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安信证券:教育周观点12期: 司法部发布《民促法》实施条例送审稿 长期利好 但短期对板块有冲击


    行业观点:
    8月10日司法部发布《民促法实施条例(修订草案)(送审稿)》,该送审稿较此前的征求意见稿离修订完成更近一步。本次送审稿,是在之前“营利”、“非营利”的划分后,进一步对两类学校该做什么、不该做什么,能做什么、不能做什么的一个规范;对于学校的扶持,也非常明确的提出,能够提供哪些、应当提供哪些。我们认为短期看,若按照送审稿的规范要求,将对上市教育集团有较大影响;从长期看,规则明确,路径清晰,对营利性的上市教育集团,是利好;从发展趋势看,民办教育须以质取胜,转型升级、迈向中高端。
    本次送审稿的核心内容包括:进一步明确民办学校的举办主体、对民办学校的集团化办学的规定、教育内容(包括立德树人的方针)、资金和配套支持、用地及税收优惠等:
    1.公办学校不得举办或者参与举办营利性民办学校,公办学校举办或者参与举办非营利性民办学校的,不得以品牌输出方式获得收益。
    2.实施集团化办学的,不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校:1)义务教育阶段的学校必须是非营利性的;2)集团办学的社会组织兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式是商业手法和企业行为,不适用于非营利性民办学校,关联交易是允许的,但关联交易要遵循公开、公平、公允原则,“三公”问题很难量化,具体的实施方法要地方政府出台。即从源头上防范非营利民办学校举办者以“非营利之名”行“营利之实”。
    3.目前在线教育机构,预计将来会选择营利性的民办培训机构,其中学科辅导类是需要前置审批的;学科辅导类的、竞赛类的培训,若明确不再作为升学的依据与指标,在线教育机构预计将走向广义的素质教育;此外,职业教育的政策环境宽松。
    上周上证综指、创业板指、安信教育指数跌幅分别为2.00%、2.03%、0.66%。上周A股教育板块内个股涨幅前三为拓维信息(19.81%)、电光科技(12.90%)、全通教育(11.35%);板块内个股涨幅后三为秀强股份(-3.35%)、开元股份(-1.44%)、文化长城(-1.31%)。港股教育板块内个股涨幅前三为中国新华教育(7.89%)、天立教育(7.00%)、中教控股(5.57%);板块内个股涨幅后三为民生教育(0.61%)、睿见教育(1.63%)、新高教集团(2.20%)。美股教育板块内个股涨幅前三为ATA公司(31.62%)、好未来(6.63%)、四季教育(6.53%);板块内个股涨幅后三为博实乐(-4.58%)、朴新教育(-3.43%)、达内科技(-2.45%)。
    公司要闻:【盛通股份】半年报:2018年上半年实现营收8.51亿元,同比增长62.15%,实现归母净利润0.50亿元,同比增长67.03%;【凯文教育】半年报:2018年上半年实现营收0.89亿元,同比减少61.35%,实现归母净利润-0.52亿元,同比减少104.15%。
    行业要闻:1、新东方启动15亿教育文化产业基金,开办坐标学院。8月10日,新东方宣布正式启动新东方教育文化产业基金,首期基金规模达15亿元人民币,聚焦教育以及泛教育文化领域,包括早幼教、K12、国际教育、职业教育、素质教育以及相关的产业链上下游。2、上海新纪元教育集团拟再次赴港上市,业务范围涵盖K12教育体系。目前,集团拥有2所省级重点高中和2所省级示范性学校,全额投资和管理13所基础教育学校和2所幼儿园,涵盖从幼儿园、小学、初中到高中的K12教育体系。3、金太阳教育集团拟赴美上市。目前集团在校生有2万多人,在全国各地已有6所学校、20多所直营幼儿园及800多所“金太阳”幼儿园联盟园。
    投资建议及推荐标的:
    继续推荐K12、职业教育。受益于政策引导及人口阶段性的红利因素,K12、职业教育等细分方向的天花板现阶段难以预测,大赛道有望孕育更多龙头选手。建议重点关注细分行业偏蓝海、把握先发优势且具备差异化竞争力的标的。推荐百洋股份、立思辰、科斯伍德、凯文教育、亚夏汽车、世纪鼎利、开元股份。关注港股中教控股、民生教育、新高教集团、枫叶教育;美股好未来、新东方。
    风险提示:政策变化超预期的风险,公司治理,商誉增速过快带来的减值等风险。股票手续费万1.2

