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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

平安证券,机械行业周报:国内晶圆厂投资加速 继续推荐半导体设备板块


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.08.20-2018.08.24)上涨0.48%,同期沪深300指数上涨2.96%,跑输市场2.48个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为制冷空调设备(2.8%)、冶金矿采化工设备(2.7%)、印刷包装机械(2.1%)。股价跌幅较大的子行业包括机床工具(-0.8%)、金属制品III(-1.2%)和环保设备(-3.7%)。截至8月24日,申万机械行业整体市盈率为30倍,沪深300整体市盈率为11倍;在机械主要子行业中环保设备、铁路设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,重型机械、农用机械、内燃机等行业的市盈率较高。
    本周观点:继续推荐半导体设备板块。对于我国半导体装备企业而言,由于海外装备巨头的优势地位,国内设备销往海外半导体制造企业难度巨大,更大的机会是销往国内晶圆厂。当前阶段,逻辑电路和存储器是半导体的主力产品,也是我国重点追赶领域,相关晶圆厂投资计划众多,对于设备的需求也在逐步提升。国内逻辑电路企业如中芯国际、华虹、华力,以及存储器领军企业如长江存储、合肥长鑫、福建晋华均在扩建投资。国内集成电路装备企业将迎来“市场快速增长+国产替代”的重要历史机遇。
    行业动态:(1)2018年我国机器人市场规模将达87.4亿美元:《中国机器人产业发展报告2018》预测,2018年我国机器人市场规模将达87.4亿美元。其中,工业机器人62.3亿美元、服务机器人18.4亿美元、特种机器人6.7亿美元。2013年到2018年,我国机器人市场的平均增长率将达29.7%。(2)中铁总将招标200亿铁路建设债:中国铁路总公司将于8月22日公开招标发行2018年第十二期中国铁路建设债券,发行规模共200亿元。本期债券分为5年期和10年期两个品种,发行规模各为100亿元。
    公司动态:(1)赢合科技获政府补助、三垒股份聘任公司副总。(2)新奥股份子公司境外发债、收购;康尼机电被立案调查。(3)大族激光、机器人、锐科激光、恒力液压、北方华创、日机密封等发布半年度报告。
    上周主要研究报告:(1)今天国际(300532)上半年新增订单大幅增长,今明两年业绩确定性高(半年报点评)。(2)大族激光(002008)大客户订单下滑,面板、锂电、PCB等领域业务表现不俗(半年报点评)。(3)恒立液压(601100)业绩增长超预期,看好公司液压泵阀业务持续放量(半年报点评)。(4)锐科激光(300747)高功率产品销量大幅增长,整体毛利率进一步提升(半年报点评)。(5)克来机电(603960)业绩基本符合预期,新增订单大幅增长(半年报点评)。
    投资建议:政策预期发生变化,建议关注轨交装备和工程机械板块估值修复机会。从长期来看,我们坚定推荐具备可持续成长性的新兴板块。(1)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压等公司。(2)国产激光设备迎来重要发展契机,推荐锐科激光、大族激光,建议关注亚威股份。

