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证券日报,军民融合改革系列举措将出台 四板块受益显"升"机


  9月18日,第三届军民融合发展高技术装备成果展暨论坛活动在北京拉开帷幕。据悉,全国有354家企业的422项技术成果在展览上亮相,规模庞大。北斗卫星导航系统、国家量子保密通信“京沪干线”、神威太湖之光超级计算机系统等一批国之重器纷纷亮相。另外,在该展会的八大展区中,还特别设立了处于高科技前沿、各类资本争相试水的人工智能展区。
  据记者多方了解,由中央军民融合发展委员会办公室、中央军委装备发展部、国防科工局等多个部门联合主办的军民融合发展高技术装备成果展是当前国内武器装备军民融合领域最具权威性、综合性、示范性的一项国家级展览和论坛活动。分析人士认为,展会的召开、各种军民融合产品的亮相或促使军民融合板块吸引更多的市场目光。
  除此之外,国家的高度重视,行业市场空间的逐步提升,相关公司股价的超跌也均成为军民融合板块上行的重要推动因素。今年4月份,科技部、中央军委科技委联合印发《“十三五”科技军民融合发展专项规划》这一中长期行业顶层文件。有业内人士表示,随着军民融合战略的深入推进,下一步军民融合领域多项改革举措将出台。国防科工局已经制定了推动国防科技工业军民融合发展的指导意见,将设立军民融合产业投资基金等。同时,将尽快启动军民融合创新示范区建设;推进船舶工业军民融合发展的指导意见也正在研究制定。
  在军民融合未来发展备受看好的背景下,各路资本也是纷纷抢滩布局。今年5月份,在国资委指导下,总规模1500亿元人民币的“国创基金”创立,该基金的主要投向之一就包括航天、核能、船舶等军民融合产业。精准信息半年报披露,报告期内,控股子公司富华宇祺与师凯科技携手合作,取得了某军工通讯项目,并实现营业收入500万元。未来军民融合领域将成为公司重要的新增长点之一。高德红外表示,上半年,公司在环保、个人视觉产品、智慧家居、车载夜视等领域取得了重要突破,全力打造红外生态圈,将公司在军工领域的先进技术向民品市场普及,推动红外热成像技术应用低成本化和消费品化。
  对于军民融合相关领域的布局,有市场人士表示,结合国家近期一系列政策、券商研报以及资本市场热点来看,北斗导航、大飞机、量子通信、人工智能等四大领域的投资机会十分明显。
  在上述四大细分板块中,北斗导航将迎来事件性催化剂,短期机会值得关注。在正在举行的第三届军民融合发展高技术装备成果展上,中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示,北斗三号全球组网卫星预计11月份发射,今年年底前发射2组。
  而从月内市场表现来看,北斗导航板块表现突出,期间累计上涨2.84%,板块内,中科电气(28.65%)、盈方微(25.98%)、欧比特(19.96%)、耐威科技(18.02%)、索菱股份(16.21%)和振芯科技(15.60%)等个股月内累计涨幅均在15%以上,强势凸显。

