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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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华泰证券,华润三九(000999)2018年一季报点评:业绩符合预期 积极布局大健康


    业绩符合预期
    4 月27 日公司公告2018 年一季报,实现收入、归母净利、扣非净利33.8、4.2、3.9 亿元,同比增长37.6%、12.9%、10.7%,业绩增长符合我们的预期。我们维持18/19/20 年EPS 1.52/1.70/1.87 元,参考可比公司与历史估值,给予18 年PE 估值18-20 倍,维持目标价至27.38-30.43 元,维持“增持”评级。
    自我诊疗:流感催化感冒与小儿类,期待大健康业务拓展
    我们预计1Q18 自我诊疗板块同比增长超30%,其中感冒系列与儿科系列受益于流感录得快速增速,皮肤品类、胃药品类销售则较为平稳。公司2017年初将OTC 业务拆分为三条业务线,包括品牌OTC 业务部(感冒、胃肠、皮肤等999 系列)、OTX 业务部(儿科、妇科、骨科、肝胆)与大健康事业部(保健食品、食品、药妆等),以更好地满足消费者的健康需求。考虑到1)流感疫情催化感冒类与儿科类一季度收入;2)山东圣海2018 全年并表与2H18 新品推出,我们预计OTC 业务2018 年收入增速超15%。
    处方药:维持平稳增长
    我们预计1Q18 处方药板块同比增长超30%,其中抗感染受高开影响录得快速增长、配方颗粒增长超20%、中药注射剂增长平稳:1)中药处方药继续分化,注射剂销量有所下滑(但营收占比已降至一成以下),口服品种增长提速,同时新并购的品种(血塞通软胶囊、益血生胶囊)提供增量;2)抗感染业务方面,注射品种新泰林受高开影响收入提速,口服品种增长平稳;3)配方颗粒维持快速增长,主因与重点医院加强合作与智能中药房的推广,以及部分地区适度增加代理模式比例。考虑到转高开陆续结束,我们预计处方药业务2018 年收入增速在10-15%。
    财务指标稳健
    1)毛利率、费用率等财务指标受高开同比大幅波动,但环比变化不大:1Q18毛利率67.1%,同比提升5.4pct、环比下降0.7pct,我们预计与产品2H17高开有关,考虑到高开完成,全年毛利率企稳;1Q18 销售费率44.8%(+8.9pct yoy,抗感染业务转高开),管理费率6.4%(-0.5pct yoy)。2)现金流稳健,1Q18 销售收现比约100%,经营性现金流净额同比增长73%至2.3 亿元。
    维持“增持”评级
    我们维持盈利预测,预计公司18/19/20 年归母净利润14.9/16.6/18.3 亿元,对应EPS 分别为1.52/1.70/1.87 元,同比增长14%/12%/10%。参考可比公司与历史估值,给予2018 年合理PE 估值18-20 倍,维持目标价27.38-30.43 元,维持公司“增持”评级。
    风险提示:并购整合效果不达预期,配方颗粒市场竞争加剧。

海通证券,凌云股份(600480)2018年三季报点评:拓展新能源汽车配套市场




    前三季度营业收入保持稳定,净利润同比下滑。凌云股份2018年前三季度实现营业收入91.17亿元,同比增加6.63%;归母净利润为2.20亿元,同比减少24.21%;2018年Q3单季度实现营业收入27.90亿元,同比增长1.40%;归母净利润为0.43亿元,同比减少22.26%。报告期内,公司综合毛利率为18.91%,比2017年同期略有下降;三项费用(销售费用+管理费用(含研发费用)+财务费用)率为13.47%,比2017年同期略有上升。
    募集资金进展顺利,为公司拓展业务奠定基础。凌云股份2018年5月披露配股公开发行证券预案:拟以配股方式募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用的净额全部用于补充公司流动资金与偿还公司借款。其中6亿元用于偿还公司借款。公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计可配股数量不超过1.37亿股。凌云股份控股股东凌云集团承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份;凌云集团的一致行动人中兵投资承诺全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。报告期内,本次公开配股申请已获得证监会受理。另外,公司发行了2018年第一期中期票据,实际发行总额5亿元,发行利率4.78%,期限为3年。
    开发新能源汽车电池箱等新产品,持续提升汽车零部件业务市场竞争力。凌云股份借助德国WAG公司平台切入新能源汽车电池箱领域,公司已获得宝马I20电池盒项目配套,积极与主机厂共同研究开发碳纤维、玻璃纤维等新型材料产品,已成功研制出热塑性电池上盒阻燃材料,并与部分客户达成批量意向。为抓住新能源汽车配套市场发展机遇,凌云股份拟设立凌云工业股份有限公司宁德分公司,着力开发新能源汽车电池壳体产品。我们认为,本次凌云股份跟随宁德时代新能源科技有限公司在宁德建厂,有利于加快公司产业布局,提升市场占有率。
    盈利预测与投资建议。由于配股尚未实施完成,暂不考虑其对公司业绩和股本的影响,我们预计凌云股份2018年至2020年EPS分别为0.82、0.95和1.08元/股。结合可比公司估值水平,我们给予公司2018年12倍至15倍PE估值,对应合理价值区间为9.84元至12.30元,给予“优于大市”评级。
    风险提示。原材料价格上涨、竞争加剧导致毛利率下滑;配股尚未完成。

