零组件领域的趋势再度出现动摇。我们认为,坚定配置诸如欧菲、领益、立讯等核心龙头成长标的必然是极为稳妥的选股思路。半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年,看好电子板块的持续反弹动力,维持行业推荐评级。
    行业聚焦:据韩媒KI News 报导,乐金Innotek 最快将在3月底于龟尾工厂进行新iPhone 3D脸部辨识模块(型号L21)产线设备改装作业,5月底进行首批生产,6月全面启动量产。
    戴尔科技于3月8日发表第4季财报。拜公司销售团队重组,将目标锁定大型企业客户和企业服务器的需求,营收、获利双双成长。
    根据彭博报导,戴尔在声明中表示,第4季(截至2月2日)营收成长9%,至219亿美元。税前折旧摊销前获利(EBITDA)获利年增13%,至24.7亿美元。
    根据日经(Nikkei)英文网报导,,GlobalFoundries 已向中国国家发展和改革委员会要求调查台积电是否违反反垄断法,宣称台积电采取不公平的做法阻止客户向其它竞争对手下单,并称台积电此举对GlobalFoundries 业务及产业形成负面影响。不过目前仍不清楚发改委是否将GlobalFoundries 提出的指控归档。对于上述新闻,发改委未立即做出评论。
    重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:纳思达、天通股份、鼎龙股份、领益智造、三超新材、力源信息,本周新增闻泰科技,重点标的逻辑参见后文。
    风险提示:
    (1)市场超预期下跌造成的系统性风险;
    (2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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全景网,粤水电(002060)联合中标韩江鹿湖隧洞引水工程




    全景网7月31日讯粤水电(002060)7月31日晚间公告,公司(联合体牵头方)与广东华隧建设(联合体成员方)组成的联合体中标“韩江鹿湖隧洞引水工程施工”,中标价近7亿元。
    根据招标文件,该工程主要建设内容包括鹿湖取水口、鹿湖-古巷隧洞段、古巷-西山溪隧洞段、西山溪出水口分水箱涵段和设备及附属工程。

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川财证券,煤炭行业日报:关注港口煤货源结构变化


    近期港口煤炭成交量下降明显,下游电厂库存上升,采购意愿下降是主要原因。价格方面,目前港口货源中现货煤比例持续下降,长协煤压舱石作用凸显,港口煤价格企稳。港口煤价止涨企稳、下游电厂库存上升部分影响了市场对煤炭后市预期,但我们认为伴随着7月煤炭消费旺季渐近,当前煤炭供需偏紧格局有望延续,煤价仍有上行空间。焦炭方面,环保限产对焦化厂生产影响有所减弱,焦化厂开工小幅上升,焦炭供给增长明显,需密切环保限产执行力度对后续焦炭供需的影响。焦煤煤种差异化凸显,前期涨价较多的低硫煤价格有所回落,其余煤种价格相对平稳。近期煤炭供需格局持续向好,龙头煤企盈利保障性较强,煤炭消费旺季到来有望点燃版块新行情,建议关注行业龙头个股,相关标的为中国神华(601088)、兖州煤业(600188)、山西焦化(600740)、陕西黑猫(601015)。
    5月份,山西省规上原煤产量7589万吨,同比增长2.2%;1-5月份累计原煤产量34582.1万吨,同比增长0.8%;5月份,山西省规上焦炭产量799.1万吨,同比增长20.7%;1-5月份累计焦炭产量3600万吨,同比增长7.2%;5月份,山西省规上煤炭工业增加值同比增长3.2%,1-5月份同比增长0.9%。
    风险提示:政策变化,宏观经济超预期波动。

