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上海证券,化工行业:制冷剂、烧碱涨价 持续关注优质细分子行业龙头


    本周要点
    石油化工方面,原油震荡上行,未来预计将延续宽幅震荡趋势,建议持续关注低估值龙头及民营炼化板块。基础化工方面,制冷剂产品价格出现连续上涨,烧碱价格反弹,多数细分行业下游企业开工持续复苏,氯碱、染料印染、MDI、橡胶助剂等复苏行业将继续向好。
    成长股方面,继续推荐胶粘剂、锂电材料、LED 中下游(封装、应用)等细分行业相关标的。
    化工品涨跌幅情况本周化工品涨幅居前的有:固体烧碱(7.42%)、R134a(6.25%)、液体烧碱(6.09%)、PA66(4.75%)、四氯乙烯(4.62%)。
    跌幅居前的有:DEG(8.99%)、MEG(8.75%)、国内天然气(8.09%)、甲醇(7.82%)、丙酮(6.19%)。
    A 股涨跌幅情况石化板块中澳洋科技、博迈科、齐翔腾达、高科石化、中曼石油领涨,涨幅为6.30%、5.97%、5.53%、5.44%和5.17%,桐昆股份、荣盛石化、恒力股份、海油工程和中油工程领跌,跌幅为7.14%、3.22%、2.16%、1.54%和1.33%。
    基础化工板块中上中石科技、江南化工、御家汇、金奥博和润禾材料领涨,涨幅分别为24.74%、22.39%、20.23%、18.06%和17.46%,鲁西化工、顾地科技、嘉化能源、神马股份、丹化科技领跌,跌幅分别为14.12%、12.89%、7.66%、4.78%和3.95%。
    关注环保受益行业+新兴行业优质成长股传统行业方面,我们精选周期弱化优质细分领域及弱周期龙头企业,如PVC、PVA、MDI、农药、染料印染、轮胎、甜味剂、橡胶助剂、炭黑等,重点推荐公司为金禾实业、阳谷华泰、华鲁恒升。新兴行业方面,我们对业绩确定性较强行业进行布局,TFT、胶粘剂、LED、锂电池材料、功能膜等都具有布局价值。重点推荐公司为利亚德、回天新材、沧州明珠。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

天风证券,计算机周报:国资入场化解质押风险 鼓励并购重组 计算机板块再迎利好


    市场及板块回顾:上周,计算机板块大幅波动最终微涨0.50%,同期沪深300下跌1.13%,创业板指下跌1.46%,板块跑赢大盘。三季报业绩超预期的公司普遍涨幅靠前,如启明星辰、创业软件、宝信软件、华宇软件等。上周周报,我们明确提出板块大幅调整因为风险偏好大幅下降,行业基本面向好趋势不变,板块有望迎来反弹,市场表现印证我们判断。近期国资开始入场化解质押风险,周末证监会发布新政将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月,这些都对计算机板块形成利好,继续看好。
    计算机基本面中长期向好,重点看好云计算、医疗信息化和自主可控。云计算重点看好用友网络、宝信软件、汉得信息、长亮科技、金蝶国际、广联达、恒华科技、航天信息、浪潮信息等;医疗信息化重点看好卫宁健康、东华软件、思创医惠等;国产化自主可控重点看好浪潮信息、美亚柏科、中科曙光、太极股份、中国长城等。其他重点推荐包括:新北洋、上海钢联、东方国信、易华录、捷顺科技等。
    本周组合金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点深圳开先河,股、债并举驰援上市公司。深圳设立专项工作小组,安排数百亿的专项资金,负责统筹协调化解上市公司控股股东股票质押风险事宜。
    债权方式上由深圳国资委旗下的高新投等作为管理机构来执行,股权上由国资投资平台执行,发起设立股权投资专项基金。深圳国资的大动作亮点突出,不设置平仓线,质押率可以达到六到七成,同时降低利率。北京等其他地方政府开始跟进,有望提供数千亿元流动性支持,有助于化解A股质押风险。前期由于高质押股价大幅调整有望迎来修复,我们梳理了大股东质押率高,估值较低的计算机公司。
    另外,证监会周六加班修改并购重组政策,支持优质企业参与上市公司并购重组,将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。外延扩张是计算机公司的重要成长路径之一,间隔期变短有利于优质企业更快通过重组进入上市公司。政策对计算机板块形成利好,整体而言小市值公司的弹性更大,建议关注大股东持股比例较高,资金较为宽裕,主业健康的细分行业龙头。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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方正证券,休闲服务行业周报:海南主题表现较好;渝贵高铁开通打开峨眉山华南游客市场