证券时报网,盘后点评:38只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3306.13点,收于半年线之下,涨跌幅0.78%,A股总成交额为3221.20亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联泰环保、宝钛股份、山河药辅等,乖离率分别为9.34%、4.51%、4.21%;赛轮金宇、欧比特、中国石油等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月26日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603797联泰环保10.0214.5219.1820.979.34
    600456宝钛股份6.642.1922.1223.124.51
    300452山河药辅7.927.0627.8529.024.21
    300480光力科技9.396.0316.1216.784.09
    002634棒杰股份10.0012.287.407.704.02
    601038一拖股份10.034.958.468.783.72
    600362江西铜业3.852.5318.2218.873.58
    300511雪榕生物5.342.9123.6624.463.39
    300220金运激光3.661.5119.4620.113.32
    603636南威软件3.074.2711.4311.752.84
    002085万丰奥威3.610.4517.6418.102.62
    300398飞凯材料2.620.7120.3720.731.78
    600066宇通客车1.990.3423.2123.581.59
    600681百川能源1.983.5214.7314.941.41
    000951中国重汽5.261.6617.1917.421.34
    002727一 心 堂2.811.5719.5119.761.29
    601288农业银行2.170.103.713.761.27
    300554三超新材3.737.5961.6962.371.10
    002509天广中茂1.451.229.009.101.09
    002247帝龙文化1.810.8813.3813.521.07
    002314南山控股1.640.796.136.191.00
    300382斯 莱 克0.931.9914.9915.140.98
    000996中国中期1.732.5714.0114.140.91
    300125易 世 达3.020.5826.3626.580.82
    603538美 诺 华2.513.3327.5827.800.81
    600588用友网络1.090.3021.2021.350.73
    601006大秦铁路1.010.238.938.980.51
    600059古越龙山2.821.509.439.480.48
    002343慈文传媒1.691.4935.5035.590.27
    002194武汉凡谷0.993.5910.2110.230.23
    600086东方金钰1.151.0810.5810.600.22
    002359北讯集团3.320.5622.3922.420.14
    600151航天机电0.780.387.747.750.10
    300500启迪设计2.378.5436.6836.700.06
    002752昇兴股份1.111.3510.9610.970.05
    601857中国石油0.370.018.078.070.04
    300053欧 比 特1.412.2514.4014.410.04
    601058赛轮金宇0.280.263.583.580.01

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中证网,把握优质资产的价值重估机会 沪指跌了17% 顺丰却可以多买1个申通


    2017年3月1日沪综指收报3246.93点,顺丰控股股价创上市以来新高、收报73.48元,总市值高达2928.57亿元;创始人王卫身价直逼中国首富。当日,申通快递收盘后总市值为456.94亿元;折算起来,1个顺丰控股可以买下6个多申通快递。
    2018年9月14日,沪综指收报2681.64点,顺丰控股经过长期调整后,总市值降至1776.79亿元;同期申通快递总市值亦缩水至244.93亿元。在股价双双回调后,1个顺丰控股却可以买下7个多申通快递了。
    申通快递2018年半年报显示,公司2018上半年完成业务量约为20.45亿件,同比增长18.67%,市场份额9.26%。实现营业收入66.42亿元,同比增长19.43%,实现归属上市公司股东净利润8.67亿元,同比增长16.21%,实现扣非后净利润8.29亿元,同比增长17.22%。公司预计三季度可实现净利润在12.88亿元-14.57亿元之间。
    天风证券表示,申通快递公司网络从干线至网点层面均进入改善通道,增速提升明显。预计公司2018-2020年实现利润19亿元、23亿元及29亿元,对应PE13倍、11倍、8倍,估值水平低于同行,具备修复空间,强调“推荐”评级。
    分析人士指出,当前市场泥沙俱下,一些优质资产已具备投资价值,建议投资者把握优质资产的价值重估机会。

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上海证券报,董事长被刑拘 *ST康达(000048)股权争夺迎变局