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方正证券:中国半导体材料产业投资手册:政策驱动叠加产能转移 国产替代势在必行


    全球产能转移带动本土半导体材料需求的迅速扩大:中国芯片自给率目前不足15%,国内芯片发展与美、日、韩等国家相比存在较大差距,年进口额达1600亿美元。中国半导体市场当前已成为全球增长引擎,下游半导体行业未来3年全球产能转移的趋势明确,本土的制造、封测、设计环节的产业规模全球占比将迅速提升,带动上游材料需求的迅速扩大。同时,半导体产业作为“国之重器”,在国家意志的推动下,产业崛起势在必行。
    中国半导体产业投资加速将显著提升本土材料企业的综合竞争力:(1)政策扶持力度显著增加,正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过度,本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强;(2)本土企业技术突破加快,从国外半导体材料完全垄断国内市场到目前国产化率接近10%,一批在细分领域具备与全球龙头竞争实力的本土企业崛起;(3)国家层面对于上游材料领域的投入力度有望大幅加强,以大基金为例,一期投资对材料和设备的投资占比约在7-8%之间,二期今年有望推出,预计将加大对国产半导体材料的投入力度,上海新阳、江丰电子、北方华创,雅克科技等材料及设备行业龙头企业将直接受益。
    半导体材料产业投资策略:根据细分领域的技术水平、全球竞争力、以及国产化进度等因素,我们把半导体产业分为三大梯队,(1)第一梯队:靶材、封装基板、CMP抛光材料、湿电子化学品,部分封装材料。部分产品技术标准达到全球一流水平,本土产线已实现中大批量供货;(2)第二梯队:硅片、电子气体、化合物半导体、掩模版。个别产品技术标准达到全球一流水平,本土产线已小批量供货或由于具备较大战略意义因此政策支持意愿强烈,其中,硅片作为晶圆制造基础原材料,推动硅片的发展体现了国家意志;(3)第三梯度:光刻胶。技术和全球一流水平仍存在较大差距,目前基本未实现批量供货。细分领域推荐排序:第一梯队>第二梯队>第三梯队。
    半导体材料投资组合:选股策略我们看重三点:第一,公司自身业绩提升;第二,公司在所处细分领域的行业龙头地位;第三,公司的资源获取能力及产业链整合能力较强。重点受益组合:上海新阳、雅克科技、鼎龙股份、江丰电子、深南电路、巨化股份、南大光电、阿石创、飞凯材料。
    风险提示:国际政治及贸易环境变化的风险;下游需求增速放缓的风险;政策落地不达预期的风险。股票手续费万1.2

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证券日报:*ST金泰(600385)收购标的毛利近60%研发仅4人 GMP认证存缺陷遭FDA市场禁入