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中国证券报,实控人变更 滨海能源(000695)主业或调整




  滨海能源11月21日晚发布公告,公司实控人由天津市财政局变更为天津市文改办,控股股东仍为京津文化。
  变更前,公司控股股东京津文化持有公司5554万股无限售条件流通股,占公司总股本的25%,出版集团持有京津文化51%股权,天津市财政局持有出版集团100%股权,通过京津文化对公司进行实际控制。天津市文改办未持有公司股份。
  公告显示,根据天津市人民政府授权,即日起,天津市文改办将替代天津市财政局履行出版集团出资人职责。
  天津市文改办及出版集团表示,未来12个月内对公司有增持意向,并有改变公司主营业务或对公司主营业务作出重大调整、或通过公司购买或置换资产进行重组的意向,但目前暂无明确计划和方案。
  滨海能源目前主营业务为蒸汽、电力的生产和供应。公司2017年前三季度亏损1551.9万元,上年同期亏损692.79万元。

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中证网,富森美(002818):2019年实现净利8.01亿元 拟10派1.5元




  中证网讯(记者 康曦)富森美(002818)3月30日晚披露2019年年度报告。2019年公司实现营业收入16.19亿元,同比增长13.96%;实现归属于上市公司股东的净利润8.01亿元,同比增长8.97%;基本每股收益1.07元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

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方正证券,机械行业2018年中报专题分析:总体稳中有降 分化明显 工程机械最亮眼


