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信达证券,新能源行业周报:行业处于低谷 可逐步布局


    新能源汽车:
    观点:一月份电动乘用车销量较好,随着未来积分制的推行,电动乘用车的持续增长值得期待;我们预计电动商用车的高峰仍在下半年;所以2018年新能源汽车行业的行情将是:下半年好于上半年。目前行业处于政策的空白期和空档期,也是预期的低点;我们认为行业向上趋势不变,目前时点值得逐步布局。
    动态:政策方面:1、工信部就《关于加强新能源汽车免征车辆购置税目录管理的公告(征求意见稿)》征求意见。2、中机中心发布《关于乘用车生产企业补充填报有关车型技术参数的通知》。
    数据方面:1、截止到2017年末,中国新能源汽车保有量超过170万辆,约占全球保有量的55%,国内新能源汽车车桩比约为3.5:1,远低于1:1的建设目标。2、乘联会发布2018年1月乘用车市场分析报告,其中1月新能源乘用车销量超过3万台,相对2017年1月的低基数增长4倍多。3、滴滴出行宣布与北汽新能源、比亚迪等12家汽车厂商达成战略合作,共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系。
    投资策略:未来积分制、优质产品等市场化因素推动力量将会越来越强,投资机会需要以时间换空间。展望未来,未来3-5年仍是行业最好的成长期和最好的投资时期。我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、特斯拉等主产业链核心标的:三花智控、宏发股份、长园集团等;2、产业链中壁垒高环节的公司:璞泰来、当升科技、杉杉股份、新纶科技、诺德股份、双杰电气、创新股份等;3、核心环节以及还可以做大的环节:猛狮科技、亿纬锂能、方正电机、骆驼股份、国轩高科、比亚迪等。详细内容请关注我们发布的报告《新能源汽车行业系列报告之一:磨合中蓄势,共振中成长》。
    光伏:
    观点:全产业链价格继续下降,行业龙头将引领产品价格持续下降;下游电站弃光率下降,收益率提升。目前行业景气度处于低谷,2018年将是去劣质产能的一年,我们预计行业下半年的机会大于上半年。
    行业动态:
    1、中电联标准化管理中心发布了国家标准《光热发电站性能评估技术规范》征求意见稿。
    投资策略:从整个产业链看,我们认为2018年将是新旧产能竞争的一年,这将导致成本进一步下降,我们看好龙头公司。从中上游看,行业的集中度在提升,建议关注通威股份、特变电工等上游龙头公司。从中下游看,我们认为仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司;建议关注隆基股份、阳光电源、林洋能源、正泰电器、中来股份等公司。详细内容请关注我们发布的报告《光伏行业系列报告之一:拥抱技术变革,迎接平价时代》。
    风电:总体看2018年行业将会实现中长期复苏,装机量将会恢复到较好的水平;从现有已运营的项目来看,整体弃风率在转好,经济效益提升;同时未来行业集中度提高,龙头现金流较其他新能源企业好,建议关注金风科技等龙头。
    储能等其他环节:我们认为2018年是储能模式突破、性价比提升的关键一年,后期订单将陆续落地,建议关注科陆电子、南都电源等储能项目储备较多公司;详细内容请关注我们发布的报告《储能系列报告之一:蓄势待发,能源革命》。
    重点公司公告:1、【中利集团】公司发布关于对外投资暨增资深圳市比克动力电池有限公司的公告。2、【隆基股份】公司发布关于扩大印度投资项目建设规模的公告。投资标的为印度安得拉邦年产1GW单晶高效电池及1GW组件项目,预计总投资额约19.41亿元。3、【比亚迪】公司发布2018年1月销量快报,一月销量合计42,338辆。新能源汽车销量为7,330辆,其中乘用车7,151辆。
    风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。

