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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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长城证券,长川科技(300604)2018年半年报点评:中报业绩符合预期 测试机业务高速增长


    中报业绩符合预期,测试机高速增长拉高整体毛利率:公司作为国内半导体测试设备龙头,主要产品包括测试机和分选机。公司发布2018 年半年报,实现营业收入1.16 亿,同比增长76.78%;实现归母净利润2501 万元,同比增长47.58%;实现扣非净利润2184 万元,同比大幅增长94.08%。公司业绩增速接近预告中枢,符合预期。上半年公司毛利率为61.47%,同比大增6.76 个pct,盈利质量进一步提升。分业务看,公司测试机收入6382 万元,同比大增167.57%,占比提升到55.23%;分选机收入4629 万元,同比增长18.87%。其中测试机毛利率为75.52%,比去年同期减少0.45个pct;分选机毛利率为43.64%,比去年同期增长2.35 个pct,公司产品整体毛利率大幅提升,主要系毛利率较高的测试机占比大幅提升所致。
    研发投入持续提升,募投项目稳步推进:报告期内,公司持续加强知识产权体系管理及无形资产保护,共有专利92 项,软着40 项。近年来公司研发支出占比一直在20%以上稳步提升。报告期内公司研发费用支出2918.44 万元,占营业收入的25.26%,比去年同期提升了2.87 个pct。目前公司正抓紧时间建设募集资金投资项目,预计生产基地及研发中心等项目将在2018 年4 季度逐步投入使用,项目全部实施后将形成年产1100 台集成电路测试机及分选机的产能。 随着公司在日本、香港设立子公司,在台湾成立分公司,为国产设备走出国门打下基础的营销服务网络建设项目也在有序推进,募投项目逐步落地将大幅提升公司的生产、研发及销售能力。
    集成电路测试设备市场空间巨大,测试设备龙头有望最先受益:目前,封装测试业已成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节,封装测试产业在我国的快速发展有力促进了测试设备的市场需求。随着我国集成电路产业规模的不断扩大以及全球产能向我国大陆地区转移的加快,集成电路各细分行业对测试设备的需求将不断增长,国内集成电路测试设备市场需求空间持续扩大,产业处于加速发展期。公司主要下游客户包括长电科技、华天科技、士兰微、华润微电子等一流集成电路厂商。公司同时积极拓展台湾市场,扩大了产品市场份额,有望成为国产替代过程中最先受益标的。
    投资建议:公司生产的测试机及分选机是主要的半导体测试设备,下游客户均为优质的半导体厂商。公司中报业绩符合预期,测试机高速增长拉高整体毛利率,随着研发投入持续提升,募投项目稳步推进,公司将迎来国产替代的历史机遇。我们预计2018-2020 年的EPS 为0.52 元、0.76 元和1.00 元,对应PE 为78、54、41 倍,首次推荐,给予"强烈推荐"评级。
    风险提示:晶圆厂扩张计划不及预期;新品研发不及预期;市场拓展不及预期。

