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证券时报,*ST墨龙(002490)戴帽即跌停 18家今年被ST公司涨跌互见


   去年亏损6.12亿元的山东墨龙,昨日正式披星戴帽更名为*ST墨龙(002490),开盘股价即跌停。截至昨日收盘,A股*ST墨龙报价7.12元。据深交所7日公告,因山东墨龙A股被实施风险警示,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定,山东墨龙H股被调出港股通股票名单,自7日起生效。
   值得注意的是,今年以来已有18家公司披星戴帽被ST。其中3月28日被实施特别处理的ST上普已遭遇6跌停。此外,*ST匹凸、*ST宝实分别遭遇4跌停,*ST河化则遭遇3跌停。但布局超跌的资金已经开始启动,ST上普今日早盘打开跌停,而*ST匹凸4月5日触底后,已经反弹收获两连板,*ST宝实在遭遇4个跌停后,昨日也打开跌停。
   年报被出具"非标"意见
   *ST墨龙2016年年报显示,在报告期内,公司实现营业总收入15.31亿元,较去年同期下降5.13%;净利润为-6.12亿元,同比下降135.96%。由于最近两个会计年度净利润连续为负值,因此公司股票被实施退市风险警示。信永中和会计师事务所对山东墨龙2016年年报出具了"非标"意见。
   另外 ,*ST墨龙2017年一季度业绩预告显示,预计2017年1-3月份净利润为-6000万元至-4000万元。公司表示,2017年初,产品价格较去年同期有所回暖,但原材料价格较之大幅度上涨,再加上行业仍然低迷,市场需求不旺,公司经营业绩出现大幅下降。从最初预告扭亏为盈到突然发布业绩预告修正公告,再到被问询、被立案调查、延期披露年报,*ST墨龙可谓一波三折。
   回溯公告,2015年该公司曾亏损2.59亿元,2016年10月底,*ST墨龙在公告中预计2016年利润同比扭亏为盈。时隔三个月,情况逆转。2017年2月2日,*ST墨龙发布2016年度业绩修订预告,修正后的预计业绩为净亏损4.8亿元至6.3亿元。此后,公司在3月30日公告延期披露2016年年报。
   值得注意的是,三个月的时间内,以*ST墨龙控股股东、实际控制人张恩荣为首的核心股东却大手笔减持累计3750万股,套现超3.5亿元。2月8日,张恩荣及张云三更是迎来证监会的《调查通知书》,进行立案调查。
   今年以来截至4月7日,A股*ST墨龙已下跌26.45%,4月7日正式带帽更名后,更直接跌停,现报7.12元。H股山东墨龙(00568.HK)的股价也从2016年10月24日的阶段性高位3.97港元,一路下跌,跌至4月7日的1.780港元,股价腰斩。
   *ST天仪拟借壳而走强
   今年以来已有18家公司披星戴帽被ST。
   遭监管调查,银行账户冻结资产查封,业绩连续两年巨亏被ST,3月28日起,上海普天被实施其它风险警示,更名为ST上普。值得注意的是,ST上普目前涉及被冻结的银行账户高达16个,金额达906万余元。涉及被冻结的相关资产有7处,包括房屋及相应的土地使用权、公司股权等。
   与一般ST带帽股跌跌不休相反,3月1日正式带帽的*ST天仪走出一波单边上涨行情,自3月1日至今,股价涨幅达41.04%,7日午间收盘报63.40元。正在筹划借壳重组*ST天仪榜上基因测序标的贝瑞和康,让市场资金热捧。
   此前,2016年12月初,停牌6个月的*ST天仪推出重组草案,欲花费43亿元购买北京贝瑞和康生物技术股份有限公司100%股权。交易构成重大资产重组和借壳上市,*ST天仪变身为基因测序服务商,而贝瑞和康董事长高扬则将晋升为上市公司新任"掌门"。
   值得注意的是,市场中布局超跌ST股的资金已经开始启动。ST上普今日早盘已打开跌停,而*ST匹凸4月5日触底后,已经反弹收获两连板,*ST宝实在遭遇4个跌停后,今日也打开跌停。有市场人士提醒,对于连续跌停的ST股抄底要谨慎,通常情况下第一次开板的价格都不是底部,ST股最好的抄底时机是5月份。

中泰证券,国防军工行业周报:行业外部:44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单 行业内部:武器装备建设不断加速


