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山西证券,食品饮料行业周报:中秋旺季催化 估值回落配置价值明显


    核心观点
    白酒企业上半年财报于8月底落下帷幕,业绩整体靓丽,企业有所分化,其中中档白酒加速增长,高端白酒持平,次高端有所回落。另外,部分酒企预收账款回落、应收票据提升,因此,近期市场担忧白酒后期需求回落,影响板块估值水平。名酒品牌种群的集中与市场消费升级的利好所形成典型的马太效应,是此轮周期最大的看法,传统消费、刚需属性为白酒持续的源动力,消费升级为名酒复兴提供强大的助力。从周期性消费市场结构来看,随着主流名优白酒品牌综合抗御风险性提升,经济短波会对行业造成影响,但不会改变白酒长期的向好趋势。随着中秋旺季的到来,市场信心有望提升,目前多数名酒估值对应2018 年估值回落至20倍上下,具备配置价值,继续看好白酒板块。
    行业走势回顾
    市场整体表现,上周,沪深300指数下跌1.71%,收于3277.64点,其中食品饮料行业下跌2.41%,跑输沪深300指数0.7个百分点,在28个申万一级子行业中排名第26。细分领域方面,上周,肉制品涨幅最大,上涨2.59%,其次是葡萄酒(1.38%)、其他酒类(1.08%);乳品跌幅最大,下跌6.28%,其次是食品综合(-2.28%)、白酒(-2.10%)。个股方面,华统股份(12.19%)、恒顺醋业(5.32%)、莫高股份(4.28%)、盐津铺子(3.78%)有领涨表现。
    本周行业要闻及重要公告
    (1)糖酒快讯报道,据中轻工业网发布数据显示,2018年1-7月,饮料酒产量3238.52万千升,同比增长0.76%,其中:白酒(折65度,商品量)产量540.71万千升,同比增长3.32%;啤酒产量2512.09万千升,同比增长0.49%;葡萄酒产量39.61万千升,同比下降1.72%。(2)酒说报道,9 月7 日,阿里巴巴集团董事局主席马云一行又再次到访茅台,并与茅台集团党委书记、董事长、总经理李保芳等进行深度交流,这也意味着茅台、阿里巴巴战略合作的持续加深。
    投资建议
    在白酒方面,继续看好白酒板块,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、洋河股份、口子窖、今世缘、顺鑫农业等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业、安井食品、涪陵榨菜、绝味食品、桃李面包等。
    风险提示:宏观经济风险、食品安全风险、市场风格转变风险

