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中金公司,中信海直(000099)2017年半年报点评:多主业发展初见成效 积极关注重大资产重组


    1H2017 业绩符合预期
    中信海直公布2017 上半年业绩:营业收入5.54 亿元,同比增长5.43%;归属母公司净利润4,132 万元,同比下降0.92%,对应每股盈利0.07 元。扣非后净利润为3,072 万元,同比下滑26.32%,符合我们的预期。
    多主业发展初见成效。2Q17 公司营业收入同比增长5.5%,母公司口径下(海上石油业务和港口引航业务),收入同比下滑2.4%(母公司收入占比已下滑至70%不到),子公司收入同比增长28%,估计主要来源于陆上通航业务的增长。上半年,公司设立融资租赁有限公司、与中国民航管理干部学院推进通航技术培训有限公司筹建事项,多主业发展初见成效。
    发展趋势
    预计下半年油价下行,未来主业增长仍受限。油价变化传递到海上石油业务存在时滞,根据中金大宗组的预测,下半年预计布伦特油价均价为45 美元/桶(上半年油价均价约53 美元/桶),我们预计下半年海上石油业务受油价波动的影响较小,但明年仍有较大下行压力。
    积极关注重大资产重组进展。公司在2017 年7 月18 日的公告中指出,此次重大资产重组的标的资产为中信医疗100%的权益。截止公告日,中信医疗持有中信湘雅生殖与遗传专科医院58.04%权益、杭州整形医院100%权益等公司股权,并投资中信运城医院等非营利性医疗服务机构,但此次重大资产重组拟购买的标的资产范围尚未最终确定。如果此次资产重组完成,公司预计形成双主业格局,有望降低由高集中度而产生的风险,利好公司未来发展。
    盈利预测
    我们维持2017/2018 年全年每股盈利预测不变。分别对应每股收益0.15 元和0.18 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应74.0 倍2017 年市盈率。我们维持中性的评级和人民币11.30 元的目标价,较目前股价有0.36%上行空间。
    风险
    油价持续下行;资产重组低于预期。

