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新时代证券:化工行业周报:原油站上80美元1桶 三季报行情可布局


    本周个股观点:
    近期原油价格大幅上涨,10月5日布伦特原油价格收盘至84.11美元/桶,预计11月4日美国将对伊朗实施制裁,伊朗出口可能会下降到不足100万桶/日,随着亚洲多国进一步下降伊朗原油进口,全球原油供给面临紧张,市场估计OPEC至少增产180万桶/日才能抵消影响,预计原油价格将维持高位。
    关注原油价格上涨相关投资机会,我们建议重点关注煤化工、涤纶产业链:原油价格上涨抬升化工产品成本,国内煤化工企业成本优势凸显,预计企业盈利能力提升。分品种来看,其中醋酸表现较为强势,品种本身供需持续紧张,未来新增产能几乎停滞,本周醋酸上涨5.56%至4750元/吨,同时10月赛拉尼斯和江苏索普共260万吨装置均有检修计划,整体供需向好支撑后市价格继续上涨,相关企业盈利将维持高位,另外甲醇、煤制乙二醇等也值得关注;PTA-涤纶产业链下游需求旺盛,油价上涨能够顺利传导,同时下游买涨不买跌继续助推涤纶长丝价格。PTA新增产能有限,供需格局持续向好,盈利水平明显改善。此外民营炼化项目将进入集中投产期,目前油价水平下炼化项目盈利能力较好,考虑到民营炼化装置先进、机制灵活,项目投产值得期待。
    进入10月份季报集中披露期,建议关注3季报行情,考虑到油价稳中有升,化工企业维持景气,我们建议关注相关强势行业:1)继续关注有机硅,经过前期调整后有机硅价格已经企稳,供需紧张难改,预计价格稳中有升,相关标的新安股份,预计前3季度实现净利润11.5-11.7亿元,同比增长396%-405%;2)受不可抗力影响全球尼龙66供应紧张,年初以来价格由2.8万/吨强势上涨至目前4.0万/吨,相关标的神马股份;3)原油涨价背景下煤化工、涤纶、炼化企业盈利稳中有升,相关标的煤化工龙头华鲁恒升,涤纶产业链标的桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化;4)全球农药进入景气周期,国内环保督查背景下农药供给收缩,龙头企业坐享红利,菊酯相关标的扬农化工,草铵膦龙头利尔化学;5)高分子助剂行业空间广阔,建议关注产能持续释放的成长股利安隆。
    风险提示:环保督查不及预期;下游需求疲软;中美贸易关系恶化融资融券利率利率6%

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和讯股票:盘后点评:冲高跳水 沪指险守3200


  和讯股票消息7月11日 午后在上证50的强势下沪深两市再次上演绝地反击,大金融与白马股齐发力,两市迅速翻红,上证50指数创近20个月新高。在主板的带动下,创业板指数跌幅收窄。然而指数在冲高后却再次跳水,两市双双翻绿,创业板更是跌幅1%。上证指数收报3203.04点,跌0.30%,成交额2055亿。深证成指收报10467.71点,跌0.36%,成交额2519亿。创业板指收报1783.91点,跌1.07%,成交额575亿。两市一共17家涨停,588家上涨,2381家下跌。
  盘面上,行业方面银行、保险领涨大盘指数、白马板块家用电器、商业连锁、酿酒也亦有所表现,煤炭、有色、造纸、船舶环境保护跌幅居前。
  活跃板块及个股
  高铁板块午后异动拉升,晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、太原重工(600169)、中铁工业、永贵电器(300351)、鼎汉技术(300011)等个股均有拉升表现。
  银行板块午后持续走强,整个板块上涨近2%。平安银行(000001)大涨8%,宁波银行(002142)、华夏银行(600015)、招商银行均上涨3%以上,浦发银行(600000)、南京银行(601009)、兴业银行(601166)、中信银行、建设银行等个股亦有不同程度的上涨。
  工业4.0概念异动拉升,秦川机床(000837)暴涨8%,华中数控(300161)、蓝英装备(300293)、华明装备、三丰智能(300276)、*ST沈机等个股均有拉升表现。消息面上11日讯,李克强10日考察秦川机床工具集团股份公司。这家企业重点攻克中国制造2025智能和精密装备,让始终依赖进口的机器人(300024)核心传动设备“减速器”实现批量国产。总理详询制造流程后鼓励企业员工要进一步创新,提升智能制造水平,造出由内到外真正的中国机器人! ??
