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证券时报,次新股现"成交停摆" 新经典10分钟内无交易


    随着A股市场各大指数持续下挫,一些个股的成交额也出现罕见地量特征。主要表现在一下几个方面:
    第一,部分个股虽然没有停牌,但是连续十多分钟没有任何成交;第二,股价在没有涨停、跌停的情况下,一些个股成交量和成交规模还不如B股活跃;第三,成交“停摆”的个股不断扩容,从此前的ST股、绩差股向次新股等蔓延。
    由于一些个股成交量的大幅下降,尤其是长时间成交停摆现象的出现,不仅容易导致闪崩,也容易导致资金恐慌出逃。
    次新股也“成交停摆”
    昨日上午9∶41到9∶52的10分钟内,一只正常交易的股票没有任何成交,这种罕见停摆的情况就发生在新经典(603096)身上。
    公司股票在9∶41分以85.60元卖出1手之后,便连续没有任何成交,直到9∶52分才以85.72元的价格再度成交1手,中间的成交断档期超过10分钟。
    实际上,个股出现“成交停摆”也并非A股近期才出现,早在2017年,当大批的投资者将目光聚焦在白马股、行业龙头等板块的时候,A股就陆续有一大批“僵尸股”不断涌现。
    不过,今年上半年的成交低迷股大幅增多。以今年6月5日为例,ST山水当天仅成交了129手,在交易软件上可以看到,当天ST山水的分时成交明细只有半屏,其中多次出现几分钟没有买卖。此外,还有ST仰帆、ST宏盛等个股当天成交也不足200手,其中ST仰帆当天仅成交了124手。在此前后,包括ST仰帆、ST山水在内的个股,还出现过在非涨跌停情况下,日成交额不足100万元的情况。
    新经典作为一个次新股,如此低迷的成交比较罕见。少数次新股也成为“僵尸股”与三方面原因有关:
    第一,部分次新股虽然业绩增长情况不错,但是所在产业一般,想象空间有限,在增量资金难以入场的情况下,不会成为被青睐对象。以新经典为例,虽然公司在图书批发、零售环节日前再次获得增值税免征的优惠条件,有利于未来公司利润的释放,但是也面临大众图书市场后续增长乏力、互联网等新媒体娱乐形式对阅读时间的挤占、公司精品图书销量下滑等风险。投资者便“多看少动”,不敢轻易探险。
    第二,不少次新股机构投资者较多,不会频繁买入卖出,这也使部分个股在相当周期内多是散户在交易,达成撮合交易的时间有所延长。例如,新经典前十大流通股东全部为基金,且部分为一季度新进。
    第三,监管层日前严查“高送转”,多数业绩增长的次新股只是实现了分红,而没有配股,因此股价高高在上,流通股本却依然很小,这在客观上也容易出现成交量很小的情况。
    不仅仅是次新股,包括博通股份在内的业绩平平的老牌主板公司也沦为成交低迷股。
    东方财富Choice数据显示,从2018年初到6月,沪深两市日均成交金额不足1000万元的个股超过20只(剔除退市整理板个股以及长周期停牌个股),而在2017年,则并未出现日均成交金额不足1000万的个股(剔除2017年12月份上市个股)。
    具体到昨日的盘面来看,部分A股公司的成交让人大跌眼镜,成交量甚至不如B股。其中,新经典成交量都不及深南电B、东旭B,而汉商集团、金陵体育等小盘股成交也十分低迷。
    个股流动性也需关注
    整体来看,“僵尸股”批量在A股持续出现,成为市场总体资金有限的一种折射。此前,成交极度低迷的个股主要是ST股、问题股及绩差股,当前市场投资风格虽然趋向价值投资、资金向绩优股集中,但同样有极少数绩优股也出现成交十分低迷的情况。
    有市场人士认为,从海外成熟市场的特点来看,大量的股票成交陷入清淡是不可避免的。随着我国证券市场的日益规范和成熟,市场规模不断扩大,未来僵尸股的名单或还会持续扩大,甚至不排除会有整天没有交易的非停牌类股票现身。
    在A股市场中,场内股票市场的流动性一般以成交量、成交额进行衡量,如果个股交易规模较大,较为容易承载较大资金的低成本进出,如果成交规模太低,大资金进出容易引发价格波动,也很容易使变现成本升高,这对A股市场的资金逻辑带来新的挑战。
    “成交停摆”现象的发生,可能会让投资者不仅注重业绩,也会注意投资标的的流动性特征。