证券时报,中关村(000931)所属华素制药主力品种通过一致性评价 巩固行业竞争力




   近日,深交所上市公司中关村(000931.SZ) 的控股孙公司北京华素制药股份有限公司(以下简称"华素制药")收到国家药品监督管理局核准下发的《药品补充申请批件》,华素制药所属产品"富马酸比索洛尔片"(规格:2.5mg)通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称"仿制药一致性评价"),并获得《药品补充申请批件》。
   华素制药的富马酸比索洛尔片(商品名:博苏)于1995年获得新药证书及生产批件,是国内率先上市销售的β1-肾上腺素能受体阻滞剂,用于高血压、冠心病的治疗。2018年"博苏"销售额为2.72亿元,占国内同类产品约21.6%的市场分额,位列行业第二。华素制药的比索洛尔片2.5mg规格率先通过一致性评价,将为患者临床用药提供更大方便,也将极大提高产品的临床竞争力,华素制药及中关村的经营质量及核心竞争力有望进一步提升。
   华素制药30年发展,
   锻造良心药品
   华素制药是从事药品研究、制 造、销售并整体通过国家 GMP 认证的高科技制药企业,前身为中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所附属实验药厂,1989 年 11月注册成立为北京四环制药厂。"中关村科技"早在成立之初的1999 年即收购四环制药厂,2007年8月将其正式更名为"华素制药", 华素制药以全新的品牌形象向国际化一流制药企业迈进。
   华素制药始终本着"走高科技发展之路"的主要原则,不断向市场推出新药、特药。心血管疾病所造成的死亡病例在所有死亡因素中排行首位,全球每年因心血管疾病死亡的人数超过1700万。据报道,中国心血管病患病人数为2.9亿,且患病率和死亡率仍呈上升趋势。由德国企业率先研制成功的富马酸比索洛尔片是患者的福音,但直到1998年才进入中国市场。华素制药的前身四环制药厂迅速开始仿制药的研发,按照化药第二类新药对富马酸比索洛尔片(5mg)完成注册申报,获得新药证书及生产批件,是国内首家获得该产品上市批件的生产企业。
   1995年,以"博苏"为商品名的国产富马酸比索洛尔片上市销售,华素制药打开了全新的市场,获得业内积极评价。1997年和2010年,"博苏"又分别增加了心绞痛及中度至重度慢性稳定性心力衰竭适应症。在此期间,为了满足临床需求,2002年华素制药增加2.5mg规格。产品上市以来,博苏在广大临床医生与患者心目中树立了良好的品牌形象。
   作为仿制药,一致性评价对于国产制药水平的提升、保障公众用药安全具有重要意义。中关村及华素制药一直在积极推进博苏的一致性评价项目,该项目也入选了北京市科委2015年度高端非专利药物研发后补贴经费项目。2016年,国家药监局启动了固体口服制剂的仿制药一致性评价工作。作为289目录品种,同时也是华素制药心血管领域的重点品种,公司积极开展了富马酸比索洛尔片的一致性评价工作,并于2018年9月向国家药监局递交了富马酸比索洛尔片(2.5mg,5mg)仿制药一致性评价补充申请。
   2019年6月21日,博苏(2.5mg)获《药品补充申请批件》,成为该品规首家通过一致性评价的企业。
   建设国际化药企,
   中关村持续巩固市场地位
   推进仿制药一致性评价是中关村2019年的战略工作之一,年内通过"博苏"一致性评价并获得批件是中关村在2019年的重要目标,如今已成功通过一致性评价,表明公司及华素药业管理团队具备较强的战略决策能力和高效的战略执行能力,在长期持续投入的基础上,不断加快公司战略的落实。
   据悉,除"博苏"外,华素制药所属的"元治"以及"盐酸曲马多"等仿制药一致性评价工作目前也进展顺利,公司在药品研发方面还将继续沿着清晰、科学的战略规划稳步推进。
   中关村近年来以"医药大健康产业"为核心构建公司主业,重塑核心竞争力,华素制药成为公司医药业务的核心主体公司。2018年,中关村实现合并营业收入17.74亿元,医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%,核心业务营业收入占比进一步提升,同时合并归属于母公司所有者的净利润9314.02万元,同比增长553.08%,华素制药做出了重要贡献。
   在《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》(简称"医保目录")中,中关村旗下企业共有26个产品进入被纳入。其中,华素制药"博苏"的医保分类由此前版本中的乙类调为甲类,为其发展打开了更广阔的空间。根据中关村2018年年度报告,博苏进一步扩大销售规模,营业收入较上年增长26.92%,创历史新高。
   数据显示,富马酸比索洛尔片目前在国内主要有包括原研产品在内的5家企业在销售,2018年华素制药生产的博苏在国产比索洛尔片销售额中市场份额遥遥领先。目前华素制药的博苏2.5mg规格作为临床常用规格,是适合各等级医院以及广大基层医院的常备药,尤其对于轻度高血压患者,推荐从2.5mg开始治疗,该规格率先通过一致性评价将为患者临床用药带来方便,同时也为产品参与未来国家带量采购奠定了基础,将具有更广阔的市场前景。
   根据国家相关政策规定,对于通过仿制药一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。同品种药品通过仿制药一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药一致性评价的品种。
   中关村在公告中表示,本次富马酸比索洛尔片(制剂规格:2.5mg)通过仿制药一致性评价,有利于提升该药品的市场竞争力,对公司的经营业绩产生积极影响;同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。
   在近年来博苏销售收入屡创历史新高的过程中,公司建立了高端专家队伍,坚持大医院学术支持,公司的销售队伍在心血管科也很有优势。目前,中关村的制药主业拥有以富马酸比索洛尔片(博苏)主打的抗高血压类药产品,并以盐酸贝尼地平片(元治)、格列吡嗪分散片(元坦)进一步完善并丰富治疗高血压领域的产品种类。
   同时,公司在抗眩晕药(飞赛乐)、咽喉类用药(华素片)、抗肿瘤药(舒欧亭)、神经精神类(苏诺)及镇痛药等领域具有较强的市场竞争力,而上述药品类型主要使用人群主要覆盖中老年人,因此公司战略支持开拓养老服务产业,养老将与公司医药主业形成战略协同,提升公司在整个大健康板块中的业务竞争力,增强上市公司盈利能力。
   值得关注的是,"博苏"2018年首次海外销售,销售数量达到77.52万片,迈出了走向世界的第一步。中关村此前公告表示,公司将单独建设"博苏"产品的生产线,为其申报发达国家的Generic并顺利通过外方GMP认证做好充分准备。2019年公司还将进一步放宽思路,着眼世界,加大主要产品的外销规模,同时加大国外新品的引入力度,扩大医药业务规模。