   拉锯5年后,在距离触发暂停上市还剩不到1个月时间的"关键时刻",*ST康达的股权之争出现重大变局--现掌握公司控制权的罗爱华被深圳警方刑拘。
   *ST康达8月13日晚间发布公告,公司当天上午收到深圳市公安局的信息,公司董事长罗爱华因涉嫌背信损害上市公司利益罪被刑事拘留。
   当日下午,*ST康达紧急召开第九届董事会2018年第三次临时会议、第四次临时会议并形成决议。决议内容包括:免去罗爱华董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、总裁职务;免去李力夫战略委员会委员、公司副总裁、财务总监职务。选举熊伟为公司董事长,调整董事会各专门委员会委员,以及聘任多名高管。
   5年来,京基集团、深圳超华围绕*ST康达控制权缠斗不休,甚至导致上市公司因无法确定审计机构,逾期无法披2017年年报而"披星戴帽",变为*ST康达。虽然8月10日的股东大会终于审议通过了聘请审计机构的议案(*ST康达认为京基集团投票权存在瑕疵),但目前距触发暂停上市(截止期9月2日)还有不到1个月,*ST康达能否赶出年报,还是存在不确定性。
   早在2013年,"外来者"林志就用多个账户快速买入*ST康达股票,三次突破5%的举牌红线,合计持股比例一度接近20%。2016年,林志及其一致行动人将所持股票转让给京基集团,加上后者直接买入的股份,截至目前,京基集团持股比例已达31.65%。
   较高的持股比例并未为京基集团赢得董事会上足够的话语权。持股29.85%的深圳超华一直采取多种措施抵御外来者,直到目前,*ST康达的实际控制人依然被认定为罗爱华。
   京基集团显然不愿就此罢休。8月4日,*ST康达曾发布公告,京基集团拟以部分要约方式,收购其他股东所持有的公司无限售条件的流通股3907.69万股,占公司股份总数的10%,要约价格为24元/股。收购完成后,京基集团的持股比例将升至41.65%。
   对此,*ST康达公告称,京基集团以及林志等13名自然人的一系列涉嫌重大违法事项尚在法院诉讼和监管部门的调查之中,暂不具备收购上市公司的主体资格,不得收购上市公司。
   此事尚未了结,*ST康达聘任审计机构却取得了进展。公告显示,*ST康达8月10日召开的股东大会审议通过相关议案,聘请信永中和会计师事务所为公司提供2017年年报审计服务。
   逾期无法披露年报是康达尔"披星戴帽"的重要原因。公司6月底公告,因在5月2日起的两个月内无法披露定期报告,公司股票自7月2日起被实行退市风险警示处理,简称由"康达尔"变更为"*ST康达"。根据规则,被"*ST"后两个月内仍未能披露年报的,将可能暂停上市;暂停上市后两个月内还是未能披露年报的,则可能终止上市。
   此前,根据公告,公司4月25日召开2018年第二次临时股东大会,对《关于聘请会计师事务所的议案》进行表决,但议案未获通过,导致公司不能在法定期限内披露年报。
   聘请年报审计机构上的最新进展虽然降低了*ST康达的退市之忧,但能否在不到1个月内完成年报审计,避免暂停上市,仍有不确定性。
   不过,此次罗爱华突然被深圳警方刑事拘留,并由京基集团委派的熊伟"走马上任",或意味着*ST康达股权争夺将进入新的阶段。可以明确的是,距离股权争夺彻底解决的时点已经不远了。

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证券时报网,和胜股份(002824):拟设立控股子公司 加大新能源汽车电池及配套产品开拓力度




    和胜股份(002824)11月30日晚公告,公司拟合资在江苏溧阳设立一家控股子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司,主要负责公司新能源汽车行业的铝合金电池箱体的销售、研发、设计和制造,注册资本3000万元,其中,公司出资2700万元,持股90%。通过成立控股子公司进一步加大对汽车零部件市场的开发及投资力度,提高新能源汽车电池及配套产品的市场占有率。

