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兴业经济研究咨询股份有限公司,交运行业周报:美国对华600亿美元商品加征关税影响远东 北美航线 对航运业整体影响较小


    本周交运债市与股市回顾:整体交运信用利差较上周有大幅上涨,达高水平,高(AAA)等级交运信用利差和低(AA)等级创利差新高,中(AA+)等级利差明显回升。股市方面,本周沪深300指数下跌3.7%,申万交运指数下跌4.7%。板块方面,除公交和机场板块上涨,其余板块均有较大幅度下跌。公交板块上涨1.9%,涨幅最大,其次机场上涨0.1%,物流板块跌幅最大,下跌7.5%。
    本周行业动态:航运--本周波罗的海干散货指数(BDI)持续下滑,收于1122点,环比下跌1.8%;油运指数(BDTI)为652点,环比回升3%,同比下跌20%;本周上海出口集装箱运价指数(SCFI)收于647点,环比下跌4.3%。本周整体客座率与上年同期持平,环比上涨2%,航空运价环比提升,整体环比增加3%,同比下跌1%。
    本周行业及公司事件跟踪:3月23日,特朗普在白宫正式签署对华贸易备忘录,并当场宣布或将对从中国进口的600亿美元商品加征关税,并限制中国企业对美投资并购。我们认为,以2017年中美贸易总值3.95万亿元计算,该政策涉及商品占中美贸易总额约10%,占全球16万亿元贸易不足1%,另外考虑到替代问题,实际影响更小。区域航线方面,若该政策实施,每年预计影响40万TEU的重箱,占远东-北美集运量的2.5%,对该航线有一定的影响。
    公司事件:东莞控股将联合3家控股子公司,组建企业集团;韵达股份公布2月主要经营指标,1-2月累计完成业务量同增50.88%;长航凤凰拟处置14艘老旧拖驳船舶,购置两艘5万吨级沿海散货船;珠海港拟对可供出售金融资产计提减值准备0.18亿元,计入2017度损益;海航控股拟出售4架飞机和1台备用发动机;南方航空控股子公司厦门航空拟购买30架飞机,价格合计204亿元。