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巨丰投顾,午间看盘:市场缩量筑底 金融股护盘


    【盘面简述】
    周四早盘,两市探底回升。盘面上,券商、保险、软件、汽车等板块护盘,钢铁、船舶、石油、煤炭、环保、园林等跌幅居前;概念股方面,国产软件、数字中国、大数据、云计算等涨幅居前,页岩气、油改概念、养老金、国产芯片、上海自贸、5G概念等跌幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【板块方面】
    软件服务反弹:荣科科技涨停,奥飞数据、诚迈科技、中国软件、太极股份、深信服、华平股份等领涨。
    【消息面】
    1、央行定向降准今日落地短期资金仍充裕
    央行7月4日发布公告称,以利率招标方式开展100亿元逆回购操作,中标利率为2.55%。考虑到当日有900亿元逆回购到期,当日实现净回笼800亿元。业内人士认为,考虑到今日定向降准正式施行,预计释放7000亿元资金,7月上旬流动性压力将得到缓解。
    2、“新蓝筹”行动成果初显沪市新上市公司业绩增长潜力大
    近年来,上交所以新经济、高技术、传统产业优化升级等优质企业为重点服务对象,深入实施“新蓝筹”行动,从源头上引入优质公司“活水”,推动沪市股票市场转型升级,不断提升服务实体经济的能力。而伴随市场服务重心的前移和深化,“新蓝筹”行动成果初步显现,沪市上市公司结构持续优化。
    3、A股市场浮现五大新变化反复磨底中机构信心回升
    纵观目前的市场走势,业内人士普遍认为,虽然大盘仍处于震荡磨底期,但无论从估值、成交量、个股涨跌比例、风险偏好,还是从产业资本持续增持、上市公司频频回购等多方面的变化看,均可发现市场见底特征正在逐步清晰。近期市场出现的五大积极变化,值得投资者密切关注。
    【巨丰观点】
    周四早盘,两市探底回升。盘面上,券商、保险、软件、汽车等板块护盘,钢铁、船舶、石油、煤炭、环保、园林等跌幅居前;概念股方面,国产软件、数字中国、大数据、云计算等涨幅居前,页岩气、油改概念、养老金、国产芯片、上海自贸、5G概念等跌幅居前。
    券商板块展开反弹:南京证券涨停,中信建投、宝硕股份、华西证券、中国银河、财通证券等领涨。保险股后来居上:中国太保、新华保险等领涨。
    软件服务反弹:荣科科技涨停,奥飞数据、诚迈科技、中国软件、太极股份、深信服、华平股份等领涨。
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。周三,金融和周期股护盘,芯片、软件、次新补跌,板块轮动明显。周四股指继续缩量筑底。创业板指数先于沪指探出底部,如果不破前低,则可重点跟踪。短期最稳健的策略仍是抄底流动性充沛的超跌次新股。