证券日报,沪指收复3100点整数关口 174只个股翻越半年线吸金逾33亿元


  编者按:昨日,沪深两市股指双双高开,震荡攀升。上证指数涨幅达1.48%,收复20日均线站上3100点整数关口。统计发现,截至收盘,在个股普涨中,沪深两市有1000只个股站在半年线之上,其中,174只个股在昨日成功突破半年线,合计资金净流入达33.6亿元。分析人士认为,半年线作为牛熊分水岭,能有效分辨强势股,而强势股的表现将决定市场人气的聚集程度,并最终对市场热点和运行方向产生重大影响。
  64只个股吸金逾28亿元放量上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174只日K线上穿120日均线的个股中,有64只个股昨日成交量较此前30个交易日均值出现放大,昨日涨幅超过上证指数且实现大单资金净流入,实现放量上涨。
  具体来看,上述64只个股中,秦川机床、世名科技、永创智能、陇神戎发、云南白药、杉杉股份、兴业股份、幸福蓝海、威星智能、泰禾光电、当升科技等11只个股均实现涨停,赣锋锂业(9.76%)、全通教育(7.83%)、弘讯科技(7.19%)等个股昨日涨幅也均超过7%,此外,包括新奥股份、迎驾贡酒、珠江啤酒、天齐锂业、山西汾酒等在内的13只个股昨日涨幅均超过5%,实现不俗的市场表现。
  从量能方面来看,上述64只个股中有37只个股量能放大幅度均在50%以上,其中,兴业股份(437.82%)、弘讯科技(393.16%)、云南白药(309.57%)、迎驾贡酒(287.80%)、东江环保(236.25%)、珠江啤酒(224.21%)等个股量能变化最为突出,昨日成交量较此前30个交易日成交量均值增幅均在200%以上。
  资金流向方面,上述64只个股昨日合计实现大单资金净流入28.04亿元,其中,赣锋锂业(35790.28万元)、五粮液(31089.86万元)、天齐锂业(28315.62万元)、云南白药(28288.25万元)、杉杉股份(22968.71万元)、当升科技(15900.31万元)、泸州老窖(15571.84万元)等7只个股昨日大单资金净流入居前,合计净流入金额约17.79亿元。
  综合来看,在上述64只个股中,云南白药、杉杉股份、当升科技、幸福蓝海、兴业股份、永创智能、威星智能等个股在各项指标中表现突出,同时实现大单资金净流入超1000万元、成交量放大逾50%且当日股价实现涨停。分析人士表示,强劲的表现以及资金的积极布局,有助于投资者确认股票突破的有效性,同时也预示着相关标的后市或有更高的向上空间。
  近八成公司一季报业绩增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174家股价成功跨过牛熊分界线的公司中,有139家公司今年一季报报告期内实现归属母公司净利润同比增长,占比79.89%,或显示出良好的业绩仍是打开公司股价上行通道的重要条件。
  具体来看,在上述公司中,有31家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比翻番或扭亏,业绩表现优异。其中,
  北玻股份今年一季度业绩同比大增5103.44%,在上述公司中居首,此外,光线传媒(976.95%)、新和成(544.56%)、潍柴重机(365.00%)、江特电机(336.29%)、盛通股份(289.64%)、广州发展(231.61%)、北新建材(227.71%)、四川九洲(208.44%)、慈文传媒(205.72%)等9家公司报告期内归属母公司净利润同比增幅也均在200%以上。
  从估值的角度来看,上述174只走势较为强劲的个股中,有59只个股最新动态市盈率低于其所属申万一级行业整体估值,具备一定估值优势。其中,新奥股份、光线传媒、新和成、蓝盾股份、新大陆、博彦科技、滨化股份、楚江新材等8只个股最新动态市盈率均低于所属申万一级行业整体估值40%以上,估值安全边际较高。而从绝对估值的角度来看,南京银行(7.15倍)、上海银行(7.56倍)等两只个股最新动态市盈率均低于8倍,此外,滨化股份(11.41倍)、光线传媒(12.87倍)、沙隆达A(13.80倍)、吉林高速(14.17倍)、大东方(14.53倍)等个股最新估值均低于15倍。
  扎堆计算机等七类行业
  通过对上述强势股的行业属性分析发现,计算机(24只)、机械设备(17只)、化工(16只)、电气设备(14只)、医药生物(14只)、传媒(12只)、电子(11只)等七类申万一级行业成为昨日上穿半年线标的主要集中的领域,强势股数量均超过10只。
  其中,对于强势股最为集中的计算机板块的后市投资机会,机构普遍表示看好,其中,东兴证券认为,行业显现高成长性,费用投入也维持高水平,估值尚需业绩消化。将计算机行业与全部A股、中小板、创业板的情况进行对比,可以看到计算机行业的成长性明显优于市场主要板块水平。纵观市场估值水平,可以看到全部A股及中小板的估值水平近期处于下行阶段,但创业板和计算机行业的估值水平却基本平稳,这是板块回暖、创业板整体估值提升的表现。目前计算机行业的估值水平仍然处于偏高的位置,在各类主题催化板块估值提升的环境下,未来的估值消化更多需要靠业绩的快速增长来实现。
  个股评级方面,在上述174只个股中,有88只个股在近期获得了机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超过五成。其中,泸州老窖(25家)、中炬高新(24家)、东方园林(24家)、银轮股份(23家)、光线传媒(22家)、杉杉股份(21家)等个股在近期均受到了逾20家机构的联袂看好,后市表现值得关注。
  泸州老窖在近期共受到25家机构集体看好,其中,国信证券表示,公司营销方面开启品牌文化建设,特曲秉持“浓香正宗、中国味道”。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.45元、3.18元、3.95元,维持“买入”评级。

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平安证券,金地集团(600383)2018年半年报点评:业绩靓丽 毛利率回升


