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东吴证券,纺织服装行业:制造龙头迈入发展新阶段 品牌服装估值逐步回落至安全区间


    中长期看:不少制造龙头在开发能力、管理能力、产能布局等方面都展现出了极强的领先优势,从而在消费趋势变化的过程中,收获了下游优质品牌越来越多的订单;东南亚布局的初步成型说明制造龙头在发展空间上已经突破了地域限制,具备了成为全球性领军企业的基础能力。从短期看,贸易战对于纺织制造业影响有限,但人民币贬值与棉价的上行趋势却将对于制造龙头的业绩形成有效催化,短期利好因素在持续积累。上述短中长期有利因素叠加目前制造龙头偏低的估值水准,建议超配相关制造龙头,港股方面关注天虹纺织、申洲国际、超盈国际、晶苑国际、维珍妮等,A股方面关注华孚时尚、百隆东方、鲁泰A、健盛集团等。
    品牌服饰板块方面,我们仍维持对于品牌服装板块基本面的中长期逻辑判断。下半年面临的不确定性因素在增加,P2P爆雷、棚改政策收紧、贸易战等时间的负面影响使得下半年的消费形势并不明朗。但结合龙头个股回调后不少个股估值已处于历史偏低位置,因而确定性强且估值回调到位的个股仍具备配置价值。大众品牌关注森马服饰、太平鸟、海澜之家;高端服饰关注歌力思、比音勒芬、安正时尚、维格娜丝;家纺关注富安娜、罗莱生活、水星家纺;七匹狼与九牧王也进入了具备绝对价值支撑的估值区间。港股仍有不少品牌个股未得到市场的充分定价,建议重点关注波司登,关注安踏体育及中国利郎。
    新模式方面,拼多多的IPO一方面让市场看到了低线市场的消费升级需求,另一方面对于也让市场再度认知了新型商业模式的爆发力。A股的南极电商、跨境通以及开润股份近期经营数据仍延续了较快的增长趋势,基于市场风险偏好的变化以及对于大股东质押等因素的担忧,对应年已回落至25X/19X/42X的市盈率估值水准,相比成长性而言估值已明显偏低,建议持续关注。

中国证券网,九洲电气(300040)中标近7000万元项目




    上证报中国证券网讯(记者夏子航)九洲电气1月10日午间公告称,近日,公司成功中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程AC40.5kV开关柜设备采购项目(二次),中标金额3558.79万元;中标哈尔滨市轨道交通2号线一期工程AC0.4kV开关柜货物采购项目,中标金额3358.79万元。
    据披露,两次招标均由中电科哈尔滨轨道交通有限公司作为招标人,委托中信国际招标有限公司代理进行公开招标。经评标委员会综合评审,九洲电气作为中标候选人分别以97.22分和96.65分均排名第一,且公示期已过,被依法确定为中标人。
    九洲电气表示,公司两个项目中标金额合计6917.58万元,占公司2018年经审计营业收入的6.76%,上述项目中标将对公司2020年的经营业绩产生积极影响。
    

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国海证券,电子行业周报:Amat财测展望不及预期 被动元件紧张渐现缓和