财通证券,焦作万方(000612)轻装上阵 开启盈利修复




    2018业绩预告:2019年1月29日,公司发布2018年业绩预告,预计公司2018年归母净利润为亏损4-4.5亿元,较去年同期下降327.62% -356.07%。业绩变动主要原因:1、本报告期内,受采暖季限产影响,铝产品产销量同比下降,同时铝产品售价同比下降,营业收入同比下降;2、本报告期内,煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料价格同比上升,营业成本同比增加;3、2017年度,公司收到洪灾损失保险赔款、销售外地房产等非经常性损益14,127万元;4、2018年度,公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用约9,600万元。
    电解铝产量将会逐步恢复。2017-2018采暖季,公司按照政策要求,停产11万吨(公司总产能42万吨),导致2018年公司铝产量下降以及整体生产成本抬升。但是随着公司加大环保投入,对电解烟气环保设施进行提质改造,全面完成电解烟气环保设施超低排放改造工程,我们预计公司后续铝产量将逐步有所恢复。
    需求疲弱有望改变,开启盈利修复。纵观2018年,需求疲弱是铝价低迷主线,而原材料受环保、供改、超预期停产等因素影响,价格不断抬升,导致电解铝全年大部分时间处于亏损状态,尤其是2018Q4单吨铝亏损达到1000元。由于2019年房产竣工、基建、电力、汽车及家电领域需求都会有边际改善,预计电解铝盈利低点已经显现。展望2019年,行业盈利修复将是大概率事件。
    轻装上阵,重新启航。2018年度,公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用约9,600万元。此举有望提升公司生产效率,减轻历史负担。我们认为公司地处河南,电力成本偏高,铝成本缺乏优势,但是随着公司股东结构稳定,管理层发力,能够利用资源降低电力成本和提升氧化铝供应保障。从这些角度来看,公司的边际变化较大,如果叠加需求变好,电解铝库存快速下降,公司仍然有较高的投资价值,给予公司?增持?评级。我们预计2018-2020年公司EPS分别为-0.39元、0.03元和0.11元,对应当前股价的PE分别为-10.6倍、144.5倍和37.7倍。
    风险提示:宏观经济超预期下滑的风险。

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中国证券网,天晟新材(300169)股东拟减持不超3%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)天晟新材公告,公司股东杨志峰及其一致行动人高琍玲、新光股权投资计划自公告日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过9,779,500股(占公司总股本比例3%)。截至公告日,杨志峰及其一致行动人高琍玲、新光股权投资共持有公司股份16,900,374股,占公司总股本5.18%。

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广发证券,骅威文化(002502)联手360构建在线阅读平台 强化IP孵化运作能力


    事件:
    公司对旗下创阅文化增资并持有增资后30%股权;创阅文化与北京奇虎增资华阅文化,分别持股55%和45%,同时与付强、第一波共同合作以华阅文化为平台开展互联网阅读业务。
    核心观点:
    一、联手互联网巨头360 高起点合作,华阅文化=360 目前经营的互联网阅读业务和相关无形资产+付强的网络文学成熟运营经验和广泛的作家人脉资源360 旗下系列平台和产品的流量,目标是打造领先在线阅读平台。1、360 旗下在线阅读业务和相关无形资产转移给华阅文化独家经营;2、北京奇虎为华阅文化提供推广服务;3、双方在IP 授权方面开展深度合作。
    360 是国内领先的互联网和手机安全产品及服务供应商,旗下产品拥有巨大流量,为华阅文化提供强有力的用户和流量支持。360 旗下安全产品拥有6 亿PC 端用户、8.7 亿移动端用户。360 目前旗下运营的在线阅读业务包括360 小说平台,聚合原创文学、有声听书、出版图书等众多作品。
    付强任华阅文化董事长和CEO,全权负责华阅文化业务经营,此次合作落地也证明双方对对方在各自领域能力和影响力的认可。付强具有网络着名作家和IP 运营企业经营者双重身份,在网络文学拥有较深的资历和广泛的人脉,对网络文学有极强的把握能力,其核心竞争力在于能够精选网络文学作品中的优秀IP,挖掘网络文学或网络作家的“粉丝效应”挖掘潜在客户,通过游戏、动漫、影视、电商等全产业链运作方式实现巨大商业回报。
    二、在线阅读平台落地,骅威从产品型公司向平台型和生态型公司升级,形成拥有文学和动漫IP源头(付强、创阅文化、华阅文化),同时有影视(梦幻星剩余)、游戏(第一波、风云互动)等变现方式的产业生态。
    三、我们认为建立在线阅读平台是第1步,付强和360对IP产业的想法应该是不仅限于此,双方都有打造以IP为核心、构建全产业链生态的想法。付强成功运作《雪鹰领主》,积累了丰富经验;360在互联网巨头均积极构建泛娱乐产业生态的态势下,对泛娱乐这块应该也是蓄势待发,需要产品或平台证明自己。
    四、维持“买入”评级。预计公司16~18年净利润分别为3.37亿、4.26亿和5.10亿,16~18年EPS为0.39元、0.50元和0.59元,当前股价对应16~18年PE为31倍、25倍和21倍。公司定位以IP运营为载体、以内容/IP创新为核心,打造动漫、影视、游戏、周边衍生产品等为一体的综合性互联网文化公司。外延投资收购是公司持续性动作,后续还将围绕IP泛娱乐生态圈持续布局。
    五、风险提示:投资标的经营不达预期;游戏流水不达预期。