源达,午间看盘:沪指重心再次走低 市场面临方向选择


    预计大盘短期仍将调整,午后关注2680支撑的有效性,若跌破则短期市场再次破位寻2653低点的风险较大。
    今日盘面
    隔夜外盘美股全线收跌,今晨沪深两市同步小幅低开。沪指开局小幅冲高后,受到2700整数关口压制,出现回落,一路走低。券商、保险两大金融股调整居前,东方财富一度跌停,另外电子、通信类科技股延续上周五的弱势,部分高位股补跌,中小创指纷纷创新低,市场信心明显不足。整体红盘板块较少,特高压表现强势,天然气逆势拉升,随后沪指在银行板块和房地产、钢铁大基建的拉升下,小幅反弹。预计大盘短期仍将调整,午后关注2680支撑的有效性,若跌破则短期市场再次破位寻2653低点的风险较大。
    整体消息平淡利空因素不减
    周末2000亿关税消息没有落地,再加上特朗普或再加2670亿的风险,在靴子落地前大盘出现大幅单边上涨行情不太现实,预计还将延续目前的盘整。贸易战进一步升级,特朗普称日本若无法与美国达成贸易协议将面临大问题。可见外围市场不定因素仍存,纳斯达克指数连跌四日,创3月份以来最大单周跌幅。国内方面,本周证监会核发2家企业IPO批文,筹资总额不超69亿,在上周市场下跌的情况下,募资金额却增加,无疑对次新股加大压力。不过,长期利好消息仍存,国务院金稳会强调,要防范各种“黑天鹅”事件,保持股市、债市、汇市平稳健康发展,叠加A股的低估值,大盘长期利好空间仍然存在。
    周一沪指低开低走,延续上周五的弱势行情,概念权重纷纷调整居前,盘面无一持续性热点。指标上看,沪指短期均线呈现空头排列,MACD零轴下方开始出现死叉,绿柱第一天出现,这也预示着短期市场仍会维持震荡走势,大盘本周将再次面临方向性选择。关注大盘上攻5日线附近能否放量突破,若迟迟未攻上还有向下回调的可能。
    调控仓位控制风险
    今日行情整体弱势,沪指一路下行,资金参与度不高,低迷的成交量水平也反映了市场对中美贸易摩擦、去杠杆以及一些长期问题较为悲观的预期。在外围大利空没有落地之前,加之市场亏钱效应常伴,资金会倾向超跌低价个股,相应个股可以择优关注。另外天然气等热门概念不建议追涨,原因一方面是近期板块持续性不强,一方面当下市场情绪不稳。沪指连月来逐级下行,呈现出“磨底”走势,不过A股估值接近历史底部,中长期可慢慢低吸,短期控制好仓位,注意风险即可。

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华泰证券,中持股份(603903)创新圆梦中小城市"两桶水"