    投资建议:行业外部:44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单,行业内部:武器装备建设不断加速。本周大盘持续下跌,军工板块下跌9.20%,跑输市场4.57个百分点,位列申万28个一级行业中的第27名。受44家军工企业被列入美国商务部出口管制名单事件影响,军工板块回调较多,市场信心不足,我们认为对此事不必过于恐慌,我国的军工企业长期受到美国的制裁,已经多年没有通过官方渠道购买过美国的核心器件,本次事件对我国军工企业的影响形式大于实质,短期来看,对我国的军工企业影响较小,长期来看,此次制裁会让国家和国防工业部门更加重视军工企业的自主可控能力,加大军工领域自主可控的投入,不断攻克相关技术难关,向更高层次的自主可控迈进。近期,受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场仍有一定的风险,但从中长期来看,军工板块受外部摩擦事件影响较小,板块相对独立的属性以及不断好转的行业基本面决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革的机会,并重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:事件1:鹏起科技发布实际控制人增持公司股份计划的进展公告;神剑股份公司发布关于回购公司股份的进展公告;海兰信发布关于回购公司股份的进展公告。事件2:8月1日,美国《联邦公报》(FederalRegister)网站上公布了美国商务部新增的出口管制企业名单,全部为中国企业,包括:中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。
    行情回顾:上周(7.30-8.05)上证综指下跌4.63%,申万国防军工指数下跌9.20%,跑输市场4.57个百分点,位列申万28个一级行业中的第27名。
    公司跟踪:(1)华东电脑:上海华东电脑股份有限公司于2018年5月15日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因公司实际控制人中国电子科技集团有限公司正在筹划拟由公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产,鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月14日起停牌不超过30日。(2)银河电子:江苏银河电子股份有限公司于近日接到控股股东银河电子集团投资有限公司的通知,获悉银河电子集团将其所持有的部分公司股票解除质押的事项。截至2018年7月25日,银河电子集团投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券的债券持有人已全部完成换股,累计完成换股107,117,724股,占公司总股本比例为9.51%。银河电子集团为本次可交换债券质押的剩余股份共计26,042,276股公司股票办理了解除质押,相关手续已于2018年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至公告披露日,控股股东银河电子集团直接持有本公司股份239,420,401股,占公司总股本的21.25%。其所持公司股份累计被质押160,000,000股,占公司总股本的14.20%。
    热点新闻:(1)8月1日,美国《联邦公报》(FederalRegister)网站上公布了美国商务部新增的出口管制企业名单,全部为中国企业,包括:中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。(2)我国“一箭双星”成功发射两颗北斗导航卫星。7月29日9时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。这是北斗三号全球组网卫星的第四次发射。两颗卫星均属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第9、10颗组网卫星。(3)韩国时间31日上午10点,韩朝将于板门店举行第九次将军级军事会谈,重点讨论在板门店联合警备区试点解除武装,进而落实4月27日的韩朝联合宣言《板门店宣言》中的军事协议事项,即将整个非军事区打造成真正的和平地带。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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证券日报,月内145只个股实现净增持 逾24亿元布局8只潜力股