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申万宏源集团,2018年农林牧渔行业中报前瞻点评:禽类养殖景气复苏 猪价拖累畜类养殖


    18H1农林牧渔行业整体净利润预计同比下降33%,与去年同期持平。2018年上半年农业子行业中,禽养殖板块表现相对较好,同比明显增长。其余子行业同比下滑较为明显,生猪价格在春节后快速回落,猪价最低跌至10.35元/公斤,全行业无一幸免。同时也使得饲料和动保后周期行业都受到影响。而种业受高库存影响利润下降明显。
    禽类养殖:2018年上半年禽类养殖行业净利润同比增长334%。其中白羽肉鸡行业从17年的亏损2.48亿元到18年盈利4.85亿元,上半年肉鸡养殖行业供给减少景气复苏,养殖环节盈利颇丰。代表公司:益生股份,民和股份、圣农发展、仙坛股份;白羽肉鸭行业同比17年增长224%,受17年环保和一季度深度亏损影响,肉鸭养殖行业产能退出明显。
    代表公司:华英农业。
    生猪养殖:行业净利润下滑80%。春节后猪价快速下行,大量牛猪出栏遇上消费淡季,猪价低点最低至10.35元/公斤左右。二季度生猪养殖全部亏损,行业净利润下滑80%,较17年同期下滑62% 继续下降,16年为生猪养殖盈利最好时点。代表公司:牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技。
    饲料:行业净利润2018年上半年同比下滑13%(剔除通威股份)。近年来,饲料企业产业链逐步延伸至生猪养殖行业,猪价下跌拖累公司业绩。剔除通威股份后,整体饲料行业利润出现下滑。代表公司:大北农、唐人神、金新农。水产饲料受益于水产价格景气,业绩继续保持增长,代表公司:海大集团、天马科技。
    动保:上半年同比增长5%。受到猪价大幅下滑影响,疫苗行业也受到明显影响,特别是猪价低迷对口蹄疫市场苗冲击较大。与此同时,口蹄疫市场苗竞争格局也在改变,预计中报业绩生物股份(3%)、中牧股份(54%),中牧股份业绩中有金达威投资收益的贡献。
    种业:净利润17H1下降26%。种子行业受到高库存和政策影响,18年上半年表现较为低迷,玉米种子下滑明显。代表公司隆平高科、登海种业。
    我们预计,农林牧渔行业重点公司2018年上半年业绩情况如下:
    累计同比增长超过100%的公司预计有:圣农发展(+1858%),华英农业(+226%),荃银高科(+217%),益生股份(+133%),仙坛股份(+129%),民和股份(+105%)。
    累计同比增长在50%-100%的公司预计有:中牧股份(+54%)累计同比增长在30%-50%之间的公司预计有:禾丰牧业(+39%),海利生物(+30%),西王食品(+35%)累计同比增长在0%-30%之间的公司预计有:海利生物(+30%),中粮糖业(+29%),瑞普生物(+25%),天马科技(+18%),海大集团(+16%),亚盛集团(+15%),北大荒(+14%),普莱柯(+13%),新希望(+11%),好当家(+10%),梅花生物(+10%),金河生物(+4%),生物股份(+3%)累计同比下滑的公司预计有:隆平高科(-1.72%),牧原股份(-107.91%),温氏股份(-47.52%),天邦股份(-44.68%),天康生物(-36.76%,)等。
    投资策略:禽养殖行业景气复苏较为确定,我们继续看好禽养殖行业受益三季度消费旺季带动的景气复苏,推荐标的:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份和禾丰牧业。生猪养殖板块经历四个月深度亏损之后,去产能有望超出市场预期,下半年底部抬高,关注反弹机会,推荐标的:牧原股份、温氏股份、天邦股份。