    业绩靓丽,毛利率回升:上半年公司实现营收151.1亿元,同比增长18.9%,实现归母净利润23.9亿元,同比增长107.8%。利润增速远超营收增速主要因:1)受益于项目结算结构与区域变化,地产毛利率同比提升8.7个百分点至38.2%;2)少数股东损益占比同比下降11.5个百分点至20.5%;3)非并表项目收益增加,导致投资净收益同比提升73.4%至9亿。期内竣工面积约236万平,完成修订后计划的33%;预收款701.9亿元,较2017年末增长21.1%,充足预收为全年业绩增长奠定基础。
    调控影响销售表现,新开工大幅提速:期内公司实现销售面积375.5万平,同比增长0.1%;销售金额630.7亿元,同比下降10.3%,销售回款率超过80%。销售额下降主要因项目所在主要城市限证、限签严格,上半年新取证及新推货资源较少。销售均价16796元/平,较2017年全年下跌8.5%。其中海口永和花园、杭州金湖艺境城等项目销售额超过20亿。公司当前存货580亿,下半年计划新推1400亿,按上半年新推70%去化率,预计全年销售有望达到1800亿左右,同比增长27.8%。期内新开工面积约919万平,同比大增129.8%,且上调全年新开工计划至1572万平,同比增长80.7%,开工提速为后续销售再上台阶奠定基础。
    拿地积极,土储充足:期内新获取土地48宗,总投资额约569亿元,新增建面557万平,同比增长25.2%,新进入合肥、厦门、长春、南通、清远等城市。平均楼市地价10215元/平,较2017年全年上升32.8%。公司坚持合理布局,深耕一线城市及强二线城市,新增投资中一二三线投资额分别占比26%、54%和20%。截止报告期末,公司已进入全国50个城市,总土地储备约4100万平米,其中权益土储2200万平,可满足未来2-3年开发。
    融资成本处于低位,财务状况稳健:期末公司债务融资余额738亿元,较期初提升184.5亿元。债务融资加权平均成本4.79%,较2017年末上升0.23个百分点,仍处于行业较低水平。在手现金274.1亿元,为一年内到期负债的204.4%。剔除预收账款的资产负债率和净负债率分别为67.3%和74.2%,较期初分别上升23.1个和30.3个百分点。
    投资建议:维持原有盈利预测,预计公司2018-2019年EPS分别为1.85元和2.13元,当前股价对应PE分别为4.9倍和4.2倍,公司业绩持续改善,估值处于龙头低位,股息率超过5%亦具备吸引力,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:1)公司土地储备中权益占比较低,未来少数股东损益占比或有望提升;2)目前按揭利率连续19个月上行,置业成本上升或带来购买力恶化风险进而影响公司销售和业绩表现;3)2017年以来多地实现限价,而低价攀升,中长期毛利率面临下行风险。

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挖贝网,华中数控(300161)股东合计增持378万股 耗资约5488万元




    挖贝网 6月21日消息,华中数控(300161)股东卓尔智能制造(武汉)有限公司在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式合计增持378.25万股,股份合计增加2.1894%,权益变动后持股比例为10.3659%。
    截至本公告日,股东卓尔智能制造(武汉)有限公司在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式合计完成378.25万股的增持,权益变动前卓尔智能制造(武汉)有限公司持股8.1765%,权益变动后持股比例为10.3659%。股东阎志未增加任何股份。
    公告显示,本次增持均价为14.51元/股,本次增持耗资约5488.41万元。
    本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1668.32万元,比上年同期减少49.24%。
    据挖贝网资料显示,华中数控坚持"一核三体"的发展战略,即"以数控系统技术为核心,以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体"。

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证券日报,康欣新材(600076)上半年营收净利双增 箱板行业龙头地位日益巩固