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东吴证券,机械设备行业:贸易战将利好先进制造国产化提速


    3月23日,特朗普正式签署对华贸易备忘录,宣布将可能对从中国进口的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购。我们认为这主要产生两方面的影响:其一、产能主要集中在中国、而设备龙头也分布在中国的产业,如光伏、锂电等,预计贸易战使美国将加大本土化生产,这些公司海外订单有望超市场预期。推荐全球光伏设备龙头晶盛机电、全球锂电设备龙头先导智能、璞泰来、科恒股份等。
    其二、我国贸易逆差较大的行业例如集成电路、核心零部件、特种材料,受到国外技术封锁,预计国家战略支持的力度将更大,设备和技术国产化将受益。建议关注半导体设备公司:晶盛机电、北方华创、精测电子、长川科技;半导体材料:中环股份、新材料:东睦股份、光威复材、火炬电子。
    工程机械:国内市占率有望加速提升,贸易战影响较小。
    2016年全年中国对外出口的工程机械占销售总额的24%,其中对美国的出口占工程机械销售总额的2.6%。国内工程机械龙头三一的海外业务与一带一路范围重合度高达80%,我们认为中国企业出口美国的挖机占比非常低。不管从行业整体还是挖机这一主要细分市场来看,中美贸易战可能产生的影响相对较小。
    轨道交通:主要以国内市场自循环为主,美国市场影响小。
    轨道交通产业链最大的市场在中国。截至2017年底,全国铁路营业里程达12.7万公里,其中高铁2.5万公里,占世界高铁总量66.3%;2017年,全国城市轨道交通运营里程达5022公里,全球第一,未来5年世界范围内城市轨道交通的建设80%在中国,对外依赖度较低。
    3C行业:销售或受影响,技术封锁有望刺激国产高端装备崛起。
    备忘录中提到,美国将对中国高科技产品征收25%的关税。以电脑、手机、家电为代表的3C产品极有可能会受到影响。我们认为,这些领域的销售或有影响。但另一方面,我们预计,在3C板块中收到国外技术封锁的领域有望持续获得国家战略支持,设备国产化将受益。
    投资建议:我们认为市场情绪过于悲观,推荐全球产能主要集中在中国,贸易战以后美国将加大本土化生产的行业,以及有望加速进口替代和全球化布局的高端装备公司。半导体设备:首推【晶盛机电】,建议关注【北方华创】。锂电设备:首推【先导智能】、【璞泰来】、【科恒股份】等。3C自动化:首推【精测电子】,建议关注【联得装备】、【智云股份】。轨交设备:首推【中国中车】、【康尼机电】、【华铁股份】。油服:首推【海油工程】。海工:首推【中集集团】。

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全景网,齐心集团(002301)11月19日复牌 继续推进引入战略股东事宜




  全景网11月18日讯  齐心集团(002301)11月18日晚间公告,公司自11月19日开市起复牌并继续推进本次引入战略股东入股公司事宜。

中国证券网,中嘉博创(000889)子公司中选招商银行项目供应商




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)中嘉博创公告,公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司于近日收到招商银行股份有限公司信用卡中心发出的《招商银行信用卡中心集中采购项目结果通知书》,根据招商银行信用卡中心多元营销中心电话营销驻场外包入围供应商采购项目的采购结果,嘉华信息中选该项目供应商。

首创证券,文化传媒行业周报:动漫行业监管趋严 集中执法检查主流平台


    市场观点
    上周大盘震荡跳水,传媒板块跌幅较大。申万传媒指数全周下跌7.91%,跑输上证综指、深证成指、创业板指数,在28个申万一级行业中位列第21位。
    从个股来看,涨幅榜前五位分别是巨人网络(21.64%),长城影视(2.09%),东方网络(1.43%)、大晟文化(-0.12%)、美盛文化(-1.11%);涨幅榜后五位分别是众应互联(-34.40%)、慈文传媒(-28.15%)、唐德影视(-28.10%)、乐视网(-19.80%)、当代东方(-18.97%)。
    从细分板块的总股本加权平均涨跌幅来看,互联网信息服务板块跌幅最大,周跌幅超过11%。众应互联在半年停牌后复牌连续4个跌停板,乐视网、暴风集团跌幅也在15%以上。影视动漫板块跌幅次之,周跌幅超过9.3%,慈文传媒、唐德影视杀跌超过28%,电影龙头光线传媒、华谊兄弟跌幅也超过9%。营销服务、有线电视、平面板块跌幅均超过7%,个股普跌。移互板块跌幅稍小,也接近6%。巨人网络在公布收购报告后股价出现连续强劲反弹,拉动板块整体表现。但掌阅科技、恺英网络等前期表现较好的标的跌幅居前。
    大盘在短期之内连续下挫,传媒板块一方面受市场动荡影响,一方面也行业基本面的利好并不足够强势,行业风险点持续暴露。因此,板块在短期内大面积改善的可能性较小。
    【重要公告】宝通科技发布对外投资公告;东方财富、印纪传媒、当代明诚、凯撒文化公布2018年中报
    【行业新闻】灿星估值大降20%再获3.6亿融资,阿里、腾讯音乐入股;爱奇艺Q2财报总营收同比大增51%会员增长75%。