  妖股再度活跃,特力A、中毅达(600610)、海欣食品(002702)、名家汇、煌上煌(002695)、梅雁吉祥(600868)等前期妖股均异动拉升。
  贝因美(002570)午后闪崩。
  券商观点
  西南证券(600369)高级策略分析师朱斌向记者表示,预计上证50指数还有再创新高的空间,另外白马龙头的回调是提供了买入的机会。
  对于最近周期股和高增长成长股的强势表现,申万在其最新策略观点中指出,消费白马龙头始终是这轮行情的核心主线,正如2015年上半年的互联网主题行情,尽管那时候时不时会有点其他概念板块有短期表现,而本质上目前的周期行情就是白马龙头之后的扩散行情。
  申万认为,下半年投资者可参考的思路有:寻找相对海外估值,相对历史估值更有吸引力的方向,重点关注金融和地产;左侧布局CPI底部抬升,重点关注食品饮料,农林牧渔和商贸零售。
  光大证券(601788)认为,虽然周期股在预期修复下短期会有反弹,但下半年周期品的下行压力加大是较为确定的。因此,从中长期维度来看,周期股的趋势性机会应该难以见到,预计市场在周期股反弹之后仍将重回防御主线。
  银河证券认为,从当前市场的变量组合来看:1,经济短周期下行、盈利增速放缓。2,加强监管、去杠杆将继续推进,流动性偏紧。3,风险偏好下行,风险溢价要求较高,A股市场迎来全面反弹概率不大,结构性行情仍是主流。融资融券利率利率6%

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信达证券:信达证券食品饮料行业卓越推


    本周行业观点:全球范围对啤酒消费兴致淡泊,是消费者对无个性的工业化标准品投出的反对票
    1、我国啤酒企业长期面临消费量萎缩压力。14年以来,受行业政策调控影响,我国酿酒行业遭受了严峻的消费量下滑。但有别于白酒企业自16年以来极为快速的业绩复苏,啤酒规模以上企业经历了漫长复苏期。14-17年,啤酒消费量连续4年负增长,由13年峰值时的5061.5万千升下降至当前的4401.5万千升。即使进入18年,啤酒行业的复苏仍存在不确定性:尽管1季度我国啤酒产量录得903.9万千升,实现1.3%的增长,但主要增速均来自于3月单季的2.5%增幅。
    2、受中国市场消费不振影响,全球啤酒消费量也出现显着下滑。作为全球最大的啤酒消费国,2015年中国消费者饮用的标准啤酒占全球消费总量的26%。因此,由于近年来中国啤酒行业持续销量下滑,也带动了全球啤酒市场一路下行。15年起,全球啤酒销售量在十余年内首次负增长,其中最主流的标准啤酒(standardlager)销量下滑超过2%。啤酒消费量的占比则更是早在06年便呈现出下降趋势,根据欧睿国际,截止17年,该数值由顶峰时的41%下降至37%左右。
    3、以史为鉴,推出更多的个性化的非标准品是啤酒行业的自救之路。标准啤酒是下层发酵啤酒的总称,因为其发酵时间较短,产量大,效率高,口感的一致性容易控制等特点,使其更适合在标准化的工厂中大量生产。我国消费者接触到的主要啤酒品牌,包括百威、喜力、青岛、雪花等的主力产品,均属于标准啤酒,目前产量占比达到啤酒行业总产量的99%。但啤酒的种类繁多。与标准啤酒相对的是上层发酵的艾尔啤酒(Ale),其中又包括主打焙烤小麦的英式黑啤(Porter、Stout、ImperialStout),主打啤酒花香气的印度淡色艾尔(IndianPaleAle)等。由于发酵工艺要求更高,工业化发酵难度更高,因此这类啤酒大多由精酿啤酒厂(年产量最多不多于600万桶的小型酒厂)生产。啤酒消费在1980年代突然爆炸式增长,主要来自美国精酿啤酒在美国及世界市场的大受欢迎。从1985年到1997年之间,以小型化、独立性作为卖点的美国精酿啤酒平均每年的增长都在20%以上。而全球性的烈酒引用风潮,在时间上则集中在06年至今的短短几年之间,其主要推动力来自部分精品伏特加(Vodka)、威士忌(Whisky)和琴酒(Gin)等品类的发展。与啤酒类似,这些在市场上大放异彩的烈酒,大多数都是标榜精酿、个性、产量较小的产品,但它们对整个市场的推动起着重要的作用。4、进口啤酒增幅明显,体现国内对个性化啤酒的高需求。根据国家统计局公布的18年1Q啤酒行业进口数据,进口啤酒数量和金额增速为26.8%和33.7%,而17年同期进口啤酒数量和金额增速为17.9%和18.1%。可见,18年进口啤酒增幅明显高于去年同期。进入18年以来,进口啤酒在CA渠道、夜场渠道的销量明显增加。实际上,2017年底进口啤酒数量已经达到71万吨,市场份额约为1.7%,规模已较为可观。同时,进口啤酒行业结构性分化,德啤不再一枝独秀,科罗纳、橙色炸弹及更多精酿啤酒品牌进入国内,体现了国内对个性化啤酒的高需求。