   近日,康欣新材公布2018年半年报称,公司上半年实现营业收入12.47亿元,同比增长70.23%;实现归属于上市公司净利润2.69亿元,同比增长16.66%。
  对于公司上半年业绩,8月24日,《证券日报》记者前往位于武汉市东西湖区的康欣新材总部采访了公司高管。
  集装箱底板主业稳定增长  
  半年报显示,2018年上半年,康欣新材营业收入和净利润双双实现同比增长,据公司方面介绍,公司上半年产能释放达到预期,订单充足,主业毛利稳定,产品布局进一步优化。
  据介绍,2018年1月份至6月份,康欣新材本部集装箱底板销量为14万立方米,环保板销量为6.4万立方米,两项合计为20.4万立方米,而去年同期两项总计为15万立方米,板材产能比去年同期增加了5万立方米,上半年产能释放保持高水平。
  记者在采访中了解到,康欣本部上半年箱板收入为5.8亿元,同比大幅增长43%,毛利率为31%,增长了1个百分点,公司箱板毛利相比同期稳中有升。
  民用板材方面,公司今年在原有高性能、高强度结构材销售基础上,进一步拓展了民用家装无醛板材市场,发展了渠道代理商,虽然民用家装无醛板材售价和毛利率较集装箱底板和结构材市场的毛利低,但是市场空间巨大。2018年上半年公司该类板材销售增长势头迅猛,占公司民用板材总销售额的比例近25%。
  上半年,嘉善新华昌子公司的收入及利润大幅超预期,箱板收入为3.6亿元,利润为5100万元,与2017年1月份至6月份相比分别大幅增长89%、101.15%,仅用半年时间就完成了全年利润承诺。但是由于新华昌子公司本身毛利低公司本部,导致了上市公司并表后综合毛利率相比同期略有下降。
  康欣高管解释称:"上年同期,嘉善新华昌子公司于2017年二季度并表,而2018年则是从一季度就并表,由于新华昌子公司的毛利率比公司本部毛利率低,尽管新华昌超额完成计划,并表后的综合毛利率还是会同比略有下降。"
  据了解,公司拥有18亿元的存货,为此,公司高管为《证券日报》记者进行了解惑:"公司存货主要为能增值的原料林基地而非减值的产成品,18亿元的存货是基于历史成本记账法形成的。目前国内天然林已全面禁伐,虽然短期内,国内竞争对手主要采用进口木材解决原料供应问题,但从长期来看,公司将承受较大的国际市场风险。在当前形势下,公司拥有的自有林地是做战略储备,相当于'绿色银行',以保证企业未来获得稳定、高品质、持续的原材料供应。未来随着公司产能的提升,公司将继续购买林地资源,进一步提升原材料自给率。"
  收购朝翔托管鑫隆  
  康欣新材曾于5月5日发布了《重大资产重组预案》,拟收购福建和其昌竹业有限公司(以下简称"和其昌")100%股权及连城县朝翔竹木有限公司(以下简称"朝翔竹木")70%股权。但8月3日,董事会通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,其中收购和其昌事宜终止,公司继续推进受托管理浙江鑫隆竹业有限公司(以下简称"鑫隆竹业")70%股权和以支付现金方式购买朝翔竹木70%股权的相关工作。公司方面表示,收购完成后公司将新增约6万立方米至7万立方米的竹木集装箱底板产能,将完善生产布局,丰富公司的产品线,增加产品的多样性,提高产品生产能力、供货及时性,更好地满足客户多样化需求,上市公司的综合实力以及经营业绩将提升。
  谈及终止收购和其昌的原因,康欣高管解释,基于中介机构实地调查、内部访谈、财务分析核查、底稿资料整理,以及客户、供应商、政府相关部门的实地走访等工作,公司与交易对手方进行反复磋商,但仍未能就收购事项所涉及的部分核心条款达成一致意见,因此,各方经过审慎研究后共同决定终止收购。在现有的市场条件下,终止和其昌的收购,能更好的让公司集中资源,做强做大现有业务。
  公司高管表示:"我们作为全球集装箱底板的龙头企业,未来将在进一步巩固提升集装箱底板市场占有率的基础上逐步开拓新市场,进一步打开公司的业务空间。但是新市场的开拓不是一蹴而就的,需要一定的时间去布局、去积累。"

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华创证券,华宏科技(002645)产业升级构筑行业蓝海 细分龙头喜迎确定增长