安信证券,电力设备行业:三大主线日益明晰 新能源车逻辑不改


    新能源车:7月电池装机集中化,高镍化与新势力各有进展。7月份我国新能源汽车实现动力电池装机量约3.34GWh,同比增29.01%,环比增16.66%。其中,乘用车装机2.35GWh,环比增27.19%;客车和专用车分别装机0.6GWh、0.39GWh,环比分别下降26.75%、上升98.20%。分电池企业看,宁德时代单月装机1.36GWh,环比6月上升3pcts,市场份额40.72%;比亚迪、力神、孚能科技、捷威动力位列二至五位,CR5集中度超过80%,继续呈现提升态势。工信部公示第311批生产目录,共有328款车型入选。此外,奇瑞新能源汽车则出现在新增车辆生产企业清单中,意味着其正式获得纯电动乘用车生产资质。根据我们的统计,8月份以后至少有80款车型投放,其中内资车企比亚迪、北汽、吉利、上汽的投放车型较多,合资企业将会以插混车型为主各自推出1-2款车型。随着A00级车型的升级调整期结束,以及传统旺季的到来,预计后续销量将实现环比回升。本周,高镍化与新势力企业亦各有进展。宁德时代计划于明年推出811电池、蔚来汽车递交赴美IPO招股说明书,预计2019年将成为高镍化应用元年,而下游车企的竞争步伐加速也将对中游构成利好,促进产业向消费市的良性发展。
    投资建议:下半年关注三大主线:1)高镍化:当前NCM811研发进展略超预期,18/19年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦;2)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等;3)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能。
    新能源:风电?三重底?确立,数据支撑复苏逻辑。1)?行业底?:此前,市场对风电行业的复苏可能存在质疑,但近日多项数据均显示,行业装机和发电数据持续改善,加速复苏的趋势不变。其中,国家统计局公布《2018年7月能源生产数据》,7月风力发电233亿千瓦时,同比增长24.7%,较上月增速加快13.3个pcts。此外,从新疆7月风电运行情况来看,设备利用小时数和发电量同比增加,累计弃风量和弃风率实现持续?双降?。此前,中电联已经公布6月风电并网装机数据,单月实现装机1.23GW,同比增速55%,上半年增速25%,考虑到下半年传统旺季的到来以及三北市场、分散式风电等增量因素,下半年加速复苏的趋势有望延续。2)?政策底?:国家能源局明确配额制将于年内出台,与此前大家?动存量?的悲观预期不同,新版配额制预计补贴强度不变,运营商可先通过出售绿证获得收益,收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足,一方面缓解了新能源补贴缺口压力,另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度,可谓是双赢的局面。3)?估值底?:当前风电板块估值整体处于历史估值底部,重点推荐金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。
    电力设备与工控:智造盛宴,自动化企业任重而道远。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,中国工业自动化企业已经从学习向自主研发自主创新转变,正加大研发投入,以服务和性价比逐步蚕食外资品牌的市场份额。睿工业数据显示,2017年变频类和控制类产品的国产品牌市场占比分别为41%和51%,同比提升2pcts;工业机器人的国产品牌市占率从16%提升至20%。部分上市公司在国内的市占率已经提升到前列,如:汇川技术(变频器&伺服系统国内市占率均达6%)、宏发股份(继电器全球市占率14%)等。投资建议:在人口红利消失和产业升级的背景下,新常态下对于自动化和智能制造的资本开支周期以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。本土厂商产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业。行业估值已经回落至较低位置,具有较高性价比,同时政策将对产业形成有力催化。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,鸣志电器等。关注:长园集团,信捷电气,禾望电气。
    电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为?能源碎片化下的电网安全龙头?,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。
    预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、亿纬锂能、正泰电器、麦格米特、金风科技。

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