    本周观点:从主题布局角度,海南即将迎来建经济特区30周年,奠定新高度、新格局:政府将海南定位为海上丝绸之路的“桥头堡”,海南岛的战略地位显着提升;海南政府陆续出台一系列政策,转变发展思路,严控地产,保护生态,加强旅游业的战略地位;供给侧改革背景下旅游需求释放,海南政府抓住机会打造国际级旅游度假产品;海南岛基础配套设施持续升级,交通、医疗、教育、购物等领域将迎来黄金发展机遇。建议重点关注海南本地交旅龙头:海南高速、海峡股份,以及主题与个股共振的中国国旅。各上市公司进入年报预披露期,建议重点关注业绩改善或存有短期催化的标的。从个股来看,我们仍然坚定看好优质景区龙头估值处于历史低点叠加西成高铁催化的峨眉山A。推荐逻辑如下:基于交通革命性改善、震后客流恢复、开源节流严控成本三大因素共振,峨眉山有望迎来业绩拐点。中长期来看,国改进程有望提速,资源整合及资产注入预期较强;景区内部交通持续完善,后山开发后续将进一步提升景区整体接待能力,打开成长空间。
    板块行情:沪深300指数上涨1.43%,休闲服务板块上涨1.52%,行业跑赢市场0.09个百分点。从本周各行业走势来看,休闲服务板块位列申万28个一级行业的第5位。
    行业动态:国家旅游局、国务院扶贫办联合公布中国“西部行”自驾游精品旅游线路;政策松绑:民资企业将可全面登陆通航产业;2017全球游客量增7%西班牙或成世界第2大旅游国;香港高铁票价出炉到深圳90港元;大马将在3个月内开62趟包机航线期待更多中国游客;旅游成为以色列经济重要引擎中国成为其成长最快的入境客源市场。
    重点数据:2017年中国出境旅游“大数据”;美团旅行:2017温泉游报告广东人最爱“泡汤”;日本:旅游消费2017年首超4万亿日元客源单一;数据:去年全球旅游总人次、总收入增势强劲。
    公司新闻:黑石将斥资11亿美元收购夏威夷豪华度假村GrandWailea;曹操专车完成10亿元A轮融资估值已超百亿;共享单车ofo抱“大腿”抢占印度市场;众信与俄罗斯伊尔航空签署战略合作协议;趣墅完成千万Pre-A融资;携程与华谊兄弟电影达成战略合作关系;自如完成40亿元融资。
    上市公司重要公告:宋城演艺就打造西塘·中国演艺小镇项目与股东宋城集团签订战略协议;西藏旅游股东西藏国风文化将通过大宗交易方式增持公司股票15.69万股;全聚德发布2017年度业绩快报;云南旅游控股子公司江南园林有限公司中标重大工程;西藏旅游获中国证监会核准非公开发行不超过3782.8万股股票。