中信建投证券,休闲服务行业:华住 q3房价、revpar增速放缓 同店出租率近两年首现下降


    事件:
    10月16日,华住公布Q3经营数据,整体平均房价/出租率/RevPAR分别为239元/90.7%/217元,同比变化+9.8%/-2.3pct/+7.1%。其中经济型同店平均房价/出租率/RevPAR分别为196元/95%/185元,同比变化+7.2%/-2.8pct/+4.1%,中端及以上同店的平均房价/出租率/RevPAR分别为323元/88%/284元,同比变化+5.0%/-0.5pct/+4.3%。
    简评
    整体房价及RevPAR增速明显放缓,同店出租率近两年首下降
    华住Q3整体平均房价/出租率/RevPAR分别为239元/90.7%/217元,同比变化+9.8%/-2.3pct/+7.1%,平均房价、RevPAR增幅较Q2的+13.6%、+13.4%明显放缓,自17Q3以来两项增速首次低于10%;从开业超18个月的同店数据来看,平均房价/出租率/RevPAR分别为222元/93%/207元,同比变化+6.7%/-2.3pct/+4.2%,相较Q2同店房价和RevPAR的+7.5%、+7.9%下降幅度也非常明显。总体Q3经营状况环比增速下滑,表现不及预期,其中同店出租率是自2016年Q3以来的首次下滑,反映需求端近期不景气。
    经济型酒店出租率下滑较多,总体需求偏弱
    分酒店档次来看,经济型同店的平均房价/出租率/RevPAR分别为196元/95%/185元,同比变化+7.2%/-2.8pct/+4.1%,出租率出现大幅下降,而Q1(+0.2pct)、Q2(-0.1pct),均明显好于Q3,RevPAR增速同样不及Q2(+8.0%);中端及以上同店的平均房价/出租率/RevPAR分别为323元/88%/284元,同比变化+5.0%/-0.5pct/+4.3%,平均房价增速环比增0.2pct,基本稳定,但RevPAR增速明显不及Q2(+7.2%)。总体看,经济型出租率大幅下滑成为拖累华住Q3经营数据的重要原因。
    酒店整体复苏周期或仍将延续,短期受经济预期影响
    华住Q3经营数据总体不及预期,环比增速大幅降低的趋势明显,出租率出现较大下滑。我们认为主要受市场对于后续经济预期以及商务活动不景气等因素影响,酒店作为可选消费,受到冲击较大。本轮国内酒店复苏周期普遍开始于16年下半年,目前总体提价空间仍存在,此轮复苏周期预计近两年仍将延续,但需关注目前国内酒店龙头提价的同时出租率普遍下降的状况以及后期宏观经济景气度的变化。华住以及国内酒店龙头估值近期均出现明显下调,建议持续关注华住、首旅酒店、锦江股份。
    风险提示:宏观经济下滑影响;酒店扩张速度低于预期。

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国信证券,澳洋顺昌(002245)财报及重大事项点评:定增募资进一步夯实LED主业


    公告非公开发行获得证监会审核通过,募集资金不超过9.1亿元进一步加码拓展LED产业链上游。 
    公司拟非公开发行募集9.1亿元,拓展LED上游蓝宝石图形化衬底生产能力,计划4寸衬底年产能可达600万/年,折算成2寸片约200万/月,公司适时拓展LED上游,既能强化LED核心技术能力,同时确保原材料供应稳定,建成后将进一步大幅提升公司毛利率及净利率。 
    公司LED业务当前芯片产能达100万片/月,同比扩产5倍。 
    公司LED业务当前芯片产能达100万片/月,同比扩产5倍,预计2018年上半年扩产至150万片/月,下半年将根据下游需求,有序扩产至200万/月。预计2017年LED业务板块归母净利润将达到公司净利润约50%,2018年LED业务将进一步成为公司主要利润增长点。 
    LED行业慢牛持续,公司LED业务绑定木林森,继续做大做强。 
    2018年LED芯片行业集中度将进一步提升,中小厂商及落后产能逐步退出,LED行业慢牛持续。公司厚积薄发,抓住关键时机,仅通过1年时间就快速实现国内LED前三目标,显示公司管理层优秀的战略眼光及强大执行力。公司深度绑定木林森,随着木林森并购LEDWANCE成功并拓展海外LED市场,将大量导入中国LED芯片,公司LED业务持续高速增长快车道。 
    拥有十年积累的三元锂电池持续拓展。 
    公司2017年3季度基本完成扩产50万只/天行业领先工艺21700型圆柱电池,相当于1Gwh。并且公司已具备NCM811、硅炭负极等新产品量产能力。同时公司下游客户进展顺利,工具类电池目前顺利拓展TTI 和博世产业链,同时动力电池稳定供应给多款如众泰E30、康迪K17等爆款车型,未来随着公司产能释放,将进一步进入一线汽车供应链。 
    推荐"买入"评级 
    预计2017-2019净利润400/ 602/ 775百万元,考虑配套融资摊薄影响,2018年市盈率仍仅19倍,买入"评级"。 
    风险提示 
    LED下游需求不达预期,锂电池需求不达预期。

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证券时报网,九洲药业(603456):部分高管拟合计增持500万元-1000万元




    九洲药业(603456)8月13日晚间公告,公司高管林辉潞、梅义将、戴云友计划未来6个月内增持公司股份,增持金额合计不低于500万元,不超过1000万元。

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证券日报,抗癌药医保准入加快推进 近4亿元大单抢筹6只概念股