  尽管7月份以来两市股指整体维持震荡攀升态势,但场内个股走势分化仍较为明显,对此,分析人士普遍认为,产业资本对上市公司经营情况、所处行业景气度以及股票内在价值均有着更为深入的了解,因此,其持股变化或为投资者在结构性行情中选股提供参考。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,产业资本(包括公司类型股东、高管、员工持股计划以及实际控制人)共计533次通过二级市场买卖上市公司股票,涉及223家上市公司,其中145家公司累计实现产业资本净增持,净增持股份数量为6.17亿股,对应金额约为76.44亿元。
  具体来看,上述145只个股中,有18只个股期间产业资本累计净增持股份数量在1000万股以上。沃尔核材、中百集团和龙净环保期间产业资本净增持股份数量居前,分别为:3817.26万股、3405.11万股和3028.49万股;华邦健康、恒逸石化和红豆股份期间产业资本净增持股份数也均在2000万股以上,分别为:2864.47万股、2781.23万股和2085.87万股,其余12只产业资本净增持股份数超1000万股的个股分别为:金路集团、新海宜、海格通信、华闻传媒、阳光城、东方园林、中鼎股份、中泰化学、普洛药业、东方海洋、联创电子和飞利信。
  从净增持金额来看,7月份以来截至昨日,龙净环保(4.52亿元)、恒逸石化(4.48亿元)、中鼎股份(3.08亿元)、中百集团(2.88亿元)、东方园林(2.75亿元)、沃尔核材(2.50亿元)、华邦健康(2.28亿元)和海格通信(2.00亿元)等8只个股产业资本净增持金额均在2亿元及以上,合计达24.49亿元。
  市场表现方面,上述145只个股中,39只个股月内市场表现跑赢同期大盘,其中,中泰化学(24.72%)、宁波建工(19.92%)、百利科技(18.51%)、西泵股份(17.53%)、远兴能源(16.67%)、金路集团(16.50%)、三诺生物(14.94%)、尖峰集团(14.53%)、中百集团(14.35%)和*ST沈机(13.64%)期间累计涨幅居前。值得注意的是,星期六(-37.83%)、东方网络(-36.94%)、蓝丰生化(-28.21%)、金冠电气(-27.52%)、佳沃股份(-24.59%)和雪迪龙(-21.69%)等个股月内跌幅均在20%以上,对此,分析人士表示,产业资本的增持操作有助于提升市场对这些个股的关注度,利于相关股票后市实现反弹。
  值得一提的是,在产业资本积极增持的同时,部分个股也受到场内大单资金的抢筹,上述145只个股中,远兴能源(5.38亿元)、国轩高科(3.66亿元)、恒逸石化(2.52亿元)、东方海洋(2.19亿元)、贵人鸟(1.84亿元)、华闻传媒(1.59亿元)、林洋能源(1.09亿元)美盛文化(1.08亿元)等个股7月份以来大单资金净流入额均在1亿元以上。
  其中,恒逸石化作为产业资本净增持金额以及大单资金净流入额均居前的个股,其后市表现也受到了多家机构的推荐,近30日内有3家机构给予该股"买入"投资评级。该股月内累计上涨12.92%,最新收盘价为16.08元。中期业绩向好,或成为资金积极追捧该股的主要原因之一,公司7月6日公告,预计2017年上半年净利润为75000万元至85000万元,同比增长113.07%至141.48%。
  对于该股,中华泰证券表示:恒逸石化是国内PTA(涤纶生产的主要原料)的龙头企业,预计涤纶长丝高景气度有望延续,PTA供需格局改善,将大概率步入上行周期,公司作为龙头企业将充分受益;且公司在己内酰胺、锦纶,涤纶长丝等方面持续加大布局,强化了行业龙头地位;文莱PMB项目将构成公司后续新的利润增长点,看好其后市表现。

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山东神光,昨日核电板块开盘大涨 兰石重装(603169)率先封住涨停




    兰石重装(603169)周二上涨10.09%。公司是大型高端装备制造企业,主营涵盖炼油及煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域,产品服务于石化、核电、军工、新能源、航空航天、农业等行业。另外,公司预计2018年净利润亏损13.9亿元。最新消息,广东、福建两核电项目预计在6月份开工建设。二级市场上,昨日核电板块开盘大涨,该股率先封住涨停,但热点持续性待考。

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证券时报,高升控股(000971)违规担保逾3亿 实控人占用资金1.82亿




