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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动乘用车销售向好 坚定看好龙头


    本周板块跌4.85%,弱于大盘。工控跌2.51%,二次设备跌3.35%,电动车跌4.13%,一次设备跌4.35%,核电跌4.6%,锂电跌5.04%,发电设备跌6.13%,光伏跌7.02%,风电跌7.51%。涨幅前五为晓程科技、合纵科技、南洋股份、清源股份、金通灵;跌幅前五为智云股份、融钰集团、精功科技、先导智能、当升科技。
    行业层面:电动车:7月动力电池3.34GWh,前五占比超80%;北京电动车指标申请近36万人;马斯克考虑以420美元股价私有化特斯拉;蔚来汽车提交IPO招股书;日产:东风汽车2022年前将推20款电气化车型;新能源:上半年电池片出货排名为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;中国就美国光伏保障措施在世贸组织起诉;三峡新能源光伏领跑者EPC中标候选名单出炉,均价3.74元/W;上半年德国新增光伏装机1.34GW;工控&电网:7月制造业固定资产投资累计同增7.3%(环增0.5ppt),制造业规模以上工业增加累计同增6.8%(环降0.1ppt),7月用电量同增6.8%,1-7月9%。
    公司层面:半年报:汇川技术:营收24.7亿(+28%),净利润5亿(+16%),扣非净利润4.6亿(+26%);正海磁材:营收8亿(+96%),净利润0.4亿(+333%),扣非净利润0.5亿(+368%);阳光电源:营收39亿(+10%),净利润3.4亿(+4%),扣非净利润3.4亿(+1%);正泰电器:营收119亿(+20%),净利润18亿(+42%),扣非净利润17.9亿(+52%);平高电气:营收26亿(-36%),净利润-1.3亿(-137%),扣非净利润-1.4亿(-139%);通威股份:营收124.6亿(+12%),净利润9.2亿(+16%);沧州明珠:营收15亿(-9%),净利润1.2亿(-57%);星源材质:控股股东售星源转债合计48万张(发行总量10%);赣锋锂业:增资赣锋国际2亿美元,同意其提供不超1亿美元推动阿根廷锂盐湖项目、0.3亿美元合资设荷兰NHC,协议向LG化学销售氢氧化锂产品共5万吨。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,电动乘用车销售较好,8月开始总体向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市中甄选龙头布局,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,风光开发平价项目,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、金风科技(风电今年增长较好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、杉杉股份、比亚迪、创新股份、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