中国证券报,价格需求"双振" 水泥投资进入蜜月期


    短暂歇脚后,建筑建材类品种昨日重新赢得投资者芳心,尤其水泥股,更在两市疲弱调整之际集体脱颖而出。截至昨日收盘,西部建设、同力水泥、上峰水泥等涨幅均在6%以上,福建水泥、华新水泥、冀东水泥、海螺水泥等也纷纷跟风上涨。
    业内人士预计,进入8月份后,随着淡季影响因素逐渐消退,下游需求恢复,水泥价格也将会陆续提升。同时,当前基建投资已在底部区域,随着下半年基建“补短板”,水泥股估值有望检修修复。
    基本面淡季不淡
    结合今年水泥市场表现看,淡季基本面仍强是一大重要特征。
    从5月下旬至7月末,全国/华东/华南高标水泥价格分别累计较高点回调10/21/3元/吨,远小于去年同期的25/40/42元/吨跌幅,熟料价格基本未跌,全国水泥/熟料库容比累计分别增加2.8ppt/2.0ppt至57%/59%,仍维持中等水平,为旺季奠定良好开局。
    7月以来安徽、江苏部分区域陆续限产、停产,供给端边际继续收紧,市场普遍预计8月浙江部分区域也将进行停窑检修。
    据了解,前期芜湖17条熟料线和铜陵海螺执行的限产导致本省及外围苏、浙等地熟料出现短缺,助力长三角沿江熟料价格提前小幅推涨。江苏常州水泥企业近日将执行环保限产,限产比例约50%,每月将影响熟料产量约90万吨;南京市水泥企业也需执行10天短期限产(共影响熟料产量约30万吨),将进一步加剧区域熟料紧张。
    中金公司分析师认为,当前淡季已进入尾声,需求有望逐渐好转,江苏等地频繁的环保限产将加剧区域熟料供应紧张,有利于下半年旺季价格继续推涨。
    此外,有机构人士进一步表示,受益于经济政策底部回暖,明年需求亦不必过度悲观,行业景气将继续拉长,看好3-4季度盈利持续性信心增强带来的估值修复行情。
    基建发力需求端韧性强
    分区域看,2017年和2018年上半年,几个中西部省份投资增速下滑幅度较大,西北除陕西之外,新疆、宁夏、甘肃、青海均出现了较大幅度下滑;对应到区域水泥产量表现,也是西北、东北上半年产量下滑幅度较大。
    广发证券分析认为,在基建“补短板”政策指引之下,西北等面临较大下滑压力的省份地区在基建领域将具备显著弹性,交通运输(高铁、高速)、乡村振兴等相关投资将较大幅度拉动区域市场水泥需求。并且,从需求结构角度来看,西北等地区的基建投资占比明显高于全国水平,基建投资对水泥需求拉动更加明显。
    本周召开的重要会议指出,“把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度”、“要实施好乡村振兴战略”。对此,广发证券表示,当前基建投资已在底部区域,下半年有望边际改善。目前政策基调已经从“紧货币、紧信用、紧财政”调整为“宽货币、稳信用、恢复财政”,有利于水泥行业估值修复。
    此前,7月23日召开的国务院常务会议提出“积极财政政策要更加积极”,要求稳定基建投资,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,保障融资平台公司合理融资需求,避免必要的在建项目资金断供、工程烂尾。
    “在今年基建投资同比增速大幅下滑的背景下,政府此举意在托底基建投资,基建投资额度将得以更快落实,基建项目建设进度亦将提速。”川财证券分析师杨欧雯还指出,除此以外,会上提出稳健的货币政策要松紧适度,保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕,此举是对货币政策边际宽松的再次确认,房地产投资有望回暖。“水泥需求端韧性较强,水泥企业高业绩可持续性或将超出市场预期。”
    立足A股投资角度,广发证券建议投资者关注两大方向:一是目前时点,稳内需政策基调确立、供给限产继续超预期,南方地区水泥价格四季度旺季有望超预期上涨,南方地区水泥股仍处于有预期差的阶段。二是西北地区从基本面上来看基建需求弹性最大,区域内部分公司PB估值和ROE都处于很低位置,弹性也更大。

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天风证券,国防军工行业周报:下周将迎中报预告截止日 板块修复反弹持续配置