    5、行业标准顺势出台,啤酒主流企业有望进行产品升级。
    18年5月,我国《工坊啤酒及其生产规范》团体标准草案出台,对工坊啤酒(精酿啤酒)生产的人员、机器、原料、方法、环境进行全面规范。精酿啤酒对工业啤酒冲击越来越大,但也无法阻挡主流工业啤酒的生存进化。截至2017年底,我国啤酒市场主要由华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒和嘉士伯占据,市场份额分别为28%、19%、17%、11%和7%,合计高达82%,市场集中度非常高。在标准啤酒消费量低迷的当下,规模化企业利用小众风格的啤酒进行产品升级值得期待。
    6、风险提示:1)食品安全问题;2)新产品上市导致期间费用超出预期的风险;3)新产品定价过高的风险;4)主要啤酒企业产能利用率进一步下滑导致业绩压力;5)原材料波动风险。
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兴业证券:休闲服务行业周报:国旅中报归母净利预增47.58% 锦江国际拟收购丽笙酒店


    本周表现:本周(8.06-8.12)申万休闲服务指数相对于沪深300上涨-3.13%。申万休闲服务指数(801210)上涨-0.42%,沪深300指数上涨2.71%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第27位。个股方面,周涨幅较大的个股为:西安旅游(+22.92%)、曲江文旅(+9.24%)、黄山旅游(+4.87%)。本周跌幅较大的个股为:风语筑(-11.05%)、荣泰健康(-10.34%)、中青旅(-6.87%)。目前旅游行业PE估值(TTM)为32.5X,而04~18年的均值为40.8X,现估值水平较历史均值约溢价-20.4%。景区类PE(TTM,整体法)为27.3X(历史均值为43.1),非景区类PE(TTM,整体法)为34.7X(历史均值为38.4X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:Airbnb差旅预订量增长2倍,成为民宿业务主要驱动力。预计到2020年商务旅行将占Airbnb核心业务的30%。2016至2017年间,AirbnbforWork预订量增长了两倍。在此平台进行注册预订的公司跃升至70万家左右,与去年4月相比增长了一倍。预订增长最快的是3天或以下的住宿。另一方面,AirbnbforWork平台去年的长期住宿(14天或更长)预订量也增加了近3倍。行业动态:《2018中国避暑旅游大数据报告》显示,2018年避暑旅游市场中,避暑出游意愿持续上升,人均花费预算有所提升。游客对旅游的深度和品质的新需求将推动各旅游平台和服务商不断细分市场、开拓各类差异化旅游产品,使整个旅游产业发挥更大的经济效应。8月8日,中国旅游协会、北京首都旅游集团有限责任公司和中国光大集团在中国光大中心签署战略合作协议,未来将共同打造金融+旅游生态圈。在线旅游:携程门店单日交易额破7000万,携程执行董事会主席表示线下门店还有很大空间。Booking集团Q2酒店间夜量和旅行总预订量分别同比增12%和15%。酒店:锦江国际将收购海航集团旗下丽笙酒店多数股权。Amadeus以15.2亿美元收购酒店科技公司TravelClick。上市公司:8月8日,海南省旅游发展委员会与融创中国控股有限公司签署战略合作框架协议,双方将推动融创中国在海南设立文旅集团总部。旅游交通:国旅总社旗下专业的航空资源整合服务公司国旅(北京)航空旅游服务有限公司与泰国微笑航空公司在京举办中国区销售总代理协议签约仪式。泰国微笑航空公司将在国旅大厦设立中国地区销售办公室,在解决泰国微笑航空公司在中国的销售业务发展、票务预订和服务等问题。
    上市公司重点公告跟踪:(1)中国国旅(601888.SH):公司公布2018年半年度业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入210.85亿元,较上年同期增长67.77%,实现营业利润30.51亿元,较上年同期增长59.81%,实现归属于上市公司股东的净利润19.19亿元,较上年同期增长47.58%。(2)众信旅游(000620.SZ):实施2017年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量。本次非公开发行股票发行底价由9.23元/股调整为9.13元/股,数量上限由不超过487,540,628股(含487,540,628股)调整为不超过492,880,613股(含492,880,613股)。