中信建投证券,建筑材料行业:建材板块二季度被减仓 持仓仍集中在龙头公司


    建材板块二季度被减仓,相对低配
    2018Q2建材板块重仓股市值占全体重仓股市值的0.86%,环比下降0.57个百分点;同期建材板块流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板块在2018二季度被公募基金低配。其中:(1)水泥板块重仓股市值占全体重仓股的0.36%,环比下降0.11个百分点,同期水泥板块流通股占全部A股流通股市值的0.65%,板块维持低配。(2)其他行业板块重仓股市值占全体重仓股的0.50%,环比下降0.46个百分点,同期其他行业板块流通股占全部A股流通股市值的0.58%,板块在连续7个季度超配后在2018二季度被低配。
    水泥板块:持仓集中于海螺水泥、华新水泥,塔牌集团获增仓
    公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计30.51亿元,占水泥子板块重仓市值的97.02%。其中海螺水泥重仓市值合计25.41亿元,占水泥板块重仓市值的80.81%,占全体重仓股市值的0.29%(环比下降0.11个百分点)。华新水泥重仓市值合计3.78亿元,占水泥板块重仓市值的12.02%,占全体重仓股市值的0.04%(环比下降0.0005个百分点)。塔牌集团重仓市值合计1.32亿元,占水泥板块重仓市值的4.20%,占全体重仓股市值的0.02%,环比增加0.015个百分点。除塔牌集团外,其他水泥股几乎都遭遇了减持。
    其他建材板块:持仓集中于东方雨虹,鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获增仓
    公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计41.95亿元,占其他建材行业板块重仓市值的95.33%。其中东方雨虹重仓市值合计23.63亿元,占其他建材板块重仓市值的53.71%,环比下降1.85个百分点,北新建材重仓市值合计13.20亿元,占其他建材板块重仓市值的30.00%,环比下降1.89个百分点,伟星新材重仓股市值合计5.11亿元,占其他建材板块重仓市值的11.62%,环比增加3.59个百分点。鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获小幅增仓,东方雨虹、北新建材、伟星新材、旗滨集团、兔宝宝等被减仓。
    投资评级和建议
    建材板块上半年受去杠杆预期影响,在基金持仓比例上有所下降。7月以来,受到棚改货币化收紧等传闻影响建材板块跟随地产板块出现较大幅度下跌,而部分股权质押比例较高的个股如东方雨虹也出现了较大幅度的调整。
    而随着水泥以及其他建材龙头公司中报披露,业绩大幅超出预期,超预期个股迎来强势反弹。而随着7.20资管新规执行通知和7.23国务院常务会议都释放了政策放松的信号。积极的财政政策要更加积极、稳健的货币政策要松紧适度、不搞强刺激的同时各种微刺激可以期待。流动性边际改善,从去杠杆到稳杠杆,信贷和社融有望好转,基建大概率企稳,地产需求也有望边际改善。目前水泥行业仍处于淡季,但长三角等地区出现了水泥价格的逆势上涨,为下半年水泥价格旺季进一步上涨打下基础。目前水泥行业会出现盈利高景气和估值修复的叠加的行情,继续看好水泥行业,重点推荐龙头海螺水泥和高弹性品种华新水泥。
    其他建材方面,行业集中度提升,龙头受益的大逻辑不变:一是消费升级,消费属性更强、标准化程度高的行业已经完成集中度提升,如家电、日化等;二是资产更重的,壁垒更高的行业,已经完成集中度提升的过程,如水泥、玻纤等;三是行业集中度与行业增速负相关,高增长将使行业的集中度下降,同时,集中度对行业增速降低的反应,也就是说行业增速下降时,集中度提升会加速。未来防水材料、石膏板、塑料管道等集中度将进一步提升。看好细分子领域的龙头公司。关注调整后带来的布局良机。推荐北新建材、伟星新材等。关注长海股份业绩拐点带来的投资机会。关注东方雨虹股权质押市场担忧解除后超跌带来的投资机会。
    风险提示:
    1、货币、财政政策转向带来的系统性风险
    2、公司业绩不达预期的风险等。

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上海证券报,中国出版(601949):努力建设国际着名出版传媒企业