    本周动态回顾:中信国防军工行业指数上涨0.90%,沪深300指数下跌4.15%。
    本周重点:下周末7月15日中报预告披露截止日,板块放量趋势将延续7月15日为创业板强制披露中报预告和深证主板有条件及强制披露截止日,中报业绩情况再成热点。我们预计军工板块中报总量方面将继续延续并加大放量态势,根据内部模型,11家国家队军工企业(实际业务为军工为主)做出的样本集,预计通过沈飞、飞机、中航机电等龙头企业的中报放量带动整体,中报归母净利润预计增长68.38%,将进一步验证行业进入高景气周期。
    其中细节部分,我们预计H1主机厂(沈飞、飞机、直升机、内蒙一机、航发动力)五家净利润总量增速超过300%,白马配套企业中报因中航机电带动总量将增长19.25%。已公布业绩快报的民参军企业中报增速预告普遍在25%-50%范围,因此板块总量净利润增长预计将超过25%,我们认为将持续处于全A股行业增速前列。
    配套白马企业将度过一季度交付回款低谷,逐步进入下半年交付高峰,出现基本面回升可期。一季度低于预期的数个白马企业预计将重回增长轨道。
    基本面:中央军委全军装备采购网订单延续高增长\一季报总量指标集团放量
    订单最新更新:据我们统计,全军装备采购信息网军品配套采购招标再次大幅放量。去年11月至今年6月共释放142个军品配套采购招标项目,同比实现翻番(97.2%)。
    往期定期报告总口径:我们从140家国有与民参军企业样本集算得,行业上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%(为甲方订货款增长),存货20.8%增速。订单放量第一层级主机厂口径:我们计算,沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润实现扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数为53.1%。代表未来交付和业绩的指标出现集团放量。
    目前配置建议:逆市反弹再现配置机遇,优选低估值白马与稀缺主机
    根据Wind,中信军工一级板块18年跌幅为-18.30%,为中信一级行业第9/29名,连续两年半下跌后反弹,目前板块指数5264.15,前期底部为5244.11。板块PE方面,根据万得一致预测,目前PE为68.47x,18ePE为50.78x,板块十年估值中枢为81.01x,目前处于历史23.39%下分位。考虑行业已进入订单放量、院所改制与资产证券化落地提速、股权激励深度实施的行业高景气阶段,我们认为,随着市场风险偏好特征的变化,板块未来将持续出现反弹与修复。
    配置逻辑上,推荐关注具备稀缺性与估值可比性的低估值品种,我们认为,在本轮军工板块反弹中,估值修复主要针对:中航飞机、中航沈飞、中航机电、航天电子
    1、军工业务为主的核心低估值白马股:核心白马企业普遍估值进入25-32x区域,相对必选消费已具备估值可比性:航天电子、中航机电、航天电器、中航电子
    2、具备价值稀缺性的主机厂:全球三家现役五代歼击机制造企业之一-中航沈飞、全球四家大型飞机制造企业之一-中航飞机18年PS达1.19x,全球六家主战坦克制造企业之一-内蒙一机18年PE进入34x左右估值区域、中国直升机寡头-中直股份18年PE约43x,再次进入价值配置区域。
    年度配置组合回顾:
    (1)主线(订单&激励,贯穿全年):订单&激励业绩释放逻辑,按产业链地位由高到低的主机厂及核心配套企业为主线:中航沈飞、内蒙一机、中航飞机、中直股份。
    (2)主线2(改革):对院所改制证券化等配置:首批试点首家落地后续进入密集期,第二批试点或降至。目前军工集团总资产证券化率仅为20%,其中关注证券化率不足10%的电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:首批改制重点白马:航天电子、中航机电、中国卫星;大体量研究所:国睿科技、中航电子、四创电子、杰赛科技;小市值:航天晨光。
    (3)副线-关注高端制造核心制造\民参军:航发动力\航锦科技、康达新材等
    风险提示:军工改革、国企改革进度低于预期,军工订单低于预期。

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证券时报,电科院(300215)已成功建成世界首家多功能大体积防爆试验室




   5月6日,苏州电器科学研究院股份有限公司(简称"电科院",代码300215)首次在国内成功完成了换流变油中内部电弧放电及消防验证试验。此举标志着拥有世界领先的5×3500MVA和5×6500MVA冲击发电机组的电科院已建成了世界首家具备防爆、复合灭火、滤烟尘、油水分离泄油、多角度高频摄像等多功能的大体积防爆试验室。系统可提供单相9000MVA引弧容量,技术水平和试验能力达到世界领先水平。据悉,该试验是由国家电网公司委托公司开展的研究项目。
   当日,来自中国机械工业联合会、国家电网公司、南方电网公司、中国电力科学研究院、国网北京经济技术研究院、中石油、各省电力公司、清华大学、西安交通大学、华北电力大学、天津消防研究所、苏州市消防部门等的近百名专家、领导及各相关企业科技人员在公司试验现场进行了见证。
   作为我国电器检测行业的龙头企业,电科院是目前我国输变电能源装备领域检测条件最完备、检测能力最强、检测规模最大的独立第三方检测机构之一。公司是我国唯一一家可同时从事高低压电器检测业务的独立第三方检测机构,也是我国长江以南地区唯一一家可以进行40.5kV 50kA直接试验的高压电器独立第三方检测机构。
   据了解,电科院运用多年来为国家和企业、科研院所等机构提供检测服务和完成各类重大试验项目而积累的完整的试验保障安全体系和丰富经验,自2018年4月启动该试验项目,经过了精心组织、策划和漫长的各项准备,做了大量工作以及一系列细致的研究分析,如变压器油中内部电弧试验技术、多参数测量的同步技术等。针对内部电弧试验危险性极高,公司进行多项目技术改造,实现了在防爆间的防爆、复合灭火、滤烟尘、油水分离泄油、多角度高频摄像等多功能。
   在同期召开的"换流变油中内部电弧放电及消防验证试验会"上,国家电网直流建设部高工卢理成也对这一试验的成功给予高度肯定。他认为,由电科院承接国家电网公司的这一换流变压器升高座内部电弧试验验证任务,是开创性的重大成功,具有里程碑式的意义和价值。
   电科院表示,此次成功进行的换流变油中内部电弧放电及消防验证试验,整合了公司现有的技术条件和能力,公司的技术能力能够满足此项检测业务的开展,为我国输变电领域的产品质量提高提供了保证,预计将极大地提高公司在国内外检测领域的公信度。未来公司将继续保持自强不息、奋进开拓的精神,护卫质量安全、深化科技创新,为我国电器行业实现高质量发展奠定坚实的基础。

