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上海证券报,收到监管警示函 业绩下滑又遇质押爆仓 拉夏贝尔(603157)"现形"




    拉夏贝尔因其“未对业绩由盈转亏做出充分的风险提示,信息披露不准确、不充分、不完整”,近日被上海证监局采取出具警示函的行政监管措施。而实际上,拉夏贝尔2018年异常业绩修正公告,正是种种蛛丝马迹的体现。
    拉夏贝尔上市后,财务问题的警钟越来越响。伴随着上市后的财务数据变脸,公司在门店数量上开始了战略收缩,然而收缩后却出现了费用失控、存货陡增以及应收预付等多项往来款不合理等状况。此外,公司高管频频离职、融资分红前后矛盾、大股东高比例质押等现象,似乎也为其存在的财务疑云提供了另一个视角的佐证(详见上证报2019年5月15日报道的《拉夏贝尔“卸妆”:逆势亏损背后财务数据多异常》)。
    2019年上半年业绩的崩塌与质押的爆仓,进一步暴露出拉夏贝尔“病入膏肓”。那些不太符合商业逻辑的现象,是否该用资本的眼光重新解读?上市前后,拉夏贝尔戏剧性的业绩变化与战略更迭,是否存在IPO之前依靠线下扩张实现收入增长,依靠推迟费用确认、做低成本来优化利润表的情况?凡此种种,还有待公司给出进一步解释。
    业绩变脸未做充分风险提示
    8月16日晚,拉夏贝尔公告,公司当日收到上海证监局对公司采取《出具警示函措施的决定》的公告。
    上海证监局指出,拉夏贝尔在1月31日业绩预告中披露的净利润与实际业绩存在较大差异,且未对业绩由盈转亏做出充分的风险提示,信息披露不准确、不充分、不完整,违反了《上市公司信息披露管理办法》。根据规定,拉夏贝尔被采取出具警示函的行政监管措施。
    具体来看,1月31日,拉夏贝尔披露2018年年度业绩预减公告,预计2018年度实现净利润同比2017年度减少45853万元左右,同比下降约92%,并在风险提示部分披露“公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素”。3月23日,公司披露2018年度业绩预减更正暨业绩快报公告,预计2018年度实现净利润-15576万元。3月29日,公司披露2018年年报,2018年度净利润为-15951万元。
    记者查询拉夏贝尔2017年年报,其净利润为4.99亿元。因此如果按照2018年度业绩预减公告所提到的同比减少4.59亿元,2018年度净利润应为0.4亿元。但其实际业绩却是净利润亏损,且亏损近1.6亿元。
    另据拉夏贝尔7月31日发布的半年报预告,2019年上半年公司营业收入同比将下降超过20%。这点尚在意料之中。令人意外的是,拉夏贝尔归属于上市公司股东的净利润预计为-4.4亿元至-5.4亿元,同比下降286.6%至329%。
    然而,拉夏贝尔一季度还盈利975万元。也就是说,拉夏贝尔二季度亏损5亿元左右。
    扩张——商业推动还是贪婪驱动?
    在《拉夏贝尔“卸妆”:逆势亏损背后财务数据多异常》一文中,记者深层剖析了拉夏贝尔上市后业绩变脸、门店连年异常扩张、公司财务数据诸多反常等现象,而公司费用的失控、存货的变化以及应收预付等多项往来款的合理性等问题,也曾被上交所问询。
    在服装行业的激烈竞争中,拉夏贝尔曾无视多年来单店销售收入持续下滑的状态,依然坚持狂奔的扩张,高峰时期其门店数量上度逼近万家。上市后,拉夏贝尔业绩开始“变脸”,净利润连续下滑,门店数量随之回收。2018年底,拉夏贝尔旗下共有9269家门店,然而,截至2019年6月底,拉夏贝尔境内线下经营网点较2018年底净减2400余个。由此可见,拉夏贝尔上市前匪夷所思的扩张战略,更像是在用资本购买渠道,强行拉动其收入增长。
    2019年的秋天,是拉夏贝尔的“多事之秋”:半年度预亏,实控人爆仓。拉夏贝尔8月7日公告称,公司控股股东、实际控制人邢加兴累计质押的占其持有公司股份比例99.81%的股权全部构成违约,或将影响公司实际控制人的稳定。
    有投资者近期在互动平台上提问拉夏贝尔,公司业绩预亏报告中的净利润与实际利润不符,是否有意误导投资者。得到的回复称,公司会依照规定积极履行信息披露义务。另外,有投资者就拉夏贝尔2019年如何扭亏为盈问董秘,得到的回复是,据公司2018年年报,公司将聚焦核心品牌竞争力提升,坚持多品牌差异化发展战略;聚焦线下渠道优化,坚持多种模式开拓国内市场等。