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财通证券,安迪苏(600299)2018年半年报点评:蛋氨酸价格有望回升 主要产品销量持续增长


    公司发布2018年半年度报告。2018H1公司实现营业收入57.50亿元(+16.58%),扣非归母净利润4.82亿元(-15.81%)。业绩下降的主要原因为蛋氨酸价格同比降低,且并购Nutriad后协同效应尚未完全体现而三费有所升高。
    蛋氨酸销量持续增长,价格有望触底回升。2018H1公司功能性产品营收43.29亿元(+12.62%),毛利13.14亿元(+2.85%),毛利率30.37%(-2.88pct)。蛋氨酸方面,上半年价格延续下跌趋势,目前固蛋18元/kg、液蛋14.75元/kg,均处于历史新低。我们认为,上半年蛋氨酸并无新增产能,价格下降主要为寡头对新和成和紫光扩产的反应。目前新和成蛋氨酸扩产仍在进行,而蛋氨酸价格已接近部分工厂成本线,价格继续下降的空间较小且不符合寡头利益,有望触底回升。公司保持蛋氨酸领导者地位,液蛋销量继续实现双位数增长,部分抵消了价格下降。2018年随着A-dry(9000吨)、南京熊猫二期技改扩产(2万吨)和欧洲极地项目扩产(5万吨)完成,公司在蛋氨酸领域的竞争优势将进一步增强。此外,公司18万吨南京新液蛋工厂已经开工并与政府签署投资协议。VA方面,由于巴斯夫柠檬醛事故VA价格上半年处于高位但公司产量也受到影响。随着巴斯夫复产VA价格和公司产量均将逐渐回归正常。为提高VA生产的稳定性,公司已与一家行业伙伴建立长期战略合作关系。
    特种产品仍有望保持快速增长。2018H1公司特种产品营收11.06亿元(+32.54%),毛利5.51亿元(+18.47%),毛利率49.86%(-5.92pct)。毛利率下降主要因Nutriad并表以及反刍动物蛋氨酸受美国乳业危机影响销售低于预期。其他产品中,Selisseo销量增长40%,Alterion销量增长接近三倍。我们认为,随着乳业危机缓解、主要产品渗透率提高以及Nutriad协同效应逐渐体现,公司特种产品仍将保持快速增长。
    我们预测公司18/19/20年归母净利润12.37/15.51/18.24亿元,EPS 0.46/0.58/0.68元,对应现价PE 25.8/20.6/17.5倍,维持“买入”评级。
    风险提示:蛋氨酸价格下跌、特种产品销量不及预期、原料成本提高

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中金公司,华峰超纤(300180)移动支付的潮头先锋


    投资亮点
    首次覆盖华峰超纤公司(300180)给予中性评级,目标价27.15元,对应2017e 估值倍数75x。理由如下:
    拟收购移动支付技术服务商威富通科技有限公司,移动支付市场空间巨大。(1)公司拟以20.5 亿元收购威富通100%股权进入移动支付领域;(2)移动支付仍处于爆发阶段,二维码支付获得认可,目前微信和支付宝合计约170 万商户数仅占POS 机商户数的8%,线下市场普及空间巨大。
    威富通连接移动支付机构和银行,独特的商业模式助其迅速成长,并构建较强的竞争壁垒。(1)威富通的“银行模式”为业界首创,依托微信支付和银行获得大量商户和交易流水,并通过与交易额紧密关联的分润模式带动业绩爆发,公司2016 年有望实现1.45 亿元净利润,并维持30%以上的增速;(2)公司目前已与70 余家银行开展合作,占据先发优势,2017 年将重点突破大型银行,继续巩固护城河,同时费率的下降也挡住了新入者的脚步。
    超纤业务有望回暖,保证公司整体业绩趋向良好。公司目前已经是国内最大的超纤材料生产商,启东项目一、二期共计7500 万米超纤基布产能预计在2017 年逐步释放,同时消费升级带动市场对高端合成革材料的需求,长期来看高端超纤合成革替代PVC 人造革和普通PU 合成革趋势明显。
    我们与市场的最大不同?根据威富通当前交易额增速和2017 年市场拓展计划,我们预计威富通的净利润将大概率超出业绩承诺,同时我们认为威富通将加速在行业应用和金融增值服务上的拓展进度,以反向巩固支付业务的商户和银行资源。
    潜在催化剂:(1)威富通业绩超预期;(2)威富通进入金融增值服务领域;(3)超纤材料需求显着增加。
    盈利预测与估值
    预计公司2016~2018 年EPS 分别为0.26 元、0.35 元、0.45 元,CAGR 为31%。若考虑收购威富通的潜在预期,预计2016~2018威富通的净利润分别为1.45/2.12/2.81 亿元,给予60x P/E 对应2017 年127 亿的估值。合并华峰超纤30x P/E 对应2017 年50亿的估值,华峰超纤整体估值约为177 亿元。
    风险
    (1)收购方案未获证监会批准;(2)移动支付监管和市场格局变化导致威富通商业模式受阻;(3)超纤材料市场需求持续低迷。