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平安证券,天翔环境(300362)大股东增持完成 公司安全边际显现


    投资要点
    事项:2016年9月12日,公司发布公告,控股股东及其一致行动人拟增持公司股份不超过1.4亿元。2016年11月24日,公司发布公告称增持计划已实施完成,控股股东通过信托计划合计增持547.63万股,增持金额为1.3亿元,增持均价为23.76元朋殳。
    平安观点
    大股东控股比例持续增加,安全边际显现
    公司于2014年1月登陆创业板,2017年1月控股股东持有股票解禁。公司控股股东承诺本次增持计划完成后6个月内不转让公司股份,意味着明年5月底以前仅有安德里茨公司所持有2200万股得以解禁,流通股本增加极为有限。
    大股东本次增持均价为2376元朋殳,远高于年初控股股东参与定增时884元成本,13亿元大额增持显示了大股东对公司发展前景与获得资本认可的坚定信心。
    维持投资建议:天翔环境企业经营扎实稳健,拥有全球化的营销渠道,收入增速快,且拥有外延扩张预期。我们对公司的投资价值主要看法有三:
    a公司具备全球领先的技术与市场,在四川省内竞争中具有资源优势,未来三年有望借助PPP与水务行业发展的大势快速增长,成为西南地区综合服务运营商、一带一路&全国PPP项目的工程技术服务商;
    b对标其他行业技术领先的成长公司,天翔环境目前对应2017年估值仅为30倍左右,市值较低。由于技术领先,公司的技术更新能力强、业绩增长的周期长,目前估值偏低;
    c风险可控。目前公司面临的核心风险包括工程订单规模较小、海外并购的审批风险、外延速度较慢,这些风险均可控。承接工程订单的前提既包括商业资源又需要技术与工程实力,我们认为目前这一短板会变成公司优势,订单爆发只是时间问题。BWT收购并不涉及垄断,募集资金投向实业,我们认为并购得到国内外监管通过是大概率事件。外延速度无论快慢,基于公司BWT的并购,目前估值已经被低估,具备安全边际。
    d公司所获简阳PPP项目已成立项目公司,我们预计年内项目将快速推进并为公司产生一定的收入,协助公司实现125亿利润目标。
    盈利预测与估值:假设BWT收购于2017年完成,我们预计公司2016-2018年主营业务收入为882、2876、337亿元,同比增长787%、2259%、17.2%,归母净利润分别为11、32、41亿元,同比增长132.4%、191.8%、28%。考虑公司拥有优质资产、持续并购预期与技术溢价,综合给予公司2017年50倍,12个月目标价29元,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:PPP项目承接速度低干预期;并购存在监管风险。

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挖贝网,长虹美菱(000521)股东钟明拟减持股份 预计减持不超总股本0.01%




    挖贝网 6月30日消息,长虹美菱(000521)今日发布公告称,股东钟明计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份不超过78,725股(不超过公司总股本的0.0075%)。
    据了解,钟明持有公司股份314,900股,占公司总股本的0.0301%。本次拟减持的原因系自有资金安排需要,主要用于个人购房,钟明持有公司股份314,900股,全部是其作为公司2014、2016年度业绩激励对象以其获授的业绩激励基金及自有资金所购买的公司股票。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为3865.83万元,比上年同期增长19.05%。
    据挖贝网资料显示,长虹美菱是中国重要的电器制造商之一,拥有合肥、绵阳、景德镇和中山四大国内制造基地,印尼和巴基斯坦海外制造基地。目前,公司已基本完成了综合白电的产业布局,覆盖了冰、洗、空、厨卫、小家电等全产品线,同时进入生物医疗等新产业领域并取得了一定成绩。