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证券时报网,午间看盘:短线防风险36只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3070.48点,涨跌幅-1.25%,A股总成交额为1992.34亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中冀凯股份、民丰特纸、南都电源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.85%、-0.82%、-0.74%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002691冀凯股份-3.221.1318.5018.66-0.8518.04-3.33
    600235民丰特纸-1.990.355.565.61-0.825.42-3.38
    300068南都电源-9.971.1315.6315.75-0.7414.27-9.39
    002311海大集团-3.270.2123.8924.06-0.7123.06-4.17
    002670国盛金控-1.780.2314.6214.70-0.5614.34-2.44
    002351漫 步 者-1.880.597.477.51-0.487.31-2.61
    603958哈森股份-2.952.1812.6312.69-0.4512.19-3.91
    000831五矿稀土-2.360.4310.5110.55-0.3810.36-1.76
    002385大 北 农-1.480.295.385.40-0.335.31-1.67
    000417合肥百货-1.150.216.976.99-0.316.85-1.97
    600146商赢环球-0.240.4325.4425.52-0.3124.76-2.98
    600415小商品城-0.800.105.045.05-0.284.95-1.98
    603766隆鑫通用-0.870.095.755.77-0.265.67-1.72
    002757南兴装备-1.570.1433.2333.31-0.2532.64-2.01
    600023浙能电力-2.120.045.215.22-0.235.09-2.45
    002340格 林 美-2.351.006.776.78-0.216.65-1.92
    000570苏常柴A-2.960.264.724.73-0.194.59-3.02
    300277海 联 讯-2.821.099.929.94-0.189.64-3.02
    300095华伍股份-0.890.366.796.80-0.186.71-1.38
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    002136安 纳 达-2.070.5610.6210.64-0.1410.41-2.14
    600375华菱星马-2.320.584.724.73-0.134.63-2.11
    000543皖能电力-1.640.234.904.90-0.104.80-2.10
    600593大连圣亚-0.740.0821.4621.48-0.0921.35-0.60
    600854春兰股份-2.650.864.624.62-0.094.41-4.59
    002352顺丰控股-1.330.1447.6947.73-0.0847.42-0.65
    002145中核钛白-0.250.734.014.02-0.073.93-2.12
    600093易见股份-3.071.3412.3212.33-0.0711.99-2.77
    600028中国石化-0.770.056.556.55-0.066.47-1.25
    600100同方股份-0.550.1610.9310.94-0.0510.80-1.26
    300349金卡智能0.190.2320.8620.87-0.0520.79-0.37
    600000浦发银行-1.690.0410.6010.61-0.0510.44-1.59
    600576祥源文化-1.640.356.136.13-0.035.99-2.32
    600201生物股份-1.770.3024.8424.85-0.0324.35-2.01
    000833贵糖股份-1.860.295.945.94-0.025.81-2.17
    600283钱江水利-2.560.2812.3412.34-0.0212.17-1.39

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华创证券,光电股份(600184)2016年年报点评:利润受计提减值影响大 扣除影响后归母净利稳定增长 军民品新产品进展顺利