    投资要点
    1."高炉转电炉"产业升级稳步推进,自上而下逻辑愈加通畅
    ①短逻辑下的存量转移:7000 多万吨废钢(粗料)从地条钢部分流向高炉、转炉和电炉(精细料),这个逻辑已经充分price in,也是市场普遍看到的表象。②中期逻辑下的产业升级:从供给端看,废钢炼钢具备环保优势,一直没大发展的原因在于供给端不足价格偏贵;中国虽有100 亿吨存量钢铁,但70%在近10 年产生,也就是前几年没到报废周期但是我们详细分析机械、汽车等用钢大户的报废周期认为,废钢有望大面积产生并且这个过程正在开始发生。需求端看,中国7%电炉钢(用废钢),世界25%,美国近70%,高炉电炉化是产业共识,只是时间点问题;现在我们看到这个趋势,今年公布的产能置换(1.2 亿吨新建产能)来看,4200 万吨为电炉(占比近40%),要知道2016 年我国电炉钢才5900 万吨,这个增速是惊人的,我们认为高炉通过产能置换升级为电炉的趋势正在加速,从而对废钢包括废钢精细料的需求也大幅提高。我们预计,产业升级的大趋势下,废钢设备投资空间高达240-300 亿元,在数年内将维持30%-40%的高增长。
    2.新线投产释放产能掣肘,废钢设备龙头加速业绩释放
    公司作为国内废钢加工设备特别是大中型破碎线龙头,17 年废钢设备接了10-12 亿订单(加上其他设备,整个可再生资源设备13.85 亿),由于前期产能不足且公司出于产品品质的考虑并未使用外协生产;2017 年12 月,公司做大型破碎线的新产线投产,解决了公司产能不足的问题,并且公司也在寻求部分高品质供应商加入外协生产,以求在极端情况下能满足产能需求;产能的落地将使公司18 年确定性释放业绩。
    3.威尔曼高端电梯零部件生产受益行业长期稳定发展
    我国房地产投资增速虽然增速趋缓进入平稳期,但随着社会发展水平的提高,电梯配置密度逐步增加。未来电梯行业需求有增无减,行业发展健康稳定。
    同时电梯企业数量在逐渐增加,竞争压力显着。作为电梯企业的上游,公司前三名客户迅达、通力、日立占比达到92%,都是国际知名品牌,市场占有率达41%。公司与主要客户合作关系稳定,预期将伴随主要客户的成长获得稳定收益增长。
    4、政策加码,产业升级加速引爆产业投资热潮
    工信部在最新的产能置换政策中提到,重点区域的高炉置换高炉需要执行1.25 比1 的减量政策,而高炉换电炉可以等量置换。该政策对将十分有效地加速推动产业升级的趋势,并使整个废钢产业链迎来投资黄金期。按照2017年披露的产能置换项目,目前共淘汰产能1.44 亿吨,新建产能1.22 亿吨。在新建产能中,电炉占比接近40%,电炉新建产能4203 万吨, 2016 年我国电炉钢产能仅5900 万吨,增量十分可观。加之未来还会陆续推进产能置换方案,短流程电弧炉工艺的地位会逐步抬升,废钢产业链方兴未艾。
    5、投资建议:
    预计公司2017-2019 年分别实现营收12.67 亿元、18.05 亿元和22.92 亿元(原预测为14.28 亿元、20.28 亿元、28.79 亿元);归母净利分别为1.34亿元、2.45 亿元和3.12 亿元(原预测为1.18 亿元、1.53 亿元、2.16 亿元);对应的EPS 为0.64 元、1.17 元、1.49 元(原为0.56 元、0.73 元、1.03元);对应PE 分别为30.9X、16.8X 和13.2X(原为35.9X、27.5X、19.6X)。
    自上次发布报告后,工信部在开年发文"鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业",并在产能置换政策中通过置换比例的不同鼓励高炉和转炉转变为电炉。政策筑底废钢加工设备必将如虎添翼,因此将评级从"推荐"调整为"强烈推荐"。
    6、风险提示:
    废钢报废量不及预期、电炉钢放量不及预期。

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平安证券,交通运输行业周报:通达系全面上调运价迎接双11