(3)丽江旅游(002033.SZ):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入3.43亿元,较上年同期增长7.42%,实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,较上年同期增长18.97%。(4)新智认知(603869.SH):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入11.97亿元,较上年同期增长33.37%,实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,较上年同期增长54.79%。(5)风语筑(603466.SH):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入8.62亿元,较上年同期增长11.29%,实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,较上年同期增长41.22%。
    未来两周上市公司大事提醒:08-14:华天酒店股东大会召开;08-20:荣泰健康股东大会召开、天目湖中报预计披露日期;08-21:全聚德/祥源文化中报预计披露日期;08-22:华住酒店/曲江文旅/西安饮食中报预计披露日期;08-23:宋城演艺/云南旅游/格林酒店中报预计披露日期;08-24:中青旅/长白山中报预计披露日期;08-25:黄山旅游中报预计披露日期。
    本周观点:本周休闲服务板块表现一般,6/7月消费数据疲软,行业涨跌幅排在倒数第2,权重股中国国旅、酒店迎来调整,估值已调整至1年来底部区域,三亚、日上延续高增长,基建投资增加有望改变未来宏观经济预期,利好酒店业,另外,旅游旺季来临,从历史数据来看,旅游板块相对收益可期,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(中报延续高增长,行业需求持续高增长,毛利率持续改善,三亚旅游市场持续火热,并购日上上海落地,公司运营效率大幅提高)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显着,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升和国企改革)、首旅酒店(经济型复苏,中高端扩张提速,直营门店升级)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,重组六间房将剥离到表外,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、中青旅(优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。
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证券时报网:盘后点评:61只个股创5178点以来新低


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月16日,已有61只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST华信、*ST富控等个股跌幅最大,跌幅分别高达89.27%、87.91%;本钢板材、富临运业等个股市盈率最低,分别为11.27倍、17.29倍;中远海能、本钢板材等个股市净率最低,分别为0.71倍、0.85倍。
    创5178点以来新低个股一览
    证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)所属行业(申万)
    002018*ST华信-89.272.48-1.65综合
    600634*ST 富控-87.914.5022.081.28综合
    000816*ST 慧业-87.072.08-0.97机械设备
    002604*ST龙力-86.292.75--农林牧渔
    300167迪 威 迅-86.197.16-3.04计算机
    002175东方网络-84.475.14-3.85传媒
    300011鼎汉技术-82.818.68-1.95电气设备
    600150*ST 船舶-80.9613.0562.461.23国防军工
    002400省广集团-80.213.9421.661.35传媒
    002194*ST凡谷-79.465.48-2.15通信
    600063皖维高新-78.253.0066.791.23化工
    600532宏达矿业-78.106.18-1.76采掘