    河南河北污水处理龙头企业,内生外延共同驱动公司成长
    中持股份是国内领先的综合环境服务商,集市政、工业污水处理于一身。公司深耕中小城市,未来致力于做中小城市环境治理的领军企业。中持股份采用“中资产+重服务”的商业模式快速拓展市场,不断提升客户粘性,持续从客户需求角度创造新价值,从而实现内生增长。18 年公司收购南资环保60%股权,污水处理技术再度加强,南资环保18 年超额完成业绩承诺。预计公司19-21 年业绩稳健成长,整体收入分别为12.8/15.4/17.4 亿元,归母净利润分别为1.38/1.70/2.02 亿元,参考可比公司19 年P/E 17x,给予公司19 年19-21x 目标P/E,对应目标价18.24-20.16 元。
    中小城市污水处理前景光明,单体城市市场空间有望超亿元
    相比于大城市,中小城市部门层级少,沟通成本低。公司在中小城市整体布局机会更多,业务可以从污水治理向工业污染治理等众多领域拓展。公司围绕区域中心拓展业务实现内生增长。同时,随着国民环保意识增强,环境治理范围持续扩大,中小城市的污水处理市场会出现更多机会。目前,公司将华北、华中地区划为重点市场,坚持“区域经营”理念,兼顾全国布局,从而实现良性发展。公司有望依托紧密布点维持优质服务,增强客户粘性,单个中小城市环保相关市场空间有望超亿元,以廊坊为例,公司19 年在18 年订单基础上又中标1.3 亿大单。
    降维参与市场角逐,多方面优势助力公司成为龙头
    公司创始人许国栋带领原建工金源团队进行二次创业,立足中小城市,抓住政策利好时机,成为在中小城市污水处理先行者。公司团队拥有丰富的一线城市污水处理经验,在大城市污水处理市场趋于饱和的情况下切入中小城市市场。公司通过外延并购扩充技术优势,18 年4 月,以现金2.52亿收购江苏南资环保60%股权,17 年南资环保实现净利润3087 万元,公司收购时静态PE 14x。南资环保承诺2018-19 年净利润3300、3800 万元,合计不低于7100 万元。2018 年南资环保实际实现4197 万元,超额完成业绩承诺。公司污水处理技术再度得到加强。
    首次覆盖给予“增持”评级,目标价18.24-20.16 元
    预计公司19-21 年业绩稳健成长,整体收入分别为12.8/15.4/17.4 亿元,归母净利润分别为1.38/1.70/2.02 亿元,对应19-21 年P/E 分别为18/14/12x。参考可比公司19 年P/E 17x,考虑公司作为中小城市污水处理龙头,且项目区域相对较为集中有助于提升客户粘性。由于公司内生增长潜力较强(预计19-21 年利润复合增速29% vs 可比公司一致预期复合增速24%),我们认为公司应享受适当溢价。给予公司19 年19-21x 目标P/E,对应目标价18.24-20.16 元。首次覆盖给予“增持”评级。
    风险提示:新签订单不及预期,回款不及预期,股东大幅减持等

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东吴证券,埃斯顿(002747)2018年三季报点评:业绩略低于预期 看好全产业链+全球布局



    投资要点
    机器人业务持续增长,看好公司市场拓展潜力
    2018H1以来,全国工业机器人产量增速有所放缓,2018Q3工业机器人产量39185台,同比+4%,环比Q2(产量40932台)-4%,自动化行业压力开始显现。公司收入逆势增长主要系其工业机器人及智能制造系统业务保持100%以上增长,运动控制系统产品增长50%以上。而归母净利润增速低于收入增速,主要原因在于营业外收入同比2017年Q1-Q3减少1500万,同时费用率也有上升。我们看好埃斯顿作为少有的覆盖"核心部件+本体+机器人集成应用"全产业链的公司,已构建从技术、成本、质量到服务的全方位竞争优势,有望顺应产业升级+政策催化的潮流脱颖而出。
    综合毛利率显着提升,费用控制能力略有下降
    2018Q1-Q3公司销售毛利率36.14%,同比+3.47pct;净利率7.66%,同比-2.19pct。公司建立了国内首家以自主机器人生产机器人的智能工厂,实现了生产规模化和技术优化,叠加产品设计升级、供应链持续优化等因素,毛利率显着提升。由于公司费用控制能力有所下滑,净利率小幅下降。
    报告期内公司三费费率为31.19%,同比+3.36pct。其中销售费用率为7.09%,同比-1.17pct;管理+研发费用率为21.19%,同比+3.00pct;财务费用率为2.91%,同比+1.53pct。公司研发投入持续加码,报告期内研发投入占营收比重高达9.77%,同比+1.34pct。管理费用率上涨主要系人力成本增加(聘用国际专家等);财务费用率上涨主要系收购兼并等因素造成长期借款增加和利息增加。Q3单季净利润负增长主要系研发投入及财务费用大幅增长所致。
    公司Q1-Q3合计经营性现金流净额-0.44亿,同比-27.73%;Q3单季实现经营性现金流净额0.45亿,现金流情况维持稳定。应收账款周转天数环比增长8天至133天,客户回款速度略有下滑。
    持续完善全球化布局,看好公司向解决方案商转型
    公司先后收购英国TRIO,控股德国M.A.i.,参股美国BARRETT、意大利Euclid等公司,在品牌和技术上完成国际化布局,并不断拓展营销网络,海外销售持续为营收增长带来新动力。
    公司未来有望结合埃斯顿的伺服系统和TRIO的控制器,率先打通运动控制领域的解决方案;结合TRIO的控制器、埃斯顿机器人、埃斯顿的视觉系统,打通智能控制单元解决方案。随着产业协同效应释放,公司未来有望逐步向多行业提供运动通用解决方案,实现持续高速发展。
    盈利预测与投资评级:我们预计公司2018年-2020年净利润分别为1.16/1.58/2.00亿元,对应PE分别为65/48/38X,维持"增持"评级。
    风险提示:机器人行业竞争加剧,市场需求不及预期。