    交通运输行业表现回顾:本周申万交通运输板块涨跌幅为0.56%,在28个申万一级行业中排名第9,沪深300指数涨跌幅为0.83%,创业板指涨跌幅为0.02%。本周交运板块指数上升,沪深300指数上升,创业板指数上升。进入9月以来,申万一级28个行业中,交通运输行业涨跌幅为2.16%,在28个申万一级行业月涨跌幅排名第10位。
    交通运输行业子板块表现回顾:在申万交通运输行业的所有二级子行业中,本周有6个子版块的涨跌幅为正,有2个子版块的涨跌幅为负。涨幅最大的前三个板块分别是机场板块、铁路运输板块、物流板块,分别为2.94%、1.33%、1.20%;涨跌幅为负的板块为航空运输板块和公交板块,分别为-2.55%、-1.31%。截至9月28日,申万交运行业整体市盈率为16.4,沪深300整体市盈率为11.7,创业板指整体市盈率为35.7;在交运主要子行业中,按市盈率(ttm)高低依次为航运、机场、物流、公交、港口、航空运输、铁路运输、高速公路。
    交通运输行业个股表现回顾:申万交通运输行业113只个股中,60只股价上涨,50只股价下跌,3只整周持续停牌。本周涨幅榜中,以新宁物流、宜昌交运、欧浦智网涨幅最大,达到15.82%、13.54%、12.17%;跌幅榜中,以天海投资、德新交运、飞马国际跌幅最大,达到-34.36%、-16.57%、-12.71%。
    交通运输行业重要指数数据回顾:从国际油价方面来看,布伦特原油走势进入2018年来上涨较多,截至本周五,B.ICE收盘价为82.72美元/桶,本周涨跌幅为3.71%,本年累计涨跌幅为24.17%;从国际汇率变化情况来看,截至本周五,美元兑人民币汇率为6.8792,本周涨跌幅为0.64%。
    从航运业务情况来看,集运运价指数:SCFI指数收于870.58点,周涨跌幅为-2.21%。截止本周五,干散货运价指数:波罗的海干散货指数BDI收于1540点,周涨跌幅为8.99%;BCI指数收于2000,周涨跌幅为8.70%。
    截止本周五,油价运价指数:BDTI指数收于791,周涨跌幅为0.00%;BCTI指数收于550,周涨跌幅为7.63%。
    投资建议:机场板块经营稳健,现金流好,同时非航业务打开成长空间,建议关注上海机场、深圳机场;航空板块供需持续改善,非油成本下降,同时,民航票价市场化改革稳步推进,票价的放开将打开航空公司业绩上升通道,我们推荐南方航空、中国国航,建议关注东方航空。快递板块具备成长性,竞争格局逐步改善,估值有望进一步提升,我们继续推荐韵达股份、圆通速递,同时建议关注顺丰控股、估值较低的申通快递;同时,公转铁政策推进,外加积极的财政政策有望推动基建投资,多方面利好铁路板块,推荐铁龙物流、大秦铁路。此外,2018年7月1日起,高速公路禁止不合规车辆运输车通行,上市物流公司市场份额有望借此进一步提升,推荐长久物流。
    风险提示:
    (1)航空供给侧改革不达预期风险:当前市场看好航空板块的最主要的逻辑就是供需矛盾。若供需不达预期,则会带来板块调整。
    (2)油价大幅上涨风险:航空、集运等板块受油价波动影响较大,油价上涨会抬升相关公司运营成本,带来业绩下滑;
    (3)汇率大幅贬值风险:汇率的大幅贬值对于美元债务较多的航空等板块的公司来讲,会带来负的汇兑损益,带来短期的股价波动;
    (4)宏观经济增速放缓风险:宏观经济放缓,会影响人们的消费,进而影响客运量,另一方面也会给货运带来负面影响,进而多方面影响交运行业公司的业绩;
    (5)不可测的安全事故风险:安全事故一方面会导致公司的信誉度降低,另一方面,安全事故造成的公司理赔、固定资产受损等因素,都会给公司业绩带来直接的负面影响。举例来讲,天津港的爆炸对天津港公司业务的影响非常大。

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