    ——中国出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
    出席嘉宾
    中国出版传媒股份有限公司董事长谭跃先生
    中国出版传媒股份有限公司董事、总经理王涛先生
    中国出版传媒股份有限公司董事会秘书刘禹先生
    中国出版传媒股份有限公司财务部副主任王剑辉先生
    中银国际证券有限责任公司投资银行板块管理委员会副主席罗华明先生
    中银国际证券有限责任公司保荐代表人于新军先生
    中银国际证券有限责任公司保荐代表人杨青松先生
    中国出版传媒股份有限公司
    董事长谭跃先生致辞
    尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾、各位网友:
    大家好!
    欢迎大家莅临中国出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票网上路演活动。我谨代表公司管理团队和全体员工,向一直支持中国出版的广大投资者和各界朋友表示衷心感谢!向参与今天交流的各位朋友表示诚挚欢迎!
    中国出版传媒股份有限公司是一家集纸质出版、数字出版、纸业经营、印刷复制、版权贸易、IP全媒体运营、物流与信息服务等于一体的国有大型出版传媒企业。公司旗下包括商务印书馆、中华书局、生活·读书·新知三联书店、人民文学出版社、人民美术出版社、人民音乐出版社、中国大百科全书出版社、北京新华印刷有限公司等一批“老字号”、“人字头”品牌企业,以及国内出版业一流的物流中心——新华联合发行有限公司。
    作为中国最具文化影响力的大众和专业出版企业之一,公司汇聚了茅盾、巴金、钱锺书、厉以宁、铁凝、莫言、陈忠实、贾平凹、王树增、曹文轩、张悦然、葛亮等一大批国内知名作者和勒·克莱齐奥、萨缪尔森、J.K.罗琳、丹·布朗等海外名家的版权资源;拥有《新华字典》《现代汉语词典》《围城》《白鹿原》《抗日战争》《哈利·波特系列》《蓝海战略》《汉译世界学术名著丛书》等图书品牌。公司2016年出版图书1.9万余种,特别是在荣获“五个一工程”奖、中国出版政府奖、“中国好书”、茅盾文学奖等国家大奖上持续领先,特别是在全国图书零售市场占有率上持续领先。
    公司积极推动数字化战略,积聚了5万多种数字资源,打造了“中华经典古籍库”“百种精品工具书”“《新华字典》APP”“中阅读”等一批优质数字化产品,初步走出了一条专业化、大众化的中版特色融合发展之路。同时,公司做大国际版权市场,与企鹅兰登、培生等国际著名企业开展密切合作,版权输出50多个国家和地区,其中《于丹<论语>心得》《山楂树之恋》输出20多个语种,持续保持版权输出全国领先。
    今天非常高兴能够与大家在网上进行交流。我们将充分听取大家的建设性意见,做大文化影响,做强经济实力,做实改革管理,努力回报投资者,努力回报社会,努力建设国际著名出版传媒企业,为中国出版业繁荣发展多作贡献!
    最后,欢迎大家提问。谢谢!
    中银国际证券有限责任公司
    投资银行板块管理委员会副主席罗华明先生致辞
    尊敬的各位投资者朋友、各位嘉宾、各位网友:
    大家好!
    欢迎大家参加中国出版传媒股份有限公司A股首次公开发行股票网上路演活动。作为中国出版本次股票发行的保荐人和主承销商,我谨代表中银国际证券有限责任公司,向参加此次网上路演的各位嘉宾和广大关心支持中国出版的投资者朋友们表示衷心的感谢!
    作为中央国有大型文化企业,中国出版传媒股份有限公司以图书、期刊、音像电子制品、数字出版物的出版发行为主业。经过多年的发展与沉淀,中国出版拥有庞大的作者资源和读者群体,在中国具有强大的文化影响力。结合行业现状与公司实际,中国出版制定了以走中版特色发展道路为主题,以做大文化影响、做强经济实力、推动媒体融合为主线,以技术创新、制度创新和资本运作为动力,进一步提高出版专业化水平。相信在未来的发展中,中国出版必将不负众望,在资本市场和社会各界的帮助和推动下,取得更加优异的成绩。
    作为中国出版的合作伙伴,我们非常感谢中国出版选择中银国际证券,选择我们这个团队。中银国际证券将一如既往地履行保荐义务,做好督导工作。我们真诚地希望投资者朋友们可以通过此次网上路演,更加全面而深入地了解这样一家有使命感、责任心,有光明前途的优秀企业。更希望各位投资者能准确把握中国出版的投资价值,共同分享中国出版的美好未来!欢迎大家踊跃提问、积极认购,同时也希望大家持续关注和支持中国出版的发展。
    最后,我谨代表中银国际证券,预祝中国出版首次公开发行股票取得圆满成功!谢谢。
    中国出版传媒股份有限公司
    董事、总经理王涛先生致结束词
    尊敬的各位投资者、各位网友:
    大家好!
    中国出版传媒股份有限公司A股首次公开发行股票网上路演活动即将结束。在此,我谨代表中国出版感谢各位对本次发行的密切关注和踊跃提问。能够与广大投资者通过网上平台进行交流,我感到非常的荣幸。这次网上交流增进了我们与广大投资者之间的感情,为以后建立长期的信任关系奠定了坚实的基础。
    在三个小时的交流中,我们与大家就中国出版的现状与未来进行了坦诚的沟通,加深了彼此的了解,也收获了很多宝贵的意见和建议。通过与大家交流,我们深深体会到作为一家出版传媒业上市公司的使命、责任与压力,也充分感受到广大投资者和各界朋友对公司的关注、期望与信任。
    本次A股发行上市,是对中国出版经营发展的一次成果检验,同时也是中国出版未来持续发展的重要支撑和新的起点。我们将牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,以投资者、员工和社会价值最大化为目标,进一步做强做优做大,提高企业核心竞争力,提升公司在国内外的竞争力和影响力,以优异的经营业绩回报广大投资者和社会各界的关心与厚爱。
    此外,我还要代表中国出版向中银国际证券以及所有参与到中国出版本次首发上市的中介机构致以诚挚的谢意,同时感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供如此优秀的投资者沟通交流平台。
    尽管网上路演的时间是有限的,但是,未来我们与投资者朋友们的沟通和交流是无限的。希望在中国出版发展的道路上,能够得到您一如既往的关注、关心和关爱。
    再次谢谢大家!
    经营篇
    问:公司具有怎样的竞争优势?
    谭跃:公司具有品牌优势、规模优势、资源优势、“走出去”优势和人才队伍优势。
    问:公司的资源优势体现在哪些方面?
    谭跃:中国出版年均出版图书达16,900余种,累计拥有17万种优质图书的版权,拥有一批著名作家的多介质版权。公司已积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在出版业的核心——内容资源方面形成了独到优势,也为公司推动优质内容资源在电影、动漫、互联网等各个领域的融合与合作,共同打造新兴产品,培育新兴业态,实现品牌价值最大化奠定了坚实基础。
    问:公司的人才队伍优势具体表现是什么?
    谭跃:公司集中了一大批各类型中高级人才,特别是编辑、营销、管理等方面的人才,他们对出版行业的发展具有深刻的理解,在选题出版、企业管理、渠道建设、市场拓展等方面积累了丰富的经验,专业能力突出。
    问:请问贵司印刷业务经营模式现状如何?