    日前,证券时报·e公司连发报道质疑高升控股及其实控人韦氏家族,深交所也连发关注函刨根问底。8月17日晚间,在两次延期之后,高升控股对深交所的两封关注函进行了回复,补充披露了质押明细、股份冻结、对外担保、实控人资金占用、拖欠供应商账款的情况,对实际控制人、时任董事长韦振宇进行问责。同时,高升控股董事会、韦振宇均向投资者致歉。
    这一回复函并没有得到全部董事的认可,高升控股董事许磊、董红对相关议案投了弃权票,并明确表示不保证公告内容的真实、准确和完整。高升控股4位独立董事也有较大的意见,表示对相关事件均不知情,明确指出相关对外担保是违规行为、实控人资金占用是严重侵害公司利益的行为,要求公司严肃问责。
    证券时报·e公司记者拨打了高升控股现任董事长李耀的电话,一直处于无人接听的状态。
    质押、冻结
    深交所关注函及证券时报·e公司之前的报道均对高升控股的大股东宇驰瑞德、蓝鼎实业的质押情况十分担忧。目前,宇驰瑞德、蓝鼎实业合计持有3.04亿股,占高升控股总股本的29.76%,二者的实际控制人均为韦振宇。
    高升控股回复深交所问询函称,目前宇驰瑞德的股权质押比例达99.21%,质押融资金额11.79亿元;蓝鼎实业股权质押比例达99.88%,质押融资金额13.24亿元;全部为场外质押,质权人包括高搜易、安信信托、中融信托、宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业(有限合伙)。
    高升控股称,上述股东目前股权质押中有2.45亿股已达平仓线以下,另有4530万股为收益权转让方式质押,没有设定平仓线,还有1200万股是为信托公司提供的融资担保,也没有设定平仓线。
    高升控股表示,韦氏家族通过质押合计融资金额25.06亿元,其中20.06亿元包括蓝鼎实业在实际控制人接手以前存留债务且包含经过几次置换发生的成本,以及宇驰瑞德定向增发购买控股公司股票时的融资,另有5亿元主要用于华嬉云游数据中心项目建设资金。
    高升控股称,宇驰瑞德分别于2017年4月12日、13日、17日合计补仓2100万元,蓝鼎实业同一时间节点合计补仓1890万元;上述质押的股份均属于场外质押,截至目前均没有被平仓。
    回复函同时显示,蓝鼎实业、宇驰瑞德、韦振宇所持有的全部股份,已经被深圳市国信保理有限公司(下称“国信保理”)、中融信托、安信信托申请司法冻结,主要原因是实际控制人(即“韦氏家族”)关联方借款逾期未偿还。
    高升控股表示,上述股份被质押、冻结未对上市公司的控制权和经营产生影响,实际控制人关联公司资产总计约110亿元,为尽快还付质押资金,降低平仓风险,实际控制人关联公司为债权人增加了资产担保。同时亦在积极通过有关项目的资产销售、股权转让等多种方式回笼资金,争取早日解除股份质押、冻结。
    担保、占用
    在回复函中,高升控股将对外担保的情况进行了补充披露,相较之前证券时报·e公司记者报道的金额有所增加。
    高升控股称,公司与华嬉云游作为共同借款人或担保人的借款总额共计3.15亿元(之前曝光2.5亿元),华嬉云游全部为公司提供了反担保。高升控股再次强调,相关借款实际使用方为华嬉云游,2017年底其IDC项目在建设中遇到资金困难。早在2016年3月,高升控股与华嬉云游达成合作框架协议,约定华嬉云游数据中心建成后由上市公司运营并享有收益。
    华嬉云游系韦振宇父亲韦俊康实际控制的公司,系上市公司关联方。证券时报·e公司记者此前曾实地探访华嬉云游数据中心项目,基本处于荒废状态。高升控股在回复函中也表示,华嬉云游目前尚未竣工交付,尚未投入运营,项目预售也在进行中,尚未产生收入,公司与其合作业务尚未开展。
    除了之前已报道的与赵从宾、熊斐伟、嘉兴国瀚的借款之外,此次回复函中新增两笔借款,债权方为朱凯波、国信保理,二者已经做了诉前保全并申请冻结上市公司部分银行账户。高升控股称,上述借款实际使用方均为华嬉云游。高升控股表示,经核查,时任董事长韦振宇未履行上市公司印章使用流程,私自使用公司公章并签署借款协议和担保协议,导致上述对外担保事项均未按照相关规定履行审批程序并披露。