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上海证券报 ,三天净流入百亿元 北上资金抄底蓝筹股和中小创


    昨日,伴随A股的强劲反弹,借道沪深股通的海外资金持续净流入,单日净流入额达34亿元。至此,北上资金已连续3日保持净流入态势,累计净买入额达100.83亿元。上证报记者梳理发现,沪指在2800点附近震荡期间,借道沪深股通的海外资金不断加仓,且在沪市和深市的操作呈现明显的差异化:在沪市加速拥抱大盘蓝筹,在深市积极吸筹中小创科技股。
    北上资金三日净买入超百亿
    前期持续调整的A股,已连续两日反弹。昨日,A股三大股指单日涨幅均在2%以上,上证综指更是收复了2800点整数关口,深证成指也重上9000点。
    同日,北上资金单日净流入34.32亿元。分渠道看,沪股通净买入23.62亿元,深股通净买入10.7亿元。
    在上周五,沪股通与深股通合计净买入43.85亿元,创下近一个月的净流入额新高。若加上7月5日单日净流入22.66亿元,北上资金已连续3日累计净买入超过100亿元。
    这并不是海外资金在A股阶段性低点持续买入的第一次操作。早在4月中旬,彼时上证综指从3200点一路下探,在3000点一线反复拉锯,在跌幅较深的4月12日至19日,北上资金累计净买入超过209亿元。
    若再把时间拉长,2017年5月份,沪指打响3000点保卫战,北上资金亦持续净买入。在2017年5月9日至19日期间,北上资金累计买入金额达149.84亿元。
    两条主线:蓝筹与中小创
    昨日盘后数据显示,中国平安获净买入3.97亿元,贵州茅台和美的集团的净买入额分别达到2.87亿元和2.33亿元,伊利股份、海螺水泥、招商银行、海康威视、万科A等均获净买入逾1亿元。
    北上资金一向对大盘蓝筹和白马股比较青睐。在近期市场震荡过程中,这一趋势也有了微妙变化。比如,资金密集流入大盘蓝筹的同时,对深市中小创标的也呈现明显的偏好。
    上证报记者统计自沪指跌破3000点至今,即6月19日至今的沪深股通标的外资持股记录发现,在持股数变化排名靠前的100只沪股通标的中,上证50指数的成分股占了30只,并在前50只中占了20只,显示出海外资金对大盘蓝筹股的密集流入。中国建筑、民生银行、中国平安、建设银行和工商银行在此期间的外资持股数增加值均在5300万股以上,增幅靠前。
    以大秦铁路为首的交通运输股获明显增持。除大秦铁路获增持4575万股之外,唐山港、中国国航、宁波港、山东高速等的外资持股数量也有显着增加。
    同期,在持股数变化排名靠前的100只深股通标的中,以电子、计算机、通信为代表的中小创科技股占比超过25%。
    蓝思科技和京东方A的外资持股数增加值分别为4129万股和2191万股。从6月19日至7月6日,这两只个股的累计跌幅分别为16%和12%。
    在弱市中,传媒股也吸引了外资的注意力。比如,分众传媒就获北上资金增持6683万股,位列深股通持股变化排行榜第一位。同为传媒股的完美世界、掌趣科技、恺英网络和光线传媒同期均累计跌逾10%以上,它们获北上资金增持的股数从200万股至460万股不等。
    对北上资金而言,一些较为抗跌的股票也同样具有吸引力。比如,6月19日至7月6日,涪陵榨菜获北上资金增持459万股,昨日该股在反弹中逼近涨停。同样比较抗跌的美的集团、海康威视、爱尔眼科、华润三九、国盛金控等,同时期的外资持股增加数从309万股到1000万股不等。