  日前,站在暂停上市边缘的*ST金泰,拟8000万元收购控股股东全资子公司济南金达药化有限公司(以下简称“金达药化”)事项获公司股东大会通过,*ST金泰保壳大计再迈一步。
  值得注意的是,作为一家毛利率近60%的制药企业,金达药化居然仅有4名研发人员。美国FDA官网信息显示,这家研发力量薄弱的药企,曾因篡改数据、质量控制存在缺陷等问题遭到FDA警告并被禁入美国市场,还因此造成2017年存货减值损失239.01万元。
  此外,金达药化还被意大利和西班牙药品监管部门认定为不符合GMP标准,禁止其产品供应该国,然而*ST金泰对此却并未公告。
  有不愿具名的医药行业投资人士表示,该公司收到FDA警告信和市场禁令,并被意大利、西班牙有关部门认定为不符合GMP标准,表明公司在质量控制方面存在重大缺陷,这不仅让其丧失了上述国家市场,更为关键的是,如果不能及时改进存在的缺陷,公司未来发展难免不出问题。
  毛利率近60%
  研发团队仅4人
  资料显示, *ST金泰本次收购标的金达药化,是一家从事医药原料药的研发、生产及销售业务的公司,拥有呋喃妥因、呋喃西林、非普拉宗等20个品种的生产资质,拥有四条通过GMP认证的生产线。
  公告显示,2018年、2019年前三季度,金达药化分别实现营业收入4873.57万元、5115.57万元。其中,以呋喃类、盐酸托哌酮及其他原料药形成的主营收入分别为4202.00 万元、4620.23万元。*ST金泰并未直接披露2018年度金达药化的净利润情况,但披露了2019年前三季度净利润为1038.04万元。公告还显示,2018年、2019年前三季度金达药化毛利率分别为61.43%、59.34%,具备较好的盈利能力。
  值得注意的是,作为一家毛利率高达60%的制药企业,金达药化的研发却仅靠程玉水、李冬丽、孟维成、李德宝4人勉力支撑。
  公司披露,上述4人归属技术部,行使公司研发职责,学历分别为大专或本科。这4人要根据公司长期发展的目标,进行技术发展分析和方案确定,为金达药化节能降耗进行产品工艺优化,为公司产品升级和质量研究、安全环保提供专业技术支持和服务。
  除了研发人员少,研发任务重外,研发经费更是少得可怜。公告显示,2017年、2018年金达药化研发费用分别为110.97万元、94.23 万元,占营业收入比重分别为 1.94%、1.93%,2019年前三季度占比更是只有1.46%。在*ST金泰列举的可比公司同期平均研发费用占营业收入比例则分别为5.36%、6.29%和7.99%,是金达药化的数倍。
  金达药化“低研发投入、高毛利率”现象也引起交易所的关注,下发问询函要求其说明标的资产研发费用较低的原因及合理性,评估标的资产的研发能力,并充分提示相关风险。
  公司称,其研发人员主要限于对现有产品的工艺改进,由于现有产品生产工艺相对稳定,工艺改进仅限于非关键工艺和非关键参数微调,工艺生产过程问题协助解决主要包括理论判断及实验室反证工作,而自制标准品合成数量及数目较少,故整体投入费用较低。
  “金达药化研发投入较少,且其研发主要限于对现有产品的工艺改进,受限于人才、资金、行业特性等因素,对新产品的开发能力有限。”公司独立财务顾问也认为,若市场出现替代性较强的产品,可能对金达药化的生产及销售产生不利影响。
  GMP认证存缺陷
  相关产品被美国等三国禁止供应
  研发人员不足、研发经费匮乏,在品质控制方面出问题就不难理解了。
  2017年4月12日,山东省药品审评中心GMP认证检查组对金达药化原料药(呋喃妥因)进行现场检查,发现一般缺陷6项。金达药化于2017年4月25日向山东省药品监督管理局审评认证中心出具了《关于药品GMP认证跟踪检查不合格项目整改报告》。
  “金达药化对上述行政处罚涉及的问题公司已整改完成,未对正常生产经营产生影响,不会对本次交易构成障碍。”*ST金泰称。
  事实上,被山东省药监部门行政处罚仅是金达药化违规的冰山一角。《证券日报》记者获悉,自我定位为“做美欧规范市场一流的API供应商”的金达药化,曾被FDA于2015年11月份发出过进口禁令66-40。2016年5月30日至6月1日对金达药化现场检查后,FDA于2017年2月24日对其发出警告信。
  FDA警告信中对金达药化存在的质量控制不严、杂质超标、数据篡改等严重问题进行了详细说明。警告信称,公司质量体系不能充分保证数据的准确性和完整性,以支持生产的药品的安全性、有效性和质量。FDA还要求其在规定时间内进行整改。
  警告信显示,在公司完全纠正所有的偏差之前, FDA可能会拒绝批准任何将金达药化作为一个药品制造商的申请。并且,如果不纠正这些偏差,可能导致FDA继续拒绝金达药化的产品进入美国。
  除了被FDA禁止出口美国外,2015年7月份、2016年7月份,意大利、西班牙两国药监部门也先后对金达药化出具不符合GMP要求的声明,禁止金达药化向该国供应相关产品。
  日前,《证券日报》记者在金达药化官网上发现,公司宣称“已五次通过美国FDA现场检查”,时间分别是2013年3月份、2010年7月份、2007年9月份、2004年11月份以及1998年8月份。但对于2016年现场检查是否通过以及被FDA出具警告信和禁入事宜并未提及。
  *ST金泰在披露存货减值状况中则轻描淡写:2017年2月24日,FDA向金达药化出具编号为320-17-25的警告信,认为金达药化在生产过程中存在缺陷,导致其产品在完成FDA要求的整改之前无法进入美国市场,金达药化据此在2017年计提存货减值准备239.01万元。
  对于被意大利、西班牙两国药品监管部门认定不符合GMP事项并未披露。
  日前,《证券日报》记者分别致电*ST金泰和金达药化,公司相关人士分别以“自己不清楚”和“正在开会不方便回答”为由挂断了电话。
  “尽管没有产品销往相关国家,但是该信息可能会影响投资者的投资决策。从信息披露的实质性原则来看,还是需要披露。”上海创远律师事务所律师许峰表示,如果公司不披露上述信息,则可能涉嫌信息披露违规。
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挖贝网:远方信息(300306)董事闵芳胜减持计划届满 未减持公司股份