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中信建投证券,化工行业:国庆期间布油一度突破86美元/桶 醋酸、cpl连涨月余


    最新景气指数9.60,上周景气指数7.34;化工景气指数继续为正,二级市场基础化工指数(中信)涨0.28%,上证涨0.85%。
    油价上涨,上周四WTI结算价84.11美元/桶,周涨1.42美元/桶,布油盘中一度突破86美元/桶,美国10月5日当周石油钻机数861口,环比减2口,前值减3口,美伊制裁将是下半年主要不确定因素,整体预计2018年原油价格中枢提高,炼油、炼化、煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,节前白马蓝筹一如我们所言触底反弹,根据我们悲观情景预计,白马股已经进入估值极低区间,持续推荐万华化学、煤气化龙头、大炼化+化纤、尼龙66、农化、天然气:聚氨酯全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,高成长兼具高分红,重点推荐万华化学;原油中枢提高,叠加煤气化龙头不断扩产,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,随着下半年原油价格站稳80美元/桶以上,中石油将迎来业绩弹性空间,列入重点推荐中国石油;大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,重点推荐桐昆股份、恒力股份、恒逸石化和荣盛石化;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;长周期逻辑来看,农化板块逐步迎来配置良机:长期来看,农作物价格逐步企稳复苏,农化板块蓄势待发,农药行业环保和入园压力极大,重点推荐利尔化学、扬农化工、沙隆达A;化肥行业具备底部配置时机,重点推荐新洋丰、金正大;天然气消费旺盛、LNG填补供应缺口,重点推荐新奥股份、广汇能源;个股推荐建新股份,ODB-2长单价格再上调,全球仅剩4家企业,价格长期高位稳中上涨,公司业绩节节升高。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代:重点推荐万润股份沸石未来三年持续放量,成长性仍在,估值有望回补;混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技。
    二甲醚:本周二甲醚价格为4690元/吨,周涨幅为6.11%。目前由于国庆节前备货下游大量采购,目前主流厂家已经限量销售,国庆假期过后二甲醚价格仍有上行可能预计价格会有50元/吨的上调。
    硫酸:本周硫酸价格为570元/吨,周涨幅为5.56%。主要系硫磺上涨,成本支撑,企业供应缩减及下游磷铵需求稳定。
    醋酸:本周醋酸价格为4750元/吨,周涨幅为5.56%。中秋节前,迎来补货小高潮,市场信心大增;中秋之后,下游补货持续,各家表示货源紧张。相关上市公司:华鲁恒升、华谊集团。

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证券日报,大康农业(002505)非公开发行过会 千亿元肉牛航母即将起航