上海证券,克来机电(603960)2018年年报点评:汽车电动化和自动化战略有望助力公司未来的持续成长




    电子装备业务和收购带来收入高增。公司2018年实现了收入的高增长,一方面是2018年3月完成了对上海众源的收购,上海众源超额完成了业绩。另一方面公司的核心业务汽车电子装备依然继续保持增长,2018年实现收入3.13亿元,同比增长24.40%。公司的利润低于收入增长的原因,上海众源的毛利率低于克来本部的毛利率,导致综合毛利率为28.01%,较2017年下降7.69pct。公司的电子装备毛利率为35.72%,与去年同期基本持平,依然维持高位。另外公司为了储备新产品研发费用增长较多,并购产生的评估增值和中介费用拖累了业绩表现。
    博世全面推动电动化、自动化,公司充分受益。2018年公司实现新签订订单4.78亿元,同比增长31.68%,公司实现在博世多个核心产品装备的突破。公司在巩固传统汽车电子装备业务的同时,也在跟随下游客户的需求,不断推出面向新能源和无人驾驶的装备产品。在新能源领域,目前推出了面向电机控制器和电机的组装及测试装备,48VDCDC控制器的装配及测试生产线。在无人驾驶领域,包括无人自动驾驶控制器I-ECU功能测试和疲劳耐久实验台、电动转向器的装配生产线、iBooster控制器智能成套装备等。博世集团2018年销售额为779亿欧元,在调整汇率影响后,总销售额实现了4.3%的增长。博世业务的两个核心战略为自动化交通和电动化交通。博世的自动驾驶实行双元战略:一方面专注于开发驾驶员辅助系统,以帮助私家车实现L2及L3级别的部分自动驾驶。预计今年这块业务销售额为20亿欧元。2020年代初开始部署L4及L5级别的无人驾驶技术。在电动化领域,博世电桥于2019年在中国投入生产,48伏电池在中国正式实现量产。公司充分受益于核心客户博世系的电动化和自动化战略。
    投资建议。预测公司2019/2020/2021年销售收入为8.47、10.59、13.19亿元,归母净利润1.01、1.31、1.67亿元,EPS为0.75、0.97、1.23元,对应的PE为46.1、35.6、27.9倍,维持公司"增持"评级。
    风险提示:市值小估值高、下游需求放缓。

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广州万隆,长线资金缓步入场 这波反弹行情有望延续


    中秋将至,大大小的公司都会给员工发福利。可A股却偏不一样,股民们才刚尝了两天反弹的甜头,周四就集体出现不同程度获利回吐了。那么反弹是否就此结束了呢?先抛出这个问题,我们后面再回答。
    改变信仰的第三根阳线还是没等到,周四A股整体维持缩量弱震荡走势。其实周三尾盘A股涨幅有明显回落,创业板1400点整数关口得而复失就已经露出了端倪。毕竟大盘两个交易日上涨近百点,再加上节日来临,为了规避消息面不确定性肯定会有不少投资者选择持币过节。
    说到消息面,市场短期便进入了重磅事件相对真空期,可能会有部分投资者聚焦基建放水,但由于此前官方已反复表态不会大水漫灌,所以空间预计不大。接下来需要重视的节后开始A股将步入美联储议息窗口,虽然预期较为充分,但是一般说来在靴子正式落地前A股都不会轻举妄动,所以我们才反复强调更大的机会要等到国庆之后。从这个角度来看这波反弹似乎还未彻底走完。
    盘面上,表现不俗的基建板块分化明显,新界泵业尾盘勉强回封二连板,但却也放出了历史天量,短期很可能也是强弩之末,而达刚路机则止步三连板全天维持高位震荡;倒是遭到关税豁免的稀土永磁板块在消息面刺激下迎来报复性大涨,宁波韵升、中钢天源、银河磁体等纷纷底部放巨量拉板。
    更值得一提的是,这两天打板一族日内亏损十几个点的惨剧重现江湖,周四飞力达和周三永新光学的坑人套路几乎如出一辙,都是下午开盘后迅速冲击涨停然后又炸板跳水,说明连续涨幅过大股还是不受市场待见,一旦风向不对获利资金就玩命砸盘,这显然不利于市场风险偏好的修复,更不用说诞生出反弹的领涨主线。
    就A股目前的位置而言,养老金、外资等长线资金肯定是缓步入场的,有意思的是短线资金好像并不看好反弹,两融余额逆势下降说明比较活跃的“钱”还是在忙着做差价,连续反弹后逢高减仓,再等指数再探底甚至创新低又接回。这也就提醒投资者短线要灵活持仓和降低收益预期,一味持股不动只能是竹篮打水一场空。当然,如果是中长线布局那就另说了。
    