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证券时报网,午间看盘:短线防风险36只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指2890.66点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为1897.68亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱茵体育、嘉应制药、融钰集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.34%、-2.23%、-2.15%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    000558莱茵体育-3.881.664.544.70-3.343.96-15.73
    002198嘉应制药-0.921.705.916.05-2.235.41-10.53
    002622融钰集团-0.203.325.205.31-2.154.95-6.85
    600152维科技术1.310.385.695.79-1.795.42-6.45
    300479神思电子0.270.9516.2716.56-1.7615.12-8.70
    000929兰州黄河-6.920.867.837.96-1.726.86-13.85
    603021山东华鹏-9.980.278.959.09-1.457.76-14.59
    000504南华生物-5.600.1921.8722.18-1.4120.06-9.56
    002732燕塘乳业0.700.3124.2624.58-1.2723.14-5.84
    600187国中水务-9.880.253.273.31-1.243.01-8.98
    300251光线传媒1.410.469.799.91-1.159.33-5.81
    000422*ST 宜化-3.850.772.172.19-1.142.00-8.80
    603688石英股份-3.391.3114.7514.89-0.9613.39-10.07
    002037久联发展-6.811.419.229.30-0.958.35-10.25
    601127小康股份-1.130.5318.6518.82-0.9117.47-7.16
    000981银亿股份-10.000.118.258.30-0.707.11-14.37
    600307酒钢宏兴1.460.302.192.20-0.452.09-5.00
    600883博闻科技-5.061.087.427.45-0.406.75-9.37
    601886江河集团0.130.108.328.36-0.398.01-4.13
    600881亚泰集团-0.790.203.923.94-0.363.78-3.96
    002319乐通股份0.710.2114.5314.58-0.3514.24-2.33
    300224正海磁材-5.131.808.618.64-0.327.95-8.01
    000096广聚能源-0.750.0510.7210.75-0.3010.65-0.95
    300031宝通科技-1.710.3812.8512.89-0.2912.68-1.61
    002046轴研科技-0.990.307.557.57-0.287.00-7.52
    002712思美传媒-1.620.1118.7718.82-0.2718.23-3.11
    603133碳元科技-2.531.2222.3122.37-0.2520.40-8.81
    000683远兴能源0.360.652.892.90-0.242.76-4.79
    600099林海股份-7.461.098.728.74-0.247.81-10.65
    300133华策影视5.800.6610.3210.34-0.2010.390.45
    002598山东章鼓-3.000.418.068.07-0.207.44-7.83
    002578闽发铝业1.310.643.833.83-0.183.860.65
    600111北方稀土-0.780.4111.8411.85-0.1211.38-3.98
    002409雅克科技-4.041.7221.4621.48-0.0919.96-7.09
    002492恒基达鑫0.751.037.037.03-0.096.70-4.75
    601101昊华能源-1.220.466.576.58-0.036.46-1.76

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上海证券报,合锻智能(603011)严建文:在锻造中行吟