国泰君安证券,非银金融行业:非银板块反应过度 估值底部增持静待基本面回暖


    由于市场对中美贸易战的担忧,使得Beta属性较强的非银板块本周普遍下跌。券商指数本周下跌5.03%,上市保险公司披露的年报数据仍有不少超预期,但指数仍下跌1.36%。
    从估值角度看,目前券商和保险板块均出现了超跌的情况。目前券商板块整体PB估值已到历史底部;保险板块在基本面过去三年显著改善的情况下,部分个股的估值也接近历史底部,部分公司的市值甚至于低于剩余边际,也就是说显著低于保险公司的合理清算价值。
    从基本面看,在目前宏观和监管环境下,我们判断龙头券商后续收入、利润市场份额集中度有望进一步提升;同时,我们认为伴随着券商国际化进程的推进,后续创新政策的推出有望成为券商板块最大的超预期点。如贸易战后续不会导致系统性风险,我们在当下继续推荐中信证券、海通证券和广发证券。
    从年初以来各项草根调研和数据跟踪情况来看,我们坚定认为保障型产品的需求非常旺盛(近来的调研也越来越增强我们在这个判断上的信心),这将在二季度(4月开始)各家保险公司销售重心集中在保障型产品上之后反应在每月的新单及财报披露的新业务价值上,构成后续超预期因素。
    同时,从我们跟踪情况来看,养老税延箭在弦上,也将成为板块估值提升的催化剂。因此,如无系统性风险(主要是影响投资端)的情况下,我们依然认为在新单数据真实改善前均是保险公司基本面预期及估值预期的底部。我们建议目前估值区间增持新华保险、中国平安、中国太保和中国人寿。
    其他个股我们建议增持东方财富、中航资本、吉艾科技、五矿资本。
    综上所述,对于非银金融板块,我们推荐的标的如下:券商板块:中信证券/海通证券/广发证券;保险板块:新华保险/中国平安/中国太保/中国人寿;多元金融:中航资本/东方财富/经纬纺机/吉艾科技/国盛金控/五矿资本。
    

中银国际证券,银行行业周报:降准改善流动性预期 银行加速布局资管子公司


    板块表现。银行:过去一周A股银行板块下跌2.7%,同期沪深300指下跌2.8%,A股银行板块跑赢沪深300指数0.1个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名11/29。不考虑次新股,16家A股上市银行表现较好的是浦发银行(-0.68%)、交通银行(-1.78%)和工商银行(-1.82%),表现稍逊的是宁波银行(-5.49%)、南京银行(-5.52%)。14家H股上市银行表现较好的是工商银行(-0.73%)、交通银行(-0.79%)。信托:过去一周,经纬纺机、中航资本、爱建集团、安信信托、陕国投A、分别上涨0%、-2.93%、-4.37%、-6.00%、6.27%。
    行业要闻回顾及展望。回顾:(1)央行决定从2018年4月25日起,下调部分银行人民币存款准备金率1个百分点,预计将释放4,000亿增量资金。(央行)(2)接近央行知情人士表示,资管新规最快会在4月末或5月初正式出台。(凤凰网财经)(3)金融机构信贷统计数据显示,3月末中资银行结构性存款规模共计8.8万亿元,环比增幅为5.2%。(4)央行上调14天逆回购中标利率5BP至2.7%(央行)(5)中国一季度GDP同比增长6.8%,预期为6.8%。(财联社)(6)农业银行公告,公司1,000亿元非公开发行A股方案获银保监会批准。(7)华夏银行公告,公司拟全资发起设立资管子公司、独立法人直销银行子公司,出资分别不超过50亿元/30亿元。(8)业绩公告:平安银行2018年1季度净利润同比增6.13%,华夏银行/上海银行2017年净利润分别同比增0.72%/7.13%。展望:年报和一季报数据公布。
    资金价格。过去一周,央行净投放基础货币4700亿元,本周逆回购到期5200亿。银行间拆借利率呈上行趋势,隔夜/7天/14天拆借利率分别上涨25BP/117BP/120BP至2.86%/4.47%/4.41%。国债收益率呈现下降趋势,1年期/10年期下降20BP/18BP至3.01%/3.52%。
    理财价格。中银协理财专委公布的在售理财产品预期年化收益率为4.82%,较前一周下降14bps。互联网理财产品7日年化收益为4.26%,与上周持平。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期/6月期/1年期AAA+级同业存单利率下降19bps/48bps/25bps/35bps至2.96%/3.47%/3.80%/4.05%。3月末同业存单余额为8.66万亿元,较2月末增加4,594亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为51%。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期。