    002337赛象科技-78.004.38-2.15机械设备
    000509华塑控股-77.263.07-58.40建筑材料
    600666奥 瑞 德-77.227.3542.693.36电子
    000585*ST 东电-76.252.23--电气设备
    600202*ST 哈空-76.224.48-2.96电气设备
    600685中船防务-74.8219.10278.482.32国防军工
    600331宏达股份-74.653.82176.831.57有色金属
    601798*ST 蓝科-74.645.60-1.15机械设备
    300032金龙机电-74.1511.25-2.25电子
    002663普邦股份-73.713.85172.411.36建筑装饰
    000791甘肃电投-73.155.97-1.05公用事业
    000897津滨发展-72.672.87-3.97房地产
    002178延华智能-72.546.42406.423.97建筑装饰
    601989中国重工-71.595.05105.301.38国防军工
    300195长荣股份-70.2611.4226.121.29机械设备
    002357富临运业-70.247.3717.292.06交通运输
    600311荣华实业-69.274.063345.703.26有色金属
    600960渤海活塞-69.206.4344.571.35汽车
    000533万 家 乐-68.354.6997.382.04家用电器
    600550保变电气-67.365.47-19.17电气设备
    002498汉缆股份-66.872.8959.792.07电气设备
    002501利源精制-66.397.9622.941.19有色金属
    002636金安国纪-66.0710.3021.183.25电子
    600428中远海特-65.994.32117.830.99交通运输
    600512腾达建设-64.413.30-1.15建筑装饰
    002580圣阳股份-64.246.23140.811.88电气设备
    600463空港股份-63.859.39113.982.00房地产
    002274华昌化工-63.716.56331.731.57化工
    000531穗恒运A-63.296.32141.401.11公用事业
    002505大康农业-61.852.34173.492.33农林牧渔
    600595中孚实业-61.733.90-1.35有色金属
    000949新乡化纤-61.023.62494.101.28化工
    600026中远海能-60.794.82-0.71交通运输
    002516旷达科技-60.724.3823.311.59纺织服装
    002538司 尔 特-60.037.4832.511.59化工
    002041登海种业-59.389.50107.242.96农林牧渔
    002622融钰集团-58.088.27-5.65电气设备
    002552*ST 宝鼎-57.395.6685.772.90机械设备
    603077和邦生物-57.231.8481.561.48化工
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    002426胜利精密-51.514.2824.001.64机械设备
    000761本钢板材-50.344.0811.270.85钢铁
    600687刚泰控股-50.239.9533.652.39有色金属
    000982*ST 中绒-46.982.46-2.56纺织服装
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天风证券:机械设备行业周报:为什么我们调高工程机械几大龙头盈利预测


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、浙江鼎力、恒立液压、克来机电、中国中车、日机密封
    重点组合:赢合科技、徐工机械、诺力股份、建设机械、晶盛机电、杰克股份、埃斯顿、华测检测、新筑股份、长川科技、璞泰来、荣泰健康、天奇股份、弘亚数控、锐科激光,关注至纯科技、百利科技
    本周指数及估值:8月13日-8月17日(共5个交易日)沪深300指数下跌3.0%,机械、国防军工行业指数分别上涨0.8%和2.3%。机械子板块中周涨幅最大矿山冶炼机械达3.42%。
    本周专题:为什么调高工程机械龙头公司业绩预测?