证券时报网,盘中直击:今日27只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2720.49点,收于半年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为1685.21亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美诺华、大烨智能、新潮能源等,乖离率分别为7.49%、4.87%、4.13%;苏垦农发、龙建股份、中国核电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月9日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603538美 诺 华10.039.0417.0418.327.49
    300670大烨智能10.0213.6313.4014.054.87
    600777新潮能源4.444.852.492.594.13
    603866桃李面包4.020.9955.7857.442.98
    002233塔牌集团4.811.5511.4411.762.78
    600532宏达矿业7.9319.675.055.172.41
    002828贝肯能源2.3010.0216.1016.452.20
    002746仙坛股份3.873.2513.9614.242.00
    601168西部矿业2.792.216.516.641.98
    600141兴发集团3.652.2812.2812.491.68
    002629仁智股份10.004.555.425.501.49
    002401中远海科2.512.6210.9111.041.18
    600722金牛化工5.233.185.375.431.13
    603303得邦照明3.381.8010.6110.721.03
    603708家 家 悦3.000.7422.1122.331.01
    600125铁龙物流0.930.708.568.640.93
    600737中粮糖业1.600.967.547.600.84
    002486嘉 麟 杰3.075.263.663.690.69
    300647超 频 三1.343.7517.3317.430.60
    000597东北制药0.750.2012.0512.120.57
    300495美尚生态0.695.3913.1113.170.47
    600126杭钢股份1.270.304.754.770.44
    300596利 安 隆1.430.9524.8024.860.25
    600015华夏银行0.380.197.817.830.25
    601985中国核电0.680.075.925.930.23
    600853龙建股份0.251.094.014.010.08
    601952苏垦农发2.071.547.887.880.04

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川财证券,医药生物行业月报:医药版块持续调整 关注业绩确定性个股


    川财月观点
    川财医药生物版块7月下跌6.10%,版块表现在所有川财行业中位列第27,分子版块看,医药生物行业三级子行业普跌,中药版块表现相对突出,跌4.01%。但我们后市仍看好以下三方面企业,1、受益仿制药一致性评价且在重点领域批文较多的创新型仿制药企业;2、在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、蓝帆医疗(002382)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至7月31日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率32.72倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为59.45%。
    市场综述
    7月医药版块下跌6.10%,行业涨跌幅排名27/28,跑输大盘6.29%;医药三级行业指数普跌,其中中药版块跌幅相对较小,跌4.01%,化学原料药版块跌幅最大,跌8.90%。个股方面,月涨幅榜前3位分别为楚天科技(+26.44%)、鲁抗医药(+25.08%)、仁和药业(+19.50%);月跌幅榜前3位为恒康医疗(-59.20%)、ST长生(-57.07%)、天圣制药(-39.58%)。
    行业动态:
    1)证监会修改上市公司退市制度。(证监会)
    2)临床试验申请默许制正式落地。(CNDA)
    3)16个品种通过一致性评价。(CNDA)
    公司动态:
    三诺生物(300298):公司发布2018年半年度业绩预告,公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为14,971.54万元-17,778.70万元,同比增长60%-90%。
    爱尔眼科(300015):公司发布2018年半年度业绩预告,公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润为48,874.47万元-52,494.80万元,同比增长35%-45%。
    通策医疗(600763):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入6.85亿元,同比增长34.91%;实现归属母公司股东净利润1.35亿元,同比增长52.68%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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证券日报网,地素时尚(603587)上半年营收同比增14.42% 扣非净利增逾两成