    挖贝网 6月18日消息,远方信息(300306)今日发布公告称,截至2019年6月14日,本次减持计划已届满,董事闵芳胜未通过任何方式减持公司股份。
    据了解,闵芳胜本次减持股份计划已到期,但是不排除未来通过证券交易所集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其所持有公司股份的可能性。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.85亿元,较上年同期1.28亿元,由盈转亏。
    据挖贝网资料显示,远方信息专注于智能检测信息系统研发、生产和销售以及综合检测解决方案的提供,是专业的智能检测识别信息技术与服务提供商,特别是在光电(光学、电学、光电子学)检测和校准服务领域具备国际先进水平。
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华金证券:轻工制造行业周报:造纸逐步进入提价旺季 家具行业上半年亏损


    造纸逐步进入提价旺季,家具行业上半年亏损
    上周市场表现:上周,SW轻工制造板块下跌0.77%,沪深300上涨0.28%,轻工制造板块落后大盘1.04个百分点。其中SW造纸II下跌1.69%,SW包装印刷II板块上涨1.16%,SW家用轻工下跌1.32%,SW其他轻工制造上涨2.19%。从板块的估值水平看,目前SW轻工制造整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为20.59倍,其中子板块SW造纸II的PE为11.36倍,SW包装印刷II的PE为28.03倍,SW家用轻工II的PE为25.12倍,SW其他轻工制造II的PE为70.07倍,沪深300的PE为11.26倍。SW轻工制造的PE低于近1年均值。上周涨幅前5的轻工制造板块公司分别为:吉宏股份(+26.00%)、合兴包装(+16.46%)、老凤祥(+10.97%)、美克家居(+9.68%)、周大生(+8.38%);上周跌幅前5的轻工制造板块公司分别为:赫美集团(-13.17%)、山东华鹏(-11.49%)、安妮股份(-9.89%)、荣晟环保(-8.52%)、索菲亚(-7.99%)。
    行业重要新闻:1.废纸进口量1-7月累计同比减半,2020年外废零进口目标已明确;2.玖龙买下全球第三大再生纸浆厂;3.9月涨价函,木浆、国废、废纸系纸品上调;4.伊仕利家居+小米,以智能之名开拓家居家电渠道互融新趋势;5.浙江美大和齐家网达成战略合作;6.2018上半年全国家具制造业亏损额已超过20亿。
    公司重要公告:【合兴包装】2018年上半年,公司实现营业收入482,015.66万元,同比增长89.53%;归母净利润40,963.48万元,同比增长476.37%;【岳阳林纸】2018年上半年,公司实现营业收入339,821.52万元,同比增长35.60%;归母净利润29,552.44万元,同比增长263.27%;【吉宏股份】2018年上半年,公司实现营业收入95,912.92万元,同比增长147.24%;归母净利润8,113.31万元,同比增长312.13%;【山鹰纸业】2018年上半年公司实现营业收入1,195,401.26万元,同比增长60.21%;归母净利润170,600.23万元,同比增长106.48%。
    投资建议:1)造纸板块,环保督察、外废管控趋严以及美废征税等影响,国废价格有望攀升,进而推动下游成品纸价格上涨,加速淘汰劣势造纸企业,行业集中度有望进一步提升。关注拥有上游木浆资源的太阳纸业,以及具有消费属性、业绩确定性较强的生活用纸龙头中顺洁柔。2)家用轻工板块,受地产调控影响,家用轻工调整较多,我们认为定制家具行业渗透率仍有较大提升空间,渠道扩张、品类丰富的龙头企业有望受益,近期多家公司进行股票回购,彰显发展信心,关注索菲亚、欧派家居;成品家具进一步分化,关注成品家具龙头顾家家居。3)包装印刷板块,行业整合加速,盈利有望修复。关注业绩确定性较强的劲嘉股份、包装龙头裕同科技。
    风险提示:原材料价格上升风险;市场竞争加剧风险;地产景气度不及预期风险。股票手续费万1.2