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挖贝网,富森美(002818)副总经理、财务总监拟减持股份 预计减持不超总股本0.02%




    挖贝网8月18日,富森美(002818)今日发布公告称,董事、副总经理岳清金计划自本公告发布之日15个交易日后至2019年12月31日以集中竞价方式减持公司股份不超过42,500股(减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%)。
    财务总监程良计划自本公告发布之日15个交易日后至2019年12月31日以集中竞价方式减持公司股份不超过42,500股(减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%)。
    副总经理何建平计划自本公告发布之日15个交易日后至2019年12月31日以集中竞价方式减持公司股份不超过42,500股(减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%)。
    副总经理吴宝龙计划自本公告发布之日15个交易日后至2019年12月31日以集中竞价方式减持公司股份不超过42,500股(减持股份比例不超过公司总股本的0.0056%)。
    据了解,岳清金持有公司股份170,000股,占公司总股本比例为0.0225%;程良持有公司股份170,000股,占公司总股本比例为0.0225%;何建平持有公司股份170,000股,占公司总股本比例为0.0225%;吴宝龙持有公司股份170,000股,占公司总股本比例为0.0225%。
    本次拟减持原因为个人资金需求;股份来源为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期已解除限售的股份(含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份);减持价格是按照减持时的市场价格确定。
    本次拟减持股东不属于公司控股股东或实际控制人,不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为7.35亿元,比上年同期增长12.89%。
    据挖贝网资料显示,富森美主要业务为装饰建材家居卖场的开发、租赁和服务。

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证券时报网,九阳股份(002242)捐赠价值500万元物资 驰援武汉抗击肺炎疫情




    证券时报e公司讯,九阳股份有限公司首批向武汉市红十字会捐赠价值500万元的物资产品,净水器、开水煲、蒸汽除菌拖把、破壁料理机、电磁炉等产品将发放到武汉及本次疫情发生地区患者定点收治医院,用于保障一线医护人员的生活需求。

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中证网,*ST柳化(600423)撤销退市风险警示




  中证网讯(记者 康书伟)*ST柳化(600423)12月18日晚间公告,公司股票自12月20日撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称由“*ST柳化”变更为“ST柳化”;股票代码仍为“600423”;股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。公司股票将于12月19日停牌一天,于12月20日起复牌。撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票将继续在风险警示板交易。

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中泰证券,医药生物行业周报:医药板块配置比例继续提升 看好未来的结构性行情持续