    王涛:纸张采购模式主要包括客户自己采购纸张、本公司提供纸张两种模式。本公司提供的用纸通过招标方式采购,或自市场直接采购。印刷业务的生产模式为按客户订单生产。主要销售模式为按照合同直接向客户销售。残次品可以退货。由于主要属于按订单生产,退货量很少。货物主要是存放在自有仓库。物流方面,本公司进行配送或客户自行提货。
    问:请简单介绍一下公司主营业务。
    王涛:公司以图书、报刊、电子音像等出版物出版为主业,是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
    问:请简单介绍一下经营性出版社的评估制度。
    王涛:新闻出版总署于2008年6月发布《经营性图书出版单位等级评估办法》,对经营性图书出版单位建立评估体系。被评为一级的图书出版单位,在出版资源的配置上实行倾斜政策。对少数综合排名靠后、经营管理不善、资不抵债、或有严重出版违规问题的图书出版单位,给予警示或托管。对连续两个评估期被警示的且不具备办社条件的图书出版单位,按行政和法律程序采取关、停、并、转等措施,直至取消其出版资格。
    问:公司有怎样的治理结构?
    刘禹:公司建立了完整的管理体制,并设置了9个职能部门,分别是综合办公室、财务部、人力资源部、证券与法律事务部、出版业务部、科技与数字出版部、国际合作部、审计部和营销部。
    问:公司对在建工程项目如何计价?
    王剑辉:在建工程从达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
    行业篇
    问:请简单介绍一下出版行业总体情况如何?
    谭跃:2015年,我国图书出版业平稳增长,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入21,655.9亿元,较2014年增长8.5%;利润总额1,662.1亿元,同比增长6.3%;不包括数字出版的资产总额为20,777.5亿元,增长11.0%;所有者权益(净资产)为10,598.1亿元,增长11.1%。这些数据表明新闻出版产业在经济新常态背景下仍保持了较好的可持续发展能力。
    问:媒体融合这方面具体内容是指什么?
    谭跃:加快重点数字平台和专业数据库的基础建设和市场营销,积极推动传统报刊与新媒体的融合,在数字内容生产、数字销售渠道、数字服务水平等方面收到明显成效,数字化收入逐年提高,经济比重明显提升,新型业态迅速发展,新的商业模式实现成熟化、可复制,探索出一条适合公司特色的“互联网+”发展模式。
    问:出版物发行发面有哪些相关规定?
    王涛:根据国务院《出版管理条例》和《出版物市场管理规定》,国家实行出版物发行许可制度,包括出版物的批发、零售以及出租、展销等活动。单位申请从事出版物批发业务,可向所在地地市级人民政府出版行政主管部门提交申请材料,地市级人民政府出版行政主管部门在接受申请材料之日起10个工作日内完成审核,审核后报省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审批;申请单位也可直接报所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门审批。单位、个人申请从事出版物零售业务,须报所在地县级人民政府出版行政主管部门审批。国家允许外商投资企业从事出版物发行业务。从事出版物发行业务的单位和个体工商户经出版行政主管部门批准,取得《出版物经营许可证》。出版物批发、零售单位设立不具备法人资格的发行分支机构,或者出版单位设立发行本版出版物的不具备法人资格的发行分支机构,不需单独办理出版物经营许可证。
    发展篇
    问:公司的发展战略目标是什么?
    谭跃:根据行业现状与公司实际,公司制定了以走中版特色发展道路为主题,以做大文化影响、做强经济实力、推动媒体融合为主线,以技术创新、制度创新和资本运作为动力,进一步提高出版专业化水平,打造国际著名出版集团的战略目标。
    问:发展战略规划的制定是如何考虑的?
    谭跃:公司发展战略的制定充分考虑了国际国内出版发行业及数字新媒体等相关行业的现状和发展趋势,并结合了公司自身的特点和优势,在现有业务基础上,通过强化专业出版、大众出版,提升教育出版,加快数字出版,提高运行效率,调整产业结构,推进产业升级等手段,逐步实现公司成为国际著名出版集团的战略发展目标。上述发展计划若能顺利实现,将大大提升公司现有业务水平,扩大经营规模,提高盈利能力,增强核心竞争力。
    问:公司实现战略目标的具体举措有哪些?
    谭跃:公司将通过以下几种措施来实现发展战略目标:1.提高内容创新能力,持续做大文化影响。2.做强经济实力,在产业竞争中保持领先。3.推动媒体融合,培育新业态,形成新模式。4.做好国际化布局,为建成国际著名出版集团做准备。5.坚持以人为本,积极打造创新型企业组织。6.推动集团化建设,塑造充满活力的市场主体。7.推进内部资源整合。8.完善重大项目带动机制。9.加强规划,协调管理。
    问:公司打算采取怎样的方式和途径来确保战略目标的实现?
    谭跃:主要有:1.加速对接资本市场,全力打造中国出版旗舰企业。2.切实加强版权保护,不断提高知识产权运营能力。3.大力推进综合管理平台信息平台建设,全面提升管理品质。4.建立健全科学的投资管理制度,努力提升投资效益。5.积极创新人力资源管理,健全有效的激励约束机制。6.切实强化财务管理,不断完善财务监控体系。
    问:公司制定未来三年分红回报规划的原则是什么?
    刘禹:公司将着眼于长远和可持续发展,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,平衡投资者短期利益和长期回报,有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。
    发行篇
    问:本次募集资金主要用于哪些项目?
    刘禹:本次募集资金投资项目主要为:品牌目录图书出版、综合运营管理平台项目、中华国学资源总库、商务印书馆工具书云平台、中国美术全媒体开发应用平台、“华音数字”在线教育和数字图书馆的建设与运营、《三联生活周刊》“中阅读”项目、影像中国站点式融合出版升级平台、CLOUDBAG教育云服务平台、第三方图书智能流通平台、诗词中国2.0建设项目、补充流动资金。
    问:本次募集资金运营会对财务状况造成什么影响?
    刘禹:本次募集资金投入使用并产生效益后将进一步提高公司的经营业绩,改善公司的财务情况。本次发行完成后,公司的净资产总额、每股净资产将有较大幅度增长,资产负债率将有所下降,偿债能力进一步加强。尽管净资产规模的扩大可能导致发行当年净资产收益率有所下降,短期内将摊薄公司的每股收益,但随着项目的经济效益逐步呈现,公司的整体盈利能力将得以增强。
    问:请简单介绍募投项目的可行性。
    刘禹:公司公开发行股票募集资金用于项目的建设以及补充流动资金,募集资金的投向符合公司的发展战略,有助于提升公司的经营效率,改善公司的财务状况。同时,本次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关,募投项目实施后,公司的收入规模将显著增加,有利于强化公司的核心竞争力,巩固并提升公司的市场地位,提高公司盈利水平。另外,本次募投项目投入使用并产生效益后将进一步提高公司的经营业绩,改善公司的财务情况。