  近日,国家医疗保障局发布《2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围》(以下简称《药品范围》),其中指出,按照国务院要求,国家医保局加快推进抗癌药医保准入专项谈判工作,组织了来自全国20个省份的70余名专家通过评审、遴选投票等环节,并经书面征求企业谈判意愿,确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围。
  分析人士表示,此次《药品范围》公布的 18个抗癌药品种中,11个品种为2017年或2018年在国内获批上市的药物,如今年5月份刚刚上市的国产原研抗癌药盐酸安罗替尼胶囊,上市仅3个月就进入了国家医保谈判目录。根据这一现象,可以预期未来国家对于优秀的国产抗癌新药的扶持力度会进一步加大,尽快将这些药物纳入医保,实现快速放量,既能帮助癌症患者降低使用优质药品的门槛,又可助力药企研发成本回收提速,进而对相关上市公司业绩形成利好。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股抗癌药概念板块上涨3.23%,涨幅领先同期大盘,板块中共有67只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比91.78%。具体来看,智飞生物(9.15%)涨幅居首,恒瑞医药(6.52%)、国药股份(6.35%)、海正药业(6.19%)、凯莱英(6.05%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到6%以上,此外,科伦药业(5.77%)、东诚药业(5.55%)、艾德生物(5.28%)、双鹭药业(5.00%)、片仔癀(4.33%)等个股昨日也均涨逾3%。
  资金面上,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,智飞生物(12316.99万元)、恒瑞医药(10802.19万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金抢筹,片仔癀(5146.81万元)、复星医药(3250.04万元)、国药股份(2181.22万元)、誉衡药业(2006.49万元)等4只个股昨日大单资金净流入金额也均超过2000万元,上述6只个股昨日合计吸金3.57亿元。
  进一步梳理发现,抗癌药相关上市公司普遍良好的业绩表现,成为了场内大单资金积极布局的重要依据。从行业上市公司业绩来看,在已披露2018年中报的21家公司中,有20家公司报告期内净利润实现同比增长,其中,圣济堂(4194.86%)今年上半年净利润同比增幅超过40倍,居于首位,智飞生物(297.22%)报告期内净利润也实现同比翻番,此外,艾德生物(57.86%)、太极集团(56.29%)、东诚药业(53.68%)等3家公司中报净利润也均同比增逾50%,高成长性较为显著。
  此外,还有33家公司披露了2018年中报业绩预告,其中有24家公司报告期内业绩预喜,占比超过七成,其中,金达威(248.68%)、科伦药业(230.00%)、东北制药(190.00%)、莱美药业(102.60%)等4家公司上半年净利润有望实现同比翻番,双鹭药业(65.00%)、万孚生物(55.00%)、诚意药业(53.10%)、信邦制药(50.00%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增幅达到或超过50%。
  对于抗癌药板块未来投资策略,东吴证券指出,随着抗癌药专项工作的不断推进,越来越多的靶向药物品种将进入患者的用药清单,而国产创新药及生物类仿制药也将随着市场教育的逐步深入,上市后快速放量。对于国内药企,尤其是抗癌药生产企业,将迎来新的机遇和挑战,创新产品线越丰富的公司,未来市场竞争力也就越强。标的方面,建议从以下两个角度进行关注:1.具备创新能力的抗癌药生产企业:恒瑞医药、贝达药业等;2. 肿瘤精准医疗相关企业有望受益于下游靶向用药市场的不断扩容,建议关注艾德生物等。

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华融证券,华融证券医药行业周报


    市场行情
    本周中信医药指数上涨8.16%,沪深300指数上涨3.79%,跑赢沪深300指数的4.37%。
    医药子板块中,化学原料药上涨8.06%、化学制剂上涨7.31%、中药饮片上涨4.01%、中成药上涨7.43%、生物医药上涨10.03%、医药流通上涨8.98%、医药器械上涨9.24%、医疗服务上涨9.39%。
    医药板块本周涨幅前五位的股票为:山河药辅、仁和药业、九典制药、通策医疗、扬帆新材;本周跌幅前五位的股票为:恒康医疗、海南海药、福瑞股份、泰合健康、海王生物。
    行业要闻
    新基首创红细胞成熟剂治疗β地中海贫血III期临床获得成功。
    武田622亿美元收购Shire获美国联邦贸易委员会无条件批准。
    治疗晚期肝细胞癌默沙东Keytruda获优先审评资格。
    Zogenix公司治疗罕见神经疾病新药3期获积极结果。
    BioNTech与Genevant达成合作开发5种罕见病领mRNA治疗方案。
    《临床试验用药物生产质量管理规范》征求意见。
    上海医药产业迎来开放红利配套政策有望加快落地。
    暂停41家挂网集采吉林向骨科耗材企业集中出手。
    公司公告
    福安药业:第一期员工持股计划(草案)。
    益丰药房:2018年限制性股票激励计划(草案)。
    舒泰神:关于单克隆抗体药物获得新药临床试验批件的公告。
    星普医科:非公开发行股票预案。
    中国医药:关于子公司获得药品注册批件的公告。
    投资策略
    国家密集出台医药行业政策,药品一致性评价稳步推进,持续发布优先审评目录,鼓励国内创新药品研发,两票制加速医药流通领域改革,精准医疗与细胞免疫技术快速发展,新版医保目录带来药品成长空间,国产医疗器械在健康中国下朝整合上中下游产业链的大诊断产业发展。
    风险提示
    1、医药政策变化风险;2、药品降价超预期风险;3、高估值风险。