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国海证券,商业贸易行业8月零售数据点评报告:8月消费企稳趋势初现 黄金珠宝高速增长


    事件:
    国家统计局发布8月零售行业数据:2018年8月份,社会消费品零售总额31542亿元,同比名义增长9.0%(扣除价格因素实际增长6.6%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额11832亿元,增长6.0%。2018年1-8月份,社会消费品零售总额242294亿元,同比增长9.3%。其中,限额以上单位消费品零售额92368亿元,增长7.1%。
    投资要点:
    从整体数据来看,社零和限额增速环比均回升0.2个百分点,消费初现企稳趋势,但较去年同期仍下滑明显。8月社零总额同比增长9.0%,增速环比上升0.2个百分点与今年6月持平,比去年同期下降1.1个百分点;限额以上商品零售额同比增长6.0%,增速环比上升0.2个百分点,比去年同期下降1.6个百分点。8月份,城镇消费品零售额27169亿元,同比增长8.8%,增速环比+0.2pct;乡村消费品零售额4373亿元,增长10.2%,增速环比+0.1pct。
    从限额商品零售额结构来看,包括粮油食品类、饮料类、烟酒类、金银珠宝类、日用品类、石油及制品类等6个品类当月增速环比和同比均出现回升态势;化妆品类、家用电器和音像器材类、文化办公用品类、建筑及装潢材料类等4个品类环比持平或改善,但低于去年同期;服装鞋帽针纺织品类、中西药品类、家具类、通讯器材类、汽车类等5个品类增速环比和同比继续恶化。按照细分品类占限额零售总额的比重由高到低,依次为:(1)汽车类占限额商品零售额比重为29.34%,显著高于其他品类,8月汽车类同比下滑3.2%,环比-1.2pct,比去年同期-11.1pct;(2)石油及制品类比重为15.70%,8月同比增长19.6%,环比+1.2pct,比去年同期+15.1pct;(3)粮油、食品类比重为9.94%,8月同比增长10.1%,环比+0.6pct,比去年同期+1.6pct;(4)服装鞋帽针纺织品类比重为8.64%,8月同比增长7.0%,环比-1.7pct,比去年同期-1.9pct;(5)家用电器和音像器材类比重为6.18%,8月同比增长4.8%,环比+4.2pct,比去年同期-3.6pct;(6)中西药品类比重为4.19%,8月同比增长7.4%,环比-2.5pct,比去年同期-4.0pct;(7)日用品类比重为4.07%,8月同比增长15.8%,环比+4.5pct,比去年同期+8.8pct;(8)通讯器材类比重为3.18%,8月同比增长6.4%,环比-3.2pct,比去年同期-5.8pct;(9)烟酒类比重为2.70%,8月同比增长7.0%,环比+0.7pct,比去年同期+2.8pct;(10)文化办公用品类比重为2.26%,8月同比增长5.4%,环比+3.6pct,比去年同期-0.4pct;(11)金银珠宝类比重为2.20%,8月同比增长11.1%,环比+5.9pct,同比+7.7pct;(12)建筑及装潢材料类比重为1.95%,8月同比增长7.9%,环比+2.5pct,比去年同期-0.9pct;(13)化妆品类比重为1.84%,8月同比增长7.8%,环比0pct,比去年同期-6.9pct;(14)家具类比重为1.7%,8月同比增长9.5%,环比-1.6pct,比去年同期-1.8pct;(15)饮料类占比1.6%,8月同比增长8.1%,环比+1.3pct,比去年同期+0.5pct。
    1-8月社零总额同比增长9.3%,低于去年同期1.1个百分点;限额以上商品零售额同比增长7.1%,低于去年同期1.5个百分点。其中,1-8月份,城镇消费品零售额207649亿元,同比增长9.1%;乡村消费品零售额34645亿元,增长10.4%;1-8月份,餐饮收入26316亿元,同比增长9.8%;商品零售215977亿元,增长9.2%。2018年1-8月份,全国网上零售额55195亿元,同比增长28.2%。其中,实物商品网上零售额41993亿元,增长28.6%,占社会消费品零售总额的比重为17.3%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长42.7%、23.4%和29.0%。
    8月数据略微回升但拐点还未出现,消费者信心仍然不足,继续关注必选消费。8月日用品和粮油食品类、饮料等保持较高增速,推荐家家悦、永辉超市;受8月七夕节的影响黄金珠宝当月表现抢眼,但增长的持续性还需继续观察。中长期来看,零售行业仍处于整合、市场集中度缓慢向上的阶段,巨头资本推动、科技改善用户体验拉近用户距离,零售行业仍有研究价值和投资机会,维持行业推荐评级。
    风险提示:中长期行业增速低于预期;高增长难以持续;推荐公司业绩不达预期。