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证券日报网:乘5G东风 神宇股份(300563)第三季度净利最高预增三成




    10月11日晚间,神宇股份对外发布2019年前三季度业绩预告,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东净利润比上年同期增长8.63%至13.11%,盈利3642.94万元至3793.11万元。其中,公司预计第三季度实现净利润比上年同期增长15%至30%,盈利1151.30万元至1301.47万元。
    据了解,神宇股份是专业从事射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内,公司从事的主要业务和主要产品没有变化,产品主要为射频同轴电缆,应用于无线通信信号的收发传输,已经广泛应用于手机、笔记本电脑、台式电脑、平板电脑(Pad)、无线路由器、数码相机、游戏机、移动通信基站、精密医疗设备等下游领域。
    2019年以来,公司紧跟客户和市场需求,特别是4G向5G升级的需求,对产品进行研发和创新,以保持公司产品的市场地位,目前,部分5G通信用射频同轴电缆产品已经有一定的出货,业务发展形势良好。
    对于上半年公司业绩的良好表现,神宇股份表示,报告期内,公司整体经营情况良好,主要得益于国家5G战略加快落实以及物联网无线通信应用的普及。5G时代的到来,市场对适用于5G信号传输要求的消费终端和物联网产品的需求旺盛,同时也带动了射频同轴电缆特别是低损耗细微、极细射频同轴电缆产品的需求。公司抓住5G发展、电子消费产品、物联网在中国蓬勃发展的契机,通过加强与大客户的紧密合作,加大技术创新力度,调整产品结构,内部挖潜增效等多项措施,全力推进募集资金项目达标达产,实现了业绩的稳定增长。
    东北证券分析师熊军、孙树明、张立认为,5G万物互联促进消费终端快速发展,带动电子产品变革,射频同轴电缆产品的运用领域将更加广泛,配置深度将逐步增加。在航空航天领域,军工航天和民用航天设备对射频同轴电缆的市场需求与日俱增,未来空间非常广阔。
    谈及公司稳定的业绩表现,上述分析师表示,公司凭借持续创新能力以及先进技术工艺、良好产品品质,铸就显著的行业品牌优势,成功切入跨国企业占领的高端射频同轴电缆领域,在国产替代的背景下具备有利地位。公司拟募投不超过3.5亿元,战略布局5G通信和航空航天市场,将能极大提升公司的行业地位和市场竞争力。
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上海证券报:东方能源(000958)拟购国家电投资本控股公司




    东方能源今日公告,控股股东国家电投集团正在筹划对公司进行资产重组,公司拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司(简称“电投资本控股”)全体股东持有的电投资本控股100%股权。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准,公司股票将于3月25日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日。
    资料显示,电投资本控股是2015年7月国家电力投资集团公司在原中电投融和控股投资有限公司和原国家核电资本控股有限公司基础上整合设立的全资子公司,注册资本金47.7亿元。
    据悉,电投资本控股作为国家电投资金管理中心、金融服务中心、金融资本运作中心和价值创造中心,承担着统一管理金融资产和股权,负责金融企业整体协同运作等职能。目前,管理和管控12家金融或类金融企业,金融业务涵盖保险经纪、信托、期货、租赁、保理、基金、资产管理、售电等领域,资产主要分布在北京、天津、上海、郑州、重庆、深圳等地。
    
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证券时报网:恒逸石化(000703):并购重组事项获证监会核准




    e公司讯,恒逸石化(000703)11月27日晚间公告,公司收到证监会批复,核准公司向恒逸集团发行1.71亿股、向富丽达集团发行7512万股、向兴惠化纤集团发行7512万股购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超30亿元。据方案,公司拟发行股份购买恒逸集团所持嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权、购买富丽达集团和兴惠化纤合计所持双兔新材料100%股权,交易总价44.95亿元。
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