    8月27日晚间,地素时尚(603587)发布2019年上半年业绩。报告期内,公司实现营业收入11.11亿元,较上年同期增长14.42%。归属于上市公司股东的扣非后净利润2.96亿元,较上年同期增长21.89%。
    地素时尚目前旗下拥有“DAZZLE”、“DIAMONDDAZZLE”、“d’zzit”和“RAZZLE”四大自创品牌,自去年6月上市以来,地素时尚凭借着出色的运营能力及稳健的业绩增长,良好的品牌形象,进一步巩固了行业领先地位。
    据介绍,地素时尚业绩持续稳健增长与公司全方位的内功“修炼”密不可分。2019上半年,公司通过整合线上线下销售模式,进一步改善了消费者的购物体验。值得一提的是,地素时尚正在丰富电商渠道,不仅开拓了小红书、YOHO、魅力惠等销售平台,全新的微商城小程序也将于下半年上线。与此同时,公司位于江苏昆山的物流基地一期项目已于2019年4月试运营,二期项目则预计于下半年完成。随着新物流中心的建成、投入运行,将进一步提升公司的存储和订单配发效率,满足线上线下不断增长的业务需求。
    除了优化营销网络体系,提高店铺零售能力和单店店效也是地素时尚维持业务发展的策略之一。公司董事长马瑞敏女士曾表示其更看重单店状态,希望每一家店能够在深度及店效上有所成长和改善。也是在该理念的积极引导下,地素时尚坚持推进零售3C培训、实施的新的导购薪酬方案,有效拉动了店效的提升。2019年上半年公司直营平均单店零售额较上年同期增长18.7%。
    资料显示,地素时尚与国际IP进行的跨界合作,也在2019上半年取得了亮眼表现。今年以来,地素时尚与迪士尼合作,陆续推出了“小飞象”和“七个小矮人”系列产品。公司方面表示,2019年下半年会和迪士尼公司继续合作,并将主动寻找符合公司产品定位的其他品牌IP进行深入合作,传递品牌文化,推动业务发展。
    伴随着渠道优化、品牌升级对公司带来的推动,地素时尚保持业绩稳健发展的同时,也在不断提升市场竞争力,其“成为更具国际竞争力的时尚集团”的战略目标有望逐步推进实现。

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天风证券,小金属周报:钒系产品暴涨15%左右 钨钼锗继续上涨