    合锻智能董事长严建文的办公室里,靠墙摆满一排油画。春风得意时,他用锻造“机床钢铁侠”的手,涂抹画布;“黑夜潜行”时,他感怀写诗。诗言志。为了“机床女神”,他衣带渐宽,15年不辍;为着高端装备制造升级和国际化,他与百年企业Lauffer跨国重组,望尽天涯路。这个身在工厂、心有诗画,骨子里流淌着宣纸故乡的文脉与工业血脉的人,锻造着倔强而博大的梦:做“好”高端装备,做“长”合锻智能,做“靓”中国制造。
    菊黄时节,刚从德国归来的严建文接受了上证报记者的专访。虽未及登高望远,但在制造业乾坤里,严建文目之所及、心之所系,分明是一派寥廓江天。他深信,做孤独的潜行者,方能见到“更多的露珠、耀眼的晨曦”。
    借力Lauffer推进双主业发展
    “三维设计的系统跳动着/勾画出你的轮廓/我目不转睛,手心发热/是你,梦中千万次相会的你/我的机床,女战神”
    “合锻智能和Lauffer公司正在加快融合,我们刚联袂参加了23日在汉诺威开幕的第25届国际金属板材加工技术展览会。”刚从德国归来的合锻智能董事长严建文表示。
    做高端成形机床一直是严建文的心结和情结,他将这种心结写进了他的诗:“三维设计的系统跳动着/勾画出你的轮廓/我目不转睛,手心发热/是你,梦中千万次相会的你/我的机床,女战神。”
    但是,梦想与现实总是那么地不对称。在严建文看来,安徽的装备制造业处于全国中上游水平,合锻智能是安徽装备制造业的代表,但与Lauffer公司的差距超过100年。Lauffer公司,一家刚被合锻智能于8月完成收购、拥有147年历史的德国高端装备家族企业,在液压机设备制造领域享有盛誉。
    严建文希望借助整合Lauffer公司带动合锻智能转型,带动国内精密制造工业发展。“Lauffer技术将全面提升我们的成形机床智能化水平,推进产业多元化发展,比如在芯片封装压机、层压机和粉末成型技术等方面,Lauffer都具有全球顶级水平。”
    为推动Lauffer技术与品牌在国内落地并向亚洲市场拓展,合锻智能迅速投资5000万元设立全资子公司劳弗尔视觉科技有限公司。“公司后续会将Lauffer的成形制造技术与公司全资子公司中科光电现有的光电色选技术、市场优势相结合,打造系列高端机器视觉装备知名国际品牌。”“成形制造+视觉工业”双主业是严建文给合锻智能的定位。
    严建文透露,中科光电接下来会在杂粮和大米领域发力,并持续强化在矿业、工业、果蔬等领域的优势;在成形制造方面,通过与Lauffer的合作研发,合锻智能的高端产品持续扩大出口,已经实现给通用、尼桑、特斯拉等高端客户提供服务。
    为了2页纸,努力15年
    “我这样小心翼翼/小心翼翼地把黑夜走成了白昼/把月亮走成了太阳/孤独的潜行者,会见到更多的露珠/耀眼的晨曦”
    “有人问我,是否想过有一天会重组Lauffer公司?我跟他们讲,当初想都不敢想。”严建文坦言。
    2017年12月15日,合锻智能披露,公司参与设立的基金以现金2400万欧元收购Lauffer公司。这则公告只有2页,但为了这2页纸,严建文说他努力了15年。
    合锻智能和Lauffer公司的渊源要从30多年前说起。1985年,合肥锻压(合锻智能的前身)与Lauffer公司签订了引进快速液压机技术的贸易补偿协议。但是,在将金属成形机床的技术转让给合肥锻压后,Lauffer公司却没有得到任何收益,双方的合作就此结束。
    “2003年我接手合锻智能后,再次欲与Lauffer公司第四代掌门人建立联系,但人家已不再相信我们。”回忆起再续前缘的几多艰辛,严建文说,15年来,双方有过无数次交流与合作,虽然有成功也有失败,但信任就这样慢慢地重新建立了起来。
    如此优质的公司为什么愿意出售?合锻智能又如何获得这个收购机会?
    “Lauffer公司第四代掌门人已经65岁了,没有孩子,也找不到合适的接班人。”严建文说,虽然Lauffer公司股权转让没有公开叫卖,但仍然有众多潜在购买者。最终,Lauffer家族决定把公司出售给严建文——一位他们亲眼所见将合锻智能从濒临破产带向行业标杆、与其风雨同行15载、值得信任的中国企业家。
    但这最后的几步,严建文走得并不轻松。就在启程去谈判的前两天,严建文的老母亲突发中风。一边是病榻上的白发慈母,一边是自己仰慕了十几年的顶尖公司,严建文不想放弃这个千载难逢的机会,在安顿好老母亲后即火速登上征程。
    “我这样小心翼翼/小心翼翼地把黑夜走成了白昼/把月亮走成了太阳/孤独的潜行者,会见到更多的露珠/耀眼的晨曦。”严建文以这样一首诗作为自己“初心不改”的写照。
    左手闲时作画,右手锻造机床
    “行走在丛林/我不敢辜负流淌的山泉/雪地里冬眠的呼吸声/前行100里/偶尔我也要弯腰。把自己低了又低”
    “我做成形机床,就是想为中国制造业留下一点血脉。”严建文认定自己这辈子的使命就是做“好”高端装备,做“长”合锻智能,做“靓”中国制造。
    2003年,意气风发的严建文接掌刚完成改制、历经半世纪之久的老国企合肥锻压。情怀之下,他跑市场、邀人才、攻坚克难,从此身心俱赋“机床女神”。他告诉自己:“行走在丛林/我不敢辜负流淌的山泉/雪地里冬眠的呼吸声/前行100里/偶尔我也要弯腰。把自己低了又低。”
    十五载如白驹过隙,严建文亲身经历了中国制造业成长的艰辛。每当公司艰难之时,严建文总是彻夜难眠。这个时候,他会用那双锻造了万千机床产品的手,重新捡起画笔,重新开始写诗作画,抒发心志。身为宣城人,严建文用骨子里宣纸徽墨的才情,尽情泼洒绘制着“梦想钢铁侠”。
    以诗言志,严建文将所有的倔强和梦想都写在了他的诗句中。他给自己的定位是“风中的行者”:“我选择了风/仿佛是厂房里寂静的机床/想你的样子/就是世界给我的样子/我选择了风/我将被风热爱/被风伤害。”
    今年,严建文辞去了大部分社会职务,仅保留了机械工艺协会副理事长、中国管理学会副理事长两个职位。他认为,机械工艺和管理是中国制造业最需要的。
    一个“诗人”的中国制造业之思
    制造业是立国之本,高端装备制造更是制造业“皇冠上的明珠”。在合锻智能董事长严建文看来,工欲善其事,必先利其器。在全球迈向工业4.0的背景下,发展高端装备制造必先练好制造立国的“磨刀功夫”。产业进步没有弯道超车,唯有改变观念、一步一个脚印踏实前行,才能做好中国的高端装备。
    “我们本来想在国内收购,但在看了100多份资料、实地考察10多个项目后,我们打消了这个念头。这些企业要么经营不善,要么就是包装给别人看的。”严建文以其所见所历给记者描述了中国部分制造企业的现状。
    在严建文看来,中国已建立起门类较齐全的工业体系,但制造业在技术水平、工艺能力、产品核心竞争力等方面与发达工业国家相比还有很大差距。在迈向制造强国的过程中,中国需要重点发展高端装备、基础材料等领域。
    究其原因,严建文认为这主要是时间积累问题。“制造业是个正向设计制造的过程。由于我国工业化时间短,制造业缺失很多东西,大多是引进消化吸收的逆向设计制造过程。这种‘照葫芦画瓢’的模式是很难知其然又知其所以然的,认知不足加上技术工艺严重缺失,产品制造就很难有改进升级的空间。”
    严建文还敏锐地观察到,与国外相比,中国制造业尤其是高端装备制造业更输在了“软实力”上。“部分原因出在我们的观念上,我们对行业、分工的认知有偏差,对制造业及其从业人员的认可度不高。”如果这些问题不解决,就很难吸引到足够多的人才,也就无法专心、专注地做好制造业,想做强就更难了。
    “我一直在做这份工作,我的爸爸和爷爷也是做这个工作的……”在收购Lauffer公司过程中,严建文与在车间里遇到的每个人交谈,德国人敬业、严谨、专注、科学的工匠精神让他深感震撼。在他看来,在德国,各工种间没有太明显的高低贵贱之分,职业高低、社会福利待遇差距不是很大。因此,人们可以潜心制造,产业模式和制造技艺才得以传承和提升。“我们现在是用情怀来挽留员工从事制造业。”
    怎么办?“产业进步没有弯道超车,没有跨越式发展,只能一点点努力去改进、改变,我们这代人这一辈子都要这样做。”严建文认为,只有真正把制造业当成经济的支柱力量去对待,才能做好中国制造业,做到可持续发展。
    