    关于逾期支付供应商欠款,高升控股表示,目前应付未付供应商账款约2299万元,其中较大两笔为欠付上海电信工程有限公司1471万元、欠付特灵空调系统(中国)有限公司153.93万元,近期将尽快支付。
    高升控股称,2018年4月,为保护资金安全不被查扣,经公司董事、财务总监、董事会秘书(代)张一文申请,由公司董事长、总经理李耀批准,将公司银行账户中的存款1.82亿元分别转给实际控制人关联公司北京顺日兴国际贸易有限公司(下称“顺日兴”)9000万元以及合作公司深圳市龙明源贸易有限公司(下称“龙明源”)9200万元。
    顺日兴、龙明源均属韦俊康实际控制的公司。截至7月31日,公司其他应收款(顺日兴)余额为9000万元,其他应收款(龙明源)余额为9200万元,构成非经营性资金占用。
    高升控股称,目前华嬉云游正在积极推进数据中心项目销售工作,已经有确定的购买方完成了前期尽调,正在与其进行销售合约的相关签署工作;韦振宇作出承诺,将通过对韦氏家族及其实际控制人的部分关联资产以低于市场价格出售的方式,尽快回笼资金,保证于8月24日之前向上市公司清偿上述1.82亿元。
    高升控股4名独立董事认为,上述行为已构成实际控制人关联方对上市公司非经营性资金占用,是严重侵害公司利益的行为;在本次核查之前,公司上述对外担保、转移大量资金的事情,独立董事均不知情,所有操作均为公司管理层部分人员独立操作,未在口头和书面通知过独立董事,属于违规操作;要求大股东和公司高管,对此次违规进行严肃问责。
    问责、道歉
    对于上述违规事项,高升控股表示,经核查,公司在资金借贷、对外担保以及公章使用的内部控制存在缺陷,相关控制环节未得到有效运行和监督。
    高升控股认为,韦振宇在担任公司第八届董事会董事长期间,对资本市场相关监管规则未深入学习、充分了解,将上市公司与华嬉云游的共同借款事项误认为是“正常的经营行为”,该事项实质为对外担保。根据《公司章程》第一百一十三条第三款之规定,除非经股东大会审议通过,公司不得为股东单位、实际控制人及其关联方提供担保。因此,上述事项已构成违规对外担保。
    高升控股还表示,将公司银行账户中的存款1.82亿元分别转入实际控制人关联公司顺日兴和合作公司龙明源的行为,已构成实际控制人关联方对上市公司非经营性资金占用,是严重侵害公司利益的行为。
    高升控股认为,韦振宇规范运作意识淡薄,未严格履行公司内部用印流程,并且没有按照公司相关印章管理制度合规使用印章,对关联方提供担保。同时,韦振宇没有严格执行公司印章使用规定,在“共同借款”的文件上盖章的行为是极其错误的,这种行为严重的影响了公司的声誉以及在资本市场的形象,对公司的资金安全造成了风险。
    高升控股董事会对于回复函中披露的有关违规情形深感遗憾,并向广大投资者诚恳致歉,表示将督促资金占用方尽快归还占用资金、督促接受违规担保的关联方尽快清偿债务。
    弃权、追问
    对于这份回复函,高升控股部分董事并不满意。
    高升控股公告,公司8月16日下午13:30以通讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于对深圳证券交易所关注函回复的议案》,公司董事许磊、董红对本议案投了弃权票,并发表了意见。
    许磊、董红属同一阵营。2015年11月,在高升控股完成对高升科技的收购后,交易对手于平、许磊成为上市公司董事,二人提名的董红亦成功进驻。当时,于平还被聘任为上市公司总经理,董红成为财务总监。今年3月份,于平离职,董红的财务总监职务被张一文取代,但仍为董事。
    对于回复函中的实际控制人违规担保、违规资金占用、内控责任认定等事项,许磊、董红均提出了不同意见。
    关于实际控制人违规担保事项,许磊、董红表示,没有看到回复中所涉及的所有借款合同、担保合同和法院诉讼材料的原件,无从得知相关担保、借款资金是否流向华嬉云游并实际使用;华嬉云游一直以来与上市公司没有发生实质业务往来,上市公司进行违规担保以支持其建设的理由不充分;韦氏家族并未提出有时间限制、有操作性的解除担保的手段,上市公司继续面临偿债风险;回复函披露的所有借款和担保的信息均为上市公司的实际控制人及其家族向董秘办提供,不能确定本次提供的信息没有错误,亦无法保证没有其他遗漏。