    主要观点
    1.受总装产品销量减少及计提减值影响,收入利润均有下降
    2016年公司实现营业收入22.11亿元,同比下降19.49%,归母净利润2961万元,同比下降37.33%。营业收入中,防务产品收入17.66 亿元,同比下降24.53%,占总收入比例79.85%,光电材料与器件收入4.16 亿元,同比增长12.39%,占总收入比例18.81%,其他民品收入486 万元,占总收入比例0.22%。公司2016 年收入下降的主要原因是防务产品中的总装产品销量同比所减少。利润方面,公司2016 年归母净利润下降的主要原因是计提了应收天达公司款项坏账准备2769 万元,以及合营企业华光小原公司2016 年上半年计提存货(原材料)跌价准备,影响公司投资收益减少977 万元,扣除计提减值及所得税影响,公司2016 年归母净利润同比增长12.5%。
    2.防务业务——保持已有产品优势地位,各重点科研项目顺利推进公司防务业务包括三大领域,分别是大型武器系统总装集成、精确制导导引头以及光电信息装备。2016 年公司防务产品实现收入17.66 亿元,同比下降24.53%,主要是受大型武器系统总装集成产品销量减少的影响。总体上看,2016 年公司防务业务继续保持已有产品的优势地位,同时各重点科研项目顺利推进。
    大型武器系统总装集成方面,2016 年公司新的在研和准备接产武器型号不断增加,从单一的反坦克导弹发射车品种发展到反坦克导弹发射车衍生系列、信息化改造武器系统、装甲侦察车等多个品种,从单一的精确打击领域发展到武器系统信息化改造领域和战场态势侦察感知领域,主导地位持续增强;
    精确制导导引头方面,2016 年公司订货任务继续增加,产量已居于国内最大和世界前列,实现了用于不同弹径末制导炮弹、不同发射平台的激光末制导导弹、制导炸弹以及火箭弹的技术创新和型号扩展,不断巩固了公司国内导引头科研生产基地的地位;
    光电信息装备方面,公司头盔显示器、视频摄录和多功能显示器等产
    品处于国内先进行列,2016 年有多个新产品通过技术鉴定,公司第一款双目护目镜显示头显产品,突破了综合一体化头盔设计、双目护目镜显示光学系统设计、大视场高分辨率光学系统电子畸变校正等技
    术难点基础上,继续进行一体化头盔改进,获得较好人机功效体验效果;同时,进行头部大转动速度跟踪切换算法研究,已达到与其它机载传感器的良好随动;大视场高亮度数字平视显示技术实现了突破,为公司优化产品结构提供了技术支撑。
    我们认为,公司防务业务整体以光电技术为核心,具有高壁垒,未来公司能够继续保持优势地位,随着新产品成熟和放量,能够带动公司整体业绩较快增长。
    3.光电材料与器件业务——整体业务发展稳中有升,新产品开始投放市场公司的光电材料与器件业务包括光学材料(普通光学材料、镧系及环保光学材料、红外材料、激光材料)、光电材料、元器件、饰品玻璃材料等产品,2016 年实现收入4.16 亿元,同比增长12.39%。2016 年公司光学玻璃全球市场份额再增1%,产能和产销量保持世界第二,国内市场份额名列第二,同时新开发产品氟磷玻璃光性达标,已小批量生产销售,填补了公司空白;高端镧系玻璃获得市场认可,开始贡献较高收入;攻关圆棒拉制工艺成功并批产出货,圆棒产品项目全年实现收入1100 万元。目前国内光学玻璃整体市场较为成熟和稳定,但高透过率、高均匀性、特殊性能的光学玻璃,以及红外材料、激光玻璃等高端光学材料的需求正快速增长,我们认为,公司光学材料新产品研发推广进展顺利,处于国内领先地位,未来能够受益于高端光学材料需求的增加,保持业务稳定增长。
    4.投资建议:
    我们认为,公司防务业务能够保持优势地位,随着新产品放量而实现较快增长,光学材料和器件业务能够受益于高端光学材料需求的增加,保持稳定增长。同时公司大股东是兵器工业集团旗下光电集团,兵器工业集团下除光电集团外,激光集团、夜视集团还包含大量光电信息业务,公司作为兵器工业集团旗下光电信息板块的唯一上市公司,未来有望受益于兵器工业集团科研院所改制和资产注入的继续推进。
    5.风险提示:
    军品列装进度不及预期;兵器工业集团改革不及预期。

中银国际,佳发教育(300559)标考稳健升级 智慧教育蝶变




    公司是智慧标准化考场市场龙头,依托“1 平台+4 系统”,在第二轮标考建设中放量爬坡,18 年及19Q1-Q3 均实现显着超高速增长。智慧教育业务依托广大标考存量客户,考教统筹和新高考产品迅速放量。核心竞争能力在于教育信息化软件和市场渠道,深耕专业构筑护城河,成长快弹性高,估值具备比较优势。首次覆盖给予买入评级。
    支撑评级的要点
    标考为刚需市场,中期成长增速可达40%。作为标准化考场市场龙头,当前市占率已超过50%。2018 及19H1 业绩增速分别为69%和94%,显着成长性验证标考市场行业为硬性刚需。本轮建设将持续至2022 年,经测算标考市场空间为130 亿,中期看标考业务业绩增速有望达40%。
    智慧教育带动中期业绩弹性近1.8 倍。公司智慧教育业务策略采取聚焦信息化管道的差异化竞争路线,该市场空间高达230 亿。且智慧教育业务主要依托现有的标考市场存量客户,若成功复制标考市场强大的执行力,考教统筹及新高考产品将有力放量,带动中期业绩弹性达近1.8 倍。
    三层次确保行业扩容,蝶变在即迈入收获期。佳发能够在教育信息化行业实现蝶变的外部因素主要有三点。(1)宏观教育经费托底有保障,教育信息化投入YOY 近10%,总的盘子在变大;(2)中观应用场景多,未来应用场景中技术要求会更加精确,高考改革变动也带动智慧教育业务需求增多;(3)行业通用技术升级发展,如英语口语训练测评市场结合AI,长期空间达近15 亿。三层次确保行业持续扩容。
    估值
    预计2019~2021 年净利润分别为2.12/2.87/3.87 亿,对应EPS 分别为0.80/1.08/1.45 元,对应PE 为37/27/20 倍。下游需求只增不减,在标考市场地位稳固,将维持较高的正向增长,智慧教育业务后发力强,增量弹性较高。未来业绩高增长确定性强,高毛利率和产品化程度高巩固经营质量,同行业估值比较仍有提升空间,首次覆盖给予买入评级。
    评级面临的主要风险
    标考建设投入波动性较大;5G 等技术发展对产品升级需求影响不明朗;智慧教育业务投入产出不及预期。