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信达证券,农林牧渔行业2018年1月第3期周报:畜禽养殖和水产养殖板块延续行情 继续推荐


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数上涨0.87%,同期沪深300指数上涨2.08%,行业跑输沪深300指数1.21个百分点,在申万28个行业中排名第8位。分子板块看,本期水产养殖和畜禽养殖板块表现较好,环比分别上涨5.44%、4.25%,相对沪深300指数分别获得3.36%、2.16%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是35倍,相对沪深300的估值溢价为134%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的125倍(上期129倍),最低的为饲料板块的25倍(上期为25倍)。本期农业各子板块中,渔业板块涨幅最高为4.98%,动物保健板块跌幅最高为2.90%。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为106.00、菜篮子产品批发价格200指数为106.72,环比分别上涨0.86%、0.97%。大宗粮食:本期小麦现货价格2546元/吨,环比下降0.07%;玉米现货价格1861元/吨,环比上涨1.69%;早籼稻价格2663元/吨,环比持平。油脂油料:本期大豆现货均价3525元/吨,环比持平;油菜籽4968元/吨,环比持平;豆油5664元/吨,环比下降0.35%。经济作物:本期棉花15692元/吨,环比下降0.10%;白糖6145元/吨,环比下降0.57%。畜禽养殖:15.14元/公斤,环比增长1.27%。水产养殖:本期海参140元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:根据2017年中央农村工作会议指示,我国将农村振兴战略作为解决三农问题的总抓手。我国农业将由增产导向快速向提质增效、绿色发展转变,由表及里,循序渐进,行业壁垒逐渐筑起,行业集中度和规模化程度不断提升,细分行业龙头资源整合能力较强,或迎来盈利能力和市场份额提升的双利好。生猪养殖:2017下半年开始市场对猪价持看空态度时我们一直坚持“近多远微空”的观点,猪价从年中的13元/公斤左右已回升至当前15元/公斤左右,近期我国中东部降雪天气影响局部运输加之养殖户受涨价预期影响有所惜售,短期推动猪价上涨,此外考虑到猪肉需求仍逐步回暖我们预计年前猪价将维持稳中上升的趋势。需要指出的是,影响企业养殖效益的关键因素除猪价外还有粮价,当前猪价与2013年上轮周期底部水平相当,13年养殖企业普遍亏损,猪粮比7以下,当前猪粮比8以上且有200-300元/头的可观养殖利润。尽管利润空间与猪价周期波动走势一致,但养殖利润的绝对水平决定公司估值水平,当前养殖利润随猪周期向下,但利润值的绝对水平远高于上轮周期的同时期水平,市场对猪价的过度依赖和对成本端的相对忽视造成公司价值的相对低估和相对高估,我们认为当前板块估值仍有较大修复空间。标的来看,保持规模扩张进度的生猪养殖龙头有望实现以量补价、逆势增长,在周期底部扩张将在周期上行中充分受益,建议关注牧原、温氏。海参行业:参价维持高位,行业景气向上。建议关注獐子岛、好当家。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,近期板块回调基本到位,重点推荐亚盛集团、北大荒。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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中金公司,永贵电器(300351)商誉计提导致2018年亏损 2019年关注主业增长