    本周观点:
    负面事件影响医药板块表现:本周医药生物行业表现相对较弱,SW医药指数下跌2.86%、跑输沪深300约2.87%,处于28个一级子行业末位。受上周末发生的狂苗事件影响,生物制品子板块跌幅最大,其中前期涨幅较大的疫苗板块个股出现不同程度调整。疫苗作为健康人群使用的预防性制品,受众面广、公众关注度高,一旦出现问题影响极为恶劣,对一个家庭会造成巨大伤害。国家对疫苗行业实行较为严格的监督管理,I-Ⅲ临床试验&上市申请、上市后批签发抽检、不定期飞检,但因为疫苗质量控制难度大,仍会有个别不合格产品出现。我们期待监管部门进一步加强监管、优化管理措施,保障人民群众疫苗安全,严厉惩处问题生产企业,行业警钟长鸣。但同时,不要因为个体事件影响对整体疫苗行业的信心。2002年12月13日原CFDA发布《生物制品批签发管理办法》,对所有获得上市许可的疫苗类制品,在每批产品上市销售前指定药品检验机构需进行样品检验,未通过批签发的产品不得上市销售。2006-2017年间我国每年批签发疫苗约7亿剂量、5000批次,拒签各类不合格疫苗合计317批、1900万人份左右,其中包括国产产品、也包括进口产品,一视同仁。卫生部和原CFDA自2010年下发《全国疑似预防接种异常反应监测方案》起对行业产品上市后不良反应进行有效跟踪,2013-2016年全国报告预防接种异常反应发生率分别为1.66/10万剂次、1.87/10万剂次、1.97/10万剂次、2.41/10万剂次,4年的疫苗接种异常反应发生率均在极其罕见(10/10万剂次)的范围内。
    医药板块二季度超配3.88%、处于历史中位水平,行业基本面持续向好,结构性机会持续。我们统计了A股基金医药持仓比例情况,医药板块超配3.88%、处于历史中位水平,仍有空间。2018年二季度A股基金前十大重仓医药板块占比15.94%,扣除医药基金后占比11.38%,扣除医药基金后医药板块超配3.88%。A股基金持有市值前10大医药个股为长春高新、恒瑞医药、乐普医疗、华东医药、通化东宝、复星医药、济川药业、云南白药、美年健康、康泰生物。A股持仓基金数排名靠前的个股为长春高新、恒瑞医药、华东医药、乐普医疗、通化东宝、云南白药、复星医药、康泰生物、智飞生物、济川药业。
    医药商业板块预计二季度环比改善,年内两票制有望全国推行,医药商业有望见底回升,目前医药商业公司均处于历史估值低位,建议积极关注。全国范围,我们认为随着药占比和零差率已于年初完成全国执行,同时两票制目前也已在全国大多数地区完成过渡执行,政策的负面影响正逐渐消除,而随龙头公司纯销业务的快速增长和新业务的拓展发力(器械、饮片等),结合与全国龙头国控、上药等公司的交流跟踪,我们认为Q2起板块有望迎来经营拐点。医药商业板块正处于历史估值底部,板块有望迎来业绩回暖和估值修复的投资机会,建议积极关注瑞康医药、国药股份、上海医药、国药控股等。从医药行业整体发展趋势来看:创新、研发、质量会长期提升企业竞争力。行业发展趋势明确,一、创新药和研发,恒瑞医药、复星医药、泰格医药等;二、质量优提升竞争力,包括华海药业、健友股份、普利制药;三、医疗服务消费升级趋势,爱尔眼科、美年健康;四、见底逐步改善的医药商业,包括瑞康医药、柳药股份、国药股份、上海医药;五、其他优质公司包括华东医药、乐普医疗、通化东宝、长春高新、迪安诊断、安图生物等。
    行业热点聚焦:(1)2018年7月17日,CDE发布《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第三十批)》,共涉及包括厦门万泰沧海2价HPV疫苗在内的16个产品。(2)2018年7月16日,CDE发布《关于公开征求“羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液说明书(修订稿)”和“羟乙基淀粉130/0.4(0.42)电解质注射液说明书(修订稿)”意见的通知》。(3)2018年7月15日,国家药监局通报上市药企子公司生产的狂犬病疫苗存在记录造假等违法违规行为。
    重点公司动态:1、【爱尔眼科】2018年上半年公司归母净利润预计实现48,874.47万元-52,494.80万元,同比增长35%-45%。2、【迪安诊断】1)2018年上半年公司归母净利润预计实现19,918.50万元-21,729.28万元,同比增长10%-20%。2)公司额吉副总经理、董事会秘书王彦肖女士完成增持计划,本次合计增持5.1万股,占总股本0.09%。3、【复星医药】1)控股子公司复星实业(香港)有限公司拟参与认购ButterflyNetwork,Inc.发行的D轮优先股。总计约10,600万美元认购1032.13万股。2)控股子公司上海复宏汉霖将以每股6.23美元的价格向9位投资者发行合计2512.04万股股份、募集资金总额约1.565亿美元。3)公司获核准增发不超过9678.81万股H股,可分次发行;2018年7月18日,公司与配售代理签订配售协议,拟配发6800万股H股。4、【润达医疗】预计2018年上半年实现营业收入27.95亿元,同比增长58%;实现归母净利润1.35亿元-1.54亿元,同比增长40%-60%;实现扣非净利润1.36亿元-1.53元,同比增长45%-65%。5、【华兰生物】参股公司基因公司收到国家药监局签发的“重组抗EGFR全人源单克隆抗体注射液”新药临床申请受理通知书。6、【丽珠集团】1)拟向1116名激励对象授予1950万份股票期权,约占公告时公司股本总额的2.71%,首次授予的股票期权行权价格为47.01元/A股;2)附属公司LivzonBiologicsLimited的股票期权计划涉及普通股数目不超过1111.11万股,将向傅道田先生授出166.67万份附属公司股票期权,以认购166.67万股LivzonBiologicsLimited普通股;3)聘任唐阳刚先生为公司常务副总裁。7、【乐普医疗】阿托伐他汀钙片(20mg和10mg)通过药品一致性评价。8、【天士力】1)与全球领先干细胞研发公司Mesoblast签署《投资协议》、《产品开发商业化协议》等相关协议,认购其2000万美元的普通股,并引进其两款分别处于FDA临床III期及Ⅱ期试验的干细胞产品(MPC-150-IM,用于治疗充血性心力衰竭,和MPC-25-IC,用于治疗急性心肌梗死);2)控股子公司天士营销拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资,总发行规模不超过17亿元,期限不超过3年。9、【上海医药】注射用重组人鼠嵌合抗CD30单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂获得国家药监局颁发的药物临床试验批件。10、【健友股份】1)2018年上半年实现营业收入8.50亿元,同比增长75.65%;实现归母净利润2.27亿元,同比增长84.24%;实现扣非净利润2.15亿元,同比增长78.18%。2)Navigation、Matrix、东方富海、JEF、Generic和维梧(成都)拟减持所持有的公司股份合计不超过3221.99万股,即不超过公司总股本的5.83%。11、【天坛生物】2018年上半年实现营业收入12.2亿元,同比增长18.17%;实现归母净利润2.41亿元,同比减少72.63%;实现扣非净利润2.38亿元,同比增长26.02%。
    一周市场动态:对2018年年初到目前的医药板块进行分析,医药板块收益率2.61%,同期沪深300收益率1.88%,医药板块跑赢沪深300约0.73%。本周医药生物行业下跌2.86%,沪深300上涨0.01%,医药板块跑输沪深300约2.87%,处于28个一级子行业末位;所有子板块均下跌,其中生物制品子板块跌幅最大,为4.87%;医药商业子板块跌幅最小,为0.67%。以2018年盈利预测计算,目前医药板块估值34.29倍PE,相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为109.31%。以TTM估值法计算,目前医药板块估值34倍PE,低于历史平均水平(38倍PE),相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为63%。
    风险提示:政策扰动、药品质量问题。