    本周核心观点:本周电子行业指数周跌4.62%,全行业228只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的仅约15只,周涨幅在3个点以上的仅8只,全周下跌的标的约205只,周跌幅在5个点以上的约87只,周跌幅在10个点以上的约14只。在土耳其货币危机的背景下,全球市场对于新兴经济体的信心在逐渐走低,也带动了本轮市场的继续下挫。以目前已经披露完毕的半年报预告情况来看电子行业,除小部分领域景气度有所下滑外,其他行业仍有较佳景气度,而且大部分标的公司的动态估值已经进入15倍左右的区间,我们认为不应过于悲观,维持行业推荐评级。
    本周所公布的应材的财测略低于市场预期,应材预估第4季调整后每股盈余介于0.92~1美元,营收介于38.5亿~41.5亿美元。而营收范围预测的中点与2017年同期持平,比此前外界市场分析师预估的每股盈余1.17元略低。应材的财报一向被视为半导体行业的重要参考指标,应材的财测令投资者开始担心快速成长四年的芯片市场需求开始逐渐放缓。
    而本周值得关注的另一动态则是被动元器件缺货可能有缓和的趋向,在台湾近期召开的上柜公司说发会中,包括和硕、仁宝、光宝等组装厂都开始强调被动元件料源掌握度已提高,虽不确定第四季被动元件是否还要涨价,但至少涨势已和缓下来。对于下游厂商而言,被动元件供需趋于平衡、价格回到合理水平自然是一件好事,但是对于被动元件厂商的预期而言,则需要区分厂商重新审视。被动元件这两年长时间的市场紧缺,对于三星、国巨这类大厂而言提供了无限风光的业绩成长,但对于国内厂商而言,则除了业绩弹性外,还有新的市场准入可能,譬如说过去的智能手机类客户,MLCC一般而言只采购台日厂商产品,国内厂商的良率和性能表现与台日厂商相比差距一直存在,而这次长时间紧张的供需局面则为这些厂商提供了切入良机,日本厂商转向车载品种亦让出了相当空间的市场份额。因此,被动元件国内厂商的未来长期成长,仅看这次价格的波动是远远不够的,新的领域拓展才是有持续性的增长所在。
    行业聚焦:日本游戏机大厂Sony在2018年8月16日宣布其虚拟实境(VR)头戴式显示器Playstation VR (PSVR)的累计销量已经跨越了300万台门槛,并卖出了2,100万片的PSVR游戏。
    Magic Leap,在历经了4年不断改良后,终于正式发布首款扩增实境(AR)头戴式装置Magic Leap One,但目前仅在美国部分城市开售(初期包括纽约及西雅图),且售价并不便宜,每台定价为2,295美元。
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    风险提示:(1)市场超预期下跌造成的系统性风险;(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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证券时报,涨价潮此起彼伏 概念股纷纷异动


    踏入5月,A股市场又出现一波行业涨价接力赛:化工、造纸、水泥、啤酒在内的多个行业掀起了此起彼伏的涨价潮。有机构分析,在上游传导、供给收缩、需求推动等因素影响下,加入涨价潮的行业名单正越拉越长。受此影响,近期一些相关概念股纷纷异动,例如昨日化工板块就有横河模具、兴业股份、洪汇新材涨停,而今年第一牛股建新股份股价继续创出历史新高;造纸行业在5月7日集体爆发,宜宾纸业强势涨停,太阳纸业、博汇纸业也大涨超5%。可见,目前以业绩为导向的A股市场上,涨价概念或多或少对股价有一定程度的推动作用。
    化工行业成牛股集中营
    从去年以来,化工行业的涨价潮可谓轰轰烈烈,受益于供给端收缩原材料价格上涨,今年化工产品涨价的势头仍在延续。数据显示,4月份以来,包括聚合MDI、煤焦油、甲苯、异丙醇等化工品种,再度出现上行趋势,其中国内轻质纯碱的报价过去一个月的涨幅高达17.9%。
    在特朗普宣布撤出伊核协议后,5月9日美国原油6月合约价格升至70.60美元/桶,受近期原油价格攀升影响,业界预计化工品价格仍将上行。昨日化工板块表现抢眼,横河模具、兴业股份、洪汇新材、青松股份等6只个股涨停,阳谷华泰、龙星化工、乐凯新材等涨幅超过5%。
    毫无疑问,受益于行业产品涨价的上市公司业绩也会有所表现。根据东北证券的数据,由于化工产品涨价明显,17个子行业今年收入全部实现增长,其中,纯碱,氮肥、炭黑、聚氨酯等子行业净利润同比增长靠前。其表示,随着供给侧改革的深化,部分子行业的供需格局实质性好转,如涤纶、聚氨酯、氯碱行业,2018年景气度有望得到延续。
    受此影响,无论今年涨幅还是5月涨幅,化工板块都是牛股集中营。同花顺统计显示,5月涨幅超过20%的33只个股中,化工股就占了9只,建新股份、兴业股份、世名科技5月涨幅均超过30%;从年度涨幅来看,今年以来涨幅超过50%的化工股有6只,包括建新股份、蓝晓科技、新安股份、宏大爆破等。如果不计2017年以来上市的次新股,建新股份以161.98%涨幅成为今年A股市场第一大牛股,该股昨日盘中股价创出14.75元的历史新高。由于主要产品ODB2、间氨基苯酚量价齐升,建新股份一季度收入和盈利大幅增长,尤其是净利暴增22倍。
    多个行业接力涨价
    除化工行业外,包括造纸、水泥等在内的多个行业也掀起涨价潮。
    进入5月份,废纸和原纸价格提前开启涨价潮。包括玖龙、理文、联盛等龙头纸企在内的多数原纸厂,纷纷上调了废纸收购价格50-150元/吨,同时有20家纸厂、25家纸板厂上调了原纸、纸板、纸箱的价格。中银国际表示,虽然仍处于包装用纸需求淡季,但是对于旺季涨价和原材料短缺的预期导致提前囤货行为,涨价提前开启。5月7日,造纸板块成为领涨A股的行业板块,宜宾纸业涨停,太阳纸业、博汇纸业、晨鸣纸业、岳阳林纸等涨逾4%。
    水泥方面,继华东、西南地区掀起涨价高潮之后,日前广东水泥涨价且限量供应,据悉有广东地区多家水泥企业集体通知下游客户上调水泥出厂价格,调价通知称,根据当前的市场行情和公司产销形势,因当前库存偏低,故决定上调水泥价格。今年以来,万年青、四川双马和海螺水泥涨幅均超过20%,5月以来则是福建水泥、万年青、华新水泥等涨幅居板块前列。