中信建投证券,电子行业:关注受益于人民币贬值的电子细分领域 继续看好消费电子等基本面拐点


    人民币贬值利好苹果产业链、安防、PCB等细分板块
    近期人民币快速贬值利好电子板块中美元结算占比较大的企业。消费电子(以苹果产业链为主)、安防及PCB板块中,以美元结算为主的公司在17年至18年Q1间受汇兑损失影响较大。截至上周五,美元兑人民币即期汇率收盘价已超过18年1月1日收盘价,我们判断上述领域公司Q2将受益,且对于Q2业务占比较高的公司,其上半年整体汇兑有望形成正贡献。从业务来看,据调研iPhone新机零组件已于6月启动量产,整体进展顺利,同时OPPOFindX、vivoNEX及小米8等亦延续国产旗舰机拉货力度,下半年消费电子景气向上可期;PCB方面,伴随进入三季度下游需求旺季,CCL涨价或有复苏势头。我们继续长期看好5G创新以及高端元器件自主可控两大主线,重点推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技等。
    联电拟推动子公司和舰A股上市,代工产能紧缺国产机遇凸显
    联电29日公告,计划由旗下大陆子公司苏州和舰(8英寸晶圆代工),统筹另两家子公司厦门联芯集成(12寸晶圆代工),山东联暻半导体(SoC设计服务),申请A股上市。目前和舰8寸线产能为6万片/月,年底有望增至7万片/月,制程在0.11-0.5μm,大陆客户占比50%+;而厦门联芯产能1.7万片/月,年底有望达到2.5万片/月,主攻28nm/22nm制程。大陆正大力发展半导体产业,叠加全球8寸线产能供不应求,联电此举旨在获得资金支持,扩张产能。8寸线相关的分立器件需求稳健增长,看好华虹、中芯国际,扬杰科技,韦尔股份,士兰微等。
    折叠屏有望于年内出货,关注柔性屏应用拐点机会
    IHS上周发布报告显示,手机可折叠AMOLED屏在柔性屏中的出货比重有望从2018年的0.001%上升至2021年的6%左右。我们了解到三星用于生产折叠OLED屏的试生产线将不久后在A3产线内运行,终端产品有望于2019MWC上正式推出;华为的可折叠OLED手机亦有望在未来1年内上市。柔性屏虽在全面屏、窄边框设计等方面具备优势,但局限于当前的设计外形及相对高价,在手机终端出货并不十分理想。我们认为折叠产品的推出或将真正打开柔性屏市场需求空间,其所占空间小、携带便利等优势有望带动市场增量需求,而柔性显示驱动IC、FPC、Cover材料等模组配套等成本随着供应链成熟仍具备下降空间。持续看好柔性显示长期渗透趋势,建议关注京东方、维信诺、大族激光、精测电子等。
    本周核心推荐
    立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技。

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