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中泰证券,商业贸易行业周报:市场下跌过程中 部分优质商贸标的迎来配置良机


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌5.23%,跑输沪深300指数1.07个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌19.94%,跑输沪深300指数3.42个百分点。子板块方面,超市指数下跌5.23%,连锁指数下跌7.86%,百货指数下跌4.81%,贸易指数下跌2.49%。相对于本周沪深300跌幅4.15%,中小板指跌幅4.87%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为时代万恒、吉峰农机、红旗连锁、兰生股份、弘业股份,个股分别上涨5.64%、4.96%、3.72%、1.69%、1.22%;跌幅排名前五名为南京新百、天虹股份、新华百货、南纺股份、南极电商,分别下跌17.38%、14.38%、13.97%、12.38%、11.50%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    周度核心观点:市场下跌过程中,部分优质商贸标的迎来配置良机。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年7月7日,永辉超市官网数据显示,已开业门店628家,已签约门店202家,2018Q1永辉新开门店数为77家。
    本周投资组合:苏宁易购、南极电商。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;

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信达证券,电子行业:保持良好势头 集成电路发展依然任重道远


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨4.84%,台湾电子指数上涨2.74%,申万电子指数上涨4.76%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第3。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块全部上涨,涨幅超过5%的板块有印制电路板板块(+7.53%)、分立器件板块(+6.64%)、光学元件板块(+6.57%)、集成电路板块(+6.54%)、LED 板块(+5.98%)以及电子零部件制造板块(+5.00%)。上周电子板块中,有201家公司上涨,10家公司持平,13家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有深华发A(+45.70%)、太龙照明(+37.98%)、天华超净(+37.40%)、奥士康(+29.18%)、明阳电路(+24.63%)。
    本周行业观点:上海市经济和信息化委员会最新数据显示,2017年上海市集成电路继续保持快速发展势头,实现销售收入接近1200亿元,同比增长超过12%,产业规模快速增长,企业数量和规模不断提升,核心技术能级接近世界先进水平,重点产品实现新应用突破。近年来,上海市集成电路快速发展,自2014年以来均保持两位数的增长水平,作为我国集成电路产业的一面旗帜,上海集成电路反映了我国近年来集成电路产业良好的发展势头。根据《上海促进电子信息制造业发展"十三五"规划》,到2020年力争实现集成电路产业销售规模2000亿元的目标来看,未来三年上海市集成电路销售额年复合增长率应不低于18%,上海市乃至我国集成电路产业发展依然任重而道远。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:紫光国芯:紫光国芯为IC 设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM 存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NAND Flash 新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

证券时报网,天喻信息(300205):探索区块链技术在电子发票领域的应用




    证券时报e公司讯,天喻信息(300205)近日在接受机构调研时表示,受相关政策影响,前三季度公司税控终端及面向纳税户企业的增值服务业务收入、利润同比减少。为改变不利局面,公司在努力扩大税控盘产品销售的同时,大力推广面向纳税户企业的增值服务产品,包含智慧税务、智慧财务、协同办公等增值服务。同时,公司正围绕交易支付、开票、报销等全流程发票管理,探索区块链技术在电子发票领域的应用。

证券时报网,北方稀土(600111):2018年净利5.84亿元 同比增45%




    证券时报e公司讯,北方稀土(600111)4月19日晚间披露年报,公司2018年实现营业收入139.55亿元,同比增长36.76%;净利润5.84亿元,同比增长45.46%。基本每股收益0.16元。公司拟每10股派发0.5元。

中泰证券,机械设备行业周报:布油一度破80美元 持续战略看好油服!持续看好半导体设备、机器人、军民融合


    核心组合:杰瑞股份(3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股)、北方华创、晶盛机电、先导智能重点股池:郑煤机、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、中集集团、海油工程、华测检测、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油
    核心观点:战略看好油服!持续力推半导体设备、智能装备、军民融合!
    (1)布油突破80美元大关;持续战略看好油服,力推杰瑞股份等。三桶油2018年资本开支增长20%左右。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月金股)、安东油田服务、海油工程、中海油服;关注中曼石油、通源石油、石化机械等。
    (2)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、智能装备、锂电设备、军民融合等。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、第三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (3)坚定看好工程机械:近期市场过于看空周期;我们认为5月挖机销量有望超预期,明后年持续性好,近期坚定推荐。我们预计5月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。上周报告/交流:油服、机器人、北方华创、三一重工、康尼机电等【油服】布油突破80美元大关;战略看好油服,力推杰瑞股份等。
    【机器人】工业互联网龙头,半导体设备新星,看好公司半导体设备领域新突破,目前市场预期差较大,持续力推!
    【北方华创】受益半导体国产化历史性机遇,公司业绩有望步入快速增长期。
    【三一重工】业绩持续高增长,持续性预计将远超市场预期;优质民企龙头,目前市场预期差较大,持续力推!
    【康尼机电】龙昕科技并表,一季报业绩大增;“轨道交通+消费电子”双主业促增长。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服、中集、振华。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、北方华创、晶盛机电、海特高新;关注长川科技、至纯股份。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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