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民生证券,东安动力(600178)16年产销大增长17年产销预计依然旺盛


    事件概述
    东安本部12 月产销分别是22707、28784 台,同比增长24.5%、51.37%;全年累计产销分别为3111828、309800 台,同比增长91.48%、101.32%。东安三菱产销分别为33748、36286 台,同比增长-9.03%、9.47%;全年产销累计445159、452666 台,同比增长24.27%、28.85%。
    分析与判断
    12月产销数据分析:东安本部12月份及全年产销均大幅增长,主要受益于2015年底及2016年初配套的长安欧尚和北汽威旺车型的快速增长;东安三菱一直处于满产状态。
    东安动力2017年发动机产销预计保持满产状态,6AT会成为新的增长点:
    东安本部收益长安欧尚、北汽威旺,发动机业务进入增长强周期。东安动力本部有M 和F 两大系列发动机,规划产能35 万辆。配套的长安欧尚、北汽威旺快速增长驱动公司业绩,这两款车型生命周期预计有2-3 年,保证了东安本部销量的稳定。
    东安三菱是长安核心供应商,投资收益贡献稳步增长。长安三菱现在主要有两大系列在产,4G1 和D 系列,其中D 系列发动机是为长安代工。4G1 主要匹配CS35、CX70,现有15 万产能。D 系列发动机,主要匹配CS75 车型,未来匹配CS95。规划产能45 万台,目前产能基本饱和。
    东安三菱开发了6AT 变速箱首先在众泰上匹配,2017 年上市,未来收益可期。目前国产乘用车消费升级,自动变速箱是趋势,现在自主品牌均加大了自动变速箱的投入,如果东安三菱6AT 上市成功,未来市场空间巨大。
    盈利预测与投资建议
    受长安整车业务驱动,公司业绩进入增长强周期,本部业绩反转,投资收益稳步增长。6AT 变速箱是潜在的增长点。我们预计2016-2018 年EPS 分别为0.29、0.49、0.61,对应PE 为40、24、19 倍。维持“强烈推荐”评级。
    风险提示
    匹配车型销量下滑;6AT 市场开拓不及预期;零部件降价。

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国盛证券,计算机行业:全面解读 个税附加扣除对信息化需求影响几何