平安证券,计算机行业周报:国家大数据战略有望加速 阿里与腾讯加码新零售


    计算机行业表现回顾:上周,尽管沪深300指数微涨0.13%,但A股整体表现惨淡,仅非银、食品饮料、军工等6个板块上涨,其余板块全部下跌,且钢铁、采掘等9个板块跌幅超过2%。其中,计算机行业指数大跌3.41%,在28个申万一级行业中排名第26位,P/E跌至50.78。
    融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为531.92亿元,相比此前一周减少8.42亿元,板块两融余额流通市值比为4.41%,相比此前一周下降0.12个百分点。近期限售股解禁数量集中,上周,达华智能、华宇软件等6家公司有限售股上市流通;本周,有限售股到期解禁的公司为7家,包括科大讯飞、中科创达、汇金股份等。
    中央政治局就国家大数据战略进行第二次集体学习:12月8日下午,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。习近平总书记强调,应审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。
    近年来,国家大数据战略稳步推进,今年1月,工信部发布的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》已全面对“十三五”时期大数据产业的发展工作做出了部署。在当前的中国,大数据正在与众多行业迅速融合,尤其在电商、物流、安防等行业中的应用已处于全球领先地位,但在政务、金融、医疗、工业、地产、交通等领域仍具有巨大的发展空间。可以预见的是,随着5G落地、物联网时代的到来,大数据的规模仍将成倍放大,而AI与大数据的深度融合将挖掘出更高的价值,大数据也有望成为构成新经济的重要子行业。投资角度来看,我们认为拥有大数据及深耕行业应用的企业才能形成长期壁垒,建议在此方面挖掘投资机会。A股中,相关优质标的包括海康威视、东方国信、美亚柏科、汇纳科技等等。
    阿里腾讯再次加码新零售,线下零售已成巨头新战场:8日,高鑫零售港交所公告称,淘宝向高鑫零售提出强制性无条件现金要约,以收购其全部已发行股份,要约价6.5港元。据媒体此前测算,阿里还需继续出资134亿港元完成全面收购。接下来,阿里将向高鑫旗下大润发、欧尚提供“淘宝到家”解决方案,为其在线上销售、数据分享及商户系统和POS支付方面提供协助,大润发和欧尚需支付费用以及交易产生的手续费。同日,财经消息称,腾讯拟重金入股永辉超市旗下生鲜超市超级物种,目前交易已经关闭,预计将在两周内宣布。同时,据外媒称,阿里还将领投印度网络超市BigBasket的2.8亿美元融资,加强海外扩张。