    预测2018 年亏损3.87-3.92 亿元
    永贵电器公布2018 年业绩预告,预计2018 年归母净利润为亏损3.87-3.92 亿元,低于我们的预期,主要是由于针对子公司翊腾电子大规模计提商誉减值所致。
    关注要点
    计提商誉减值导致2018 年全年业绩转负。截止2018 年9 月30日,公司商誉账面余额共计7.54 亿元:(1)子公司翊腾电子商誉账面余额为7.17 亿元。受到消费电子行业景气度下滑影响,翊腾电子产品结构恶化导致毛利降低,因此公司预计计提翊腾电子商誉减值准备金4.80 亿元。本次计提后,翊腾电子商誉账面余额将减至2.37 亿元。(2)孙公司沈阳博得由于业绩未达预期预计计提1,000 万元商誉减值准备,本次计提后预计商誉账面余额将减至2,526 万元。本次商誉减值金额将达到公司商誉账面价值的68.6%,未来有望轻装上阵。
    4Q18 业绩陷入亏损,主要受新能源板块影响。扣除商誉减值4.90亿元的影响,预计公司全年归母净利润为0.98-1.03 亿元,同比下降43%-46%,2018 年4 季度亏损1,339-1,839 万元,我们预计业绩转亏损主要因为新能源车连接器行业竞争加剧,同时公司应收账款较大(3Q18 应收账款8.4 亿元),我们预计公司可能针对应收账款计提部分坏账准备。
    2019 年公司有望重回增长。公司轨交业务将受益于行业景气度提升,根据我们测算,2019-20 年国铁和城轨都将迎来通车高峰,我们预计2019/20 年铁路竣工里程有望达到8,344 公里/9,096 公里,分别同比增长78%/9%; 2019/20 年全国总计新增地铁线路999/1,393 公里,同比增长1%/39%。此外,我们预计子公司翊腾电子2019 年业绩也将在2018 年低基数上实现双位数增长,账面剩余2.37 亿元商誉减值风险较小。
    估值与建议
    考虑公司业绩预告低于预期,我们下调公司2018/19e 盈利预测284%/30%至-1.00 元/0.46 元,引入2020e 盈利预测0.56 元。公司当前股价对应2019/20 年P/E 为17.9x/15.0x。维持中性评级,考虑盈利预测下调,我们将目标价从10.94 元下调23%至8.37 元,对应2019/20e P/E 为18.2x/14.9x,与当前股价基本持平。
    风险
    轨交业务增长不及预期。

证券时报网,烽火电子(000561):控股股东拟发行可交换债券




    证券时报e公司讯,烽火电子(000561)11月1日晚间公告,控股股东烽火集团拟以其持有的公司部分A股股票为标的,发行可交换公司债券。此次可交换债券拟发行期限为三年,拟募资规模不超过6亿元。烽火集团目前持股比例41.69%。
    

全景网,招商蛇口(001979)9月签约销售金额234亿元 同比增八成




    全景网10月9日讯招商蛇口(001979)10月9日晚公告,2019年9月,公司实现签约销售面积103.57万平方米,同比增加42.99%;实现签约销售金额234.57亿元,同比增加81.95%。2019年1-9月,公司累计实现签约销售面积833.03万平方米,同比增加49.71%;累计实现签约销售金额1620.40亿元,同比增加39.38%。