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证券时报网,午间看盘:短线防风险22只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3117.02点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为2127.89亿元。到目前为止今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中农发种业、贵绳股份、金 莱 特等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.86%、-0.63%、-0.61%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    600313农发种业-1.460.492.772.80-0.862.70-3.43
    600992贵绳股份0.000.209.049.10-0.638.98-1.31
    002723金 莱 特-2.180.1717.5417.65-0.6117.09-3.18
    002269美邦服饰-0.620.143.233.25-0.493.22-0.80
    002397梦洁股份-0.540.665.715.74-0.445.55-3.29
    600365通葡股份-0.960.827.367.39-0.437.19-2.73
    600889南京化纤0.000.367.177.20-0.377.05-2.10
    600163中闽能源0.000.083.723.74-0.373.70-1.02
    002627宜昌交运-1.200.4519.0019.07-0.3618.90-0.87
    000501鄂武商A-0.500.2914.1014.15-0.3313.90-1.73
    002034旺能环境-2.200.2326.4526.53-0.2925.77-2.86
    002227奥 特 迅-0.910.1415.3715.40-0.2415.20-1.33
    601595上海电影-1.680.8118.2518.30-0.2418.16-0.75
    600598北 大 荒0.390.4810.1410.17-0.2310.190.22
    000510金路集团-0.820.156.126.13-0.236.06-1.14
    300141和顺电气-0.110.589.279.29-0.169.26-0.29
    600577精达股份-0.270.493.733.73-0.133.760.72
    603131上海沪工-0.630.7917.6117.63-0.1317.35-1.58
    600979广安爱众-0.650.084.624.63-0.114.59-0.76
    000978桂林旅游0.590.396.776.77-0.016.810.55
    300268佳沃股份-1.181.6916.3316.33-0.0115.98-2.17
    600593大连圣亚-0.370.2321.4821.480.0021.31-0.78

新时代证券,汽车行业:新能源补贴过渡期结束 车市或加速分化


    本周相关板块表现:
    本周(6月19日-6月22日),汽车(申万)指数下跌5.74%,跑输大盘1.37%。其他概念板块方面,新能源汽车指数下跌7.12%,特斯拉指数下跌7.65%,锂电池指数下跌6.37%,燃料电池指数下跌9.14%,智能汽车指数下跌7.28%。汽车板块中涨幅居前的个股为金杯汽车(8.07%),跃岭股份(8.03%),特尔佳(7.83%),富奥股份(3.45%),万里扬(3.05%);跌幅居前的个股为新日股份(-28.63%),林海股份(-26.28%),亚夏汽车(-25.88%),中国中期(-21.02%),正裕工业(-18.52%)。
    行业热点新闻
    1.专注SUV和电气化一汽-大众华南基地正式建成投产
    2.缓解交通拥堵奥迪、空客与德政府签署协议测试飞行汽车3.车联网产业标准出台,自动驾驶迎来发展机遇4.奥迪首席执行官RupertStader被捕5.梯次利用比亚迪签约欧洲布局储能市场
    重点公告摘要
    【隆鑫通用】实施公司股份回购
    【双林股份】持股5%以上股东减持
    【迪生力】股东减持
    【均胜电子】回购股份累计超过总股本1%
    【金固股份】与蒂森克虏伯、鞍钢设立合资公司
    投资要点
    本月,新能源补贴政策过渡期结束,四部委联合发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式实施。整体来看,低于150公里续航的车型将不再享有补贴;纯电动车续航150-300公里车型补贴分别下调约20%-50%不等;续航里程300-400公里及400公里以上车型,补贴分别上调2%-14%不等。经过为期四个月的过渡期沉淀,预计下半年新能源车市将出现显著分化趋势,具体表现为A00级车逐渐式微,高续航、定位中高端市场的纯电动车将迎来市场关注。事实上,目前主流车企的主力电动车型续航里程大部分可以达到300公里以上,可以继续从补贴中获益;而对于众多造车新势力来讲,其主打产品也主要定位中高端市场,如果能较好地解决产能问题,预计可以在新补贴政策下脱颖而出。
    重点关注
    逆势保持高速增长的整车龙头上汽集团;业绩触底反弹,今年营收和毛利水平将大幅回升的长城汽车,以及发力布局自动变市场,国际外包业务取得突破的齿轮制造龙头双环传动。
    风险提示:汽车行业景气度下降;新车销量不及预期;技术进步不及预期。