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证券时报网,盘面追踪:港口水运板块异动拉升 厦门港务大涨逾8%


    午后,港口水运板块异动拉升,截至发稿,厦门港务涨8.05%,海峡股份,深赤湾A,连云港,广州港,锦州港等股纷纷跟涨。
    消息上,上海国际航运研究中心8月28日发布的《2017年第二季度全球港口发展报告》显示,中国港口内贸货物吞吐量涨势强劲。今年二季度,中国规模以上港口完成内贸货物吞吐量22.3亿吨,同比增速为7.0%,远高于2016年二季度的增速1.0%。
    另外,交通部日前也发布了2017年7月港口数据,全国港口货物吞吐量为10.7亿吨,同比上涨10.3%;全国港口外贸货物吞吐量3.4亿吨,同比增长7.3%;全国港口集装箱吞吐量2027.9万TEU,同比上升10.2%。
    东北证券认为,进出口贸易景气,港口吞吐量增速维持高位,对应2016年下半年以来的这一轮经济回暖,港口板块盈利修复同比改善确定。关注与“一带一路”、区域港口整合主题共振带来的投资机会。
    浙商证券表示,随着经济超预期,全球贸易迎来了复苏,中国对欧美以及一带一路沿线国家的货物贸易额不断上升,确定性比较明显,沿海港口将迎来业绩的大幅提升,可重点关注。