    回溯2014-2018年计算机行业涨幅结构,2018年行业呈现了明显的趋向于流动性与真实成长(考虑成长确定性,利润与估值水平)的分化,小市值公司出现折价。近两周申万计算机指数回调13.4%,行业动态市盈率到40倍以下,PB到2.92x,皆回到2013年下半年水平。从行业角度,2018年1-8月我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入39453亿元,同比增长14.8%,增速同比提高1个百分点,并且三季报大部分领军公司符合预期或略超预期,在云计算与大数据趋势带动下诸多公司拥有更好的壁垒及业务拓展性,我们认为当前时点应减少悲观、积极寻找优质成长。本周《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》发布,我们将全面解读6项专项附加扣除如何带动税务大数据建设及运营需求。
    新个税法新设专项附加扣除,个税主动申报需求大幅增长。1)2018年月31日,全国人大常委会审议通过的新个人所得税法,新设了专项附加扣除。2)2018年10月20日,《个人所得税专项附加扣除暂行办法(征求意见稿)》发布。3)过去个税主要由公司参照个人月工资收入、起征点和专项扣除计算并代为扣缴,个人向单位所在地主管地税机关申报可通过网上或现场方式,仅需填写收入等情况,需求相对简单。而新个税法新设了专项附加扣除,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金赡养老人等支出,都需要个人主动申报,带来主动申报需求大幅增长!
    申报和核查需求大幅增长,带动税务信息化建设及运营需求。1)新个税法带动申报和验证需求,有望带动相关系统建设。新个税法新增的专项附加扣除,使得个税计算更加复杂,提高了对个人申报、扣缴系统的要求。并且在验证核查阶段,新个税法明确规定:税务机关核查专项附加扣除情况时,有关部门、企事业单位和个人应当协助核查。而根据征求意见稿,核查过程至少需要十几个政府部门配合执行。草根调研了解,相关部门业务系统仍需要大规模升级,有望带动税务信息化建设浪潮。2)参考金税三期工程系统建设中标情况,航天信息、中国软件、太极股份、神州数码、紫光股份等A股上市公司有望受益。3)税务大数据开始成为政府大数据核心部门,参考航天信息对增值税数据的应用及税友对于个税数据应用,数据集中化后税务大数据维度将几何幅度增加。
    主线投资机会:税友集团(非上市)、航天信息、中国软件、太极股份、金财互联、神州数码。1)税友集团:个税申报系统建设方,非上市公司。2)航天信息:税务信息化深耕二十年,企业客户及数据积累领先,利用税务数据开展普惠金融业务、体量增长迅速,且具备金税工程多年系统级经验。3)中国软件:税务征管系统核心集成方、自主可控行业领军,拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,曾承接多项金税工程系统集成项目。4)太极股份:央企背景的政务云行业领军,系统级业务体系完善。5)金财互联:企业纳税服务系统建设者。6)神州数码:税务征管系统核心集成方。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达、万达信息、久远银海、卫宁健康、恒生电子。3)普惠金融:航天信息、上海钢联、新国都。4)信息安全领军深信服、卫士通、启明星辰。
    风险提示:税控降价影响相关公司业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

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国金证券,正泰电器(601877)2018年年报及2019年一季报点评:三大战略和渠道建设给低压业务产生积极的催化效应