    钒:片钒供不应求,价格暴涨。本周钒系各主流产品价格急速攀升,周涨幅15%左右。供给端受片钒原料短缺紧张影响,企业惜售,需求端下游钒氮合金厂商对原料片钒的需求增加,上调片钒采购价,加上钢厂招标价格提升,国内外钒价走高。目前即使下游企业接受价格提高,同样难以采购到原料,且钢厂集中采购即将来临,业内各方纷纷惜售观望,短期内供不应求的局部无法缓解,后续价格有望继续上涨。相关标的:西宁特钢、河钢股份。
    锗:下游需求旺盛,本周上涨1.09%。需求端受益于光纤领域5G需求高成长的拉动、红外&光伏&催化剂的稳定增长,预计到2020年,全球锗需求量将达到209吨;供给端由于环保限产叠加自发关停,在不考虑企业库存以及泛亚库存流向的情况下,锗产量将维持低速小幅增长的态势。供需错配预计锗行业将逐步由过剩转为短缺。预计2017-2020年将分别短缺1吨、10吨、20吨和39吨,锗价将继续上涨。相关标的:云南锗业、驰宏锌锗。
    钨:钨系产品价格继续上扬。本周钨产业链主要产品价格继续小幅上调。国内钨精矿矿山方面开工数量进一步减少,部分地区矿山也已陆续进入检修阶段,加之地区环保以及新的环保税征收等因素影响,导致企业对后市价格充满信心,惜售意愿强,目前多以前期库存消耗,预计价格有望继续上涨。中下游冶炼、加工企业受成本支撑影响,价格继续跟涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    钼:需求向好,原料紧张,价格上涨。本月钢招会议中,供应商让步空间不大,价格普遍上调,宝钢、浦项、太钢等大型钢厂招标价格纷纷在10万元/吨附近,终端需求持续释放,供给端短期来看临近年底,矿山生产成本增加供给意愿降低,长期来看未来大型矿山预计减产,导致供给减弱,多数矿山在陆续交付长单后,可售货源较少,钼精矿价格继续上行。中、下游氧化钼、钼铁价格在成本支撑和需求拉动下,价格跟涨。相关标的:金钼股份。
    锆:锆英砂价格稳定。受月中锆矿巨头特诺上调2018年一季度锆英砂价格影响,上周文昌地区锆英砂上涨100元至10100元/吨,本周锆英砂价格虽然无变化但考虑下游库存不多,预计短期内价格将上涨至10500元/吨。下游虽然受环保限产以及年底影响,企业开工率较低,但随着原材料价格的继续上涨,下游有望跟涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    镁:硅铁跌幅收窄,镁锭小幅下跌。本周镁锭下跌1.30%。前几周受硅铁暴涨暴跌影响,镁锭价格波动较大,但镁锭波动幅度较硅铁较小,当前价格下,镁企盈利空间继续改善。虽然仍不能确定宁夏硅铁厂是否出现复产,但随着库存的消耗,镁锭价格相对硅铁价格有望继续坚挺,盈利空间将持续改善。相关标的:云海金属。
    硅锰:电解锰价格恢复性上涨。临近新一轮钢招,市场对价格分歧较大,市场采购谨慎。上游受限产影响供给受限,下游部分钢厂企业采购量增多,但同时存在部分不锈钢企业转产以及停产,采购极其谨慎。电解锰经过长时间的盘整,本周恢复性上涨3.43%。相关标的:鄂尔多斯。他小金属(锑、铬、铟、镉、铋、钽、铌)。其他小金属中,除铟(铟锭)上涨2.66%、铋(精铋)下跌1.39%外,其他产品无变化。

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广发证券,广发证券国防军工行业第25周数据周报


    第25周中证军工指数收益为-4.00%,沪深300收益为-3.85%。
    航天装备、航空装备、船舶制造、地面兵装均下跌;金盾股份、银邦股份等涨幅靠前,春兴精工、天沃科技等跌幅靠前。
    截至6月21日,A股47家军工企业有融资余额共369.72亿元,与6月15日相比减少15.85亿元。
    与第24周相比,融资余额变化较大的上市公司分别为中国重工减少1.42亿元,四维图新减少1.30亿元,中天科技减少1.11亿元,航天电子减少6109万元,中航电子减少6091万元,中国卫星减少5960万元。
    投资建议:维持军工行业“买入”评级
    今年以来,军工行业调整较多,行业估值和部分上市公司估值进入历史底部区域,进入价值投资阶段。我们判断,2018年军改对采购体系影响将逐步消除;随着“十三五”进入第三年,新项目新订单陆续进入交付阶段,军工行业基本面向上,行业有望进入景气周期。我们认为,随着军工行业改革持续深化和对军工基本面改善预期加强,行业估值将中长期进入修复阶段。维持军工板块“买入”评级。
    风险提示
    行业估值过高,军费持续低于预期,相关政策出台时间低于预期,资产证券化存在较大不确定性,国际局势变化具有不可预知性。

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中金公司,峨眉山A(000888)旺季门票价格下调 下半年业绩仍可期