广州万隆,午间看盘:一则被忽视的消息发酵 重启升势须紧盯这类股


    连阳过后A股后半周持续维持调整姿态,周五早盘两市继续震荡走弱,其中创业板受科技股拖累一度失守1600点关口,好在钢铁等周期股及时走强才带动各大指数止跌回升,至于个股层面的结构性分化则并未有改观。
    昨天这样一则被市场忽视的消息开始发酵,央行下调MPA关键参数以降低银行资本要求(细节超预期),旨在刺激商业银行加大力度进行信贷投放。市场最快联想到的是作为资本密集型同时几乎都是国企经营的周期性行业将有望率先获得流动性注入。不止于此,今早公布了6月规模以上工业企业利润数据同比增加20%,而新增利润主要来自钢铁、建材等上游行业,叠加刺激下早盘周期股才会逆势走强。
    盘面上,八一钢铁一度冲板并带动钢铁板块明显上扬。此外,昨日集体掀起涨停潮的低价超跌股继续表现不俗,东方钽业,先锋新材等多股连板。不过由于斯太尔、成都路桥两大龙头同时被特停,低价股炒作人气也受到一定冲击,资金更多挖掘低位涨幅尚不充分的品种,而相对涨幅较大的如天成控股等则遭到明显砸盘。
    另外,昨天李克强总理视察川藏铁路时强调要加大对中西部地区基建投资,炒地图模式再度开启,宁夏、西藏以及新疆等本地股集中迎来表现。还有,受消息面刺激国企改革概念也再度露脸,瑞泰科技、国统股份等先后涨停。
    我们昨天也说了,炒垃圾股讲究的是眼疾手快,因为这其中绝大多数标的基本面都已经烂透了,甚至不少个股濒临退市边缘,所以只能从筹码博弈的角度博弈超短期流动性溢价,决不可过分恋战和追涨。
    至于其他热点,其实可以大致归为两类,一类是改革,一类是基建,但归根结底它们又都明显打上了国企的烙印,相比之下民营为代表的科技成长股近期持续疲软。这两者此消彼长背后其实涉及到市场对这轮货币政策和财政政策风向转变谁最先获益的认知上。从结果来看,资金用脚投票选择了基建和周期股等蓝筹,所以后市反弹空间能否进一步打开还需紧盯这类权重的表现。

上海证券报,上海环境(601200):让城市生活更美好!