东吴证券,国防军工行业双周报:国产航母海试 持续推荐舰载机生产商中航沈飞


    核心组合推荐:【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中航机电】、【中航光电】
    最新行业观点:当前时点我们持续战略看好军工板块2018年整体行情
    行业基本面方面:我们认为今年军工行情与过去两年最大的区别在于有基本面支撑,2018年起军工行业基本面显著改善,一方面可以通过上市公司报表得到验证,中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机等主流军工企业2017年经营性现金流同比显著好转,同时从公司的预收、关联交易金额等数据能够明显看出产品需求旺盛、订单饱满,预计2018年起业绩能够实现快速增长;另一方面,先进武器装备的持续生产和列装也将继续带动行业增长,我国首艘国产航母上周进行海试,将带动舰载机和船舶制造产业链需求。
    政策与改革方面:2018年包括科研院所改制、定价机制改革、混合所有制改革等在内的军工领域改革将持续推进,国防科工局等八部门已批复中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业,同时随着两会过后各央企集团领导班子调整到位,我们认为2018年军工集团资产注入会重启和加速,从而带来二级市场的投资机会。
    估值方面:纵向对比,军工板块的估值水平处于历史低位,横向对比,相当部分军工标的中2018年预期PE已与大多数行业板块相当,我们认为,考虑到军工主机厂以及系统级生产商的行业龙头地位、稀缺性、业绩成长的确定性、体外资产等因素,部分主流军工标的目前估值已处于合理较低水平,同时股价处于低位且具有成长性的民参军公司也具备配置价值。
    板块催化剂方面:2018年世界范围内动荡加剧,中美贸易战、中东局势的持续发酵都将成为军工板块催化剂。
    投资主线:第一条主线首推业绩确定性高、估值低的主流军工标的,推荐中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航光电;第二条主线建议关注未来有核心军品资产注入预期的国睿科技、四创电子、成飞集成、北方股份;第三条主线建议关注股价处于低位的优质民参军标的景嘉微、全信股份、火炬电子、星网宇达、耐威科技。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军工领域改革不及预期。

中证网,建发股份(600153):"2018P02"地块出让预计贡献公司归母净利润20%以上




  中证网讯(记者 张晓琪)建发股份(600153)9月21日晚公告称,“后埔-枋湖旧村改造项目”中的“2018P02”地块已于2018年9月20日公开出让,成交总价为57亿元。公司初步预计,以建发股份2017年度经审计的归母净利润33.31亿元为基数,上述土地使用权出让事项将贡献建发股份归母净利润20%以上。   
  公告显示,“后埔-枋湖旧村改造项目”系建发房产(建发股份持有其54.654%股权)全资子公司禾山公司受厦门市湖里区人民政府委托实施的土地一级开发项目。   
  公司提醒投资者,上述一级土地开发收入确认的前提是,所开发土地实现上市交易后,在地块交付给受让人且预计相关的经济利益很可能流入时确认营业收入。鉴于该地块的开发成本等尚在核算,故本次土地使用权出让对公司2018年度财务状况的影响须待前述成本核算完成后方可确定。

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