    公司近况
    公司收到峨眉山管委会通知,从2018 年9 月20 日起将旺季门票价格由185 元/人下调至160 元/人,淡季(仅每年12 月15 日至次年1 月15 日的1 个月)门票价格维持110 元/人不变。我们认为此举乃"降低重点国有景区门票价格"趋势下的正常举动,此番四川省内景区票价下降还涉及到九寨沟、乐山大佛等着名景区。
    评论
    本次票价下调对公司业绩影响有限。1)根据公司测算,本次票价下调对18/19 年门票收入影响分别约1,000 万/5,000 万,占我们预测18/19 年总收入的~0.9%/4.2%。2)峨眉山景区团散比约为1:1,本次降价仅针对票面价格,并未对团客结算票价进行规范,可能部分冲抵降价带来的影响。3)18 年上半年峨眉山客流量取得了7%的稳健增速,票价下调和营销加强将助力客流的持续增长,通过索道、酒店等产生的综合收益部分弥补降价损失。此外,峨眉山正围绕"重上峨眉山"打造新项目、丰富消费业态,有望在带来新成长动力的同时化解降价的不利影响。
    客流和交通瓶颈有望突破,下半年业绩可期。1)景区内"大小循环"正在建设,建成后有望突破接待人次瓶颈限制、显着提升客流。西成高铁和渝贵铁路大幅缩短了陕西和贵州等省份到四川的交通时间,对未来客流有正面贡献。2)受九寨沟地震影响,2017年客流同比下滑3%,为今年奠定低基数基础,且对于公司来说,三四季度是旺季,下半年业绩可期。
    估值建议
    由于峨眉山票价下调,我们小幅下调公司2018/19 年归母净利润预测1.1%/2.8%至2.26 亿元/2.57 亿元。当前股价对应2018/19 年16/14 倍P/E。维持推荐评级,但由于票价下降和近期市场调整,将目标价下调8%至8.77 元,对应2019 年18 倍P/E,对比当前股价有26.3%的上行空间。
    风险
    自然灾害等影响旅游出行;国企改革低于预期。

天风证券,传媒行业一周观点:在市场及政策影响下分化


    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌3.12%,上证综指下跌0.76%,深证成指下跌2.51%,创业板指下跌4.12%。板块涨幅前三:长江传媒(6.09%)、中广天择(6.06%)、联络互动(5.49%);板块涨幅后三:美盛文化(-19.24%)、中南文化(-18.83%)、东方财富(-15.55%);
    本周观点
    上周,传媒板块普遍下跌。我们在中报点评中提示的现金流良好、低估值、分红较好的出版个股表现较好,如【长江传媒】(6.09%)(18H1扣非归母净利润+27%)、【凤凰传媒】(4.12%)等,但出版板块内部仍有较大分化如【读者传媒】(-5.02%)(18H1扣非归母净利润-83%)等跟随板块有所回调,因此我们仍为重视业绩,精选个股思路。整体市场强势股回调较多,传媒板块中强势股亦有回调如【视觉中国】(-7.83%)、【平治信息】(-8.35%,公司经营正常,与vivo合作预装打开新的渠道空间)、【新经典】(-11.30%)、【东方财富】(-15.55%,可观察龙虎榜变化推断),回调后可根据基本面情况进行决策。
    电影票补或将推行新政其中包括,行业将停止一切线上票补行为,手续费不高于2元,影院/影投不得参与分配等规定。我们认为长期利好产业良性发展,片方回归内容,并利好院线的龙头如【万达】等,对于票务平台后续发展模式提出挑战;短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影响。此外,上周文旅部公布三定方案未涉及游戏,符合我们预期,后续继续观察变化。
    关注领域及个股
    1)内容板块,《凉生》9月17日播出,市场担心的因素之一得到消除,继续关注超跌优质电视剧龙头【慈文传媒】,18年PE 12X;同时关注A股稀缺平台类公司【芒果超媒】及制作龙头【华策】等;2)阅读板块,业绩高增长【平治信息(18H1净利润+119%)】,牵手VIVO切入手机白牌预装市场,打开了新的流量资源,或推动公司第三次起飞;3)游戏板块,密切关注三定方案、版号审批发放等,重点关注超跌标的【完美(18Q3净利润同比0.25%-24.82%;5-10亿回购持续进行;《完美世界手游》11月底或12月初开始公测)】及【世纪华通(盛大注入方案已公布)】;关注Q3单季度有望改善的【游族(18Q3净利润同比31.0%-114.4%;回购持续进行)、三七(18Q3净利润同比-3.27%-52.17%)】;4)互联网独角兽,中长线推荐【东方财富】,虽然市场低迷,对情绪有一定压制,但证券经纪及两融市占提升大幅抵消市场下行压力,基金代销继续释放业绩,线下网络扩张为后续增长蓄力,体现出龙头价值,后续关注市场景气度影响公司季度环比变化;5)营销板块,白马龙头【分众传媒】受Q3单季度业绩增速下降及白马板块回调影响,关注公司回购体现公司态度;积极关注业绩明显改善的【蓝标】,18Q3净利润同比593%-874%,关注三季报应收及现金流是否持续改善;6)电影板块,票补新规有利于产业长期发展,短期对于整体票房、各方服务费收入等产生不利影。建议关注渠道方【万达】(停牌中)及【横店】,内容方关注【光线传媒】等;7)其他领域,版权保护长期受益的【视觉中国】;关注出版领域优质个股如【长江传媒】等以及超跌【东方明珠、浙数、思美】,关注体育生态格局变化及体育龙头。