  7月26日晚间,大康农业发布公告称,公司非公开发行获得中国证监会审核通过。方案显示,大康农业将发行不超过10.97亿股,募集的资金将用于缅甸50万头肉牛养殖项目、瑞丽市肉牛产业基地建设项目及补充流动资金。
  大康农业与云南省地方政府合作,在德宏州瑞丽市开展云南跨境肉牛项目,该项目包括缅甸50万头肉牛养殖项目和瑞丽市肉牛产业基地建设项目。《证券日报》记者了解到,过去10年中,我国牛肉产量保持平稳增长,当前供给缺口为120.5万吨,面对旺盛的消费市场,东南亚的肉牛资源可以一定量弥补国内的肉牛消费缺口。大康农业提供的摸底数据表明,印度存栏量为3.3亿头,缅甸为2900万头,老挝为650万头,越南为720万头,泰国为700万头,可为我国消费者提供丰沛的牛肉来源。
  大康农业相关人士表示:“缅甸肉牛养殖成本优势明显。缅甸地区的架子牛每公斤价格约28元左右,精饲料价格平均每吨2200元左右、青贮料价格平均每吨450元左右、干草价格平均每750元左右,平均每天每头牛的喂养成本仅为18元,和国内相比有较大优势。另外,缅甸的土地、劳动力等方面也有一定优势。我们开展‘农户+合作社+公司+企业’模式,把缅甸打造成为我国在境外最大的肉牛养殖和牛源供应基地。”
  截至2019年3月31日,缅甸50万头肉牛养殖项目已投入626.98万元,瑞丽市肉牛产业基地建设项目已投入44,405.70万元。为了保证项目顺利推进,在募集资金未到达之前,大康农业已经率先使用自有资金进行投入。截至2019年7月1日,瑞丽鹏和已完成30万头肉牛屠宰能力的厂房施工和部分设备安装调试,并开始试生产,现日均屠宰近200头。
  在积极开发上游养殖和中游加工的同时,大康农业也在积极拓展下游渠道。
  大康农业相关人士向《证券日报》记者算了一笔账:“缅甸50万头肉牛养殖项目预计稳定期利润总额达55248万元,年头均利润1104.96元/头;瑞丽市肉牛产业基地建设项目预计稳定期利润总额达39524.15万元,年头均利润790.48元/头。项目落成达产后,我们的肉牛加工技术、产品产量将达到国内领先水平,对肉牛产业链的整体把控和资源整合能力得到显著提升。”
  他补充表示:“我们的愿景是打造千亿级的肉牛产业航母,向上掌握南亚和东南亚丰富的肉牛战略资源、中游通过屠宰加工转化规模优势、向下进行牛肉消费的市场渗透,最终成为中国最大的肉牛全产业链企业。我们计划通过三步走实现这一愿景。第一步,通过云南瑞丽肉牛屠宰项目的建成,实现两分体、四分体肉牛供应,满足市场需求;第二步,实施在云南瑞丽的肉牛产业园区建设,以屠宰厂为中心加快上下游产业的整合和延伸,筹划千亿产业基金,推动深加工产业发展和产业链的延伸扩张,实现产业升级;第三步,将和云南地方政府一起,搭建肉牛产业交易平台,通过设立相关标准,开展防疫和信息化技术交流,改良当地肉牛品种等一系列措施,建立全球优质的肉牛养殖资源和技术集聚平台,并辐射内地。”

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证券时报网,麦迪科技(603990):重若资本受让公司5.34%股份




    证券时报e公司讯,麦迪科技(603990)1月21日晚间公告,公司股东安适投资拟向重若(苏州)资产管理有限公司,协议转让公司股份600万股(占公司总股本5.34%),转让价38.51元/股,总价款2.31亿元。此次权益变动后,安适投资持股下降至4.90%,重若资本持股5.34%。
    