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证券时报网,盘面追踪:黄金概念股午后持续走强 西部黄金涨超5%


    午后,黄金概念股持续走强,截止发稿,西部黄金涨5.61%,金贵银业,恒邦股份,山东黄金赤峰黄金,湖南黄金,中金黄金,园城黄金等股均有不错表现。
    银河证券分析认为,考虑到本轮的经济周期中美国先于日欧复苏且美国先于日欧加息,因此在本轮全球经济复苏前期美元指数强劲,而在尾声阶段美元指数将重回弱势。在美元走弱,全球通胀预期抬头,经济复苏走向过热阶段,从美林时钟来看大宗商品是比较理想的配置选择,黄金与基本金属中都将有所受益。而美联储在2017年年底完成加息后目前正处于政策利空的空窗期,黄金受益于通胀预期与美元走弱,将有较好的投资机会,推荐山东黄金、紫金矿业、中金黄金、银泰资源、金贵银业。
    

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长江证券,口子窖(603589)省内消费升级与格局好转 省外再谱新篇章




    安徽消费升级快,口子卡位好,享受省内升级红利
    受益于经济增长和浓厚的礼宴文化,安徽白酒消费快速升级,过去几年吨价年复合增速14%。口子是安徽市场80元以上高端大众价格带的龙头,2017年口子省内收入约30亿元,其中80元以上价格带预计占比90%。我们认为其未来成长逻辑主要在于:1)享受省内消费升级红利。安徽白酒当前整体市场规模约为260亿元,其中200元以下占比接近80%,升级空间依然大;2)享受份额挤压红利。当前古井+口子作为省内龙头在安徽省整体份额预计在30%左右,比例依然明显低于江苏、山西等地产酒强势地区,未来龙头份额依然有提升空间;3)享受竞争格局红利。当前80元以下价格带逐步萎缩,80-150元开始成为核心价格带且为古井和口子所垄断,200元以上占比较小但亦在快速扩容,且古井8年、古井16年、口子10年、口子20年依然是主要玩家,结构继续升级过程中地产龙头依然受益。
    行业景气向上,龙头默契逐渐达成,省内单价提、费用降有望成为常态
    2017年古井、口子销售费用率分别同比下降3.9pct、1.8pct。我们认为未来安徽省内竞争格局有望缓和,费用率下降有望成为常态,原因在于:1)需求在持续复苏,100元以上竞争格局形成,龙头企业享受消费升级红利,收入端压力减小;2)2017年口子利润11.1亿元,古井11.5亿元,利润规模接近,龙头之间从过去收入较量到现在利润较量,费用投放有望趋缓。随着终端动销起来以及厂家挺价,核心产品价格逐步提升,厂家和渠道利润均得以改善。对于口子而言,良好的终端动销、较高的自点率、稳定的价格体系和经销商长期持续的高盈利使得口子渠道长期处于良性循环过程中,同时也是口子费用率低于竞争对手、且仍能持续下降的根本。
    省外市场调整完毕,从过去的拖累变成未来的增量
    口子是最早走出省内进行全国化的区域性品牌,且一度成功地开创了让竞品争相模仿的“盘中盘”模式。口子的省外拓展历程可分为三个阶段:2010年以前的省外上升期、2011-2016年的省外收缩期(较高点下滑52%)、2017年至今的省外恢复期(增长11%),2018Q1省外收入增速达34%。随着2017年省外渠道调整完成,2018年开启新篇章,公司梳理出津京、江浙沪、珠三角以及山东等具备口子或皖酒消费基础的市场进行重点打造,省外收入有望从过去的拖累变成增量。由于口子有过省外拓展经验,且主要经销商都是伴随口子成长至今的优质成熟经销商,口子省外恢复值得期待。
    盈利预测与估值
    作为兼香龙头,公司省内外有望齐放量,费用下降提升盈利能力。我们预计公司18/19年EPS为2.53/3.25元,对应18/19年PE为26/20倍,给予“买入”评级。
    风险提示: 1. 大众消费升级不达预期;
    2. 省内竞争加剧;省外扩张不达预期。