    经营分析:
    2018 年盈利能力显着回升;扣除出售电站投资收益,2018 年报和2019 年一季报业绩增长亮眼。2018 年Q1 公司出售电站确认投资收益大约1.7 亿,全年出售电站确认投资收益大约4.15 亿,扣除该影响,2018 年归母净利润、扣非归母净利润分别增长11.9%、23%,2019 年Q1 归母净利润、扣非归母净利润分别增长22.22%、22.57%。受益于公司整体净利率提升0.97pct,公司2018 年ROE 回升至16.59%,同比大幅提升2.38pct。
    低压三大战略发生化学反应,低压电器毛利率和市占率回升明显。公司低压业务发展策略可归纳为“中高端升级”、“全球化”、“项目解决方案营销”三大战略,同时公司进一步加强渠道建设,截止2018 年底已建成500 多家核心经销商,3,600 多个经销网点。此外公司在电力、机械、新能源等六大直销行业推进较快,已有国家电网、中国移动、华润等多家行业标杆客户。同时受益于大宗价格小幅下降、Q2 提价、自动化智能制造等因素,公司低压电器大幅回升1.51pct,达到33.99%。我们估算2018 年低压电器行业市场容量大致在800 亿元上下,公司低压电器市占率大约14.6%,同比去年继续提升1.25pct,已经连续三年保持迅猛上升势头。
    光伏顶住政策压力保持稳健增长,户用光伏将成为2019 年最大看点。“531”政策后,户用光伏补贴政策迟迟没有落地,但公司通过聚焦优势区域、严控成本、无户用补贴倒推成本定价方式依然取得了10 万套新增装机,并充分发挥了低压、光伏业务在渠道以及产品的协同和成本优势。2019年公司新增户用光伏容量有望达到500MW,有望在2018 年新装机10 万套的基础上进一步提升40%。得益于户用光伏和工商业光伏的良好发展,公司分布式装机增加500MW,光伏运营存量资产调结构持续稳步推进,限电区域集中式电站容量降低、优化运营提升发电小时数使得ROE 得到改善。盈利预测与投资建议:
    公司低压电器份额持续大幅提升,户用光伏政策逐步向好。预计2018-2020年归母净利润分别为42.7、51.3、60.7 亿元。虑到行业侧和公司侧的良好发展趋势,给予目标价35.7 元,对应2019 年18x 估值。
    风险提示:
    光伏行业景气度下滑;房地产限购等政策调整;上游大宗原材料价格波动

证券日报网,众信旅游(002707)倡议旗下海外公司及各国旅业合作伙伴向一线捐赠防护物资




    为了更广泛地筹集防护物资,支持抗疫一线的医护工作,众信旅游集团近日启动防疫关爱行动,向旗下海外子公司及遍布世界各地的旅业合作伙伴发起倡议,号召有能力、有条件、有意愿的众信旅游集团海外公司行动起来,发挥资源优势,尽己所能,优先、但不限于向武汉等湖北重点区域捐款或捐赠抗疫所需防护物资,为夺取这场疫情防控阻击战的全面胜利贡献力量。
    众信优游武汉分公司万珊,一边在印度四处寻找符合标准的防护物资生产厂家,一边夜以继日地为从泰国、越南、印度、德国、美国等多个国家急需带回国内的防护物资寻找时间契合的领队;全景旅游领队胡帆,1月28日深夜自泰国回国并带回一批防护物资,又连夜联络国内物流,确保物资第一时间到达受捐医院;优耐德旅游领队杨庆林、何云飞、邱永静,分别从印度和印度尼西亚带回了当地旅游界热心人士集体捐赠的防护物资。
    众信旅游集团在海外各子公司也已经行动起来。日本三利捐赠的第一批物资已经回国,第二批物资正在紧张筹备中。美国众信天益全体员工已募捐、预订一万多只医用外科口罩,收货后将会捐赠给国内医院。德国开元筹措多方资源采购的几百套医用防护服也在备货中。众信旅游集团在瑞士、阿联酋、马来西亚等国的分子公司也正在克服困难,多方联系寻找符合标准的防护物资供应商。
    此刻,众信旅游集团分布在世界各地的领队、更多的海外子公司和合作伙伴的同仁们,仍在持续不断地寻找各种渠道和机会,采购更多的物资,想方设法运回国内,带往武汉、带往湖北以及全国更多有需要的地区。众信旅游集团将与社会各界一道,坚定信心、积极行动、同舟共济,为控制和战胜疫情倾尽最大力量。