证券日报,粤港澳大湾区再获利好 QFII与社保基金围猎4只个股


    日前,科学技术部与广东省政府举行2018年工作会商会议暨新一轮会商合作议定书签署仪式。部省双方将共同探索科技支撑经济高质量发展的体制机制、支撑构建现代化产业体系、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心、加强原始创新能力建设、推进产学研合作与军民科技融合发展、大力发展社会民生科技事业、发挥深圳高新技术产业示范带动作用,加快建设创新型省份和科技创新强省,为全国实施创新驱动发展战略提供有力支撑。
    分析人士指出,在国家政策及各地政府的大力推动下,粤港澳大湾区各地正在经历前所未有的融合与发展,朝着成为世界最大湾区经济体的方向前进,为提升我国国际竞争力作出贡献。建设粤港澳大湾区,是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,同时相关行业上市公司也将迎来快速发展期。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,粤港澳大湾区概念板块内的66只个股中,共有42只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,招商蛇口、中炬高新两只个股期间累计涨幅均超10%,江龙船艇(9.88%)、达实智能(9.19%)、围海股份(8.38%)、迪森股份(8.27%)、深圳惠程(7.45%)5只个股期间累计上涨7%以上。此外,沙河股份(6.74%)、新纶科技(6.54%)、南山控股(5.96%)、中集集团(5.90%)、深物业A(5.36%)、中远海特(5.20%)、天健集团(5.11%)7只个股也均有良好的市场表现,9月份以来累计上涨5%以上。
    资金流向方面,板块内共有24只个股9月份以来实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(40953.98万元)、东旭蓝天(37650.29万元)、深圳惠程(33043.72万元)3只个股期间累计受到3亿元以上大单资金青睐。此外,中集集团(5751.12万元)、中炬高新(5718.65万元)、白云机场(4065.48万元)、围海股份(3401.98万元)、华夏幸福(3233.94万元)、汇川技术(2802.16万元)、新纶科技(2491.91万元)、达实智能(2249.38万元)、珠江实业(1064.85万元)9只个股期间累计大单资金净流入在1000万元以上,上述12只个股9月份以来合计吸金14.24亿元。
    业绩方面,已有22家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达19家,占比86.36%。其中,深圳惠程(479.42%)、塔牌集团(175.00%)、新纶科技(170.07%)、深深房A(167.36%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)、岭南股份(100.00%)7家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,世荣兆业(52.04%)、科大讯飞(50.00%)、华孚时尚(40.00%)、中装建设(30.00%)、雷柏科技(30.00%)、棕榈股份(30.00%)6家公司预计三季报业绩同比增长30%及以上。
    对于深圳惠程,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至35000万元。业绩变动原因说明:1.2018年1月份-9月份较上年同期公司新增控股子公司哆可梦,且预计哆可梦业绩可实现快速增长,公司合并净利润将会大幅提升;2.公司投资业务实现较好的投资回报;3.预计2018年1月份-9月份公司电气业务业绩好于上年同期;4.公司从事的证券投资受市场因素影响,公允价值变化波动较大,有可能影响到本次业绩预计的准确性。
    机构评级方面,共有36只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中炬高新、招商蛇口、华夏幸福、东江环保、中集集团、欧普照明、汇川技术、广深铁路、阳光城、华孚时尚10只个股被机构联袂推荐,期间机构看好评级家数均在10家及以上。
    对于机构看好评级家数最多的中炬高新,中银国际表示,公司近10年平均净资产收益率基本围绕30%的高水平波动,与调味品行业领军者海天味业旗鼓相当,随着新增产能后续到位,效率不断提升,持续稳健增长可以期待。若董事会顺利完成换届,公司激励机制有望进一步理顺,未来业绩更具弹性。预计2018年-2019年每股收益分别为0.79元、0.88元,维持“买入”评级。
    进一步梳理发现,上述机构看好的个股中,白云机场、招商蛇口、汤臣倍健、欧普照明4只个股二季度均被QFII、社保基金两类机构共同持有。
    分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,社保基金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长股以及蓝筹股外,社保基金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点,因此,上述受到社保基金与QFII共同持仓的粤港澳大湾区概念股,后市投资价值或更具确定性。

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