联讯证券,联讯传媒行业周报:宣布以524亿并购21世纪福克斯 有望进军在线流媒体行业


    一周行情回顾上周,上证综指下跌0.73%,深证综指上涨0.63%,创业板指上涨0.31%,申万传媒指数上涨0.51%。上周,由于年末资金偏紧,持续的地量成交成为抑制A股市场行情的关键因素,沪市成交额本周三低至1400亿元,这也是7月份以来的新低。传媒方面,基于中小创板块小幅反弹,传媒开始回升。
    我们依旧认为,目前传媒板块已处于估值低洼区域,传媒下行空间有限,建议关注各子板块的领导者,如内容领域的光线传媒(300251.SZ),以及基本面处于底部的鹿港文化(601599.SH)游戏版块的三七互娱(002555.SZ)、完美世界(002624.SZ)和恺英网络(002517.SZ);电视剧板块的唐德影视(300426.SZ);移动阅读板块的阅文集团(0772.HK)和掌阅科技(603533.SH);广告板块的分众传媒(002027.SZ)等。
    行业要闻
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    投资建议
    在暑期档、国庆档的带动下,今年全国票房仅用324天首次突破500亿元大关,观影人次达到14.48亿,同比增长19%。而在最后的贺岁档里,既有奥斯卡热片《至暗时刻》、乖萌续作《帕丁顿熊2》、文艺青年必看的《至爱梵高》等引进外片;也有如冯小刚《芳华》、陈凯歌《妖猫传》、袁和平执导,徐克编剧的《奇门遁甲》等国内名导的新作;还有金马奖口碑力作《老兽》以及吴君如导演处女作《妖铃铃》等优质大片,预计全年票房将达到550亿元,同比增长20%,17年电影市场回暖迹象明显。我们建议关注整体院线个股和优质内容公司:中国电影、万达电影、上海电影、光线传媒。
    风险提示
    票房增速不及预期。

证券时报网,第一创业(002797):投行IPO业务有望受益于科创板成立带来的上市潮



    e公司讯,第一创业(002797)近日接受机构调研时表示,科创板相关的具体制度尚未正式颁布,公司对此保持高度关注。短期内,投行IPO业务有望直接受益于科创板成立带来的上市潮;中长期来看,科创板成立将为更多高新技术企业提供投融资支持,给投行IPO及其他融资业务带来更多业务空间。

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