证券日报,机构节前布局落子 食品饮料等防御板块获近22亿元抢筹


  编者按:昨日大盘震荡回落,沪指盘中跌破30日均线,尾盘在防御性板块带动下有所回稳,上证指数收报3341.55点,日K线形成阴十字星。分析人士表示,随着国庆与中秋长假临近,特别是经过较长时间的窄幅震荡后,市场观望气氛开始增加,在此背景下,食品饮料、银行和医药生物等防御性板块的优势凸显,节前可以适当关注。大单数据显示,上述三板块昨日大单资金合计净流入21.77亿元,今日本文特对上述板块及龙头股进行分析梳理,挖掘其中投资价值,以供投资者参考。
  食品饮料 两逻辑催升板块热度
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日在两市整体出现回调的情况下,食品饮料板块仍表现出色,整体上涨1.3%。
  具体来看,在板块内81只可交易的个股中,昨日有30只实现逆市上涨,圣达生物(5.02%)、天润乳业(4.11%)、山西汾酒(4.09%)、千禾味业(3.88%)、洋河股份(3.72%)、酒鬼酒(3.69%)、泸州老窖(3.25%)等个股昨日涨幅均在3%以上。
  资金流向上,昨日板块合计大单资金净流入7.28亿元,其中34只个股实现资金净流入,贵州茅台(28886.55万元)、五粮液(26140.84万元)、盐津铺子(12856.01万元)、泸州老窖(11325.98万元)等4只个股昨日大单资金净流入均超过1亿元。
  对此,分析人士表示,食品饮料受到资金青睐主要有两方面原因,首先,防御特征凸显,多年来凭借较高的净资产收益率以及稳定的业绩增速,食品饮料已成为A股市场防御类板块的典型代表之一,并屡屡成为调整时场内资金的避风港;其次,随着国庆、中秋双节临近,包含食品饮料在内的大消费类板块迎来行业旺季,对于旺季行情的良好预期也催热板块的关注度。
  值得一提的是,我国白酒行业龙头、两市A股第一高价股贵州茅台昨日上涨1.46%,最新收盘价为507.24元,创下历史新高并首次收盘在500元以上。此外,洋河股份、海天味业、伊利股份等食品饮料板块龙头标的昨日股价也均创下了历史新高,实现出色的市场表现。
  通过对机构观点梳理发现,白酒仍是近期食品饮料行业中最受机构看好的子行业,其中,国金证券便表示,在实际操作中,应淡化近期的大盘分歧,坚定持有白酒板块,耐心持股静待年末行情。建议关注贵州茅台、五粮液、伊力特等。
  银行 概念股走势大幅分化
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日银行板块整体逆市上涨0.88%,在回调走势中显示出较强的防御特征。
  具体来看,昨日板块内共有8只个股实现上涨,分别为:工商银行(2.17%)、农业银行(1.58%)、建设银行(1.29%)、兴业银行(0.98%)、中国银行(0.95%)、交通银行(0.79%)、浦发银行(0.39%)、宁波银行(0.12%),从资金流向上看,昨日板块整体大单资金净流入6.64亿元,工商银行(32490.27万元)、交通银行(25871.96万元)、农业银行(23792.75万元)、兴业银行(19970.77万元)、中国银行(17139.61万元)、建设银行(16404.48万元)等6只个股当日大单资金净流入均在1亿元以上。
  需要注意的是,尽管昨日银行板块整体表现不俗,但板块内个股分化现象
  也十分显著,其中,无锡银行昨日跌停,江阴银行、张家港行、吴江银行、常熟银行等个股昨日跌幅均超过3%。
  对此,分析人士表示,除业绩表现稳健以及高分红的因素外,银行板块的高防御性更多体现在相关个股整体较低的估值水平上,因此,估值相对较高的次新银行股在市场调整之际,仍有一定估值回调风险。
  从目前板块整体估值来看,截至昨日,两市银行股中仍有11只处于破净状态,分别为:光大银行、交通银行、华夏银行、中信银行、民生银行、中国银行、平安银行、兴业银行、北京银行、浦发银行、农业银行。
  对于板块的投资机会,广发证券表示,银行业基本面稳中向好,板块配置价值提升,维持对银行板块的“买入”评级。继续推荐招商银行、宁波银行,政策风险较小、负债成本可控、股息率稳定的国有大型银行:中国银行、建设银行等,适度关注兴业银行、南京银行、平安银行。
  医药生物 两条主线布局板块
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日医药生物板块整体上涨0.58%,板块内有102只个股逆市走强,备受市场瞩目。
  具体来看,昨日板块内除大博医疗、赛隆药业、天宇股份、金域医学、哈三联、大理药业等近期首发上市的次新医药股表现出色外,博济医药昨日实现涨停,海王生物大涨9.87%,康泰生物(8.58%)、华大基因(7.67%)、交大昂立(7.29%)、莱茵生物(6.61%)、片仔癀(5.67%)、司太立(5.09%)、鲁抗医药(5.04%)等个股昨日涨幅也均在5%以上。
  大量的资金流入无疑成为昨日板块表现强势的重要推手,具体来看,昨日板块整体大单资金净流入为7.85亿元,其中,海王生物(33086.75万元)、上海医药(12383.68万元)等两只个股大单资金净流入均在1亿元以上,此外,昨日资金净流入在5000万元以上的个股还包括:片仔癀、复星医药、东阿阿胶、华大基因、云南白药、康泰生物等。
  通过机构观点梳理发现,行业业绩持续稳健增长、整体相对合理的估值水平以及四季度消费旺季预期均是近期机构看好板块的原因,其中,兴业证券表示,随着中报落地以及周期性板块的分化,无论是从传统的三季度估值切换角度来看,还是从对滞涨消费类板块关注度提升的角度来看,医药板块都将迎来布局最佳窗口期。建议投资者从“安全”与“成长”两条线布局:“安全”方面,诸多“熟悉的品种”2018年估值在15倍-20倍,很具吸引力;“成长”方面,业绩改善型的标的和持续高成长型的标的都将是投资者们关注的焦点。
  个股中,根据近30日机构评级梳理,乐普医疗、华东医药、爱尔眼科、恒瑞医药、上海医药、中国医药、片仔癀、老百姓、美年健康、一心堂、九州通、瑞康医药、荣泰健康、信立泰等14只个股近期均获得10家或10家以上机构给予“买入”或“增持”评级,或具备相对确定的投资机会。