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金融投资报,央行变相放水银行与大消费收"红包"


   周一A股依旧波澜不惊,沪深两市分化比较严重,拥有大金融权重的沪深主板指数表现略强,而中小创依旧在寻底的过程之中。截至收盘,沪指报收3091.19点,上涨0.52%;深成指报收10204.32点,上涨 0.34%,创业板报收1702.93点,下跌0.39%。两市成交继续萎缩,特别是在银行大金融还略有上涨的情况下,其余个股的换手情况更显低迷。
   从盘面特点看,受益于央行适当扩大中期借贷便利 (MLF)担保品范围的大金融、大消费个股集体上涨。有市场人士指出,此次新增的担保品主要包括绿色和“三农”金融债券、AA+、AA级公司信用类债券和优质的小微企业贷款和绿色贷款,这些企业的资信等级都还不错,此政策算是变相为市场注入了流动性。这一政策对市场的直接影响,就是银行可贷资金增加,优质企业有望获得新的贷款资金。落实到A股,上证50上涨近2%,权重品种银行股集体上涨,股份制银行领头羊招商银行上涨2.2%,国有银行领头羊建设银行上涨1.2%,另一权重品种地产股中的保利、万科上涨均超过5%。
   此外,昨日大消费中的白酒股也是一鸣惊人,龙头品种贵州茅台大涨4.95%,以每股781.97元收盘,距离799.06元的历史高点只有一步之遥。其它优质的二线白酒如水井坊、山西汾酒、五粮液等涨幅也在4%以上。白酒股的再次上涨,一是说明市场资金可选品种确实有限,大消费中业绩能持续增长的不多。二是因为大多数白酒类上市公司拥有稳健的资产负债表,在去杠杆的大背景下,这样的公司更容易被稳健的新增投资者喜爱,比如A股“入摩”以后的外资。另一个大消费品种医药股则出现了分化,云南白药、片仔癀等龙头品种仍处于强势,但部分跟风的医药股则出现了不同程度的下跌,新上市的医药股独角兽药明康德大跌9%。
   当然,作为昨日的焦点话题,影视股的大跌也是一个看点。由于突发“黑天鹅”,影视股出现了集体大跌,收购了冯导东阳美拉的华谊兄弟出现跌停,唐德影视跌停,幸福蓝海大跌6%,横店影视大跌4.81%,只有华策影视表现略强。对于影视股的大跌,由于事发突然,且大多数影视股一直处于下跌趋势之中,本身板块已经边缘化,市场反倒没多大影响。此外,另一个领跌品种是受政策风险影响的太阳能板块,通威、阳光电源、隆基、金风等集体跌停,杀伤力不小。
   对于后市,市场各方也是见仁见智,看多者认为央行的持续放水势必会影响到A股的流动性,从而出现企稳甚至反弹;看空者认为,目前代表赚钱效应的中小创持续出现新低,对市场信心影响巨大,即便大金融大消费能一枝独秀,对市场整体的拉动作用不大。

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