    路演嘉宾合影
    出席嘉宾
    上海环境集团股份有限公司总裁、党委副书记王家樑先生
    上海环境集团股份有限公司副总裁、董事会秘书张春明先生
    上海环境集团股份有限公司财务总监彭小平先生
    国泰君安证券股份有限公司投资银行部保荐代表人李鸿先生
    国泰君安证券股份有限公司投资银行部保荐代表人冯进军先生
    摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理、全球资本市场部联席主席张峰先生
    上海环境集团股份有限公司
    总裁、党委副书记王家樑先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友朋友们:
    大家好!
    欢迎各位参加上海环境公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会。首先,我谨代表上海环境的董事会、管理层和全体员工,对关心和支持上海环境的各位朋友表示衷心的感谢!
    上海环境作为国内固废行业起步最早的专业环保企业之一,本着“让城市生活更美好”的企业使命,始终致力于在中国快速增长的城市固体废弃物和城市污水处理处置领域,提供高效率、高标准、高技术的一站式服务和一揽子解决方案。
    上海环境创立至今,秉承“让城市生活更美好”的企业使命,在全国范围内成功投资、建设及运营众多示范性标杆项目,积累了丰富的业绩经验,综合能力始终处于行业第一梯队。未来,上海环境将继续抓住环保行业持续增长的趋势和新兴业务爆发式增长的契机,持续遵循“持续创新、专业服务、责任守信、和谐共赢”的企业文化,立足上海,深耕长三角,拓展全国市场,推动公司高质量、可持续地发展。同时,通过对标国际先进企业,进一步形成上海环境“集团化、市场化、国际化、专业化”企业优势,夯实并发展成为最具社会责任感的卓越的城市环境综合服务商之一,实现股东价值的最大化。
    上海环境的发展与壮大,离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。今天,我与公司高管人员及联席主承销商——国泰君安、摩根士丹利华鑫证券的相关人员,一起与大家进行此次网上投资者交流,我们真诚希望通过此次交流活动,增进广大投资者朋友对于上海环境的认识和了解,并期待在今后的发展中,得到各位一如既往的支持。
    在此,欢迎广大投资者积极认购上海环境可转债!最后,预祝上海环境可转债发行取得圆满成功。
    谢谢大家!
    国泰君安证券股份有限公司
    投资银行部保荐代表人李鸿先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友朋友们:
    大家好!
    作为上海环境集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构和主承销商,我们很高兴能参加今天的网上投资者交流活动。在此,我谨代表国泰君安证券股份有限公司,向所有参加本次网上路演的嘉宾、投资者、网友朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
    国泰君安作为本次发行的保荐机构和主承销商,对上海环境进行了全面深入的尽职调查,并开展了及时完备的发行准备。在与上海环境合作的过程中,我们切身感受到公司“持续创新、专业服务、责任守信、和谐共赢”的企业文化,体会到公司以“让城市生活更美好”为己任的使命感。十多年来,上海环境致力于打造最具社会责任感的卓越的城市环境综合服务商。
    作为本次发行的保荐机构和主承销商,国泰君安亦将持续勤勉尽职,做好本次可转换公司债券的发行工作。我们也真诚地希望通过本次网上投资者交流会活动,广大投资者能够更加准确、充分、深入地了解上海环境。欢迎大家踊跃提问。
    最后,预祝上海环境本次可转换公司债券发行取得圆满成功!
    谢谢大家!
    上海环境集团股份有限公司
    总裁、党委副书记王家樑先生致结束词
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友朋友们:
    大家好!
    非常感谢大家积极参与上海环境公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会。在今天的网上交流中,各位投资者、网友朋友们对公司的发展提出了宝贵的意见和建议,我们深深地感受到大家对上海环境的关注、支持和期待。
    在此,我谨代表公司,再次向社会各界朋友对上海环境的关心和支持表示衷心的感谢!向国泰君安、摩根士丹利华鑫以及所有参与发行的中介机构致以由衷的谢意!感谢中国证券网提供的与投资者网上交流沟通的平台!
    虽然网上路演的时间十分有限,但是在今后的发展过程中,我们将会持续保持与广大投资者的沟通与交流。希望大家今后能够一如既往地支持和关注上海环境。
    谢谢大家!
    经营篇
    问:公司的业务主要包括哪些?