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华泰证券,云计算行业报告:云计算革新传统IT 催生新业态


    云计算催生新业态,加速革新传统IT行业
    全球云计算市场逐渐成熟,随着移动互联网流量的高增长以及企业上云等政策的持续加码,我们判断国内云计算市场目前处于高速增长期。同时我们认为,云计算催生的新兴业态将加速对传统IT行业的革新,在传统软件服务厂商云化的同时也将带动云终端的增长,推荐光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络。
    亚马逊进入国内前五,发展空间可期
    从研发投入来看,根据彭博社发布的2017年全球企业研发投入的排行榜,亚马逊以226亿美元的研发位居第一。从云服务产品来看,亚马逊云涵盖了从IaaS到PaaS的全功能服务体系,可以提供125种云服务,超过4200种功能特性,以及2300多种第三方产品。2017年,亚马逊AWS占据全球公有云54.2%的市场份额,并首次进入国内前五,市场份额为5.4%。我们认为,光环新网与亚马逊AWS强强联合发展中国云计算业务,未来随着公司独立销售团队建设的不断完善,凭借AWS完善的云生态布局以及技术领先优势,AWS中国地区云业务有望迎来快速发展。
    传统软件服务商云化,精耕垂直行业
    根据国际数据公司(IDC)的预测数据,2018年云计算环境中部署IT基础设施产品的总开支将达523亿美元,同比增长10.9%,云计算在整个IT基础设施支出中所占的份额逐渐增大。我们预测,云计算不再只局限于中小企业和创新公司,越来越多的企业级用户选择云计算作为核心IT资源,对传统IT行业的替代加速进行,因此我们预测国内私有云市场成为发展重点。而云服务中垂直行业安全性要求较高,我们认为政府、金融、电信等行业私有云平台市场发展空间较大,看好天源迪科深耕电信、金融、公安三大行业,以AI+云平台打开成长空间。
    云化焕新传统行业,云终端带来增长空间
    云计算作为一种新兴模式出现,不仅改变了传统IT行业的架构,也加速了传统行业转型和升级。以云课堂为例,我们认为云终端产品持续更新的新功能能给教育场景带来全新的体验,推荐以“云终端”为业务中心,有望受益于云产业发展红利的星网锐捷。以云通信为例,传统电信业务受互联网通信的影响,逐步下滑,而移动互联网逐渐由传统业态转变为新兴业态,云计算催生的通信新业态有望成为企业通信的主流趋势。Avaya公司积极布局云通信,加码AI、大数据和云方案,实现业绩增长。看好亿联网络受益于产品的协同效应,以云服务带动终端销售增长。
    风险提示:云计算行业发展不达预期;企业对云计算需求不达预期;中美贸易摩擦影响。
    

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