证券日报网,世纪华通(002602)捐赠1000万元 助力打赢疫情防控阻击战




    2月2日晚间,世纪华通公告称,公司定向捐赠1000万元用于支持武汉市抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,上述捐款已通过绍兴市上虞区慈善总会汇往武汉抗疫指挥部指定账户。
    面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,世纪华通积极响应政府号召和要求,将防控疫情放在首位,关心公司员工的身体状况并积极排查返乡员工籍贯及返程安排。公司表示,本次对外捐赠是为支持疫区抗击肺炎疫情,为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。公司将切实履行上市公司社会责任,还将继续关注疫情的发展,为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

天风证券,计算机行业周报:继续看反转 首选工业互联网+存量"独角兽"


    上周,计算机板块大涨4.99%,同期沪深300上涨2.30%,创业板指大涨4.77%,板块继续跑赢大盘。上周周报,我们重点提示的“独角兽”行情如约上演,佳都科技和汉鼎宇佑涨幅居前,在风险偏好提升的背景下,次新股整体涨幅居前,主要包括万兴、德生科技、诚迈科技、中新赛克、中科信息等。上周五,板块放量大涨3.41%,存量“独角兽”、工业互联网、区块链和次新股整体涨幅居前。
    继续看反转,首选工业互联网+存量“独角兽”。工业互联网数字制造重点看好用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、启明星辰,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、广联达、浪潮信息。另外,风险偏好提升背景下,区块链和次新股也值得重点关注。
    再次重申我们的观点,是反转,不是反弹,投资计算机板块首选工业互联网+存量“独角兽”。我们之所以能够前瞻性挖掘和持续坚定推荐这波计算机行情,之所以继续看反转,主要是有以下几点不同看法:
    1)敏锐观察到政策拐点,认为政策对科技的大力支持中长期非常明确。17年年底,我们看到对先进制造的大力支持,看到对大数据的支持;春节后,我们又看到对工业互联网的空前支持,看到对科技赋能实体经济的大力支持。在传统行业供给侧改革取得阶段性成果的背景下,中长期来看科技强国的政策导向将非常明确。
    2)看好计算机板块基本面触底,部分公司基本面已经开始向上。我们看到工业互联网数字制造板块景气度在提升,上海钢联、生意宝等存量“独角兽”公司的业绩拐点向上。虽然大部分计算机公司业绩一般,但是在17年商誉减值大幅增加,并购基数降低的背景下,18年同比已经很难更差,基本面整体触底回升。
    3)认为机构持仓达到历史低位才是最重要指标,估值简单类比意义不大。我们分析计算机板块2017年三季度机构持仓比例已经处于过去几年的低位,预计2017年底与2012年最低位基本相当。持仓比例意味着板块中期跌无可跌,有可能拐点向上。而17年底板块整体估值高于12年底是因为科技行业的前景和重要性明显提高,简单类比可能犯错。
    继续看反转,首选工业互联网+存量“独角兽”。
    1)工业互联网数字制造:上海钢联、生意宝、汉得信息、宝信软件、东方国信、用友网络、金蝶、赛意信息、鼎捷软件。
    2)云计算大数据:易华录、东方国信、美亚柏科、用友网络、金蝶国际、广联达、启明星辰、石基信息。
    3)AI+:中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、千方科技、四维图新、恒生电子、同花顺、思创医惠、华宇软件。
    4)一线龙头:用友网络、启明星辰、中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、恒生电子、广联达、德赛西威、四维图新。
    5)二线龙头:东方国信、汉得信息、美亚柏科、易华录、新北洋、恒华科技、苏州科达、索菱股份

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