    王家樑:公司以生活垃圾和市政污水为两大核心主业,同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥和固废资源化(餐厨垃圾和建筑垃圾)等4个新兴业务领域,从规划、设计、咨询、研发、监测、监管、投资、建设、运营和工程总承包等全产业链、全方位、全过程为城市管理者提供顶层设计和定制化服务。公司是国内固废行业起步最早的专业公司之一,拥有丰富的固废项目投资、建设和运营经验,始终处于行业第一梯队。
    问:公司业务是否具有周期性、季节性?
    王家樑:公司业务没有明显的周期性和季节性特征。宏观经济波动以及季节变化不会对生活垃圾、市政污水的产量和项目运营量产生较大影响。
    问:公司新项目储备情况如何?
    王家樑:2018年下半年以来,公司陆续中标了金华市第二生活垃圾焚烧发电项目及金华市飞灰(含其他危废)填埋项目、晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目、福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目等多个新项目,项目储备持续增加。公司的中标项目及其他拟投资项目正在稳步推进中,同时公司与多地政府及投资方洽谈项目合作事宜,保持较高水平的市场开发强度。具体项目中标及进展情况请以公告为准。
    行业篇
    问:公司的行业地位如何?
    王家樑:1.生活垃圾:公司在焚烧发电行业有着较强的技术先发优势(国内领先的垃圾焚烧发电技术和烟气控制技术)、一流的技术平台、丰富的业绩经验(行业第一梯队)、良好的品牌信誉(获评“最具社会责任感企业”)、稳定的专家团队、领先的运营能力(同时运营多座AAA级焚烧的专业环保企业)和较强的融资能力(国有控股),多次被评为“固废行业十大影响力企业”。
    2.市政污水:公司具有超大型污水处理厂稳定运行和提标改造经验,工艺改造、工艺技术、运营管理等能力较强(运营全国首个市政污水BOT项目近15年),团队经验丰富。
    3.危废医废:公司管理的上海固体废物处置有限公司是上海市内唯一一家集填埋、焚烧、综合利用“三位一体”的综合型危险废物与医疗废物处理处置单位,也是国内危废医废处置静脉产业示范基地之一;连续多年荣获“中国危废综合处理年度标杆”“中国危险废弃物领域专业化运营服务年度标杆企业”等称号;具备国家环保部环境污染设施运营证(工业固体废物甲级)、美国专业环境审计公司CHWMEG公司的废物处置环境资质认证、上海市危险废物经营许可证(001号)、上海市科技经营证书等资质;在医废焚烧、危废填埋、医塑资源化利用等方面具有全国领先的技术优势和较多的技术服务业绩,以及领先的焚烧设施稳定运营能力。
    4.土壤修复:公司以上海污染场地修复工程技术研究中心科研团队为基础,组建成立环境修复公司,专业从事环境修复业务,业务覆盖场地调查、风险评估、修复方案设计,到工程实施的土壤修复全产业链,并参与环保管家、重点行业环境风险管控、企业拆除污染防治、水生态治理等新兴服务探索。迄今已积累百余项各类场地环境调查与评估项目、工程施工案例;承担了全国土壤污染状况详查工作,以及江浙沪多区域污染调查工作;全面参与桃浦智慧城建设过程中土壤修复工作,同时完成污泥处置、渗坑治理等一系列督办项目和示范项目。开展多项污染土壤和地下水修复技术课题研究,成果获得包括国家科技进步二等奖在内的多种奖励,并应用于包括工业退役场地、市政场地土壤与地下水修复、农田土壤改良、非正规填埋场治理修复等各类复合型污染场地修复项目。
    5.市政污泥:公司在污泥协同焚烧处理方面有较强的技术和人才储备,拥有松江、奉贤、金山三个协同焚烧项目,示范效应显着。此外,可跟随公司生活垃圾焚烧项目进行同步布点、协同处置,先发优势较大。
    6.固废资源化:具备餐厨垃圾和建筑垃圾处理的规划、设计、咨询、研发、投资、建设、运营等能力,拥有松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目等经验,并积累了丰富的项目咨询、设计经验。
    发展篇
    问:公司未来发展战略和目标是什么?
    王家樑:公司将抓住环保行业持续增长的趋势和新兴业务爆发式增长的契机,继续以生活垃圾处理和市政污水处理为两大核心主业,同时聚焦危废医废、土壤修复、市政污泥和固废资源化(餐厨垃圾和建筑垃圾)等四个新兴业务领域,在培育核心能力的同时提升市场规模。同时,通过对标国际先进,进一步形成上海环境“集团化、市场化、国际化、专业化”企业优势,夯实并发展成为最具社会责任感的卓越的城市环境综合服务商之一。
    发行篇
    问:本次募投项目实施对公司的影响和意义是什么?
    张春明:本次募投项目对公司的影响和意义主要包括经营管理和财务状况两方面。第一,本次募投项目紧紧围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策及环保政策,有利于公司在国内环保领域的进一步拓展,提升公司的核心竞争力和行业影响力,巩固公司的市场地位,增强公司的经营业绩,保证公司的可持续发展。第二,本次发行将为公司进一步发展提供资金保障,公司的总资产规模将增加,负债结构更趋合理,有利于降低公司财务风险、改善财务状况、提高公司资金实力和抗风险能力。