    自2017年下旬开始,我们陆续调高了四大工程机械公司的业绩预测,主要原因主要包括:机行业基本面改善,基建和工业投资等数据仍然较好;经历周期后各版块龙头集中度较高、规模效应带来的龙头优势明显;不同公司的资产都在不断优化。
    资产优化的方面有区别,其中:三一的资产负债表修复和龙头集中度持续提高,由此带来销售收入和净利润的双升;恒立液压的产能释放,泵阀市占率不断扩大;浙江鼎力在客户资源方面明显优于同行,现金流保持充沛、盈利能力优异;徐工机械的资产负债表修复充分,未来业绩弹性高,且有国企改革、提高企业内部活力的催化剂。
    投资机会概述:工程机械:8月挖机销量增速或达37%!国产主机、部件市占率进一步提升。7月挖机销量11,123台,YoY+45%;1-7月累计131,246台,YoY+59%。出口销量是最大亮点,当月出口1,786台,YoY+171%。基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑,同时环保政策将推动设备更新。未来大/中挖的销量增速将会高于小挖,源自于地产和矿山需求带来的更新。维持18~19年销量预计超19万和20万台预测不变,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:油价回暖,重视油服投资机遇。根据IHS的最新报告,全球新增石油项目平均全周期盈亏平衡成本为44美元/桶,比2014年的57美元/桶相比大幅下降,油公司目前新开工项目大部分有利可图,行业资本开支开始稳步增加,预计2018年全球范围增长超过5%。国内页岩气开发任务完成压力很大,叠加中石油、中海油探讨加大勘探力度,保证国家能源安全等措施,预计下半年行业需求将持续增加,而供给仍然有限。供需格局的好转将带来油服及设备毛利率的提升,2018年有望成为油服公司业绩全面向上的拐点。重点推荐杰瑞股份、关注中曼石油,安东油田服务。
    半导体设备:中芯国际14nm获得重大突破,半导体设备国产化进程加速。中芯国际14nmFinFET技术上取得重大突破,第一代FinFET技术研发已经送样客户。同时公司28nmHKC+技术开发也已经完成,28nmHKC持续上量,良率达到业内领先水平。2018Q1全球半导体设备支出170亿美元,同比增长30%;预计2018-2019年同比增速为14%/9%,实现连续四年增长并再创新高。国产设备已经全面进入28nm生产线,部分进入14nm生产线,有望充分受益于本轮国内晶圆厂投资。上游硅片开始进入密集扩产期,相应的设备公司具备较大弹性。重点推荐晶盛机电、北方华创,关注长川科技、至纯科技。
    新能源汽车及锂电设备:7月新能源乘用车同比增长7成。7月新能源狭义乘用车批发销售7.1万台,同比增长7成,且纯电和插混表现均强;1-7月新能源乘用车销量达42万台,同比增长1倍。在历经补贴政策调整后,新能源发展呈现稳定较强特征,7月传统燃油车零售增速-5%,新能源车实现高增长,成为拉动车市增速和增量核心动力。其中7月的纯电动轿车56%的增速,插电混动同比增速135%。重点推荐:诺力股份、赢合科技。受益标的:天奇股份、璞泰来、百利科技。
    智能装备:国内7月工业机器人实现同比6.3%增长,2017国产机器人市占率首降。国家统计局公布的数据显示,7月份中国工业机器人产量为13669(台/套),实现了6.3%的同比增长。今年上半年,工业机器人产量累计增长24%。外资品牌市占率有所下滑,国内汽车之外的其他行业需求量持续增长,且越来越多的行业开始出现对于工业机器人的需求。6-7月份增速下滑的主要原因在于国内经济形势不明朗,部分客户延迟采购。预计9月份开始销量将逐步回升,关注头部企业市占率的提升以及真正具备核心技术的公司。重点推荐埃斯顿、克来机电,关注中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。融资融券利率利率6%

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巨丰投顾:盘后点评:密切关注市场量能变化


  【盘面简述】
  周二早盘,两市高开低走陷入调整;午后股指止跌回升,创业板领涨。盘面上,食品饮料、航天航空、汽车、医药等涨幅居前;黄金、券商、银行等小幅调整。概念股方面,国产软件、次新股、人脑工程、精准医疗、超级品牌、数字中国、健康中国等涨幅居前。目前大盘区间震荡为主,量能尚不支持突破。可逢低关注新兴产业中的小市值高成长股,尤其是短线超跌的品种。
  【消息面】
  1、MSCI:234只A股被纳入MSCI指数体系纳入比例为2.5%
  美国明晟公司(MSCI)、又称摩根士丹利资本国际公司公布指数评估结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。上述MSCI纳入A股的数量超出了中金公司此前预估。中金此前预计,可能约有229只A股被纳入。MSCI称,新纳入的A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。
  2、特斯拉落户上海:不是超级工厂是研发公司