    总体稳中有降:机械行业整体净利稳步提升,但是盈利能力和现金流有所下降,细分板块分化明显。①2018H1机械行业实现收入5830亿元,同比增长18%;实现归母净利润317亿元,同比增长12%,盈利水平有所下降主要受成本上升等拖累;经营性现金流恶化,既有票据结算增多的原因也有回款压力增大的影响。②从分行业收入看,机械基础件、印刷包装机械、工程机械等周期性较强的细分行业收入增速显著高于行业总体增速,而磨具、农机、机床等行业下滑明显,持续低迷;从分行业利润看,周期板块整体业绩修复的最为明显,其中工程机械上半年实现归母净利润74亿,体量最大,表现最为耀眼。
    工程机械:行业景气度仍在,龙头企业价值凸显。在2017年高基数的基础上,2018年行业高景气度仍延续,各类机械销量持续超预期。各品类工程机械销量高增长带动行业整体营收快速上升。2018年上半年纳入统计的13家工程机械企业营收合计964.67亿元,同比增48.10%,上半年收入已达到2017年全年的72.94%。市场格局优化,龙头企业市占率不断提高,且在经营质量优化背景下,盈利能力不断增强。持续推荐工程机械行业龙头及核心零部件企业。
    3C自动化:消费电子持续低迷,设备企业盈利增速放缓。2018年上半年3C设备企业整体盈利能力仍在增强。但在全球消费电子出货量持续下滑背景下,3C设备企业盈利增速放缓迹象明显。中长期看,随着下游显示面板投资加速、5G推动的消费电子变革和设备进口替代进程持续推进,内资设备企业仍具备成长空间。
    半导体设备:行业红利期到来,国产设备企业实力增强。全球半导体产能向国内转移推动的下游设备采购需求爆发,叠加国内企业长期研发驱动的技术进步,正带动国内半导体设备企业进入盈利爆发期。2018年上半年相关企业收入快速增长,企业盈利能力也显著提升。中长期看,随着下游投资持续加码,行业内上市企业将在接下来国内半导体产能集中扩张期获得技术和市场上的持续突破,在实现半导体设备环节自主可控的同时逐步增强企业实力。
    激光产业:下游需求增速放缓,中报业绩增速有所回落。随着2018年固定投资完成额增速回落,行业需求出现减弱迹象。①2018H1激光行业业绩持续增长,但增速放缓明显,期间费用率下降叠加投资收益大幅增加,拉动净利率提升。②经营活动现金流增加、存货周转天数下降,反映出行业经营情况有所改善。③我们判断,受益激光加工应用领域的不断蔓延以及激光器进口替代持续推进,我国激光行业仍有较大的成长空间,推荐锐科激光、大族激光、亚威股份、华工科技。
    油气产业:强势复苏,业绩将持续改善。油气设备与服务行业持续复苏,不同板块、不同指标略有差异,总体看,行业强势复苏,优质标的业绩高峰远未至,坚定推荐。①营收普遍开始触底回升。②毛利率逐步复苏,进程略有差异。③国际范围内,油服板块持续复苏,北美地区继续抢眼。③海上板块复苏进程加快。推荐压裂车板块石化机械、杰瑞股份;海上油气开采海油工程。
    智能装备:经济下行压力下,板块维持稳健增长。①2018H1智能装备板块业绩持续增长,但增速放缓;期间费用率有所上升,导致净利率略有下滑。②板块应收账款情况保持平稳,预收账款维持相对较高增速,反映上半年行业运营相对稳健。③在宏观经济形势下行、资金压力增大、中美贸易摩擦加剧等背景下,2018H1智能装备板块业绩仍保持持续增长,经营相对稳健,但整体经济下行仍然给板块带来了一定的冲击,建议关注行业下行风险,精选优质个股。建议关注埃斯顿、克来机电、机器人、拓斯达、今天国际、诺力股份等标的。
    锂电设备:业绩持续高增长,但行业下行压力巨大。①锂电设备企业上半年大量订单结转到今年,使得2018H1锂电设备板块收入和利润均保持相对较高增速,但利润率水平持续下行;产业链现金流压力增大,企业借款利息增长,财务费用率有所增长。②上半年应收账款周转天数大幅增长、预收账款增速下滑,现金流情况持续恶化,反映出行业景气度下行,锂电设备企业上半年新接订单下滑。③下半年动力电池龙头企业扩产招标超预期,但在行业整体形势下行的情况下,锂电设备板块新接订单情况下滑、利润率水平下降、回款情况恶化、资金压力增大,建议优选相关龙头标的,并关注行业下行风险。建议关注先导智能、璞泰来、科恒股份、赢合科技等标的。
    轨道交通:中车业绩逐季度改善,零部件企业整体低于预期。中国中车2018年上半年实现营业收入862.909亿元,同比下降2.73%,实现归母净利润41.18亿元,同比上升,分季度来看,Q1/Q2分别是12.71亿、28.47亿,业绩逐季度改善,零部件企业业绩差异较大,整体上低预期。
    投资建议:不唯周期,不唯成长,强烈推荐业绩增长确定性强的优质企业--三一重工、徐工机械、柳工、石化机械、海油工程,日机密封,持续推荐东方电缆、恒立液压、艾迪精密、浙江鼎力、克来机电、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人、凯中精密、智云股份等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率大幅变动,原材料价格上涨。

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证券时报网,国内首个商用量子通信专网投入使用 产业链股望受关注


    国内首个商用量子保密通信专网--济南党政机关量子通信专网,9月12日在济南通过专家评审,保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标,完成全网验收并正式投入使用。
    据悉,目前,量子保密通信运用较为成熟领域有三个,分别是国防、金融、政务专网。其中,2-3年内政务板块预测将有50亿以上的市场规模,长期将有数百亿以上的市场。而一旦成本得到有效控制,无条件安全的量子通信将占领公众网广阔的市场。
    招商证券研报指出,量子通信的试点应用催生了一批由科研机构孵化的科技产业实体。在国内,中科大在量子通信产业化方面表现突出,其衍生与合作建立了科大国盾量子、安徽问天量子等公司,进行量子保密通信前沿研究成果向应用技术和商用化产品的转化。上游的芯片、设备商,下游的建设、运营商也会有所受益。
    量子通信相关的标的包括间接持股科大国盾量子的浙江东方、银轮股份、神州信息;量子通信网络建设的神州信息、 三力士、皖能电力和科华恒盛;专网龙头新海宜以及传统光通信芯片、设备商中兴通讯、烽火通信、亨通光电、光迅科技、华工科技、福晶科技等。