东北证券,通信行业:电信光缆集采开标 关注相关投资机会


    上周市场表现:上周上证综指下跌9.60%,沪深300指数下跌10.08%,中小板指数下跌6.80%,创业板指数下跌6.46%。同期通信行业(申万)下跌6.65%,跌幅小于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌6.03%,通信运营下跌10.73%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为纺织服装、电子、计算机、公用事业、农林牧渔,其中纺织服装的跌幅为5.39%,通信行业位居第8位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为春兴精工、海兰信、武汉凡谷、天源迪科、波导股份,涨幅分别为14.68%、11.23%、9.87%、8.36%、5.97%,跌幅前五名的公司为精伦电子、杰赛科技、盛洋科技、中光防雷、号百控股,跌幅分别为32.45%、25.55%、23.90%、22.76%、21.93%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为40.2X,通信运营、通信设备市盈率分别为151.24X、33.61X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:三大运营商称与中国铁塔在原有协议基础上,签署了《补充协议》:提高共享基站优惠幅度;诺基亚2017年第四季度净销售额为66.51亿欧元,与去年基本持平。近日,华为5GOTN前传解决方案在中国电信北京研究院圆满完成了中国电信首次5G前传承载测试。华为2017年分红方案基本确定,每股分配2.83元。中国电信室外光缆集采开标,共计5400万芯公里,亨通、中天、长飞等20余家企业进入中标候选。中国联通董事长王晓初在2018年第一次临时股东大会上明确加深与互联网公司合作的方向,未来或组建合资公司。
    本周投资建议:中国电信室外光缆集采开标,其中室外光缆采购规模为5000万芯公里,引入光缆采购规模为400万芯公里,报价来看合计预算超过100亿元。亨通、中天、长飞等20余家企业进入中标候选。同时,三大运营商与中国铁塔签署补充协议,提升了共享基站的优惠比例,此举将利于运营商成本缩减。
    我们建议关注运营商相关集采等布局带来的积极影响,受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、烽火通信(光通信龙头)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、中天科技(A股光纤光缆领先企业)、中国联通(运营商、A股混改龙头)等。
    风险提示:5G进展不及预期;运营商资本开支下滑。

中证网,中国宝安(000009):前三季度净利润预增83%-108%




  中证网讯(记者 潘宇静)10月7日晚间,中国宝安(000009)发布2019年度前三季度业绩预告。公司预计净利润为1.8亿元至2.05亿元,同比增长82.54%-107.89%。业绩增长主要为公司高新技术产业业绩增长、房地产项目利润结转以及公司证券投资市值上升所致。

国信证券,计算机行业2018一季报综述及五月投资策略:景气提升 精选个股


    2018Q1一季报综述:景气提升
    2018Q1,计算机(申万)板块收入平均值5.82亿元,中位数1.59亿元,同比分别增加27.99%、9.54%,均有显著提升,并向头部公司集中;
    毛利变化与收入变化方向一致,毛利平均值为1.49亿元,中位数为0.66亿元,同比分别增加27.61%、15.56%,但向头部集中程度略低;
    归母净利润方面,平均值达到2396万元,同比增长10.52%,中位数达到881万元,同比下降2.78%,主要原因是2017Q1高基数带来较低增长率;而销售费用率、管理费用率均进一步降低;
    整体来看,计算机公司毛利率保持平稳、净利率略有下滑。平均毛利率为25.66%,同比减少0.08个百分点,平均净利率为4.12%,同比减少0.65个百分点;估值方面,PE(ttm)攀升至60x,回升速度较快。
    2018Q1基金持仓综述:机构加仓计算机板块
    2018Q1,机构重仓的计算机股票持仓金额显著增加,2017年年末机构重仓计算机股票持仓金额127亿元,2018Q1持仓金额增加到302亿元,增幅高达138%;机构重仓的计算机股票数量显著增加,2017年年末机构重仓计算机股票81只,而2018Q1机构重仓计算机股票97只,增加了19.75%;机构重仓持股分散化,原有股票中,持仓金额增速最高的五只股票为:泛微网络(+45793%)、润和软件(+25718%)、金证股份(+17296%)、熙菱信息(+14007%)、运达科技(+7464%);云计算、医疗信息化、金融IT概念受追捧,启明星辰老大位置仍然稳固。
    投资策略:精选个股
    毫无疑问,计算机板块今年仍然有机会。智能制造、工业互联网、医疗信息化、云计算等子版块仍然有催化剂持续释放。
    尽管计算机板块拥有整体性机会,但是我们注意到计算机(申万)指数PE(ttm)已经超过了2014Q1牛市启动时的数值,考虑到目前其他版块,甚至TMT板块都尚未发生联动,因此我们认为需要注意相关风险。
    同时,正如本报告第一部分所提到的,整个计算机板块的收入、利润都在向头部企业集中,考虑到CDR归来在即所造成的的吸血效应,“精选个股”是5月的投资策略。我们推荐成长性与确定性均具备的龙头股票:广联达、汉得信息、旋极信息、易华录、新北洋、思创医惠、赛意信息。
    风险提示:计算机板块估值中枢回调

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