平安证券,机械行业基金二季报点评:机械仓位环比持平 把握三条投资主线


    机械持股占比3.4%,同比下滑,环比持平:截至2018年6月底,基金公司共重仓机械股90只,合计市值284亿元,占全部重仓市值8426亿元的3.4%,相比去年同期下降0.6个百分点,与一季度环比持平。近年来,机械板块整体配置比重呈现下滑趋势,我们认为,随着板块估值性价比优势的凸显,未来配置比重有望企稳回升。
    前十大重仓公司市值占比70%,市场头部效应愈加明显:2018Q2机械(中信)前十大重仓股分别是汇川技术、三一重工、先导智能、东山精密、恒立液压、晶盛机电、中际旭创、精测电子、机器人和台海核电。前十家公司持仓总市值199亿元,占比高达70%,头部效应明显。市场资金逐步向优质的龙头企业聚集,与我国制造业竞争格局变化方向趋同。
    机械细分板块以工程机械、锂电设备、油气设备和自动化板块为主:2018Q2基金公司重仓的机械股中,工程机械仓持市值高达72亿元、油气设备16亿元、锂电设备30亿元、自动化板83亿元。基金重仓的机械股中,具备三个特征:一是偏好2018年业绩确定强的工程机械和锂电设备板块;二是给予具备核心技术的自动化标的更高的溢价;三是偏好业绩出现明显向上拐点的油气设备。
    工程机械和自动化板块加仓较多:2018Q2机械板块加仓量排名靠前的股票分别是三一重工、徐工机械、先导智能、通源石油、汇川技术、柳工、恒立液压等公司。工程机械公司仓位显着增加,减仓板块分散于高铁、核电等不同板块。此外,埃斯顿、五洋停车等自动化标的首次进入基金重仓股行列,值得重点关注。
    投资建议:建议把握三条投资主线:(1)随着宁德时代成功上市,建议关注锂电设备景气度修复行情,推荐先导智能、赢合科技、今天国际、诺力股份。(2)布伦特原油价格站上70美元/桶,油服企业订单持续回暖,业绩迎来复苏期,推荐杰瑞股份、新奥股份,建议关注海油工程。(3)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压,建议关注中大力德。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、精测电子、埃斯顿、先导智能、今天国际、新奥股份、克来机电、恒立液压等公司。
    风险提示:1)宏观经济波动风险;机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险;机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险;油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险;工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险;受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,对整个制造业将造成较大的冲击。

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