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中证网,兴齐眼药(300573):桐实投资累计减持1%股份




    中证网讯(记者宋维东)兴齐眼药(300573)10月21日盘后公告称,股东桐实投资自7月29日至10月21日通过集中竞价交易方式累计减持82.43万股,占公司总股本的1%。
    

东北证券,通信行业:频谱划分或于本月确定 5G建设蓄势待发


    上周市场表现:上周上证综指下跌0.15%,沪深300指数上涨0.28%,中小板指数下跌0.12%,创业板指数下跌1.03%。同期通信行业(申万)上涨0.58%,涨幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨0.70%,通信运营下跌0.08%。从行业横向比较来看,涨幅较大的前五位的行业为休闲服务、国防军工、通信、银行、商业贸易,其中通信的涨幅为0.58%,居第3位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为吴通控股、航天发展、中兴通讯、金信诺、中光防雷,涨幅分别为15.13%、14.27%、11.38%、11.05%、7.68%,跌幅前五名的公司为高升控股、春兴精工、新海宜、富春通信、朗源股份,跌幅分别为10.38%、8.10%、6.85%、6.24%、4.99%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为35.77X,通信运营、通信设备市盈率分别73.06X、31.02X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:5G第三阶段试验第二批规范发布,独立组网是规范重点。中国移动研究院携手诺基亚贝尔完成5G测试。阿里云全球市场份额排第三,仅次于亚马逊和微软,进入中东欧8国市场。中国联通5G创新中心发"英雄帖",首批招募总监7人。诺基亚与欧洲投资银行签署了5亿欧元贷款协议,用于加快5G研发。中国移动发布基站用交流配电箱集采公告,规模约7.43万台。中兴通讯股价已经从低点累积涨幅达60%,主营业务已恢复,全力投入5G。华为云全球首发GPU共享型AI容器,加速“普惠AI”落地。工信部表示将放宽民间资本在电信等领域市场准入。韩国电信携手英特尔、Qwilt合作开发用于5G的服务平台。沃达丰澳大利亚公司宣布与TPG合并,将合资竞购3.6GHz频谱。5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元,高通爱立信诺基亚占比超90%。
    本周投资建议:本周5G第三阶段试验第二批规范发布,独立组网是规范重点。5G频谱划分方案有望在九月份发布,三大运营商将各获100MHz频谱资源。频谱划分是5G商用前提,届时各大运营商的初期组网规划和投资规模都将随之确定。推荐关注5G标的传输网龙头烽火通信,关注光模块龙头中际旭创,光器件厂商天孚通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;网络可视化龙头中新赛克;光纤激光器龙头企业锐科激光。
    风险提示:5G产业化进展不及预期。

证券日报,工程机械行业景气度回升 8只绩优龙头股配置正当时


    在全球经济持续温和复苏、国内经济稳中向好以及“一带一路”倡议向纵深化发展的支撑下,我国挖掘机销量持续超预期增长,带动工程机械行业景气度逐渐回升。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会最新数据显示,2017年全年,销售各类挖掘机械产品140303台,同比涨幅达99.5%。
    此外,据海关总署数据整理,2017年我国工程机械进出口贸易额为241.91亿美元,同比增长19.3%。其中,进口金额40.86亿美元,同比增长23.2%;出口金额201.05亿美元,同比增长18.5%。
    由此推动,工程机械行业上市公司经营业绩改善明显。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有20家工程机械行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到17家,占比逾八成。其中,河北宣工(17302.95%)、三一重工(937%)、柳工(569%)、徐工机械(403.4%)、山河智能(200%)、鲍斯股份(128.01%)、达刚路机(110%)和天成自控(105%)等8家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番,另外,林州重机、中联重科、*ST厦工、太原重工、*ST一重等5家公司2017年业绩有望扭亏为盈。
    对此,光大证券表示,受宏观经济回暖、基建投资增加、海外市场需求复苏等多重因素叠加,工程机械行业景气度逐渐回升,2017年工程机械行业上市公司业绩大幅回升。展望2018年,全球经济有望继续复苏,北美及亚洲各国投资机会增长,继续利好出口,国内工程机械行业上市公司盈利能力有望进一步抬升,具有较高的估值提升空间,绩优龙头标的配置正当时。个股布局方面,建议关注具有“业绩增长+低估值”优势龙头标的,推荐:三一重工、徐工机械、康尼机电、杰克股份。
    东方证券表示,未来3年-5年内,150万台左右的市场保有量基本满足当前市场需求,中国挖掘机械将逐步进入存量市场,未来旧机换新将成为最重要的市场需求。综合考虑各方面因素,2018年国内挖掘机械销量增速在20%左右,预计销量约15.5万台,2018年行业景气仍有望持续。
    海通证券则认为,本轮挖掘机上升周期背后的核心原因是下游盈利恢复后设备更换升级的加速,以及矿山、农村建设、二三线地产等下游需求的持续景气,3月份的旺销有望再次引燃工程机械行业“旺季行情”,更高的产能利用率将带来产业链更大的业绩弹性,继续重点推荐液压件国产化龙头恒立液压和挖掘机主机龙头三一重工,关注挖掘机破碎锤和液压后市场龙头艾迪精密。
    值得注意的是,今年以来,工程机械板块市场表现分化较大,板块内新光圆成、南风股份、三一重工、柳工等4只成份股期间实现上涨,其余的22只个股全部出现下跌,其中,法兰泰克、日月股份、*ST厦工、精功科技、上海沪工、ST常林、杭叉集团、艾迪精密、山推股份等个股期间累计跌幅均在15%以上。
    对此,有分析人士指出,2018年随着乡村振兴战略推进,挖掘机行业预计增长10%-20%,龙头企业将强者恒强,超跌的低估值龙头股值得关注。