    问:公司如何看待股东回报?
    张春明:公司股利分配政策将充分考虑股东,特别是中小股东实现稳定现金收入的要求和意愿,既重视对投资者的合理投资回报,也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望,在保证公司正常经营发展的前提下,将采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,积极回报投资者,履行应尽社会责任,树立良好的企业形象,建立投资者对公司发展前景的信心。
    问:公司如何看待市值管理?
    张春明:从长期来看,公司的价值是股票价格的基础,对价格起决定作用。未来公司将不断提高管理水平和运营效率,严格控制经营风险,夯实公司基本面,持续巩固核心业务、积极培育新兴业务,持续提升公司的价值。同时,也将进一步加强与投资者的沟通,力争为股东创造更大的回报。
    问:为什么选择可转债方式募集资金呢?
    彭小平:本次发行选择可转债方式募集资金,主要考虑:首先,可转债具有“上不封顶、下可保底”的特点,对于投资者而言,属于很好的投资品种;其次,本次发行也有助于公司提高财务杠杆的利用效率,合理优化财务结构;最后,可转债也是有关监管部门鼓励的发行方式。综合以上因素,公司选择可转债方式募集资金。
    问:为什么选择这个时机发行可转债?
    彭小平:综合公司发展需要和作为本次募集资金投入项目的建设投入规划,公司决定在领取批文后选择尽快启动发行。公司目前垃圾焚烧与污水处理两大核心业务发展稳健,且在危废医废、土壤修复领域实现突破,公司大股东也将积极参与本次可转债的认购。但也请投资者务必注意,发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎作出投资决策。
    问:本次募投项目有哪些,项目情况如何?
    冯进军:公司本次公开发行可转债募集资金投资项目共计6个,包括松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目、威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目、蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目、成都宝林环保发电厂项目,各项目概要情况如下:
    1.松江区湿垃圾资源化处理工程项目:服务区域为上海市松江区,采用国际成熟的湿垃圾处理工艺处理厨余垃圾、餐饮垃圾、废弃食用油脂垃圾,并通过分别配置一套计算称重系统、厨余垃圾物料接收与预处理系统、餐饮垃圾物料接收与预处理系统、废弃食用油脂处理系统、厌氧消化系统、沼气净化及利用系统、沼渣脱水系统、污水处理系统、在线监测系统、通风除臭系统,设计处理规模为湿垃圾500吨/天(厨余垃圾350吨/天,餐饮垃圾150吨/天)、废弃食用油脂30吨/天。
    2.松江区建筑垃圾资源化处理工程项目:服务区域为上海市松江区,依靠循环经济理论、建筑节能原理、系统工程方法和高新技术手段,并通过配置一体化车间、称重设备、装载机等作业设备、装修垃圾预处理系统、拆除垃圾预处理系统、制砖系统以及其他辅助设备,实现日处理建筑垃圾总规模1,800吨,其中,日处理装修垃圾1,200吨、拆房垃圾600吨。
    3.上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目:主要服务于上海市松江区和青浦区生活垃圾的处理,为上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程。本项目将在原一期工程厂区内扩建2炉2机,配置2台处理垃圾750吨/天的焚烧锅炉,并通过采用国外先进、技术成熟的机械往复式炉排炉工艺,实现日处理生活垃圾1,500吨。
    4.威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目:服务区域为威海市文登区,采用成熟的机械炉排炉焚烧方式处置生活垃圾,将配置2台机械炉排焚烧炉及2台中温中压余热锅炉,能够日处理生活垃圾1,050吨,年处理垃圾量为38.325万吨,有效地缓解服务区域的生活垃圾填埋处理压力,提高资源利用率,减少填埋量,解决近期垃圾处理设施不足的状况,有效改善服务区域的生态环境。
    5.蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目:位于蒙城县九里桥生活垃圾卫生填埋场以西,建设一座日处理700吨的生活垃圾焚烧发电厂进行生活垃圾焚烧处理,主要采用技术成熟的机械炉排炉的焚烧工艺。
    6.成都宝林环保发电厂项目:为日处理生活垃圾1,500吨的生活垃圾焚烧发电厂,配置3台机械炉排焚烧炉和2台凝汽式汽轮发电机组。本项目整个工艺流程包括了垃圾接收、焚烧及余热利用、烟气净化处理、灰渣收集处理处置、渗沥液处理等系统。

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