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国盛证券,纺织服装行业:8月社零增速环升0.2PCT 时尚消费偏爱美妆珠宝


    行业观点。8月社会消费品零售额同增9.0%,分品类看,珠宝当先/美妆持平/服饰回落。日用品类(yoy+15.8%,增速环升4.5PCTs)、金银珠宝类(+14.1%,增速环升5.9PCTs)表现亮眼;化妆品类同增7.8%,增速环比持平;服饰类同增7.0%,增速环降1.7%。我们判断消费增速放缓过程中,大众消费品表现较为均衡,优质高端品牌表现显著超越市场。服装优质高端品牌之所以超越市场的表现主要源于产品创新+VIP客户维护+精细化的终端管理。以海外品牌为代表的高端化妆品牌借助渠道资源倾斜获取高增长。
    最新跟踪。歌力思:我们预测公司经营稳健,7-8月主品牌同店10%,EdHardy依旧双位数增长。比音勒芬:我们认为公司高增长的持续性与空间性兼具,预测终端Q3依旧延续较高增速。太平鸟:线下方面,我们预计7-8月公司整体同店延续Q2增速,保持个位数增长,其中PB男装同店增速高于公司整体平均水平。线上方面,7-8月GMV基本维持双位数增长,在电商平台8月营销活动中排名略有提升。
    时尚前沿。1)安踏公告拟收购芬兰AmerSports,截至目前公司市值约39亿美元。AmerSports成立于1950年,旗下拥有户外装备始祖鸟、网球装备Wilson、滑雪装备Atomic等;2)欧莱雅集团(L’OrealGroup)美国子公司获得特拉华州法庭同意,将以近31.3万美元的价格收购已经破产的美国连锁百货公司TheBon-TonStoresInc的美妆客户数据资产。
    投资建议。我们认为优质企业已实现在产品端、品牌运营策略及渠道布局上竞争力的质变。虽然社会零售数据显示各细分品类增速放缓加剧市场对消费行情的担忧但根据我们终端跟踪发现,7-8月优质公司同店表现优于行业平均水平。从估值水平上看,品牌服饰板块估值水平已由Q1末的24倍调整至当前16倍,我们认为当前估值吸引力较此前有所增加,维持推荐歌力思、比音勒芬,长期看好太平鸟、海澜之家、上海家化。
    风险提示:宏观经济增速放缓风险;终端消费低迷风险;棉价异动致风险。

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中国中投证券,行业瞭望:石油设备石油天然气可能正进入一个景气周期