渤海证券,计算机行业周报:行业持续调整 建议以基本面为主进行布局


    行情走势
    上周,沪深300指数下跌0.69%,计算机行业下跌5.67%,行业跑输大盘4.98个百分点,其中硬件板块下跌5.64%,软件板块下跌5.45%,IT服务板块下跌6.21%。个股方面万集科技、湘邮科技、东方国信涨幅居前;捷顺科技、神州泰岳、新晨科技跌幅居前。
    国际市场
    Uber新专利曝光,利用AI技术判断乘客是否醉酒;谷歌拟在非洲大陆设立首个AI研究中心;微软研发无人超市结售技术,欲挑战亚马逊;Adents联合微软开发基于区块链和AI的产品追踪平台。
    国内市场
    腾讯金融云联姻中国人寿助力保险业,布局云上新生态;菜鸟加速布局智能物流骨干网:与阿联酋航空建迪拜eHub;苏宁在CESAsia上发布智慧零售整套解决方案;商汤科技用AI赋能遥感影像智能解译,推动空间智能。
    A股上市公司重要动态信息
    汉得信息:拟750万元占比75%设立合资公司;安洁科技:拟5.15亿元收购威斯东山100%股权;卫宁健康:与蚂蚁金服及其关联方签署框架合作协议;华胜天成:与平安医疗签署战略合作框架协议;创业软件:与蚂蚁金服签署战略合作框架协议;同方股份:与广电网络签署战略合作协议,推进智慧城市业务合作。
    投资策略
    上周,沪深300指数震荡下跌,中小板和创业板全周收跌弱于大盘。计算机行业大幅下跌,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块全部收跌,其中次新股、在线教育、去IOE等板块跌幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为55.6倍,相对于沪深300的估值溢价率为341.27%,行业估值相较于历史底部而言仍存调整空间。谷歌拟在非洲大陆设立首个AI研究中心,它将作为谷歌AI研发布局的一个重要组成部分。微软研发无人超市结售技术,欲挑战亚马逊。我们认为,国际互联网巨头纷纷加码人工智能底层技术和应用研发,有望加快人工智能产品化的落地和市场的形成,对产业链上下游公司的业绩构成利好。腾讯金融云联姻中国人寿助力保险业,布局云上新生态,腾讯金融云从远程身份认证和投保质检方面着手,糅合了语音、视觉、活体检测等多个AI技术为中国人寿提供技术服务。这一举措成为腾讯云与保险业结合的重要尝试,为后续云服务业务在保险行业的拓展起到了示范效应。我们认为,随着各行业对云服务需求的重视,云产业相关有竞争力的公司有望充分受益。行业上周调整幅度较大,正如我们之前预计,近期个股的上涨多集中在事件驱动型的概念板块,持续性较差,建议尽量避免追涨杀跌,而对个股业绩进行仔细甄别做长线布局。从基本面角度看,行业整体目前仍不具备明显估值优势,相关商誉减值风险、被并购公司整合风险等风险因素仍是行业基本面改善的重要羁绊,商誉问题、并购整合问题积聚的公司仍将存在一定的消化过程。建议投资者关注内生增长强劲或业绩存在边际改善的标的进行布局。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、汉得信息(300170)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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