  记者5月14日查询国家企业信用信息公示系统发现,特斯拉(上海)有限公司已于5月10日正式注册成立,由特斯拉汽车香港有限公司100%持股,注册地址是浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A。不过,记者注意到,工商资料显示,特斯拉(上海)有限公司经营范围不包括整车或者电池制造,而是以技术研发和销售为主。
  3、住建部约谈+房贷利率上调楼市 调控“严”字当头
  “近日住建部约谈12个城市并再次强调楼市调控目标不变,与此同时房贷利率持续走高,这意味着房地产调控仍是‘严’字当头。”中房数据研究院院长陈晟向记者表示。陈晟认为,从住建部透露出的信号来看,房地产调控力度不放松,对房价上涨过快城市“露头就打”。而房贷利率持续上涨,有利于从市场层面进一步降温。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市高开低走陷入调整;午后股指止跌回升,创业板领涨。盘面上,食品饮料、航天航空、汽车、医药等涨幅居前;黄金、券商、银行等小幅调整。概念股方面,国产软件、次新股、人脑工程、精准医疗、超级品牌、数字中国、健康中国等涨幅居前。
  汽车板块领涨,亚普股份、越博动力、天汽模、保隆科技、文灿股份等涨停,一汽夏利、联明股份、爱科迪、百特利等领涨,广汇汽车、万向钱潮、亚星客车、东风汽车等表现出色。
  医药股表现强势:北陆药业、尔康制药、白云山等涨停,安图生物、广誉远、鲁抗医药、我武生物、一品红、同仁堂、康美药业、通化东宝、智飞生物等表现出色。食品饮料走高:湖南盐业、盐津铺子、西王食品涨停,广州酒家、千禾味业、克明面业、恒顺醋业等领涨。
  午后,国产软件大幅拉升:泛微网络、辰安科技涨停,石基信息、二三四五等大涨。
  巨丰投顾认为近期大盘成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。市场量能仍是制约股指上行的主要因素。凌晨MSCI公布234只被纳入的A股名单,特斯拉落户上海,美股连涨8天等利好消息,促使A股高开;食品饮料、医药等防御性板块有所表现,国产软件、次新股等午后推动创业板指数走高收复1850点。市场成交低迷,利好仍不足以改变大盘趋势。操作上在量能释放出来之前,超跌反弹仍是最稳健的策略。
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宏信证券:机械行业周报:着眼先进制造 关注优势企业


    着眼先进制造,关注优势企业。1)《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》发布,《行动计划》提出,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域,组织实施关键技术产业化专项。2)与《行动计划》(2015-2017)相比,强调加快推进制造业智能化、绿色化、服务化,重点领域增加新材料、制造业智能化和重大技术装备,其中新材料涉及先进金属和非金属、先进有机材料和复合材料;制造业智能化主要是将智能化技术广泛应用,推动工业互联网建设等;重大技术装备涉及石化、冶金、建材、轻纺、汽车、电子等重点产业以及提升关键零部件及工艺设备配套能力。3)制造业“由大变强”,智能制造是主攻方向,从目前智能制造试点示范项目来看,智能化改造后,生产效率平均提升30%以上,运营成本平均降低20%左右,智能制造对降本促效有积极作用,而智能制造推进体系已基本形成,将逐步实现全面推进,智能制造产业发展空间广阔。4)制造业核心竞争力不断提升,关注具备竞争优势的先进制造企业:康尼机电、机器人、埃斯顿、先导智能等。
    上周机械设备(申万)涨幅为0.89%,跑赢沪深300指数(-2.58%),跑输创业板指数(1.23%),涨跌幅在各行业中排名靠前。上周行业内涨幅前五的个股为江南嘉捷(58.59%)、艾迪精密(17.21%)、大西洋(14.43%)、恒立液压(10.19%)、星云股份(8.48%),跌幅前五的个股为泰嘉股份(-14.46%)、科森科技(-10.89%)、英维克(-10.71%)、海天精工(-10.18%)、大元泵业(-9.27%)。
    中金环境:收到洛阳市三渠联动工程勘察设计等服务项目中标通知书;天奇股份:控股子公司签订重大合同;兴源环境:公开发行可转换公司债券预案;汉威科技:中标智慧城市项目;古鳌科技:公司收到《中标通知书》;合锻智能:与北京市工业设计研究院有限公司签订销售合同;巨力索具:签署日常经营性合同;精功科技:与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易;世嘉科技:首次公开发行前持股5%以上股东股份减持的预披露;海联金汇:参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权;神州高铁:拟参与投资设立轨道交通产业并购投资基金;大金重工:对外投资设立子公司;杰瑞股份:投资设立PPP项目公司;精测电子:公司持股5%以上股东减持计划的预披露;浙江鼎力:对外投资。融资融券利率利率6%

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