    中东局势紧张有助于油价走强。5月12日特朗普宣布退出伊核协议,虽然欧盟、英国极力主张留在伊核协议内,但美国执意单方面退出。德国《星期日世界报》20日报道,来自德国、法国、英国、俄罗斯和中国的外交官员正在协商一项新协议,希望借此挽救2015年签署的伊核协议,并希望说服特朗普解除对伊朗的制裁。美国退出伊核协议后,美国将对伊朗实施贸易制裁,而且还会制裁任何与伊朗有贸易往来的公司,尽管英法德政府希望维持伊核协议,但英法德的商业公司并不相信他们的政府能够对抗美国,英国及欧盟国家的公司正在启动撤出伊朗市场的步骤。美国把驻以色列使馆迁往耶路撒冷引发严重暴力冲突和流血事件。14日在加沙地带的边境隔离栅栏约有4万巴勒斯坦人示威,抗议美国驻以色列大使馆当天在耶路撒冷正式开馆。以色列军队向示威者开枪。据巴方报道,约有61名示威者丧生,大约2700名伤员中,1204人受枪伤。巴勒斯坦宣布降半旗,举行三天哀悼活动。伊斯兰世界做出反应,5月15日土耳其驱逐以大使,科威特政府强烈谴责以色列军队滥用武力杀害巴勒斯坦示威者,预计中东局势会再度紧张,石油价格可能稳中趋升。前期与油价相关的化工、化纤产品价格已经又大幅上调,近期的中东局势可能增强投资者对油价信心。
    本年度石油价格持续走高。2018年以来,原油价格高歌猛进。5月21日,NYMEX原油、ICE布伦特原油分别在盘中上报72.01美元/桶、79.18美元/桶,2018年以来已经分别上涨了19.19%和18.98%。2014年乌克兰危机时期,欧美国家为打压俄罗斯经济,同时由于原油供过于求,石油价格曾经持续下跌,到2016年NYMEX原油曾经一度跌到26.05美元/桶,尔后由于石油价格已经跌破大部分石油国家的成本价,OPEC达成限产协议,部分油井关闭,导致石油供应出现缺口,国际油价开始持续回升,2017年NYMEX石油回到55美元/桶水平,在稳定了1年之后,2018年油价继续持续走高,布伦特原油一度突破80美元/桶,据专家预测,未来1年内原油有可能突破100美元/桶。
    OPEC维持石油限产协议。2016年9月28日,OPEC成员国在阿尔及尔达成冻产协议以限制原油供应,为8年之中首次达成冻产协议。OPEC会谈后声明称,将为稳定市场与非OPEC产油国展开对话,OPEC主席称达成了历史性成果,OPEC国家同意将产出目标设定在3250-3300万桶/日区间;OPEC将成立技术性委员会,研究限产的实施机制。2017年10月18日OPEC成员国与其他产油国形成共识,同意将削减产量协议再延长9个月时间,以提振油价。OPEC达成使得OPEC与俄罗斯及其他几个产油国签署的、将其原油总产量限定为180万桶/日的限产协议执行时间延长到2018年全年。OPEC的持续限产维持油价逐步回升。
    油价大幅上升势必刺激石油公司资本支出。从2014年开始,全球油价经历了一轮持续下跌,国际国内石油公司经营状况都明显下滑,收入下降,采油公司的资本性支出大幅下
    降,许多项目推迟甚至取消,石油设备和石油服务行业经历严冬。2017开始石油价格持续攀升,石油公司的营业收入大幅提升。为弥补欠账,石油公司必然加大石油勘探等资本性支出,预计石油勘测、钻井数量和钻井进尺数也将迅速增加,这将大大提升勘探、钻采设备等石油装备的需求。具体包括各类物探与测井设备、钻井设备、采油采气设备、井下作业设备、压裂设备、油气集输设备、海洋钻采平台设备等及相关的配件和工具。
    中美贸易谈判达成框架协议。中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,双方达成了多项共识,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差,有意义地增加美国农产品和能源出口,加强知识产权保护合作,鼓励双向投资以及继续就此保持高层沟通等。美国财政部长姆努钦接受采访时说,中国从美国进口的能源产品将在3-5年内达到500-600亿美元,中国的能源运输业将获得提振。
    重点关注公司。长春燃气(600333)、玉龙股份(601028)、金州管道(002443)、石化机械(0000852)、石化油服(600871)、恒泰艾普(300157)、中国石化(600028)、中油工程(600339)、海油工程(600583)、杰瑞股份(002353)、惠博普(002554)、中远海能(600026)、中远海控(601919)、中远海发(601866)

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